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【SMM金属早餐】美升级贸易战 金属市场遭血洗*美取消对中兴制裁但要交4亿保证金

商品市场

隔夜因美国通胀数据强于预期,并且美国威胁对额外2,000亿美元中国商品征收关税,推动资金流向避险美元,隔夜美元上涨,逼近95关口,收于94.72,收涨0.66%。

受到中美贸易战升级,避险情绪引爆市场,基本金属集体重挫。外盘方面,期铅跌近5%,期铜跌逾3%,期锌、锡跌逾2%,期镍、铝跌逾1%。其中期铜、锌、铅跌至约一年低位。而内盘方面基本金属在重挫之后纷纷止跌,部分有所反弹,其中沪镍涨逾1%,沪铝涨近1%,沪锡微弱上涨;沪锌、沪铅小幅下跌,沪铜微弱下挫。

》隔夜财经数据评论:贸易战升级避险情绪助力美元 市场动荡基本金属普遍重挫

》今日财经数据前瞻:关注美国CPI数据 基本金属将持续承压运行

》【SMM铜早讯】抛压仍在 精费价差缩至百元

》【SMM铝早讯】贸易情绪暂告段落 沪铝回归震荡区间

》【SMM铅早讯】有色金属全面下挫 伦铅杀跌4.98%

》【SMM锌早讯】市场恐慌情绪稍有收敛 日内锌价或止跌修复

》【SMM锡早讯】中美贸易战升级 内外期锡应声下挫

》【SMM镍早讯】贸易战悲观情绪尚存 镍价或万四关口之下偏弱运行

》【SMM钢早讯】成都、武汉计划实施多个基础设施和民生项目 总投资逾15835亿

【投行观点】高盛将3个月铜价预期由7300美元/吨下调至6500美元/吨。下调3个月和6个月铝、锌和镍价的预测。

【投行观点】德意志银行分析师Chris Terry表示,金属和采矿业可能继续受到贸易紧张局势升级的影响,但中国供应侧改革和良好的全球需求等关键基本面因素仍然存在。看好基本金属,包括铝、铜和镍;对美国的钢铁行业持正面看法;对贵金属更加谨慎。


今日焦点

【SMM分析:2000亿关税对中国金属出口有何影响?】未锻轧的有色金属中,若美国对中国商品征税关税(2000亿美元或涵盖大部分中国出口商品),就金属出口领域而言,铝和铅(铅酸蓄电池)受到的冲击要比其他有色金属相对较大,但从有色金属整体来看,影响并不大。》查看详情

【美国共和党高层众议员大声疾呼 特朗普必须与习 近 平会谈让贸易战休兵】美国总统特朗普罕见面临党内人士的猛烈抨击,众议院筹款委员会主席Kevin Brady呼吁特朗普会晤中国国家主席习 近 平,力促达成共识,以解决贸易分歧。Brady警告,贸易战进一步升级,例如美国政府拟对中国2,000亿美元的商品征收关税的最新举措,恐让“全球逐步陷入”多年的争斗。“关税不断增加会造成严重的经济后果,但今天美国与中国没有坐下来好好讨论贸易问题,短期内没有贸易谈判的规画,似乎没有采取什么行动来解决问题,”Brady周二晚上发表声明称。“我强烈敦促特朗普总统和习 近 平主席尽快面对面想出解决办法,以建立美中两国之间公平且可长可久的贸易关系。”

【中国对美铝板铝箔月出口降三分之二 专家建议拓展国内及周边市场】中国有色金属工业协会副会长文献军表示,自去年以来,美国接连对我国发起332、232、铝箔及铝板双反调查,高额的惩罚性关税使中国铝板对美月度出口量从6万吨降至2万吨以下,铝箔从2万多吨降至7000吨,降幅均超过三分之二,美国今日对华追加2000亿美元商品拟征收10%进口关税,其中包含21个铝材及制品的税号,面对美国孤立封锁、极端保护贸易政策,中国应扩大国内消费,开拓周边特别是东南亚和南亚市场。

【美商 务 部与中兴公司达成协议:取消制裁】据《美国之音》7月12日消息,美国商 务 部表示,美国已经与中国中兴公司签署协议,取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令,中兴公司将能够恢复运营,禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。

【自由港准备正式与印尼签署格拉斯伯格协议】据了解谈判情况的人士透露,印尼政府周四下午将在雅加达与自由港公司正式就全球第二大铜矿Grasberg签署股份转让协议,预计将确定价格、转让规模以及股权结构。》查看详情

【马来西亚铝土矿禁令无限期延长 彭亨铝土矿生产商希望恢复运营】尽管自2016年初马来西亚就已暂停铝土矿的开采并已无限期的延长,但彭亨的铝土矿开采商仍然希望在不久的将来能再次运营自己的业务。彭亨铁矿经营者协会会长Tengku Datuk Seri Zulkifly Tengku Ahmad 上周末告诉当地媒体,他和他的部门期待能尽早与即将上任的自然资源部长Xavier Jayakumar会面。虽然Jayakumar在7月3日就已表示关于该国铝土矿开采的禁令已经被无限期延长,但Tengku Zulkifly仍然自然资源部门能够改变这一决策。

