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SMM第八届锡产业链高峰论坛

8月30日,近200名来锡产业链各端的企业精英、宏观经济大咖学者共济一堂,共同探讨锡市现状和未来。

SMM第八届锡产业链高峰论坛

锡焊料产品转型升级压力大 政策性压力对企业的考验仍然存在

来源:SMM

SMM8月31日讯:2018年8月30-31日,由上海有色网(SMM)主办、千岛锡品独家冠名、云南锡业特邀协办的“2018(第八届)锡产业链高峰论坛”上,中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会终身名誉理事长、教授级高工孟广寿向我们解析了锡焊料市场现状及趋势。

孟广寿首先介绍了近三年精锡供给情况:2015年,精锡总产量16.5万吨;2016年,精锡总产量16.6万吨;2017年,精锡总产量16.85万吨。在再生精锡方面:2015年,再生锡3.3万吨约占20%,2016年,再生锡4.37万吨约占26%,2017年,再生锡约4万吨约占24%。综合来看,全球精锡供给状况稳中有升。

2017年中国企业受环保影响产能受到一定影响,但总量还是有所提高,整体呈上升趋势。

其次孟广寿介绍了近三年锡价变化情况。2015,国内现货市场锡均价为10.8244万元/吨,同比下跌21.3%。2016,国内现货市场锡均价为11.8618万元/吨,同比上涨9.69%。2017,国内现货市场锡均价为14.3691万元/吨,同比上涨20.1%。

近三年锡价变化情况:

锡作为资源稀缺品种,是世界上的稀有金属之一,在地壳中的含量为0.004%。根据美国地质调查局的最新数据,2016年世界锡储量近470万吨左右。中国锡资源居世界首位,中国锡储量占比23%,为110万吨。但储量呈现下降趋势,全球锡资源储量十年下降23%,年均下降2%。

在国内锡原料的消费情况方面,2017年全球锡消费量为36.2万吨,同比上涨6.1%。目前,锡的消费主要以焊料、镀锡板(也称马口铁)、化工制品为主,其消费量占总量的近80%。中国占比第一。2017年:焊料行业消费稳定,镀锡板有所下滑。2017年锡消费量约为16.1万吨。主要锡下游焊料行业消费小增,2017年焊料业用锡量区间位于11万吨左右。

中国锡消费结构:

在锡焊料的精锡消耗情况方面,2015年,精锡消耗量约9.5万吨,2016年,精锡消耗量约10.5万吨,2017年,精锡消耗量约11.2万吨。

锡主要产品种类:1)焊锡条 2)焊锡丝3)焊粉4)焊膏5)BGA锡球6)焊片及预成型焊片7)电镀锡球8)喷金料等 

锡焊料的产品种类分布情况(单位:万吨)

孟广寿介绍了电子锡焊料行业的发展现状,随着2006年WEEE、RoHS等指令的正式生效,为了应对电子电气产品无铅化转变,我国电子焊接材料工业加快了技术改造的步伐。我国无铅焊料发展的历史不长,起步较晚,研究工作主要集中在大专院校和科研院所。目前国内一些焊料生产单位也在进行开发研制,但起步较晚。这一方面由于我国没有立法限制铅的使用,国内一些大的电子产品生产企业,其产品主要是针对国内市场,使用无铅焊料的需求还远不是那么强烈;另一方面WEEE/RoHS法令颁布后欧洲大规模投入研究,已经在其内部形成巨大的市场。国内企业主要集中在中低端市场竞争,高端市场被国外公司控制,一些高附加值的电子焊接材料如高精密连续印刷无铅焊锡膏、机器人自动焊接用锡线、无卤水基型助焊剂等产品依然主要依靠进口。

电子焊接材料加工企业由于可以单机生产,许多产品适合于分散、小批量、多品种生产,出现众多小规模的加工企业是不可避免的。但小企业存在着信息不灵敏,产品技术含量低,只能简单重复生产等弊端。目前虽然出现了一大批年产千吨以上的中型焊接材料生产企业,而且有少数国内企业的产品代表了行业最高水平,占领了国内市场部分份额,并获得国内名牌产品的称号,但这些企业规模与国外同行相比仍明显偏小,我国电子焊接材料企业“大而不强”的问题仍然十分突出,与国外高水平的焊接材料跨国公司相比,我国电子焊接材料企业利润率普遍较低。根据分会统计分析,目前国内锡焊料行业总体产量大概在14万吨左右。其中:锡丝、锡条类约12万吨,锡膏类约1.6万吨),涉及到精锡的总消耗量大约在11万吨左右。 

在锡丝、锡条(含带、条、棒、球等)方面,国际国内环境支持锡焊料行业稳中向好的平稳增长,特别是新兴行业的快速崛起给锡焊料带来可预期的前景。 2017年,锡焊料会员单位产量合计约为12.39万吨。其中锡丝4.24万吨,有铅锡丝1.61万吨,无铅锡丝2.63万吨,无铅锡丝占比约62.03%。锡条(含带、条、棒、球等)8.15万吨,锡球、阳极棒约为1.63万吨,有铅锡条2.60万吨,无铅锡条3.92万吨,无铅锡条占比约为60.12%。他预计全国锡焊料产业中锡丝锡条类(含带、条、棒、球等)总供应量在13万吨左右。 

