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【SMM评论】两千亿关税即将来临金属市场全面沦陷 环保消息频繁助力焦炭大涨逾2%

SMM 9月5日讯:宏观面,美国总统特朗普表示准备早至本周公众咨询期结束后就对另外2,000亿美元中国进口商品开征关税。市场对贸易战升级忧虑持续不散,同时美指连续四日反弹令金属市场倍感压力。有色金属全线承压,除沪锡小幅收涨外其余金属跌幅均逾1%,截止上午10时15分,沪锌收跌近2%,沪镍收跌1.72%,沪铅收跌1.45%,沪铜收跌1.35%,沪铝收跌近1%;黑色系红肥绿瘦,焦炭大涨2.2%,焦煤收涨1.67%,铁矿收涨0.62%,螺纹收跌0.44%,热卷收跌0.32%;原油期货今日飘红0.1%。

中国:

财政部:上半年,全国财政社会保障和就业累计支出16482.18亿元,比去年同期增长11.3%。其中,中央本级支出607.98亿元,比去年同期增长10.6%;地方支出15874.2亿元,比去年同期增长11.4%。

经济参考报:在金融去杠杆深入推进的背景下,债券取消或推迟发行现象增多。今年以来,已有531只债券取消或推迟发行,计划发行规模合计近3300亿元。其中,8月以来取消或推迟发债的数量和金额分别为75只和461.2亿元。

上证报:受季节性因素影响,8月房地产市场销售情况总体平稳。截至8月末,百强房企单月销售业绩同比增长52.2%,环比微增1.3%。考虑到年底前房企可能加快推货,房企的销售规模有望继续增长。

中新网:为实行高水平的投资自由化便利化政策,对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,海南省发展改革委近日编制和实施《外商投资项目核准和备案服务指南》,将外商投资项目的核准和备案权下放市县。

美国:

周二,美指一扫上周疲态,一度逼近96关口,现货黄金和现货白银再度下跌,现货黄金一度跌破1190美元/盎司关口,日跌幅扩大至0.9%;现货白银一度跌破14美元/盎司,跌幅扩大至3.3%,创去年7月7日以来新低。截至收盘,期金收跌0.82%,报1197.1美元/盎司;期银收跌2.34%,报14.185美元/盎司。数据方面显示美国经济依然强劲。周二公布的ISM制造业指数为61.3,高于前值58.1,远超预期的57.2,录得2004年5月以来最高值,表明美国制造业的增长势头持续增强。

全球贸易方面,美国总统特朗普似乎即将在本周晚些时候对另外2000亿美元的中国商品加征关税。另外,周三美加将继续就北美自贸协定(NAFTA)进行谈判。加拿大总理称,不会签署对加拿大不利的NAFTA,在新的NAFTA协议中,有一些条款是必须存在的,一份坏的NAFTA协议不如无协议。美国参议员Ron Wyden表示,美国总统特朗普不能退出NAFTA,因为没有解决加拿大的问题,就不能解决NAFTA。

虽然最新的CFTC数据显示,基金经理开始削减黄金空头仓位,但是这些账户增加了他们对白银的看跌立场。尽管根据RSI指标白银已经出现超卖迹象,但反弹方向尚不明朗,期权市场也显示白银一个月隐含波动率仍处于低位,市场看空情绪依旧浓厚。华盛顿邮报调查数据显示,美国民主党中期选举支持率为52%,共和党为38%。此前,特朗普曾表示,如果民主党赢得中期选举,其政策将面临被颠覆的风险。地缘政治方面,美国方面称,若叙利亚总统阿萨德使用化学武器,美国将立即采取行动进行回应。另外白宫表示,美国总统特朗普在与韩国总统文在寅的通话中,讨论了朝鲜半岛事宜的最新进展,以及即将到来的韩朝峰会。此前韩媒报道称,韩国将努力说服朝鲜最高领导人金正恩承诺采取去核化行动。

欧洲:

欧元/美元收跌0.32%,报1.1581。据意大利安莎通讯社报道,意大利联盟党重申尊重欧盟规则的承诺。此外奥地利财长表示,欧盟必须确保意大利削减其债务。

英镑/美元收跌0.12%,报1.2854。英国央行行长卡预计英镑有更多积极的势头;欧盟议员称欧盟可以调整爱尔兰边境保障安排,以此在脱欧协议中赢得英国的支持;但是有报道称,欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示,不能接受英国首相特雷莎·梅的契克斯庄园(Chequers)脱欧计划。此外,英国金融时报称,据悉英国央行行长卡尼2020年前料将继续留在英国央行。

相关市场:

受热带风暴戈登影响,周二布伦特原油一度上破79美元/桶关口,为7月10日以来首次;WTI原油日内一度涨近2%,突破71美元/桶关口。但是美元走强令油价承压,截至收盘,美油期货收跌1.04%,报69.37美元/桶;布油期货收跌0.19%,报77.86美元/桶。

