有色资讯 > 现货 >

10月8日SMM基本金属现货交易日评

10月8日SMM基本金属现货交易日评

SMM10月8日讯:

铜:今日伦铜早市开于6197美元/吨,盘初伦铜沿日均线窄幅整理,期间短暂摸高6201美元/吨受阻明显,美元指数小幅上行冲破日均线至95.66附近,伦铜快速直线下滑,跌落至日均线下方,随后在日均线附近窄幅整理。午后,伦铜再次上冲6200美元/吨依然无功而返,在空头增仓的带领下,伦铜回吐日内所有涨幅,期间下触日内低位6126美元/吨,低位获20日均线支撑返升,但日均线压力仍较重。截止17:10,伦铜报6149美元/吨,美元指数报95.906,美原油报73.54美元/桶。伦铜收报三连阴,直抵20日均线,逐渐向布林轨道中轨靠拢,KDJ开口下扩。晚间数据清淡,关注多空仓量表现,等待美元指数指引,晚间测试伦铜能否守住20日均线。

国庆长假期间伦铜高位回落,今日节后开市沪铜补跌,主力早市在多头减仓中跳空低开于50030元/吨,盘初在多头被逼离市下铜价直线下滑,快速下触日内低位49820元/吨,上午在部分空头平仓及少量多头入市下,铜价趋稳于日均线附近,围绕49920~50020元间窄幅整理。午后,伦铜冲高返升受阻6200美元/吨,沪铜多头集中入市增仓,铜价一举冲破5万整数关,摸高50240元/吨,午后尾盘部分多头获利离场,铜价回吐下午的大部分涨幅,重心重归于5万关口,收报50010元/吨,涨40元/吨,涨幅0.08%。主力持仓增2430手至17.3万手,成交大减10.9万手至8.8万手。当月合约持仓减6310手,隔月与当月价差缩至200元/吨附近。今日有色板块整体流入资金3.55亿元,但沪铜指数流出资金9070万元,以多头流动为主。沪期铜延续节前震荡区间,继续受压于5日均线,MACD红色能量柱呈趋弱之势。沪铜表现较外盘明显抗跌,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住50000元/吨大关。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水50元/吨~升水130元/吨,平水铜成交价格50200元/吨~50280元/吨,升水铜成交价格50240元/吨~50320元/吨。节日期间伦铜高位回落,今日开市沪期铜跌幅有限表现抗跌,今日当月1810合约承压50200元/吨震荡,主力已跌破5万元整数关。节后首日现货报价不确定性高,早市持货商尝试报价在升水150元/吨以上,但属于持货商的一厢情愿,虚高程度较高,市场响应者寥寥,乏人问津,于是市场便开启跳水式的下调模式,持货商调降好铜升水110元/吨左右,平水铜围绕升水60~70元/吨,才显现成交意愿。第二节交易阶段,在持货商出货意愿高涨的背景下,好铜自升水100元/吨附近直降至升水80元/吨才有缓降趋势,平水铜跟降至升水40~50元/吨,成交才有起色,湿法铜报价自升水50元/吨降至平水附近,个别下游少量补货湿法铜,个别贸易量少量压价补货平水铜,好铜升水高企成交较难,午市尾盘,好铜已闻报价升水60~70元 /吨。目前隔月价差仍在200多元/吨,本周后逐渐进入到当月合约的交割周期,今日进口铜盈利窗口仍有打开,升水下降是周内趋势,今日下游补货还未全面展开,后市升水调降速度看节后库存情况以及下游补货的速度。下午盘面上扬,持货商下调升水幅度越大,成交可能性越大,平水铜被压价至升水30~40元/吨,好铜在平水铜的引领下也降至升水60元/吨左右,下午平水铜报价升水30元/吨~50元/吨,好铜报升水60元/吨~70元/吨,成交价格随着盘面上扬抬高至50280元/吨~50380元/吨。