目前的锡粉,2017年分会会员单位锡粉产量约为1.25万吨,其中:有铅0.6206万吨,无铅0.6352万吨,无铅锡粉占比约为50.58%。加上国内非会员外资企业的产量,国内锡粉总供应量大概在1.4万吨左右。锡粉生产主要以离心雾化和超声雾化为主,国外美国、日本、法国、德国、英国、韩国、新加坡、俄罗斯等国均有焊锡粉生产。超声雾化法生产的焊粉质量最好,但单台设备的产量较小,并且制备细粉产效更低;离心雾化法产量较大,质量略差,但也能够满足用户需要,并且随着技术的进步已逐渐接近超声雾化法所制备的焊锡粉品质。日美等国以离心雾化技术为主,欧系主要采用超声雾化技术;

在焊锡粉技术领域,由于法规要求和整个产品供应链中下游用户的大力推动,无铅环保、低成本高可靠和低温节能型焊粉已渐趋成熟。并且,随着便携和智能穿戴等电子产品用元器件的小型化发展趋势以及新的电子组装/封装形式的推广,合金焊粉向着微细化、窄粒度分布和功能化、专业化方向发展,这种发展趋势对焊粉产品的质量和制造技术水平的要求将更为苛刻和严格。

目前国内外高端焊粉处于被动牵引和供应不足的情况,因而大企业间将更加注重上下游联合开发高端产品来解决技术问题和供应问题;而相比,随着国内制粉厂家雨后春笋般涌现,造成大众化中低端焊粉产品又处于产能过剩状态,加之经济新常态下的发展形势,中小型焊粉企业间势必拼杀更为激烈。2017年4月分会曾发文警示业内企业不要盲目上锡粉项目,需要在做好充分市场调研的基础上进行。目前锡粉行业出现恶性竞争,主要是产品定价以市场材料价加上加工费的方式,而且加工费大幅下调,最低毛利率大概在3%左右,如果没有大的销售量,企业效益根本无法保证,导致企业的生产经营十分困难。

而目前的锡膏,2017年分会会员单位锡膏产量约为8,322吨,其中有铅2,156吨,无铅6,166吨,无铅锡膏占比74%左右。据统计,全球锡膏产量在2.5万吨左右,国内锡膏产量在1.6万吨。目前锡膏市场上国外品牌主要以爱法(Alpha)、铟泰(Indium)、千住(Senju)、田村(Tumura)、减摩(Nihon Genma)、贺利氏(Heraeus)等为代表。国内锡膏品牌主要以深圳唯特偶、深圳亿铖达、深圳同方、苏州优诺、东莞永安、厦门及时雨等为主导。国内厂家的产品目前已经具有一定的竞争力,基本能够满足SMT常用制程的要求,并且可以针对客户的特殊需求而定制开发相应的改善产品,提供更有性价比的产品和服务。

对于锡焊料行业发展趋势,孟广寿认为,电子锡焊料在“十三五”期间发展的重点项目包括:节能环保,高可靠材料;超高密度用电气互连材料;芯片封装用无铅无锑高熔点焊接材料;功能化、专业化材料。当前,焊接材料产品的发展在成分上已形成向无铅、无卤、环保、功能化方向发展;在产品性价比上向质量可靠、成本低廉方向发展;在产品尺寸上向粒度微细化、分布跨度更窄等方向发展,并且各项评判技术指标也已逐渐细化和完善。此外,随着电子产品及其技术发展的需求,产品逐渐向功能化、低温节能等方向发展。这种发展趋势对焊接材料产品的质量和制造技术水平的要求将更为苛刻和严格。

RoHs背景下绿色产品的焊料需求:

孟广寿对于低温无铅焊料的发展趋势做出了分析,摩尔定律体现技术快速发展新需求,IC可容纳晶体管数目每间隔18-24个月便会增加一倍,处理器的性能也会提高一倍,要求价格降低一倍。工艺优化和材料成本追求,配线密度高、重量轻、厚度薄。新一代的芯片要求组装温度低于190度,超温引起的不良率还要可控,对无铅焊料的低温化提出新的要求;随着芯片软、小、轻、薄的趋势发展,常规焊料因温度过高引起的问题会更加明显;基材的变化也对焊接材料的提出要求。

最后他对下半年消费及走势的提出几点看法:

1、中美贸易战带来很多不确定性,将会打破一些正常规律。

2、依赖性产品仍然不可“替代”,产品转型升级压力更大。

3、汇率变化会对焊料产品进一步影响。

4、政策性压力(如环保升级等)对企业的考验仍然存在。

5、去产能、智能制造、互联网+对焊接材料行业影响远没到来。

2017年我国对外进出口贸易总额为27.79万亿元人民币,比2016年增长14.2%,扭转了此前连续两年下降的局面。其中,出口总额15.33万亿元人民币,增长10.8%;进口总额12.46万亿元人民币,增长18.7%;进口贸易顺差2.87万亿元人民币,收窄14.2%。其中,对美国出口值2.91万亿元人民币,占出口总值18.98%;对美国进口值1.04万亿元人民币,占进口总值8.40%。在出口美国商品中,机电音响设备及其他零部件(包括家电、电子)贸易额为13,438.45亿元人民币,贸易顺差为11,129.88亿元人民币,该部分零部件咱无可替代品。第一轮:340亿美元商品加征关税,对我国影响甚微;   第二轮:160+2000亿美元……;   第三轮全部商品5000亿美元的全面征税;他认为,贸易战将是长期的,即使特朗普下台,也不会终止,不过不会如此的强势。

2017年对美国进出口贸易:

对美商品出口总额 :4,292.4亿美元;

对美商品进口总额:1,538.3亿美元;

进出口总额合计:5,830.7亿美元。

2017年对美有色金属进出口贸易:

对美稀土及相关产品出口量值:

对美集成电路进出口:

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