9月25日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月25日SMM基本金属现货交易日评

SMM 9月25日讯:

铜:今日伦铜开于6292.5美元/吨,盘初伦铜沿日均线窄幅整理,期间上探日内高位6305.5美元/吨,亚盘开盘,空头增仓,伦铜在15分钟内快速回落,随后重心不断下移摸低6213美元/吨,第二交易时段开始,伦铜沿6233美元/吨附近窄幅整理,振幅不超过17美元/吨,亚盘尾盘以及欧洲交易时段,伦铜重心不断回升,收复亚洲时段的所有跌幅。截止17:20,伦铜报6286.5美元/吨,美元指数报94.17,美原油报72.56美元/桶。今日伦铜亚洲时段与欧洲时段表现大相径庭,亚洲时段受逢高空头压制,价格回落,短绿柱实体目前缠绕于布林轨道上轨,下影线刺破5日均线。晚间重点关注美国9月谘商会消费者信心指数,关注持仓表现,等待美元指数指引。

今日沪铜主力1811合约在大量空头减仓中跳空高开,开于50300元/吨,快速摸高50400元/吨,大量多头获利离场,空头携仓而入,铜价重心直线回落,随后沿50120元/吨窄幅整理,期间下触日内最低50010元/吨,但仍守住50000元/吨大关。午后,多头减仓,铜价先缓步回落至50060元/吨受阻,尾盘多入空平,铜价重心不断上抬,收报50360元/吨,涨760元/吨,涨幅达1.53%。沪铜主力持仓减4030手至20.1万手,成交减88998手至16.5万手。近月合约1810-1812合约持仓减20656手,其中当月合约1810持仓减13290手。今日铜价跳空高开,日内高位再上一层但报收短绿柱。今日进口盈利窗口关闭,当月与隔月价差由上周的300元/吨以上缩至210元/吨。今日沪铜指数流出资金1.42亿元,位于有色板块流出资金榜首,空头避险离市,多头逢高了结,日内涨势趋缓。晚间关注多空双方仓量的博弈表现,等待外盘的指引,测试沪铜能否整固于目前高位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水50元/吨~升水120元/吨,平水铜成交价格50400元/吨~50500元/吨,升水铜成交价格50430元/吨~50540元/吨。中秋假期回归早市沪期铜跳空高开700余元/吨,但高开即低走于50400元/吨一线整理,节后第一个交易日,早间隔月价差倒挂拉大,早市一度价差达300元/吨,之后一路收窄于250元/吨左右,持货商换现意愿逐渐加强,部分报价坚挺者源于今日25日尚有部分长单需要了结,且有当月票的需求,这令部分持货商早市报价升水80~升水120元/吨,但需求寥寥,在下月票的快速降价引领下,市场整体报价下滑迅速,当月票据好铜很快降至升水100元/吨左右,下月票据平水铜降至升水50元/吨,成交才有起色,湿法铜货源由升水20元/吨扩至贴水10元/吨。当月票据与下月票据保持20~30元/吨价差。十一点后,隔月价差缩窄至200~230元/吨,在供大于求的格局下,市场再次调降报价至升水40~70元/吨。今日报价换现者明显增多,但下游保持刚需,成交多为完成长单交付者,持货商虽仍对国庆长假前的消费存有一丝期待,令供需略显拉锯,但节前的避险情绪也令换现者增加。今日进口窗口关闭,但隔月价差以及月末的换现因素令升水下降成为市场的主导行为。下午盘面继续上扬,升水则继续回落,成交仍以下月票的快速回落拖累当月票同步下降,难以高企,平水铜下月票降至平水~升水10元/吨,平水铜当月票升20-30元/吨,好铜当月票升水50元/吨,下月票则升水30元也难有人问津,成交价格随盘面继续上抬至50340元/吨~50500元/吨。

