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10月9日SMM基本金属现货交易日评

10月9日SMM基本金属现货交易日评

SMM10月9日讯:

:今日伦铜早市开于6202美元/吨,盘初伦铜上行受阻回落至日内低位6188美元/吨,逢低多头携仓而入,伦铜快速上行,站稳6200美元/吨,第二交易时段,伦铜在日均线上方沿6226美元/吨窄幅整理。午后,美元指数上扬,伦铜回吐日内部分涨幅,跌至日均线下方,亚盘尾盘,多头信心提振,伦铜重心不断上抬,欧洲时段,伦铜在日均线上方震荡反复,期间冲高6268.5美元/吨受阻回落。截止17:30,伦铜报6243.5美元/吨,美元指数报95.972,美原油报74.9美元/桶。伦铜今日收阳实体高位超过上周五高位6235.94美元/吨,多头信心提振,有再向布林轨道上轨靠拢之势。晚间数据清淡,关注多空仓量表现,等待美元指数指引,晚间测试伦铜能否守住10日均线。

今日沪铜主力1811合约早市开于50320元/吨,盘初在日均线上方窄幅整理,在大量多头平仓伴随部分空头的拭空压力下,铜价快速回落下探日内低位50220元/吨后沿日均线窄幅整理。伦铜率先站上6200美元,国内多头信心提振,铜价重心上抬,随后在日均线上方沿50400元/吨窄幅整理,期间摸高50500元/吨受阻回落。午后,逢高多头减仓,铜价在日均线上方重心缓慢回落,尾盘多入空平,铜价收报再探日内高位,收报50500元/吨,增480元/吨,增幅0.96%。主力持仓增2586手至17.5万手,成交增78520手至16.6万手。当月合约持仓减12920手,1811-1901合约持仓合计增13602手,隔月与当月价差缩至140元/吨附近。今日沪铜主力收报光头阳柱,重心上抬至5日均线附近,多头信心逐日提振,有赶超国庆前夕次高位50680元/吨之势。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳5日均线。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨~升水30元/吨,平水铜成交价格50400元/吨~50540元/吨,升水铜成交价格50440元/吨~50570元/吨。伦铜站上6200美元/吨,沪期铜徘徊于50500元/吨一线,沪伦比值下修,进口窗口关闭,隔月价差缩窄至160~170元/吨,节后到货量增加,持货商急于换现,报价处于不断调降态势。早间持货商尚在升水报价,接货意愿严重缺乏,平水铜率先调降至报价贴水20元/吨,好铜升水10~20元/吨,但成交依旧不见起色,随着交割期的逐日推近,持货商再降报价,出现全面贴水态势,好铜最低贴水10元/吨,平水铜报价贴水50~40元/吨,才吸引部分成交。市场活跃度低,报价呈现节节下滑态势,市场湿法铜报价自贴水70~60元/吨降至贴水100元/吨以上,十一点后已显贴水120元/吨的湿法铜报价。铜价盘面高企,市场下游消费不给力,消化困难,成交凸显供大于求特征,隔月倒基差令交割前贴水仍有下扩空间。下午交易时段盘面重心略有回落,市场仍表现供大于求特征,各类货源都有压价空间和余地,但下游及贸易商接货意愿依旧不足,平水铜报贴水40元/吨~贴水30元/吨,好铜报贴水10元/吨~升水10元/吨,成交价格为50440元/吨~50580元/吨。

:伦铝早间开于2073美元/吨,开盘即下泻震荡探低2057美元/吨,亚洲交易时段两次摸低2057美元/吨,中途虽有上测短暂触得2067.5美元/吨,但上方压力较大,在美元指数处于上升通道背景下,伦铝难以实现有效突破。进入欧洲交易时段,市场略有回暖,伦铝顺沿5日均线开始爬升,摸得2073.5元/吨日内高位,但市场交易者信心不足,短暂触高便再次震荡下滑,摸低2059美元/吨。截至17:50分,伦铝收于2060美元/吨,成交量减15475手至4179手,持仓量增1102手至66.7万手,今日伦铝已走出四连阴格局,几乎完全回吐十月初以来所有涨幅,落于10日均线以下,并未跟随内盘沪铝脚步。预计晚间继续上测60日均线,晚间继续关注美元指数及海德鲁产能变化相关事件动态。

沪铝主连1811合约早间开于14575元/吨,开盘短暂冲高14590元/吨,即高位回软,走出一较长阴线,午前围绕14540元/吨一线上下起伏,摸高14560元/吨,低位止于14520元/吨,日均线错综纠缠。午后美元指数高涨,沪铝自14560元/吨高位下滑探低14515元/吨,继续下行空间有限,依托5日均线开始回测,临近尾盘空头大量平仓离场,沪铝录得14565元/吨高价,最终收于14560元/吨,涨185元/吨,涨幅1.29%,成交量增49004手至17.8万手,持仓量减10192手至20.6万手。今日日盘整体表现震荡企稳,震幅有限,在降准及退税政策向好因素影响下,今日收于阳线,预计晚间继续上测60日均线,晚间继续关注美元指数及相关宏观事件发展动态。

