9月27日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月27日SMM基本金属现货交易日评

SMM 9月27日讯:

铜:今日伦铜跳空低开于6277美元/吨,盘初伦铜沿日均线窄幅整理,期间摸高6290美元/吨,空头增仓,伦铜重心小幅回落,随后沿6263美元/吨窄幅整理。午后,美元指数快速上涨,大量空头增仓,铜价回吐日内所有涨幅,下触日内低位6200美元/吨,暂时守住6200美元/吨大关。欧洲时段,美元小幅回调,伦铜缓步返升,随后沿日均线窄幅震荡。截止17:30,伦铜报6236美元/吨,美元指数报94.511,美原油报72.26美元/桶。昨日美联储第三次加息,今日美元指数重心整体上抬,红色柱体缠绕于10日均线。伦铜今日报收绿柱,跌落至5日均线下方,KDJ趋于敛口,MACD红色能量柱呈走弱之势。晚间重点关注美国二季度实际GDP年化季环比终值,美国9月22日当周首次申请失业救济人数,等待美元指数指引,晚间看伦铜能否守住6200美元/吨大关。

今日沪铜主力1811合约早市开于50490元/吨,盘初沪铜延续隔夜尾盘之势,空头继续减仓,铜价快速摸高50560元/吨,随后多头获利离场,空头携仓而入,铜价跌破日均线,重心不断下移,随后沿50328元/吨附近窄幅整理。午后,大量多头减仓,铜价重心不断下挫,期间下触日内低位50070元/吨,暂时守住50000元/吨大关,收报50130元/吨,跌450元/吨,跌幅0.89%。主力持仓减14118手至18.3万手,成交减44378手至19万手。今日沪铜1810、1811合约持仓合计减24316手,当月与隔月的价差今日扩大至170元/吨左右。沪铜指数今日流出资金5.22亿元,位居有色板块流出资金榜首,多头避险离市为主。沪铜主力今日收报三连阴,且今日重心也下挫至前日短绿柱下方,下影线直指5日均线,绿色柱体实体下跌至缠绕于布林轨道上轨,MACD红色能量柱呈走弱之势,KDJ趋于敛口。晚间关注多头仓量表现,节前的最后交易日,恐仍以减仓避险为主,晚间测试沪铜主力能否支撑于5日均线。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨~升水20元/吨,平水铜成交价格50450元/吨~50500元/吨,升水铜成交价格50470元/吨~50530元/吨。沪期铜承压日均线,铜价徘徊于50500元/吨一线,持货商早市报价即较昨日小幅回调,市场报价贴水20元/吨~升水20元/吨,中间商持谨慎观望态度。好铜乏人问津率先调降至平水~升水10元/吨,但依然成交困难,今日平水铜价格抗跌性良好,成交明显偏向以平水铜为主,贸易商挺价贴水20元/吨左右,成交尚可,除个别低端进口铜主动再扩贴水,以求节前换现量能有所提升。今日平水铜与好铜再现价差狭窄,显现接货人群的差异性,湿法铜维稳贴水60元/吨~贴水40元/吨。期铜暂显僵持,下游接货意愿并无明显买盘,保持刚需节奏,升贴水报价维稳,持货商大多也已逐步进入结算状态,甩货者大幅减少,明日是国庆长假前的最后一个交易日,结算将更为集中,市场或将出现有价无市,提前进入假期模式。下午盘面继续小幅回落,持货商单方面提高报价,但较上午成交意愿更低,实际鲜有成交,即使有少量补货者仍能压价收货,下午平水铜持平于上午报贴水20元/吨~平水,好铜报升水10元/吨~30元/吨,成交价格降至50330元/吨~50480元/吨。

铝:伦铝今早开于2060.5美元/吨,开盘短暂上触2063美元后即下滑探低2051.5美元/吨,亚洲交易时段基本呈现震荡下行之态,期间探高2059美元/吨,但因午后美元指数上涨,伦铝承压下跌至2044.5美元/吨。受下方5日均线支持,伦铝进入欧洲交易时段后顺沿日均线攀高2060美元/吨,但上方压力仍存,伦铝继续上测受阻回软滑低至2047美元/吨,截至17:50分,伦铝收于2053美元/吨,成交量减8582手至2892手,持仓量增2244手至67.8万手。今日收阴,重心较昨日有所下沉,预计晚间继续上测10日均线,晚间继续关注美元指数、美国8月耐用品订单月率、第二季度实际GDP年化季率终值等宏观数据。