铝:伦铝今早开于2047.5美元/吨,盘初短暂上探高日内高位2053.5美元/吨,但上行力度有限,美元回升下,伦铝转而下滑于2040美元/吨一线窄幅震荡,期间触低日内最低价2033.5美元/吨,亚洲交易时段尾盘伦铝小幅回升,并在进入欧洲交易时段超重返2047.5美元,随后受日均线抑制,回落至2042美元/吨一线继续徘徊,截至17:30分,尾盘再次上浮录得2048美元/吨,收于2043.5美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.12%,成交量减9514手至3501手,持仓量增31.7万手至67.2万手。伦铝今日走势纠结,数次上测未果而维持踌躇姿态,中美贸易摩擦余温尚未消除,市场仍持观望态度,交易氛围稍显冷淡,晚间继续关注美元指数、美国9月谘商会消费者信心指数等宏观数据及相关宏观事件新进展。

沪铝主连1811合约今日开盘多头即大量平仓离场,沪铝跳空低开于14670元/吨,随后便一路滑低探低日内最低价14570元/吨,午后两点之后于14600元/吨一线窄幅震荡,波动区间不超过20元/吨。今日收于14610元/吨,跌60元/吨,跌幅0.41%,成交量减15.5万手至13.2万手,持仓量减16516手至23.3万手,沪铝指数减仓4378手至689882手。昨日市场传出消息称,俄铝为应对西方制裁威胁,或将在中国设立交易员团队,负责在中国交易俄罗斯出产铝锭,此消息偏空性质在美元指数重心上浮的背景下引起沪铝今日一波回调,周度KDJ线有向下势头,预计晚间继续上测5日均线,晚间继续关注美元指数及外盘指引。

现货市场,期铝当月午前震荡下行。上海成交集中14540~14550元/吨,对当月贴水50~30元/吨,无锡成交集中中14540~14550元/吨,杭州成交集中14550~14570元/吨。持货商出货态度维持高度积极,整体市场流通货源宽裕,中间商谨慎观望,以下游接货为主,节后回来第一天下游企业虽有备货需求,但仍观望为主,整体成交呈现供应过剩,现货贴水有扩大迹象。午后华东成交14530~14540元/吨。

铅:日内,伦铅开于2029.5美元/吨,亚洲时段,盘初受外盘有色金属全线跳水走弱拖累,伦铅震荡下行,一度探低至2006美元/吨,日内重心随之下移,2000美元关口获支撑,伦铅震荡回升,亚盘尾盘,一度攀升至2027美元/吨,几乎收复亚洲时段的全部跌势,进入欧洲时段,因上方承压5日均线,伦铅再推升表现有阻力,再次回落至日均线附近盘整,截止17:00,伦铅报于2022美元/吨,跌7美元/吨,跌幅0.38%。伦铅暂收小阴线,5日均线和10日均线形成死叉,然下方2000美元整数关口支撑较强,预计夜间伦铅或以2000美元为支撑,考验10日均线压力。关注美元的指引。

日内,沪铅1811合约开于18340元/吨,盘初有色金属集体走弱,沪铅受累震荡下行,期间一度探低至18155元/吨,后受沪锌提振,逢低买盘入场,沪铅于18175元/吨一线企稳,短暂盘整后便开启震荡上行模式,回补部分日内跌幅,最终收于18310元/吨,跌5元/吨,跌幅0.03%,持仓量增954手至61890手,成交量大幅收窄。沪铅报收小阴线,MACD形成死叉,然布林道中轨18143元/吨支撑力度较强,预计夜间沪铅或以布林道中轨为支撑,考验5日均线压力。

上海市场南方铅18910-18930元/吨,对1810合约升水280-300元/吨报价;进口哈铅18600-18630元/吨,对1810合约贴水30元/吨到平水报价。期盘接连下挫,而因货源不多,持货商维持挺价出货,加之再生铅贴水收窄,下游按需接货,散单市场交投氛围尚可

