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【SMM分析】2000亿来了!中美贸易战白热化 避险情绪引爆市场金属全线重挫

SMM7月11日讯:受到中美贸易战白热化引发的避险情绪,美元企稳94关口之上,基本金属全线承压重挫。沪锌盘中一度触及跌停,日间收盘收跌5.67%,创下逾一年半单日最大跌幅,沪铜跌逾3%,沪铅收跌2.63%,沪镍跌逾2%,沪铝跌逾1%,沪锡跌近1%。黑色系方面走势偏弱,但多数飘红,螺纹、热卷、铁矿小涨;焦煤、焦炭小幅下挫。原油期货近期得到提振,日间收涨1.58%,收报507.9元/桶。

贸易战再杀回马枪,有色板块全线尽墨。受美将对华2000亿商品加征进口关税消息影响,LME亚洲市场早盘全线下挫,国内基本金属开盘大幅跳水,沪锌触及跌停价位20620元/吨,创逾13个月低位。沪铜亦暴跌近4%,为近一年低点。日前,中美贸易战忧虑有所消化,仅时隔两日,为报复中国对500亿美元商品加征关税的决定,特朗普再度开炮,威胁要向中国价值2000亿美元商品征收10%的额外关税,有两个月的公开意见征求期,但仍引发市场对金属需求的担忧。
供需利好延续,黑色系尾盘拉涨。受中美贸易升温影响,黑色系早盘集体跳水,焦煤及铁矿石跌幅一度超过2%。虽然周期性行业对宏观经济敏感程度较强,但贸易战对黑色系供需的直接冲击较小。且昨日唐山为实现环保目开始限产50%的消息出炉之后,今日唐山市决定7月20日至8月31日开展污染减排攻坚行动,常态化环保减产导致钢市淡季不淡,强力支撑黑色系走势。成材及焦炭期货受环保利好支撑显著,早盘迅速收回跌幅,午后焦煤及铁矿石主力亦展开反击。

OPEC月报及EIA库存周报今晚公布,美国CPI、PPI最新数据也将出炉,周五美联储还将发布货币政策报告,美联储主席鲍威尔将出席国会听证会。中美贸易战逐渐白热化,2000亿元商品关税之后,特朗普还威胁要对价值5500亿美元的中国商品征税,相关进展需密切关注。

今日资金流方面

今日资金流方面,集体暴跌的有色金属板块痛失8.99亿。而黑链仍是资金主要青睐对象,其中3.76亿资金流入螺纹,铁矿石、焦炭亦分别受2亿左右资金加持。

SMM分析师7月11日简评

铜:欧美收盘后,美官方再次出台2000亿征税清单,市场避险情绪瞬间点燃,伦铜暴跌200美元/吨。今日沪铜主力1809合约跟随外盘跳空低开于48890元/吨,开盘后,空头大量涌入,铜价直线下跌至47800元/吨,短暂盘整后,小幅回升至48450元/吨。午间开始,空头补仓,铜价继续震荡下行,碰触一年低点47520元/吨,盘尾,空头部分获利离场,铜价小幅回升,收于48140元/吨,大跌1660元/吨。持仓增1.5万手至20.4万手,成交猛增33.2万手至54.1万手。贸易战升级,空方卷土重来,沪铜单日跌幅3.37%,最高跌幅超4%,轻松下破5日均线。今日,有色板块资金净流出8.99亿元,人民币连破5道关口至6.69。晚间重点关注美国6月CPI,PPI比值,若宏观利空叠加美指走高,铜价跌势难止,直接下探47500元/吨整数平台。晚间测试48000元/吨整数关口。(SMM 蒋雨桐)