沪铝主连1811合约今早开于14520元/吨,开盘即下滑探低14465元/吨,随后在14480元/吨一线窄幅震荡,下午两点之后再次下跌,盘尾受几波空头进场打压,摸低日内最低价14350元/吨,刷新近一个月以来新低,收于14360元/吨,跌240元/吨,跌幅1.64%,日K线录得一较长阴线,近乎刺破布林通道下轨道,成交量增21516手至20.5万手,持仓量增3096手至22.9万手。今日受美联储第三次加息影响及欧元大跌提振,美元指数上涨,内外盘皆承压,叠加之前俄铝欲在中国组建团队销售俄罗斯铝锭消息影响,沪铝开盘即在几波空头消息打击下开启震荡单边下行之路。预计晚间开始上测60日均线,晚间继续关注美元指数及外盘相关指引。

现货市场,期铝当月午前下行后窄幅震荡。上海成交集中14420~14430元/吨,对当月贴水40~30元/吨,无锡成交集中中14420~14430元/吨,杭州成交集中14440~14460元/吨。期铝隔月价差有所恢复,临近假期,持货商出货力度较昨日略有下滑,下游企业继续备货,但今年整体国庆备货力度不强,整体成交维稳。午后期铝下行,华东成交价格14340~14420元/吨。

铅:日内,伦铅开于1997美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅围绕日均线短暂盘整,后受沪铅走弱拖累,伦铅直线跳水,并探低至1973.5美元/吨,低位回升令伦铅小幅回升至日均线附近盘整,进入欧洲时段,伦铅短暂盘整,随后外盘有色金属集体拉升,伦铅顺势上行,一度攀升至2002美元/吨,后承压于2000美元,伦铅小幅回调,截止16:15,伦铅报于2001美元/吨,涨6美元/吨,涨幅0.3%。伦铅暂收小阳线,下方触及布林轨道下轨,下行趋势暂缓,但各路均线呈空头排列,若夜间美指持续走强,伦铅或承压走弱。

日内,沪铅1811合约开于18015元/吨,沪铅全天以弱势震荡为主,盘初空头携仓入场,促使沪铅震荡下行,一举击穿40日线支撑,并录得日内低位17760元/吨,后承接盘逢低入场,沪铅小幅回升至17860元/吨一线盘整,最终收于17840元/吨,跌325元/吨,跌幅1.79%,持仓量减2206手至53816手。沪铅报收中阴线,5、10日均线拐头向下,下行通道初现,加之节前资金陆续避险离场,预计夜间沪铅或延续弱势震荡趋势。

上海市场南方铅18470-18520元/吨,对1810合约升水300-350元/吨报价;期盘破位下行,下游恐慌情绪抬头,多以观望为主,而因货源不多,持货商仍维持挺价出货,散单市场交投氛围清淡。

广东市场南华铅18380元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨报价;南方铅18350元/吨,对1810合约升水180元/吨报价;其他品牌报价较少。市场流通货源有限,但下游铅价持续走弱,多以观望为主,散单市场成交平淡。 河南地区豫光铅19000元/吨,对SMM1#铅均价升水600元/吨报价;金利、万洋主供长单,散单暂不报价;永宁金铅18400元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。节前下游补库陆续结束,但同时炼厂库存有限,散单报价升水维持不变。 云南地区小厂铅18200-18300元/吨,对SMM1#铅均价贴水100-200元/吨报价。原生铅炼厂积极报价,但下游补库临近尾声,加之铅价走弱,下游多以观望为主,散单市场成交略为清淡。