现货市场,期铝当月午前震荡运行。上海成交集中14460~14470元/吨,对当月贴水40~30元/吨,无锡成交集中中14460~14470元/吨,杭州成交集中14470~14480元/吨。持货商持续挺价出货,今日中间商收货意愿提升,因为需要交长单,看涨及可能降税的考虑,下游企业接货力度不强,整体成交日显供需两端的僵持。午后华东成交14460~14470元/吨。

:日内,伦铅开于1974美元/吨,亚洲时段,伦铅基本依托日均线盘整,波幅不足10美元/吨,上方受限1990美元/吨。临近亚盘收盘,外盘有色金属集体走强,伦铅随之上行,进入欧洲时段,伦铅立足1993美元/吨一线短暂盘整,一举突破2000美元/吨,冲高2013.5美元/吨,然因今日LME铅库存增加超2000吨,伦铅高位回落,2000美元的压力暂难突破,重归日均线震荡整理。截至17:30,伦铅报于1992.5美元/吨,涨19美元/吨,涨幅0.99%。伦铅暂收小阳线,反包昨日阴线,暂止跌企稳,然上方仍承压于各路均线,上行压力较大,预计夜间伦铅或继续底部蓄力,上方考验整数关口的有效突破能力。

日内,沪铅1811合约开于18125元/吨,盘初沪铅一度欲冲高,然承压于10日均线,沪铅小幅回落,后围绕18210元/吨一线持续盘整,临近收盘,有色金属整体走强,沪铅顺势拉升,一举站上20日均线,最终收于18335元/吨,涨265元/吨,涨幅1.47%,持仓量减620手至49550手。沪铅报收三连阳,运行至布林道中轨,收复部分前期跌幅,上行趋势初步显现,预计夜间沪铅或延续强势震荡趋势。

上海市场金沙铅18870元/吨,对1810合约升水400元/吨报价;沐沦18720元/吨,对1810合约升水200元/吨报价;南方、双燕铅18430元/吨,对1811合约升水200元/吨报价;进口哈铅、印度18470元/吨,对1810合约平水报价。期盘维持偏强震荡,部分持货商再度下调散单升水,同时下游刚需补库稍显,但高价货仍是成交困难。

广东市场南华铅18525元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;其他品牌报价较少。铅价上涨,持货商报价升水基本维稳,下游按需采购,但谨慎态度不变,成交好转有限。 河南地区豫光18600元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价;金利、万洋铅主供长单,散单暂不报价;永宁金铅18525元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。铅价逐步回升,炼厂出货情绪稍好,但仍维持偏升水出货,下游市场消费尚可,市场交投氛围向好。 湖南地区水口山铅18585元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨报价(贸易商货源);众德18475元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;广西地区苍梧18445元/吨,对SMM1#铅均价贴水80元/吨报价;云南地区小厂铅18325元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨报价。炼厂散单货源有限,报价不多,同时下游节后陆续按需补库,整体市场成交情况相对好转。

:今日伦锌开于2626美元/吨。亚盘时段,受沪锌强势运行指引,伦锌开启缓慢上行模式,重心上抬至2640美元/吨一线窄幅整理。进入欧洲交易时段,伦锌骤然拉升50美元/吨左右,至2690美元/吨附近震荡运行。截止16:55,收跌报2690.5美元/吨,较前一交易日收盘涨67美元/吨,涨幅2.55%。欧洲交易时段,伦锌走势强劲,站稳10日均线,暂收大阳柱。然上方2700美元/吨整数关口仍有压力,晚间伦锌或以10日均线为依托,尝试上测2700美元/吨压力强度,关注美指走势指引。

今日沪锌主力1811合约开于22495元/吨,盘初沪锌延续隔夜涨势,逐步拉升,重心上抬至22700元/吨附近窄幅整理。午后,少量多头增仓,沪锌刷新日内高位,触及22800元/吨,随后小幅回落至22620元/吨一线整理。收涨报22620元/吨,较前一交易日收盘涨690元/吨,涨幅3.15%,成交量增33.3万手至66.1万手,持仓量增8540手至20.7万手。日内沪锌增仓上行,收一大阳柱。当月合约持续减仓近万手至51110手,合约间月差小幅收窄至810元/吨左右,仍于高位,投机仓量有明显后移的表现,1811合约至1901合约累计增仓2.7万余手,多头威力依然不减。加之欧洲交易时段,外盘强势拉涨,晚间沪锌或受指引运行。