:伦铝今日跳空低开2100美元/吨,开盘即探低2080美元/吨,随后略有徘徊便再下一个阶梯下泻至低位2046.5美元/吨,挣扎未果再次探低日内最低价2044.5美元/吨,之后亚洲交易时段基本围绕2052美元/吨窄幅震荡。后外媒报道美国冻结了俄铝大股东德里帕斯卡的在美资产,市场略有回暖,伦铝短时间内挣脱美指高涨压力开始低位爬升,一路返升摸高2085.5美元/吨,但受5日均线抑制有所回落,继续上行受阻,截至17:35分,伦铝报2076.5美元/吨,不及开盘价,跌29.5美元/吨,跌幅1.4%,成交量减7808手至9312手,持仓量减6158手至66.6万手。伦铝假期里录得三根大阴棒,最大跌幅一度接近10%,下影线向下刺穿三根均线,幸得下方20日40日60日均线几近粘连,暂时形成底部支撑。但海德鲁新技术有望恢复产能消息令市场预期悲观,难改震荡下跌态势,叠加美元指数今日攀升95.955高位,施压伦铝,短期伦铝压力仍较大。晚间继续关注美元指数及相关宏观事件发展动态。

沪铝主连1811合约今早跳空高开于14370元/吨,盘初震荡上行探高14420元/吨,而后部分空头入场将价格拉低至14320元/吨,由于下方空间有限,沪铝顺沿5日均线开始返升,爬升14390元/吨稍有停息,随后在市场预期向好的背景下继续拉升,最终于盘尾处收于当日最高价14450元/吨,涨120元/吨,涨幅0.85%,成交量减46148手至12.9万手,持仓量减1662手至21.6万手。昨日消息央行将降低主要金融机构存款准备金利率1个百分点,此次降准将释放约7500亿元资金,此项措施提振市场信心,促使今日沪铝收阳,改变四连阴格局,日KDJ线有上扬趋势。今日公布中国9月财新服务业采购经理人指数,公布值好于预期对市场有一定积极影响。晚间继续关注美元指数及外盘相关事件指引。

现货市场,期铝当月午前震荡运行。上海成交集中14280~14300元/吨,对当月贴水30~20元/吨,无锡成交集中中14280~14300元/吨,杭州成交集中14290~14300元/吨。国庆期间到货较少,持货商挺价出货,现货贴水小幅缩窄,中间商备货意愿一般,下游企业虽有节后备货需求,但备货力度同比不强,整体成交略显僵持。午后期铝上行,尾盘快速上拉,华东成交价格14300~14340元/吨,尾盘大涨时市场观望为主。

:日内,伦铅开于1991美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅围绕日均线短暂盘整,美元强势外盘有色金属整体走弱,伦铅直线跳水,日内重心极速下移,直至1973美元/吨一线企稳盘整,期间一度探低至1967美元/吨,临近午间,受国内商品领先返升的引导,伦铅震荡平台回升上移至1980美元/吨一线,进入欧洲时段,美指持续上行,伦铅再度承压走弱,震荡平台回撤至日均线附近,截止16:30,伦铅报于1974美元/吨,跌11.5美元/吨,跌幅0.58%。伦铅暂收小阴线,下行通道形成,且5日均线和10日均线形成死叉,若夜间美指持续走强,伦铅或承压延续弱势。

日内,沪铅1811合约开于17995元/吨,盘初沪铅一度欲冲高,然承压于5日均线,沪铅回落至日均线下方,后沪铅再度震荡上行,一举击穿5日均线,奈何伦铅走势疲弱,沪铅受累回调至日均线附近,随后部分空头获利离场,沪铅三度开启震荡上行模式,期间触及日内高位18170元/吨,日内重心随之上移,继而市场看空情绪增强,沪铅小幅跳水,临近收盘,有色金属整体走强,沪铅顺势回升,最终收于18130元/吨,涨165元/吨,涨幅0.92%,持仓量减1346手至50170手。沪铅报收小阳线,重新站上18000元关口,下行通道关闭,沪铅止跌企稳,预计夜间沪铅或延续震荡走势。

上海市场南方、双燕铅18550元/吨,对1810合约升水200元/吨报价。期盘震荡走强,持货商散单报价升水较节前下调,另内外盘走势背离,加之今日为节后首个交易日,下游节后刚需补库谨慎,多暂持观望态度,散单市场成交清淡。

