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SMM独家解读锰行情

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【硅锰复盘】硅锰价落回吐前期涨幅 预期产增需减难再猛进

来源:SMM

SMM 9月11日讯:近期,由于螺纹新标即将生效,穿水工艺即将全面停止,作为替代工艺重要原材料的锰硅一下子被提到了风口浪尖,仅从8月9日至23日的短短11天,硅锰现货价格从8250元/吨一路上扬至8850元/吨,涨价600元,涨幅7.2%。

(硅锰现价持续上扬高歌锰进)

那么硅锰现价为何持续大涨?据SMM研究发现,此波上涨原因有二:受穿水工艺替代和钢厂需求旺盛。

穿水工艺替代提振硅锰需求

2018年2月6日,我国热轧带肋钢筋(螺纹钢)新标准发布,新标准编号:GB/T 1499.2-2018,代替旧标准:GB/T 1499.2-2007,具体实施时间定为2018年11月1日。而就在近期,随着螺纹钢新标时间的临近,部分钢厂已开始根据新标准调整工艺,试生产符合新标的螺纹钢产品。

据SMM了解,50%以上的钢厂仍在使用穿水工艺,而且是强穿水工艺;强穿水和不穿水螺纹钢中锰含量平均相差0.3%左右。2017年中钢协会员单位螺纹钢总产量20724万吨,按每月1700万吨螺纹钢产量来算,其中850万螺纹钢使用强穿水工艺,则每月新增硅锰6517的需求至少将在4万吨左右。考虑到穿水技术的先前在我国钢铁生产中的广泛运用,实际新增硅锰需求水平可能明显高于此数字。例如部分使用强穿水的钢厂表示,按照新标准生产之后,硅锰实际用量增加了80%左右。》点击查看详情《螺纹新标刺激合金需求 硅锰新产能蓄势待发》

钢厂需求旺盛利好硅锰

据SMM调研,螺纹钢新标对“穿水”相关规定迫使钢厂使用更多合金,而禁止穿水工艺后将带来的新增硅锰需求。受此影响,硅锰需求大增,加之恰逢钢招,硅锰重要客户的钢铁企业普遍开工率较高、利润较好。8月16日晚间,6家钢铁上市公司披露2018年半年度报告,业绩均呈现同比增长态势,据分析得知,业绩增长的主要因素源于钢材销量增长以及价格上升。此时,8月钢铁招标结束,部分厂商已陆续发布9月招标计划,厂商对未来硅锰价格的看好或导致市场现货紧张程度加剧,硅锰价格持续上扬。

期现价格一度出现反向走势 现货最终受累转跌

但是就在硅锰现价上涨的同时,锰硅的期货价格却率先由涨转跌,。自锰硅期价8月23日收跌3.71%开始,锰硅一路震荡下行,目前截止9月11日,锰硅期货价格跌至8276元/吨。

据SMM调研得知,2018年下半年,国内硅锰新增产能较多,与近一年来硅锰合金行情转好、钢铁行业需求旺盛有紧密关系。不过实际投产情况与计划相比通常会有较大差距,SMM整理了2018年下半年落实新产能投产希望较大的企业,据SMM最新调研,2018年9月,最有望增产的大厂主要有4家,其中2家分布在内蒙,另外2家分布在重庆和贵州。

1、吉林铁合金丰镇项目的第一台矿热炉36000kVA已于8月中旬正式开炉,并且逐步有产品产出,由于是新开的炉子无法满产,预计9月份产量会在2000吨左右。并且其9月会有第二台炉子投产。如果两台炉子按计划开炉并投产,10月份的产量或将达到5000-10000吨附近的水平。

2、乌兰察布市雄伟光大新材料有限公司的33000kVA矿热炉尚未点火,主要是受工程工期拖延的原因影响,预计在9月中旬点火,9月份基本无较多产量,若顺利投产,10月份产量或将达到5000吨的水平。

3、重庆大朗已于8月底新开一台36000kVA矿热炉,9月开始出产品。据了解其接下来的3台新矿热炉均有按月依次投产的计划。可以预计的是,9月产量还不会很大,但10月开始产量会逐渐递增。

4、贵州遵义的中电投绥阳项目中的2台39000kVA矿热炉已完全具备开炉条件,按照计划将分别依次开炉,考虑到调试等因素,9月预计尚无产品产出,10月份或将达到3000吨的产量。从目前进度来看,有望在今年12月达到2台矿热炉满产的产量。

》点击查看详情《钢招落实 乘风而起!9月份这些硅锰产能可能会开》

同时八月中旬传出消息,受环保原因影响,钢铁企业可能将提前执行错峰生产,范围增加,力度更大,钢厂的限产预期使得硅锰需求预期大打折扣。

期货相对于现货价格,有着价格发现和指引的作用,在期货价格连续弱势的情况下,硅锰的现货价格在8900元/吨(承兑出厂)维持了8天后,开始松动下滑,截止9月11日,广西内蒙硅锰6517价格为8700元/吨(承兑出厂)。

预计未来硅锰弱势运行 但跌幅有限

据SMM最新调研得知,行业许多人士认为上个月9200元/吨的钢厂招标价已经触顶硅锰价格,后期可能将会回调,市场上的厂商出货意愿都比较强,大部分大中型厂目前交单居多,现货较少,价格仍然依照钢厂招标价,但也存在着一些中小型生产商适当出货,其出货意向比较积极,导致硅锰价格松动。

同时,硅锰合金保持高利润的情况下,生产其他铁合金的矿热炉也有着潜在的转产意向 。例如,随着电解锰价格回调,其替代产品——高硅硅锰的利润也在逐渐被压缩,目前,硅锰的利润高于高硅硅锰,加之硅锰与高硅硅锰的生产工艺设备容易转换,在利润的驱使之下,一些厂家意欲将高硅硅锰的生产转为普通硅锰,据调研得知,一些中小厂家可能已经有在转换,综合来看,硅锰的供应预期比较充足。需求端来看,钢厂秋冬季限产,或影响对硅锰合金的需求,但后期钢厂对限产的执行力度如何,仍有待关注。

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