【SMM日评】焦炭领跌黑色系 美元走强打压金属价格

来源:SMM

SMM 9月27日讯:周四国内商品大面积下挫,黑色系整体走低,焦炭依旧领跌。基本金属价格下跌,之前美国升息推动美元上涨,且中国治污计划并未要求重工业在这个冬季全面限产。美元走强将增加其他货币持有者购买美元计价金属的成本,因此会打压金属价格。

上海期货交易所主力11月期铜合约下跌0.89%至每吨50,130元。上海期铅一度大跌2.2%至每吨17,760元,为8月24日以来最低;收盘下滑1.79%,报每吨17,840元。期镍和期铝分别下跌1.5%和1.6%。期锡则上涨1.17%。

美联储公布9月利率决议,如期宣布加息25个基点,这是美联储今年第三次加息。而本次政策声明最重要的变化是,有关“货币政策立场仍然宽松”的语句被整体删除,是2015年开启加息周期以来首次。

今日公布的中国8月工业企业利润同比增速创3月以来最低,但结构趋于改善。明日凌晨,美国农业部将公布季度谷物库存报告,市场预计美国大豆库存将小幅调增。

 

今日资金流方面

资金流向方面,今日国内商品市场资金疯狂出逃,文华商品指数有49.44亿资金离场。黑链指数依旧是重灾区,遭22.15亿资金抛弃,螺纹钢及焦炭分别有8.18亿及7.81亿资金撤出。

 

SMM分析师9月27日简评

铜:今日沪铜主力1811合约早市开于59490元/吨,盘初沪铜延续隔夜尾盘之势,空头继续减仓,铜价快速摸高50560元/吨,随后多头获利离场,空头携仓而入,铜价跌破日均线,重心不断下移,随后沿50328元/吨附近窄幅整理。午后,大量多头减仓,铜价重心不断下挫,期间下触日内低位50070元/吨,暂时守住50000元/吨大关,收报50130元/吨,跌450元/吨,跌幅0.89%。主力持仓减14118手至18.3万手,成交减44378手至19万手。今日沪铜1810、1811合约持仓合计减24316手,当月与隔月的价差今日扩至170元/吨左右。沪铜指数今日流出资金5.22亿元,位居有色板块流出资金榜首,多头避险离市为主。沪铜主力今日收报三连阴,且今日重心也下挫至前日短绿柱重心下方,下影线直指5日均线,绿色柱体实体下跌至缠绕于布林轨道上轨,MACD红色能量柱呈走弱之势,KDJ趋于敛口。晚间关注多头仓量表现,节前的最后交易日,恐仍以减仓避险为主,晚间测试沪铜主力能否支撑于5日均线。

铝:沪铝主连1811合约今早开于14520元/吨,开盘即下滑探低14465元/吨,随后在14480元/吨一线窄幅震荡,下午两点之后再次下跌,盘尾受几波空头进场打压,摸低日内最低价14350元/吨,刷新近一个月以来新低,收于14360元/吨,跌240元/吨,跌幅1.64%,日K线录得一较长阴线,近乎刺破布林通道下轨道,成交量增21516手至20.5万手,持仓量增3096手至22.9万手。今日受美联储第三次加息影响及欧元大跌提振,美元指数上涨,内外盘皆承压,叠加之前俄铝欲在中国组建团队销售俄罗斯铝锭消息影响,沪铝开盘即在几波空头消息打击下开启震荡单边下行之路。预计晚间开始上测60日均线,晚间继续关注美元指数及外盘相关指引。

铅:日内,沪铅1811合约开于18015元/吨,沪铅全天以弱势震荡为主,盘初空头携仓入场,促使沪铅震荡下行,一举击穿40日线支撑,并录得日内低位17760元/吨,后承接盘逢低入场,沪铅小幅回升至17860元/吨一线盘整,最终收于17840元/吨,跌325元/吨,跌幅1.79%,持仓量减2206手至53816手。沪铅报收中阴线,5、10日均线拐头向下,下行通道初现,加之节前资金陆续避险离场,预计夜间沪铅或延续弱势震荡趋势。

锌:今日沪锌主力1811合约开于21650元/吨,盘初部分多头平仓离场,沪锌跳下日均线,震荡下滑。触及日内低位21485元/吨后,止跌修复于21570元/吨附近,随后尝试重返日均线上沿,然未能站稳,随即再次回落至前期平台陷入整理运行。收涨报21570元/吨,较前一交易日收盘涨10元/吨,涨幅0.05%,成交量减24万手至52万手,持仓量增1020手至19万手。沪锌重心下沉,收短阳柱。日内当月合约持仓量再降7612手至79802手,1810合约与1811合约间价差仍维持840元/吨附近,市场挤仓风险虽有缓解,然仍需关注,或仍将支撑锌价,暂无深跌预期。而欧洲交易时段,外盘急速拉涨,晚间沪锌或跟涨运行,然因明日为长假前最后一日,长假期间持仓成本与风险均较高,市场或出现大量轻仓离场现象,多头跟涨进仓风险较大,晚间沪锌跟涨空间或有限。

锡:昨夜沪期锡1901合约主要在146200元/吨附近窄幅盘整,今日日盘走势大幅震荡上扬,临近中午时受空头减仓、多头增仓同时提振,走势大幅拉升,最高触及148420元/吨,随后因部分获利多头减仓,沪期锡震荡回落至148000元/吨附近,最终收盘147950元/吨,较前一日收盘价上涨2160元/吨,涨幅1.48%。成交24198手,持仓31388手减少158手。今日沪期锡逆势大幅上扬,为沪市有色金属唯一收涨品种,并一举突破所有均线支撑。因近期市场对个旧选矿厂关停存在预期,沪期锡上方阻力150000元/吨,短期有望维持偏强运行。

镍:沪镍1811今日开于105520元/吨。宏观方面,美联储如期加息,美元指数上涨,有色金属普遍承压。盘初,受美元走强打压,内盘跟跌外盘,震荡下泄,连续跌破105000元/吨,104000元/吨关口,探底103930元/吨,下方20日均线支撑,随后沪镍小幅上探。午后,沪镍重心围绕104150元/吨窄幅波动,幅度不超过0.4%,下方20日均线继续支撑,收于104130元/吨。国庆假期临近,资金避险情绪加剧,多头信心不足,沪镍指数资金流出2.62亿元。整日,沪镍主力合约1811收于中阴线,较前一日交易结算价下跌1610元/吨,跌幅1.52%。成交量减4万手至49.3万手,持仓量减2.4万手至20.3万手。日线技术KDJ开口向下,MACD红柱变短。夜间沪镍重心或围绕104500元/吨区间震荡。晚间应关注美国9月22日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国8月耐用品订单环比初值、美国二季度实际GDP年化季环比终值、英国央行行长卡尼在法兰克福主持专家小组会议。
 


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