锌:今日伦锌开于2539.5美元/吨,亚盘时段,沪锌走弱,伦锌受累跟跌,重心下沉至2525美元/吨附近窄幅整理。随后重心小幅上抬,振幅有所扩大。午后,亚市开盘不久,受美指强势拉涨影响,伦锌承压回落,跌破下方5日线支撑,触及日内低位2516.5美元/吨。欧洲时段后,随着美指高位回落,基本金属普涨,伦锌亦直线拉升,摸高2557美元/吨后,进一步上行显乏力,于2550-2555美元/吨窄幅区间整理运行。截止17:09,收跌报2544美元/吨,较前一交易日收盘跌1美元/吨,跌幅0.04%。伦锌暂收阳柱,重心稳步上抬。今日LME0-3锌现货升水上升至13.75美元/吨,激发市场交仓情绪,日内LME锌库存增4450吨,施压锌价,关注晚间伦锌进一步上行是否会因此受限。

今日沪锌主力1811合约开于21650元/吨,盘初部分多头平仓离场,沪锌跳下日均线,震荡下滑。触及日内低位21485元/吨后,止跌修复于21570元/吨附近,随后尝试重返日均线上沿,然未能站稳,随即再次回落至前期平台陷入整理运行。收涨报21570元/吨,较前一交易日收盘涨10元/吨,涨幅0.05%,成交量减24万手至52万手,持仓量增1020手至19万手。沪锌重心下沉,收短阳柱。日内当月合约持仓量再降7612手至79802手,1810合约与1811合约间价差仍维持840元/吨附近,市场挤仓风险虽有缓解,然仍需保持警惕。而欧洲交易时段,外盘急速拉涨,晚间沪锌或跟涨运行,然因明日为长假前最后一日,长假期间持仓成本与风险均较高,市场或出现大量清仓离场现象,多头跟涨进仓风险较大,晚间沪锌跟涨空间或有限。

上海0#锌主流成交22450-22780元/吨,0#普通对1810合约报升水70-150元/吨;双燕、驰宏报升水360-400元/吨,报价因市场流通少,出货意愿低而呈现有价无市之态。1#主流成交于22250-22380元/吨。炼厂正常出货,贸易商积极出货清库存,市场以下月票流通为主,流通货量偏宽松。早市贸易商稍有挺价,然最后两个交易日,因清库存需求,加之盘面返升,贸易商迅速调价促进成交,市场报价较为紊乱,0#国产自升水150-180元/吨左右迅速下调至100-120元/吨左右。进入第二交易时段,国产及进口报价均做出进一步调整,国产报价已调整为60-80元/吨左右,下游采购备货亦进入最后阶段,整体成交尚可,成交货量较昨日小增。

广东0#锌主流成交于22320-22390元/吨,粤市较沪市由昨日贴水50元/吨扩大为贴水130元/吨附近。对沪锌1811合约升水770-810元/吨左右,较昨日收窄80元/吨左右。广东市场有少量1#、2#锌锭流通,报价分别在对沪锌1811合约升水690-730元/吨、650-690元/吨附近,鲜有听闻成交。今期锌重心小幅下沉,然仍于相对高位运行,炼厂出货正常,贸易商节前轻仓意愿较浓,出货较为积极,市场流通货量宽裕。而下游备库意愿仍未见明显释放,价格小幅回落,入市有所采买,然拿货量仍不多。今市场整体成交较为一般,成交货量较昨日变化不大。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于22320-22390元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22220-23620元/吨,0#普通品牌主流成交于22220-22350元/吨,对1810合约贴水100元/吨至平水附近,津地升水较昨日收窄了20元/吨附近,津市较沪市贴水130元/吨附近,价差收窄了20元/吨左右。期锌于相对高位整理运行,临近国庆假期加之月底资金压力较大,贸易商纷纷清库存低价甩货,此外,近期因紫金炼厂从检修中恢复,集中到货,紫金品牌锌锭报价逐渐走低,下游补库多青睐紫金品牌锌锭,而其他品牌出货较为不佳,致使升贴水进一步下行,今日采购氛围仍趋于谨慎,虽有部分企业备库采购,但整体成交货量较为有限。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22220-22350元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交22170-22300元/吨。

锡:今日伦锡开盘18990美元/吨,亚洲时段走势先扬后抑,一度受到沪期锡大涨指引跟随上行至19075美元/吨,但随后再度震荡走低。美联储如期加息,今日美元指数震荡走高,最高触及20日均线,受此影响,伦锡走势虽一度上扬,但最终仍然承压,伦锡上方阻力19300美元/吨,短期可关注国内期货对伦锡走势的影响。