广东市场南华铅18425元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;其他品牌报价较少。持货商报价随行就市,下游市场消费尚可,但部分企业原料库存尚未完全消化,节后市场补库暂未显现。 河南地区金利、万洋铅主供长单,散单暂不报价;永宁金铅18425元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。因国庆期间炼厂基本维持正常生产,库存较节前增加,但出货仍以长单居多,散单低价惜售,同时下游节后补库暂有限,整体以长单交易为主。 湖南地区水口山、银星18485元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨报价(前为贸易商货源,后为出厂);宇腾18475元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;众德18375元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;云南地区小厂铅18225元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨报价。炼厂散单随行报价,部分品牌转为贴水报价,同时部分下游因原料库存尚足,暂观望慎采,整体市场交投活跃度不高。

:今日伦锌开于2620美元/吨,盘初受美指走强影响,伦锌承压快速跌破2600美元/吨整数关口,探低2562美元/吨。亚盘时段多以2565美元一线托底上方受阻2580美元/吨宽幅震荡,,欧洲时段,虽有意返升,但受阻于2600美元关口,截止17:30,报2583美元/吨,较前一交易日收盘跌37.5美元/吨,跌幅1.43%。日内美指走强,基本金属纷纷承压,伦锌下影线向下刺破10日均线。且技术指标KDJ下扩明显,晚间伦锌或仍延续偏弱态势运行,持续关注美指走势指引,关注10日均线的支撑有效性。

因受节间伦锌拉涨指引,今日沪锌主力1811合约补涨,跳空高开于22120元/吨。盘初冲高22235元/吨,后回落至22000元/吨附近整理。由于基本金属普跌,沪锌受累震荡走低,触及日内低位21815元/吨后,部分多头低位陆续增仓,提振沪锌缓慢拉升,突破22000元/吨整数压制后,却未能站稳即再次回落。盘尾部分空头减仓离场,沪锌止跌企稳。收涨报21930元/吨,较前一交易日收盘涨15元/吨,涨幅0.07%,成交量减38.2万手至32.8万手,持仓量增8350手至19.8万手。日内沪锌补涨外盘,高开低走,收短阴柱。当月合约持仓量减6264手至60380手,合约间价差小幅收窄至820元/吨,加之三地锌社会库存节间累增2.07万吨至14.74万吨,市场流通货源宽裕,挤仓风险延续缓和态势,叠加下游消费仍较弱,沪锌进一步走高乏力,晚间沪锌或围绕22000元/吨整数关口震荡运行,同时关注外盘走势指引。

上海0#锌主流成交22840-23250元/吨,0#普通对1810合约报升水40-60元/吨;双燕因货量紧缺,报升水350-380元/吨,成交较为稀少。1#双燕主流报22800-22830元/吨。锌价高位炼厂正常出货,节后归来第一个交易日,市场报价较为谨慎,贸易商多对SMM均价报价,以均价贴水20-贴水10元/吨为主,成交一般,另有部分贸易商有意引导市场挺价报升水100元/吨左右,成交鲜闻,整体市场交投氛围偏清淡。加之临近交割,当月与次月合约价差仍维持逾900元/吨高位,盘面亦居高不下,下游多畏高观望,入市采购寥寥,第二交易时段开始,市场报价全线下调40-60元/吨左右,整体成交一般。午后现货升水进一步走低至升水10元/吨左右,市场交投仍偏弱。

广东0#锌主流成交于22650-22740元/吨,粤市较沪市由节前贴水110元/吨转为贴水150元/吨附近,扩大40元/吨左右。对沪锌1811合约升水820-840元/吨左右,较节前扩大30元/吨左右。今期锌重心进一步上抬,炼厂积极出货,加之节间市场到货较多,粤市锌库存较节前增加明显。贸易商逢高锌价出货较为积极,市场流通货源宽裕,故虽月差再度扩大至950元/吨高位附近,贸易商并未随之挺价。而下游虽锌价高位抑制部分采买兴致,然节间库存已消耗所剩无几,入市刚需补库意愿较好,市场整体成交氛围较好,成交货量较节前明显好转。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于22650-22740元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22740-23970元/吨,0#普通品牌主流成交于22740-22800元/吨,对1810合约贴水200-贴水20元/吨水附近,津地贴水较节前变化不大,津市较沪市贴水150元/吨附近,较节前基本持平。期锌重心上抬,炼厂集中到货,津地库存累增,而下游畏高锌价采购意愿不佳,入市拿货较为一般,市场整体成交氛围清淡,致使现货升水由早间升50元/吨水左右快速转为贴水。今市场整体成交平平,成交货量较节前稍有不及。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22740-22800元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交22690-22750元/吨。