据外媒报道,印度本周将就其对伊朗原油的依赖议题和美国进行会谈,并将寻求美国豁免其从伊朗恰赫巴哈尔港口进口的原油。而日本读卖新闻周三报道称,日本石油企业将告知伊朗方面,最早将于今日停止进口伊朗石油。伊朗总统鲁哈尼周二表示,伊朗将尽一切努力生产以及出口原油,尽管会经历些波折,但伊朗仍然会继续生产原油。他认为,伊朗正面临经济战争,石油和天然气是“战争前线”。美国国家飓风中心周二警告,热带风暴“戈登”(Gordon)向墨西哥湾北部移动,预计将于当地时间周二晚登陆;预计在“戈登”登陆墨西哥湾中北部时,将增强为飓风。据路透报道,受热带风暴戈登的影响,墨西哥湾9.23%的日常原油生产被关闭。

沙特阿美称,贝克休斯将负责Marjan巨型油田增量开发项目。此前沙特阿美为其Marjan巨型油田增量开发项目发起多项招标,这些海工合同总价值超过70亿美元。俄罗斯能源部表示,俄罗斯卢克石油公司计划在9月17日-10月1日对Norsi炼厂的原油精炼设备进行维护;另外,俄罗斯卢克石油公司UKHTA炼厂将在本月停止原油处理,维修期为两周。该部门还表示,俄罗斯10月基本闲置原油制品产能从265.3万吨调降至236.4万吨。斯伦贝谢公司认为,美国二叠纪盆地的产量增速值得怀疑,预计明年二叠纪盆地的支出较为黯淡。该公司认为,需要投资来取代委内瑞拉和伊朗的原油。

技术分析:

铜:如前期所料,贸易战的再度来袭以及下半年强势美元都将对铜价造成打击,目前伦铜已至布林下轨附近,关注5800关口短期支撑情况,但考虑到美国后续2000亿征税的大概率事件,多头进场要保持谨慎。现货方面,价格走低令持货商顶升水,但下游忌惮于价格走低备货力度有限,预计今日升水150-升水200元/吨。

铝:今日伦铝预计获得技术性反弹,运行区间或将集中在2055~2080美元/吨。国内短期市场氛围仍然偏空,但在成本不断上移背景下下方空间有限,预计今日运行区间14650-14780元/吨,现货贴水维持50-10元/吨。

铅:隔夜,沪铅1810合约开于18795元/吨,受外盘铅弱势拖累,盘初沪铅短暂冲高后,多头获利盘加速离场,沪铅一度走低至18670元一线附近,后抛压减缓,沪铅触低反升至18800元附近,无奈市场情绪偏空,高位沪铅再遭阻击,后基本于18700元一线弱势盘整,临近收盘,部分多头担忧日内行情再度走弱,率先离场,最终报于18650元/吨,跌340元/吨,跌幅1.79%,持仓量减1240手至60532手。沪铅报收两连阴,加速上涨阶段告一段落,进入回调期,近期关注10日线支撑力度。

锌:夜盘沪锌主力1810合约开于21075元/吨附近,受外盘指引,空入多平,沪锌快速下挫探低20620元/吨后觅得支撑,随后止跌修复回填部分跌幅,然受日均线压制,承压回落至20730元/吨附近整理。收跌报20815元/吨,跌320元/吨,跌幅1.51%,成交量至39.4万,持仓量减7696手至18.8万手。隔日沪锌快速告别布林道中轨支撑,收阴,附长下影线,虽上期所仓单大幅减少至1212吨或给锌价支撑,然外盘受空头打压,拖累沪锌走势,日内沪锌或受指引偏弱运行于20600-21100元/吨。

镍:隔夜美元全线爆发,最高至95.73,创尽半月以来最高位。市场担忧本周四美国或实施2000亿关税计划,内外盘普跌。其中伦镍大跌2.38%,沪镍收跌1.44%。除贸易担忧外,国内近期供应激增也是重要因素之一。预计今日伦镍重心围绕12500 美元/吨偏弱震荡,沪镍主力合约1811运行区间102000~103500元/吨,现货价格102500~108000元/吨。

锡:在美元走势偏强的压制之下,短期伦锡预计走势偏弱震荡,下方支撑18300美元/吨。昨夜沪期锡盘初一度下挫至143320元/吨,后受到获利空头减仓的支撑震荡回升,收于144820元/吨,不过整体依然运行于各路均线下方,走势偏弱,下方支撑142500元/吨,上方阻力145500元/吨。现货市场,冶炼厂持价坚挺、惜售对价格构成一定支撑,今日现货预计143000-145000元/吨。

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