上海0#锌主流成交23380-23810元/吨,0#普通对1810合约报贴水40-升水10元/吨;双燕因货量紧缺,报升水300-320元/吨,成交较为稀少。1#双燕主流报23350-23400元/吨。锌价持续走高,炼厂正常出货,早市贸易商积极出货,市场报价自升水30元/吨左右逐步下调至平水左右,因长假致使长单交易时间收窄,贸易商间交投相对活跃。进入第二交易时段,市场报价进一步下调至贴水40-贴水30元/吨左右,市场成交仍集中于贸易商之间,而下游因锌价的持续走高,采兴不振,多谨慎观望,实际消费相对低迷,整体市场成交不及昨日。午后,市场以出货为主,成交寥寥。

广东0#锌主流成交于23380-23460元/吨,粤市较沪市由昨日贴水150元/吨转为贴水50元/吨附近,收窄100元/吨左右。对沪锌1811合约升水700-750元/吨附近,较昨日收窄110元/吨左右,今市场仍有部分1#锌流通,报价在对沪锌1811合约升水620-670元/吨附近,鲜有听闻成交。今期锌进一步冲高,炼厂积极出货,贸易商逢高锌价出货愈发积极,市场流通货源宽裕。而下游畏高锌价,观望情绪较浓,入市采买意愿较昨日明显转淡,市场整体成交不及昨日,成交货量较昨日明显下滑。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于23380-23460元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于23110-24470元/吨,0#普通品牌主流成交于23110-23300元/吨,对1810合约贴水280至贴水200元/吨附近,津地贴水较昨日扩大了130元/吨附近,津市较沪市贴水200元/吨附近,价差较昨日扩大了50元/吨左右。今日期锌于高位盘整,炼厂逢高积极出货,市场货量充裕,然下游采购意愿仍未有明显好转,贸易商快速下调升贴水以求出货,贴水自200元/吨扩大至280元/吨附近,然成交量仍较为有限,今日整体成交较昨日基本持平。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于23110-23300元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交23060-23250元/吨。

:今日伦锡开盘18965美元/吨,亚洲时段走势淡静且波动很小,维持横盘整理走势。亚市美元指数继续小幅上扬,今日全球金融市场风险事件集聚,市场避险情绪升温,美元指数走势获得支撑。市场情绪承压,伦锡料短期维持整理态势。

昨夜沪期锡1901合约主要围绕147300元/吨附近窄幅盘整,今日开盘147110元/吨,日内仍保持窄幅区间盘整,但重心较昨夜小幅下沉,主要运行区间146800-147200元/吨,午后收盘147210元/吨,较前一日收盘价持平。成交14000手,持仓30026手增加442手。今日沪市金属除沪期锡之外全部收涨,沪期锡经历节前一波短时上扬后,因基本面缺乏进一步上行动能而转为震荡,下方支撑146500元/吨。

沪锡市场,今日沪期锡盘面重心下行,沪锡现货价格受此影响小幅下行,早市一度出现144500元/吨的小牌价格,之后随着盘面略回升,主流成交144700-146000元/吨,交投偏淡。云锡套盘货对1901合约贴水800-1000元/吨,普通云字贴水1500元/吨左右,小牌贴水2000-2400元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于12660美元/吨,盘初,伦镍沿日均线震荡上行,上方承压5日线而回落。午间,伦镍重心围绕12725美元/吨窄幅波动。午后,伦镍急剧拉升,摸高12865美元/吨,一度突破40日线,随后上方承压40日均线回落,截止17:40,收于12820美元/吨。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间伦镍重心或围绕12750美元/吨区间震荡。晚间宏观数据清淡。

沪镍1811今日开于104970元/吨,宏观方面,昨日,国务院决定进一步完善出口退税政策,从2018年11月1日起,提高退税比例,该出口利好提振了市场信心。盘初,多头增仓,沪镍沿日均线上方,震荡上行,摸高105650元/吨,多头信心不足,获利了结,沪镍承压回落。午后,沪镍继续小幅下探,下方105000元/吨关口支撑,随后反弹,收于105650元/吨。沪镍指数资金流入1.47亿元。整日,沪镍主力合约1811收于中阳线,较前一日交易结算价上涨2130元/吨,涨幅2.06%。成交量增31.1万手至66.0万手,持仓量增0.6万手至36.4万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间沪镍重心或于105000元/吨上方区间震荡。

SMM 1#电解镍104600~111150元/吨。俄镍较无锡主力1810合约升水200元/吨,金川镍较无锡主力1810合约升水6600元/吨左右。今日金川公司出厂价111200元/吨,较昨天上调1700元/吨。俄镍金川镍价差6400元/吨。主要因近期大量俄镍流入国内,现货货源充裕。金川公司检修已结束,现一定程度惜售挺升水。成交方面,盘初价格小幅回落时有少部分成交,后又继续走高,下游多在观望,成交不好。金川镍由于市场货源较少,升水仍较高,下游电镀合金仅按需拿货。主流成交于105050-111600元/吨。下午价格继续走高,成交情况依旧不好,下游认为镍价后面将回调,现仍有库存,以观望为主,主流成交于105050-111700元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100843924
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