9月28日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月28日SMM基本金属现货交易日评

SMM 9月28日讯:

铜:今日伦铜开于日内低位6174美元/吨,盘初空头减仓避险,伦铜重心不断上移,随后回吐部分涨幅。午后,伦铜沿日均线震荡反复,期间上探日内高位6227.5美元/吨。欧洲时段,伦铜震荡反复,重心下移,跌破日均线。截止18:20,伦铜报6175.5美元/吨,美元指数报95.247,美原油报72.07美元/桶。伦铜今日空头减仓为主,一度跌破 6200美元/吨大关,跌至缠绕于5日均线,KDJ开口下扩,MACD红色能量柱呈走弱之势。晚间重点关注美国9月密歇根大学消费者信心指数终值,美国8月个人收入环比,美国8月个人消费支出(PCE)环比,晚间关注多空仓量表现,等待美元指引。

今日沪铜主力早市开于49880元/吨,盘初短暂下触日内低位49820元/吨后,大量空头逢低离市,铜价重心缓慢回升,涨至日均线上方,沿50150元/吨窄幅整理。午后,铜价沿50200元/吨窄幅整理,多空轮番减仓,盘尾摸高50240元/吨,收报50170元/吨,跌220元/吨,跌幅0.44%。持仓减12508手至17万手,成交增7080手至19.7万手。沪铜1810-1901合约持仓合计减26032手,隔月与当月价差扩至230元/吨附近。铜价今日收报短红柱,一度跌破50000元/吨大关,直接受压5日均线,KDJ趋于敛口,MACD红色能量柱呈走弱之势。晚间开始休市,十一节后等待外盘指引。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水30元/吨~升水40元/吨,平水铜成交价格50150元/吨~50300元/吨,升水铜成交价格50200元/吨~50350元/吨。最后交易日沪期铜进一步回调,承压5日均线在50200元/吨低开高走。市场交易逐渐接近尾声,大企业纷纷进入到结算状态,早市报价高企,持货商报平水~升水50元/吨,难有成交,持货商节前换现意愿急切,平水铜平水以上较为困难,平水铜报价贴水20~贴水10元/吨,好铜报价升水20~升水30元/吨。第二节交易时段,部分贸易商低价甩平水铜货源报价至贴水30元/吨,好铜维稳,持货商不愿进一步放低升水,湿法铜报价维持贴水60~贴水30元/吨水平。今日是国庆长假前的最后一个交易日,市场尚有部分下游逢低继续补货,但买量已大幅下降,且完全有压价主动权及空间,但需关注有部分低价货源为明后天才可提货。近午盘市场询价者明显减少,预计下午报价与需求将进一步减少,市场已基本进入假期模式。下午盘面上扬,节前最后半日,持货商哄抬升水但已显有价无市,平水铜报升水10元/吨~升水20元/吨,好铜报升水40元/吨~升水50元/吨,成交价格随盘面抬升至50360元/吨~50450元/吨。

铝:伦铝今日由低位跳空高开于2028.5美元/吨,亚洲交易时段基本围绕2031美元/吨一线窄幅震荡,区间不超过5美元,亚盘盘尾重心有所下沉。进入欧洲交易时段,伦铝先抑后扬,因美元指数持续走高伦铝承压跌于2016美元/吨周内最低位,由于下行空间有限,伦铝开始顺沿5日均线低位返升,截至17:50分,伦铝回到开盘价2028.5美元/吨附近,收于2027.5美元/吨,成交量减6488手至4155手,持仓量增950手至67.8万手,录得一小十字阴线,落于5/10日均线,周度KDJ线朝下,晚间继续关注美元指数、美国8月个人消费支出月率、9月密歇根大学消费者信心指数等宏观数据。

沪铝主连1811合约今早开于14355元/吨,盘初略有上移探高14380元/吨,但受隔夜美元指数攀高影响,沪铝上行乏力转而下跌,多头趁势减仓离场,沪铝受此打击刺破14300元/吨关口探低日内低价14295元/吨。受下方日均线支撑,沪铝顺沿5日均线逐渐爬升,空头于是大量平仓,沪铝探高日内最高价14390元/吨,但再次上测缺乏直接驱动力支持,沪铝于日内高位再次震荡下跌,于盘尾处摸低并收于14310元/吨,减180元/吨,跌幅1.24%,成交量减29926手,持仓量减14904手至21.5万手,日K线重心再次下沉,录得四连阴。今日空头氛围偏浓,因取暖季限产文件在国庆节前提前下发,内容表明限产力度较往年有所减弱,而假期停盘时间较长,盘面以减仓避险为主,沪铝价格在美元指数处于高位背景下走势偏弱,预计假日结束后,沪铝于低位开始测试60日均线。晚间已处于休市态势,关注国庆期间宏观事件以及轮的表现对于节后盘面走势影响。