昨夜沪期锡1901合约主要在146200元/吨附近窄幅盘整,今日日盘走势大幅震荡上扬,临近中午时受空头减仓、多头增仓同时提振,走势大幅拉升,最高触及148420元/吨,随后因部分获利多头减仓,沪期锡震荡回落至148000元/吨附近,最终收盘147950元/吨,较前一日收盘价上涨2160元/吨,涨幅1.48%。成交24198手,持仓31388手减少158手。今日沪期锡逆势大幅上扬,为沪市有色金属唯一收涨品种,并一举突破所有均线支撑。因近期市场对个旧选矿厂关停存在预期,沪期锡上方阻力150000元/吨,短期有望维持偏强运行。

现货市场,今日沪期锡盘面大幅走高,最高触及148420元/吨,受此影响,早市沪锡市场主流144500-146000元/吨,临近中午时抬升至145000-147000元/吨,期现贴水幅度从早市贴水1000-2000元/吨扩大至贴水1500-3000元/吨,期现价差扩大催生一部分套盘商接货需求,冶炼厂出货积极,下游需求依然平淡。

镍:伦镍亚盘今日开于12825美元/吨,宏观方面,美联储如期加息,美元指数上涨,有色金属普遍承压。盘初,伦镍先扬后抑,小幅上探摸高12900美元后承压5日均线,在美元走强打压下,伦镍沿日均线震荡下泄。午间小幅反弹,重心围绕12750美元/吨窄幅波动。午后,伦镍继续震荡下跌,探低12685美元/吨,下方10日均线支撑。进入欧洲时段,沪镍反弹上修,重回日均线附近上下波动。截止17:35,收于12785美元/吨。日线技术KDJ开口向下趋拢,MACD红柱变短。夜间伦镍重心或围绕12800美元/吨区间震荡。晚间应关注美国9月22日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国8月耐用品订单环比初值、美国二季度实际GDP年化季环比终值、英国央行行长卡尼在法兰克福主持专家小组会议。

沪镍1811今日开于105520元/吨。盘初,受美元走强打压,内盘跟跌外盘,震荡下泄,连续跌破105000元/吨,104000元/吨,探底103930元/吨,下方20日均线获支撑,沪镍小幅上探。午后,沪镍重心围绕104150元/吨窄幅波动,幅度不超过0.4%,下方20日均线继续支撑,收于104130元/吨。国庆假期临近,资金避险情绪加剧,多头信心不足,沪镍指数资金流出2.62亿元。整日,沪镍主力合约1811收于中阴线,较前一日交易结算价下跌1610元/吨,跌幅1.52%。成交量减4万手至49.3万手,持仓量减2.4万手至20.3万手。日线技术KDJ开口向下,MACD红柱变短。夜间沪镍重心或围绕104500元/吨区间震荡。晚间应关注美国9月22日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国8月耐用品订单环比初值、美国二季度实际GDP年化季环比终值、英国央行行长卡尼在法兰克福主持专家小组会议。

SMM 1#电解镍104800~111450元/吨。俄镍较无锡主力1810合约升水100元/吨,金川镍较无锡主力1810合约升水6500元/吨左右。今日金川公司出厂价111500元/吨,较昨天下调800元/吨。俄镍金川镍价差6400元/吨。主要因近期进口窗口打开,俄镍现货货源充裕。金川公司虽检修结束,但产量还未完全恢复。成交方面,今天价格下跌,下游和贸易商仅少量拿货。主要因前期备库充足;临近月底,资金紧张;等待镍价进一步回调。金川镍由于货少,升水仍较高,下游电镀合金仅按需拿货。主流成交于104350-111050元/吨。下午盘面围绕104200元/吨上下波动后,震荡走高,下游在10.42万元/吨关口时,少量拿货,后面价格上修时,成交惨淡,主要因前期已备库充足,且月底资金紧张,且临近假期,以避险观望为主,日内整体成交一般,主流成交于104250-110850元/吨。

 

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