广东市场南华铅18805-18825元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨到平水报价;其他品牌报价较少。市场流通货源有限,持货商挺价出货,同时下游按需接货,散单市场成交尚可。 河南地区豫光铅19000元/吨,对SMM1#铅均价升水175元/吨报价;金利、万洋主供长单,散单暂不报价;永宁金铅18825元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。节前下游陆续备货,同时炼厂库存有限,散单报价升水上升,散单市场交投氛围活跃。 湖南地区水口山18885-18905元/吨,对SMM1#铅均价升水60-80元/吨报价(贸易商货源);众德18825元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;云南地区小厂铅18675元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨报价。原生铅炼厂货源较少,散单报价已无贴水,同时再生精铅贴水收窄,下游节前备库,整体市场成交明显好转。

锌:今日伦锌开于2515美元/吨,亚盘盘初伦锌围绕日均线窄幅整理,随后受美指上行影响,伦锌承压下泻直接跌破2500美元整数关,直抵5日均线探低2481.5美元/吨,守住5日均线且美指回落,伦锌低位返升至日均线附近,亚盘尾盘收复重归于2500美元/吨附近,受内盘上行带动,伦锌跟涨摸高2524.5美元/吨后,欧洲时段以日均线托底做进一步回升,摸高日内高位2530美元/吨。截至17:30,伦锌报于2525.5美元/吨,涨6.5美元/吨,涨幅0.38%。伦锌亚盘时段表现较弱,5日均线觅得一定支撑后回填部分跌幅,进入欧洲时段后再显推升意愿,今日伦锌虽站上60日均线,但技术指标KDJ初显敛口迹象,晚间伦锌或将于60日均线附近立足2500美元/吨整数位做反复整固测试。

今日沪锌主力1811合约开于21740元/吨,盘初部分空头资金离场,沪锌上行冲高21820元/吨后,上行动能略显不足,重心下沉至21600元/吨附近整理运行,随后空入多平,沪锌连续下行,探低21475元/吨,于5日均线附近觅得支撑,开启止跌修复,返升跃上日均线后于21640元/吨附近稍作整理,即再度上行,随后围绕21685元/吨盘整至收盘。收跌报21725元/吨,较前一交易日收盘跌155元/吨,跌幅0.72%,成交量减27.6万手至37.4万手,持仓量减1744手至20.5万手。日内沪锌小幅下挫后返升,回填大部分跌幅,录得一短阴柱,附长下影线,下刺5日均线,当前三地社会锌库存录得小增,加之当月合约亦减仓1.37万手至9.92万手,在一定程度上缓解了前期挤仓情绪,晚间沪锌或围绕布林道上轨附近运行等待指引。

上海0#锌主流成交22680-22740元/吨,0#普通对1810合约报升水200-270元/吨;双燕、驰宏报升水250-300元/吨,市场流通较少。1#主流成交于22320-22380元/吨。锌价相对高位,炼厂出货正常,今日长单最后一天,市场以当月票交投为主,少量下月票开始流通,当月票与下月票价差维持20元/吨左右。早市贸易商长单需求支撑0#国产报价持稳于260-270元/吨。然进入第二交易时段,市场以出货为主,国产现货升水逐步下挫至200-240元/吨左右,成交较为清淡。下游备库需求略有释放,对进口锌青睐有加,其中进口SMC、KZ报价持稳于升水60-80元/吨左右,其他进口品牌报价同国产同步下调40元/吨左右,整体成交仍一般,锌价高位对下游备货仍有抑制。

广东0#锌主流成交于22450-22550元/吨,粤市较沪市由上周五贴水60元/吨转为贴水110元/吨附近。对沪锌1811合约升水930-950元/吨左右,较上周五收窄20元/吨左右。炼厂出货正常,贸易商逢高出货较为积极,市场流通货量仍宽裕。今日为长单最后一天,早间部分贸易商接货意愿较好。而下游虽临近假日,然畏高锌价,备库意愿不佳,仅维持刚需为主,今市场整体成交由贸易商主导,成交货量较上周五稍有不及。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于22450-22550元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22400-24010元/吨,0#普通品牌主流成交于22400-22470元/吨,对1810合约升水平水至升水30元/吨附近,津地升水较上周五收窄了50元/吨附近,津市较沪市贴水210元/吨附近,价差收窄了20元/吨左右。炼厂正常出货,市场货源较为充裕,贸易商积极出货,然适逢周初加之盘面价格较高,下游采购意愿不强,备库意愿暂时未有体现,大多以观望为主,故今日成交氛围相对较淡,整体成交平平。因秦锌,驰宏等成交于22400-22470元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交22350-22420元/吨。