【唐山市7月20日起开展污染减排攻坚行动】唐山限产近期众说纷纭,今日似乎尘埃落地。7月11日唐山市政府发布污染减排方案,唐山市决定7月20日至8月31日开展污染减排攻坚行动,各县区政府根据实际,研究制定本地区污染减排方案,于7月13日前提交市环保局指挥中心。据SMM钢铁统计,此次停限产整治预计影响量在15万吨/日左右,SMM钢铁将持续跟踪报道。》查看详情

【江西蓄企环保减停产 再生铅炼厂复工再推迟】上周,随着中央环保督查组的撤离,江西地区蓄电池企业逐步复工,部分还原铅及再生精铅炼厂亦开始恢复生产,当地已恢复再生精铅供应量约200吨/日。另外,当地还原铅及再生精铅炼厂上周多表示计划将于7月上旬恢复生产。而近日,当地环保自查风声再起,部分铅蓄电池企业上周五开始再次进入停产状态,预计此次环保检查将持续至7月25号左右。据SMM调研了解,一方面由于下游蓄电池企业减停产,当地铅消费将受限,另一方面担忧当地环保检查殃及冶炼企业,当地再生铅炼厂复工时间将再推迟。某再生精铅炼厂估计最早7月底才有望恢复生产,已复工炼厂表示将视环保推进情况谨慎生产,不排除有停工的可能。

【印尼6月精炼锡出口同比增长40%】据外电7月11日消息,贸易部周三公布的数据显示,印尼6月精炼锡出口增至5,608.82吨,较去年同期增长40%。 按月算,6月出口量较5月下滑55%。》查看详情 

【特朗普的关税清单瞄准美国需要的高科技矿产】据彭博讯,特朗普政府声称自己的目标是放慢中国赶上美国制造实力的步伐,那么纳入周三新关税清单中的一些产品就略显突兀。这其中包括稀土--一组名称古怪(钇,镨)、应用于高科技、向来短缺的矿物。它们可用于从混合动力汽车到风力涡轮机和军事硬件等各个领域。》查看详情 

【贸易战同样也是技术战 稀土可能成为美国的“重大痛点”】据彭博讯,美国要让中国出口商遭受痛苦的努力,最终可能会让美国科技公司也感到头痛。美国准备针对中国产品加征关税的最新清单中包含了稀土元素。它们被广泛用于从iPhone到风力涡轮机等各种产品之中,意味着贸易战也在向科技战的方向发展。》查看详情

【京津冀及周边地区大气污染防治领导小组成立 韩正任组长】为推动完善京津冀及周边地区大气污染联防联控协作机制,将京津冀及周边地区大气污染防治协作小组调整为京津冀及周边地区大气污染防治领导小组。由韩正担任组长。

【河北约谈12县市区党政主要负责人】由于大气污染治理工作不力,近日,河北省大气污染防治工作领导小组办公室代表省政府对12个县(市、区)党政主要负责人进行公开约谈。约谈要求,12个县(市、区)要对各类大气环境问题和污染源进行“拉网式”全面排查,确保全域覆盖、不留死角。


金属及行业要闻

2017年澳大利亚铜矿石和铜精矿出口额为47亿澳元 增长1.7%】澳大利亚外交和贸易部的最新统计数字显示,2017年该国商品和服务贸易总额达到7632亿澳元,创新的历史纪录。其中,出口额为3867亿澳元,较上年增长14.8%。主要增长来自能源和矿产品,以及农产品、服务和工业制品。出口额最大的是铁矿石和精矿,铜矿石和铜精矿出口额为47亿澳元,增长1.7%。

【华中高镍生铁工厂复产】据SMM调研了解,此前因环保“回头看”入驻,华中两家高镍生铁工厂于6月停产,更新环保设备,5月产量合计约6000吨,占5月全国高镍生铁产量的2%。近日一家工厂已恢复生产,另一家工厂预计于9月复产。

【建材分析:环保“回头看“结束钢厂复产 独立电弧炉开工率环比+5%】随着本轮环保“回头看”的结束,7月电弧炉企业开工较6月明显上升,调坯轧材企业7月开工率较6月小幅上升。6月广西、广东地区均有环保督查组入驻,部分电弧炉企业生产受限,随着本轮环保督查的结束,钢厂陆续恢复正常生产。同时,丽水华宏前期一座电炉检修,预计7月中旬恢复正常生产。华中及西南地区亦有部分电弧炉企业计划7月增量生产。》查看详情

【6月下旬重点钢企粗钢日均产量195.5万吨 环比-1.79%】2018年6月下旬重点钢企粗钢产量1954.99万吨、生铁1763.05万吨、钢材1990.76万吨。重点钢企日均产量及较上一旬增减情况:粗钢日产量为195.5万吨,减产3.56万吨,减幅1.79%;生铁176.31万吨,减产4.02万吨,减幅2.23%;钢材199.08万吨,增产12.16万吨,增幅6.51%。