期铝当月午前先抑后扬。上海成交集中14270~14280元/吨,对当月贴水40~30元/吨,无锡成交集中14270~14280元/吨,杭州成交集中14280~14300元/吨。节前最后一天,因结算问题,以及期铝当月隔月价差再度拉大,持货商出货力度减弱,下游企业还在正常备货,整体成交维持节前备货力度。午后成交价格维持14270~14280元/吨。

铅:日内,伦铅开于2005美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅围绕日均线短暂盘整,后受沪铅的强劲走势带动,伦铅亦开启强势上行模式,一举突破5日均线,并攀升至2025美元/吨,日内重心随之上移,进入欧洲时段,因承压于10日均线,伦铅小幅回调,后围绕2019美元/吨一线盘整,截止16:26,伦铅报于2017.5美元/吨,涨14.5美元/吨,涨幅0.72%。伦铅暂收小阳线,止跌企稳,然上方10日均线压力较强,预计夜间伦铅或以2000美元为支撑,考验10日均线压力。

日内,沪铅1811合约开于17940元/吨,沪铅一改昨日弱势震荡格局,全天走势强劲,盘初多头发力拉升,沪铅一度攀升至18050元/吨,后承压于60日均线,沪铅小幅回调,继而多开空减,沪铅开启强势上行模式,期间触及日内高点18175元/吨,临近尾盘,部分多头避险离场,沪铅小幅回落,最终收于18115元/吨,涨190元/吨,涨幅1.06%,持仓量减2300手至51516手。注:夜盘国内开始休市。

上海市场南方铅18620元/吨,对1810合约升水300元/吨报价;期盘止跌回升,但因今日为最后一个交易日,市场提前进入休假,散单市场交投氛围清淡。

广东市场南华铅18400元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;南方铅18350元/吨,对1810合约升水180元/吨报价;其他品牌报价较少。市场流通货源有限,但下游节前补库基本结束,散单市场成交平淡。 河南地区豫光铅19000元/吨,对SMM1#铅均价升水600元/吨报价;金利、万洋主供长单,散单暂不报价;永宁金铅18400元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。节前下游补库陆续结束,但同时炼厂库存有限,散单报价升水维持不变。 云南地区小厂铅18200-18300元/吨,对SMM1#铅均价贴水100-200元/吨报价。下游补库临近尾声,散单市场成交略为清淡。

锌:今日伦锌开于2515美元/吨,盘初逐步脱离日均线,摸高2545美元/吨。后进一步上行显疲态,小幅回落至2535美元/吨一线整理运行。午后亚市开盘后,美元回升部分空头增仓,伦锌小幅回落,突破5日线支撑,低位触及2523美元/吨。随后,止跌快速冲高2551.5美元/吨,录得一深V形态。临近欧洲交易时段,伦锌开启下行模式,阶梯式下移至2535-2540美元/吨区间,于日均线上沿觅得支撑,稍作整理运行。截止16:50,收涨报2536美元/吨,较前一交易日收盘涨20美元/吨,涨幅0.79%。日内伦锌走势偏强,暂收阳柱,延续平台运行,下方10日均线依次上穿20、40日线,然上方前期高点仍有较强压制,伦锌进一步上行空间较为有限,然下方亦有60日均线构筑较强支撑。晚间伦锌或仍延续平台整理整理运行,关注美8月个人消费支出及收入环比、9月密歇根大学消费者信心指数终值数据及美指走势指引。

今日沪锌主力1811合约开于21505元/吨,盘初空入多平,沪锌快速拉涨。至21640元/吨附近,涨速稍有放缓,随即再度加速走高,触及21820元/吨高位后。部分空头增仓,多头减仓,沪锌小幅回落。临近亚市收盘,市场多头情绪进一步发酵,大量空头携仓出逃,沪锌直线拉升,快速突破22000元/吨整数关口,录得日内高位22010元/吨后,未能站稳,小幅回落至布林道上轨附近。收涨报21915元/吨,较前一交易日收盘涨345元/吨,涨幅1.6%,成交量增19万手至71万手,持仓量减400手至19万手。晚间因国庆假期,无夜盘。

上海0#锌主流成交22610-22730元/吨,0#普通对1810合约贴水20至升水60元/吨附近,双燕、驰宏报升水300-380元/吨,因市场流通较少,报价较高;1#主流成交于22380-22450元/吨。炼厂正常出货,交易日最后一天,贸易商积极出货清库存,市场以下月票流通为主,早间报价较为紊乱,部分贸易商率先调价出货刺激成交,0#国产自升水70元/吨快速下调至升水40元/吨附近,进入第二交易时段,恰逢盘面上涨,市场反馈寥寥,升水再度下调至平水到贴水20元/吨附近。今日进口锌流通货源相对紧张,报价趋于稳定,其中smc,kz难觅货源,秘鲁、西班牙等品牌维持在对1810合约贴水280元/吨附近。消费方面,今日为最后交易日,下游仍有备库需求,整体拿货积极性尚可,整体成交较昨天基本持平。