:今日伦锡开盘18970美元/吨,亚洲时段在5日至40日均线黏连处窄幅盘整。今日亚市美元指数小幅上扬,令伦锡走势承压。国庆假期期间,国内官方PMI数据表现疲弱,金属需求前景再度引发担忧;美非农数据好坏不一,美指高位盘整。伦锡料短期将维持盘整走势,阻力19300美元/吨,支撑18600美元/吨。

今日沪期锡1901合约开盘147170元/吨,日内走势主要围绕5日均线附近震荡,最高147980元/吨,最低146870元/吨,午后收盘147210元/吨,较前一日收盘价下跌760元/吨。成交8190手,持仓29584手减442手。今日沪市金属除锡、镍外全部收红,沪期锡未延续节前强劲走势,多空均有减仓迹象。现货市场供应充足、消费较弱,且个旧选矿厂目前未如预期全部关停,沪期锡暂缺上行动能,短期料以震荡为主。

沪锡市场,今日沪期锡盘面小幅回落,受此影响,沪锡现货主流价格跌至145000-146500元/吨,交投乏力。云锡套盘货对1901合约贴水1000元/吨左右,普通云字贴水1500元/吨左右,小牌贴水2000-2400元/吨。沪期锡盘面走弱,加之不少下游节前已提前采购,今日未显现明显的节后补货需求,市场交投偏淡。

:伦镍亚盘今日开于12640美元/吨,美加达成的新版北美自由贸易协定框架,美指运行强势,有色普遍承压。盘初,受美元走强打压,伦镍沿日均线震荡下行,下方12400美元/吨关口获支撑小幅反弹。午后,伦镍上方承压日均线短暂波动后,继续下跌。进入欧洲时段,伦镍探低12410美元/吨,下方12400美元/吨关口再次被守,伦镍小幅回升上修。截止17:45,收于12480美元/吨。日线技术开口向下,MACD红柱变短。夜间伦镍重心或围绕12450美元/吨区间震荡。晚间宏观数据清淡。

沪镍1811今日开于104680元/吨。宏观方面,昨日,央行宣布将降低主要金融机构存款准备金利率1个百分点,此次降准将释放约7500亿元资金。盘初,多头减仓,沪镍沿日均线震荡下行,一路突破5日、10日、20日线,探底102460元/吨,为近半个月的最低点。午后,空头减仓,沪镍反弹至日均线附近,上方承压日均线,下方103000元/吨关口支撑,上下波动,收于103230元/吨。整日,沪镍主力合约1811收于小阴线,较前一日交易结算价下跌280元/吨,跌幅0.27%。成交量减23.4万手至22.6万手,持仓量减1万手至17.4万手。日线技术KDJ开口向下,MACD红柱变短。夜间沪镍或重心围绕104000元/吨区间震荡。

SMM 1#电解镍103500~110000元/吨。俄镍较无锡主力1810合约升水200元/吨,金川镍较无锡主力1810合约升水6600元/吨左右。今日金川公司出厂价109500元/吨,较节前下调1000元/吨。俄镍金川镍价差6400元/吨。主要因近期大量俄镍流入国内,现货货源充裕。金川公司虽检修结束,但产量还未完全恢复,且一定程度惜售挺升水。成交方面,盘初价格下降幅度小,下游多在观望,成交一般,随后价格大幅下滑,下游拿货有所改善。金川镍由于市场货源较少,升水仍较高,下游电镀合金仅按需拿货。主流成交于102900-109450元/吨。下午价格回升后又再次回落,市场拿货情绪延续上午,多在观望,整体成交一般,主流成交于103000-109650元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100843515
微信二维码

微信扫一扫关注