锡:今日伦锡开盘18910美元/吨,上午时段伦锡几无交易,午后也仅在在均线下方18900美元做窄幅盘整,未能突破震荡格局,欧洲时段,震幅略有加大扩至18880~18935美元/吨。中秋假期期间美元止跌并小幅回升,令伦锡走势再度承受一定压力。关注本周美联储会议,伦锡晚间预计保持窄幅震荡格局,上方诸条近日均线密集粘连,形成一定压制,伦锡近期等待方向性的指引。

今日沪期锡走势先抑后扬,上午至午后一路震荡回落,一度跌至146200元/吨,即触及40日均线,主要因多头减仓所致;但之后走势再度回升,收复部分失地,因空头也有减仓迹象,午后最终收盘146870元/吨,较前一日收盘价下跌530元/吨,跌幅0.36%。成交8320手,持仓31538手减少874手。今日沪市金属涨跌不一,沪期锡未能延续节前涨势,转为以震荡走势为主,预计短期将维持震荡格局,等待消息指引。

现货市场,今日沪期锡盘面先抑后扬,最低跌至146500元/吨附近,但午后又有所回升。受此影响,市场现货价格主流成交144500-146000元/吨,上午盘面较低时主流144500-145500元/吨。云锡套盘货对1901合约贴水1000元/吨,普通云字贴水1300-1500元/吨,小牌贴水1800-2000元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于12840美元/吨,盘初,伦镍沿日均线上行,短暂摸高12965美元/吨,上方承压13000美元/吨关口,随后震荡下泄,远离13000美元/吨关口,探底12750美元/吨。午间,伦镍重心围绕12860美元/吨窄幅波动。午后,伦镍再次跌破12800美元/吨,探低12780美元/吨,随后受美元走弱支撑,震荡返升,突破五日线,继续上探,截止17:45,收于12895美元/吨。日线技术KDJ敛口,MACD红柱变长。夜间伦镍重心或围绕12900美元/吨区间震荡。晚间应关注美国9月谘商会消费者信心指数。

沪镍1811今日开于105520元/吨,盘初,沪镍沿日均线震荡下泄,探低104530元/吨,下方20日线支撑,随后反弹上修,上方承压105500元/吨关口,多头信心不足,获利了结,沪镍震荡下跌至日均线下方。午后,沪镍上方承压日均线窄幅波动,临近收盘,受美元走弱支撑,沪镍震荡上行,抹平之前跌幅,收于105390元/吨。整日,沪镍主力合约1811收于小阴线,较前一日交易结算价上涨1350元/吨,涨幅1.3%。成交量减42.1万手至29.5万手,持仓量减1.3万手至24.4万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间沪镍重心或围绕105300元/吨区间震荡。

SMM1#电解镍105200~111600元/吨。俄镍较无锡主力1810合约升水300元/吨,金川镍较无锡主力1810合约升水6500元/吨左右。今日金川公司出厂价111800元/吨,较上周五上调1300元/吨。俄镍金川镍价差6200元/吨。主要因近期进口窗口打开,俄镍现货货源充裕。金川镍由于生产商检修,货源紧缺,升水仍较高。成交方面,今天价格较上周五有所回落,但下游拿货依旧不积极,仅少量拿货,主要因之前备库充足,据SMM了解,现在仅1-2家钢厂在拿货,其他多在观望。金川镍由于货少,升水仍较高,下游电镀合金仅按需拿货。主流成交于105150-111450元/吨。下午盘面继续走高,下游拿货情绪延续上午,市场对于镍价走势多在观望,今天整体成交一般,主流成交于105150-111500元/吨。

 

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