广东0#锌主流成交于22540-22620元/吨,粤市较沪市由昨日贴水130元/吨转为贴水110元/吨附近,收窄20元/吨左右。对沪锌1811合约升水780-820元/吨左右,较昨日小幅扩大10元/吨左右。今广东市场仍有少量2#锌锭流通,报价在对沪锌1811合约升水700元/吨附近,鲜有听闻成交。炼厂积极出货,早间贸易商轻仓意愿仍较浓,出货较为积极,市场流通货量宽裕,而下游虽有备库,然畏高锌价,入市拿货量较为有限,市场整体出多接少,虽当月合约与次月合约价差扩大至910元/吨左右,现货升水仍未挺住,逐步下调至780-790元/吨附近。进入第二交易时段,市场因交长单需求等因素影响,接货商入市拿货积极性转好,现货升水小幅回升至810-820元/吨附近。今市场整体成交较昨日稍有好转,成交货量较昨日小增。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于22540-22620元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22430-23770元/吨,0#普通品牌主流成交于22430-22550元/吨,对1810合约贴水200-100元/吨水附近,津地贴水较昨日扩大了100元/吨附近,津市较沪市贴水150元/吨附近,价差收窄了20元/吨左右。期锌重心上移,贸易商甩货清库力度再次加大,使得贴水随之扩大。逢国庆前最后交易日,下游普遍有所行动,积极入市询价,整体采买积极性亦有所好转,市场成交稍好于昨日。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22430-22550元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交22380-22500元/吨。

锡:今日伦锡高开低走,开盘18990美元/吨,小幅震荡回落至18850美元/吨附近。今日亚市美元指数继续小幅上扬施压伦锡走势。伦锡仍处于震荡格局,上方阻力19300美元/吨,下方支撑18600美元/吨。

昨夜沪期锡1901合约主要在147300元/吨附近震荡;今日开盘147800元/吨,盘初受多头支撑短时快速上扬至148840元/吨,但随即因多头获利、大量减仓震荡回落,午后最终收盘147970元/吨,较前一日收盘价上涨20元/吨。成交18362手,持仓30026手减1362手。今日沪市金属涨跌不一,沪期锡涨势遇阻,关注个旧选矿厂迁址动态对价格走势的指引,上方压力150000元/吨。

沪锡市场,今日沪期锡盘面冲高后小幅回落,最高148840元/吨,上午沪锡市场主流145500-147500元/吨,临近国庆假期,市场交投转为清淡,市场升贴水较为混乱,主流贴水1000-3000元/吨。午后市场持货商陆续开始放假,市场交投清淡。

镍:伦镍亚盘今日开于12580美元/吨,盘初,伦镍沿日均线震荡上行,突破10日均线,上方承压5日均线。午间,伦镍重心围绕12650美元/吨横盘整理。午后,伦镍日均线上方区间震荡,摸高12715美元/吨,下方日均线支撑,上方依然承压5日线,多次上探5日线未果,截止17:20,收于12640美元/吨。日线技术KDJ开口向下,MACD红柱变短。夜间伦镍重心或围绕12600美元/吨区间震荡。晚间应关注里士满联储主席Barkin(有投票权)发表讲话,美国8月个人消费支出(PCE)环比、美国8月个人收入环比、美国9月密歇根大学消费者信心指数终值。关注美元的指引。

沪镍1811今日开于103270元/吨,盘初,多头减仓,沪镍下跌至日均线附近短暂波动,随后空头减仓,沪镍震荡上行,连续突破20日均线和10日均线,上方承压104100元/吨。午后,多头高位了结,沪镍震荡下行。临近收盘,空头连续减仓,沪镍急剧拉升,摸高104580元/吨,收于104550元/吨。沪镍指数资金流出2.13亿元。整日沪镍主力合约1811收于下影阳线,较前一日交易结算价下跌500元/吨,跌幅0.48%,成交量减3.4万手至45.9万手,持仓量减2万手至18.4万手。日线技术KDJ开口向下趋拢,MACD红柱变长。晚间无夜盘。

SMM 1#电解镍103450~110550元/吨。俄镍较无锡主力1810合约升水100元/吨,金川镍较无锡主力1810合约升水7000元/吨左右。今日金川公司出厂价110500元/吨,较昨天下调1000元/吨。俄镍金川镍价差6900元/吨。主要因近期大量俄镍流入国内,现货货源充裕。金川公司虽检修结束,但产量还未完全恢复。成交方面,今天价格上调,有一家钢厂拿货,其他仅少量拿货。主要因前期备库充足;临近月底,资金紧张。金川镍由于货少,升水仍较高,下游电镀合金仅按需拿货。主流成交于103750-110700元/吨。下午盘面继续走高,且今天是放假前最后一天,市场成交已弱化,仅少量拿货,整体成交一般,主流成交于103900-110700元/吨。

 

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