:沪铝主力合约早间开于14210元/吨,开盘后因美国额外对2000亿关税加征关税,空头大量增仓施压铝价,铝价直线下泄低位触得13865元/吨。触底后引得多头入场,沪铝出现震荡反弹,盘末部分空头获利离场,沪铝收于14010元/吨。沪铝主力成交量增加13.3万手至27.9万手,持仓量增加11534手至283388手,沪铝指数持仓量增加14668手至665218手。美方突然的额外增加关税引得市场担忧情绪突然加深,有色金属整体承压大跌。但相对于其他品目,铝近期矿石供应收紧,氧化铝减产价格止跌反弹也从成本端给予铝价强力支撑,多头依旧有信心在低位频频入场。晚间继续关注中美贸易战进展,若无新的消息刺激,有色金属整体或将出现小幅反弹。(上海有色网  王芮)

:日内,沪铅1808合约开于19263元/吨,隔夜中美贸易战升级,沪铅早盘恐慌性下杀至19015元,一举击穿60日线,后空头获利离场,沪铅回升至日均线附近,午后时段,市场担忧夜间恐慌情绪进一步发酵,有色金属整体走弱,沪铅一度跌破19000元整数关口,探低至18790元/吨,临近收盘,部分空头平仓离场,沪铅小幅回升至19000元上方,最终报于19045元/吨,跌515元/吨,跌幅2.63%,持仓量减2832手至56464手,持仓量持续减少。沪铅放量下跌,报收长下影中阴线,开盘即破位下跌,跌破所有支撑位,下行趋势明显,预计夜间沪铅或惯性下跌。(上海有色网 郭蓉)

锌:今日沪锌主力1809合约开于21475元/吨,开盘即放量下挫封跌停板,随后少量空头获利了结离场,沪锌重新开板,重心小幅上抬至20600元/吨附近整理运行,随后空头渐次携仓进场,沪锌受挫二度封跌停板,临近盘尾少量多头增仓、空头减仓,沪锌再次摆脱跌停板围绕20500元/吨震荡。收跌报20545元/吨,较前一交易日收盘跌1070元/吨,跌幅4.95%,成交量增22.2万手至54.1万手,持仓量增15574手至18.6万手。日内宏观利空引爆空头情绪,沪锌放量暴跌录得一大阴柱,目前空头止盈离场表现不明显,晚间仍不可过度乐观,然下方20000元/吨尚有期待空间。关注中方对美加征关税应对举措。(上海有色网 闫雅莉)

:昨日夜盘沪期锡1809合约在10日均线附近维持窄幅盘整;今日早市受到中美贸易战升级的影响,开盘后即大幅跳水,最低触及141230元/吨,之后缓慢回升并收复部分失地,主要在142300元/吨附近盘整,午后最后收盘142590元/吨,较前一日收盘价下跌1510元/吨,跌幅1.05%。成交24984手,持仓31068手减502手。贸易商利空影响发酵令市场情绪承压,短期预计走势偏弱,下方支撑140000元/吨。(上海有色网 邬小枫)

镍:今日沪镍1809开于110510元/吨,受中美贸易战再次升级影响,盘初沪镍低开,多头出逃,空头进来,沪镍急剧下泄,探底108140元/吨,下方10.8万元/吨关口支撑。空头获利了结,沪镍小幅反弹,摸高109690元/吨,上方承压11万元/吨关口,震荡走弱至10.9万元/吨关口附近。午后,空头继续增仓,沪镍继续下探,至108350元/吨附近后,空头减仓,沪镍重回109400元/吨附近。多空双上在108500~109500元/吨之间拉锯。整日,沪镍主力合约1809收于大阴线,较前一交易日结算价下跌2280元/吨,跌幅1.04%。成交量增37.1万手至104.3万手,持仓量减1.3万手至32.6万手。日线技术指标KDJ开口向下,MACD绿柱变长。夜间沪镍或围绕10.9万元/吨关口偏弱震荡。晚间关注美国6月PPI环比、美国7月6日当周EIA汽油库存变动(万桶)、美国7月6日当周EIA原油库存变动(万桶)。(上海有色网 段春景 )

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100817587
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