【锂已成为智利第四大矿业出口支柱】铜仍然是智利最主要的矿业出口产品,占总出口的89%,出口份额高达339亿美元。钼与铁矿石分别紧随其后,出口份额分别达到12亿美元与10亿美元。智利当局和分析人士都认为,锂有可能成为该国第四大矿业出口产品。

【加拿大煤矿污染跨界河引发美方不满】美加国际联合委员会美方代表日前致信美国国务院,称加方有意隐瞒不列颠哥伦比亚省南部一座煤矿硒泄漏污染跨两国共用水源方面的数据。

【2018年上半年苏丹黄金产量超过60吨】苏丹矿业部日前发布报告说,今年上半年苏丹黄金产量为63.3吨,黄金收入增长超预期。报告显示,目前苏丹矿业行业发展良好,对苏丹国内生产总值的贡献率已达6%。苏丹矿业部长穆罕默德·艾哈迈德·阿里表示,包括黄金在内的矿业加速发展有助于缓解苏丹当前面临的严峻经济形势。

【褪色的铂金:新能源重塑产业格局】作为全球稀缺的贵金属,铂金今年以来价格下跌超过15%。7月3日,LME铂金期货价格一度跌至796.89美元/盎司,创下9年新低。分析人士表示,电动汽车的不断崛起,使得用于控制汽油和柴油发动机排放的催化转化器中金属的需求减少导致铂金价格大跌,钴、锂、镍等有色品种则因电池需求而走上风口。

一季度世界不锈钢产量增长9.5%】据世界不锈钢协会最新统计数据,2018年一季度,世界不锈钢产量为1280万吨,同比增长9.5%。其中,中国不锈钢产量为652万吨,同比增长6.5%。亚洲其他国家粗钢产量为207万吨,增长4%。

【环保检查结束 湘蒙硅厂计划复产】内蒙古、湖南两省环保检查将于近日结束,其中内蒙古硅厂因环保原因停产已有3-4个月之久,部分计划于本月中旬点火生产;而湖南怀化几家月初停产的硅厂或在明日检查组离开之后生产,但暂无确定计划。

【华友钴业:部分钴产品价格下跌 将调整原材料采购安排】7月10日,华友钴业表示,国内部分钴产品价格下跌超过原材料价格下跌幅度,这一定程度上削弱了外购原材料生产产品的盈利能力,公司将根据市场情况及时调整原材料采购安排。


终端资讯

【中汽协:上半年我国新能源汽车产销同比分别增长94.9%和111.5%】中国汽车工业协会11日发布数据显示,今年上半年,我国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,同比分别增长94.9%和111.5%。其中,纯电动汽车产销分别完成31.4万辆和31.3万辆,同比分别增长79%和96%;插电式混合动力汽车产销分别完成10万辆和9.9万辆,同比分别增长170.2%和181.6%。

【4.2亿安时磷酸铁锂固态电池项目落户县高新区】7月10日,中核恒通(深圳)控股有限公司与合肥国能动力科技有限公司在县高新区举行4.2亿安时磷酸铁锂固态电池签约仪式。县人大常委会副主任熊杰、高新区管委会主任李朝传等出席签约仪式。

【2018年全球半导体设备销售可望再创新高】国际半导体产业协会(SEMI)日前发布年中预测报告,表示2018年全球半导体设备销售金额将成长10.8%,达 627亿美元,超越去年所创下566亿美元的历史高点。2019年全球半导体设备市场销售金额可望续创新高,预计将成长7.7%,达到676亿美元。

【房价设置“涨停板” 专家称有待商榷】近期出台的各类房地产市场调控政策中,最受瞩目的无疑要属福建省宁德市。该地明确要求,中心城区新建商品住房均价在2018年1月份水平(8882元/平方米)的基础上,每年涨幅控制在6%以内。58安居客房产研究院首席分析师张波,该做法较为鲜见,“一刀切”的做法是否适合所有地区和城市,还有待进一步商榷。整体来看,虽然用行政手段取代市场手段的方式适用于短期调控,但长期来看,还应继续夯实楼市调控长效机制。


通知:近期锡市行情巨幅震荡,市场人士直呼看不懂!锡市基本面究竟如何?未来需关注哪些要素?在2018年8月30-31日,由上海有色网在深圳主办的《2018第八届锡产业链高峰论坛》上,将有众多宏观经济、锡行业专家、学者为大家揭开层层迷雾,共同探讨锡市未来。》点击查看会议详情


宏观焦点

中国:

中国海关:我国大豆进口南美大豆供给占比超过美国。2016-2017年度,我国大豆进口量9349万吨,以南美为主的非美大豆进口已经占到我国大豆进口量的六成以上。

央行:第七次中国-中东欧国家(16+1)领导人会晤在保加利亚索非亚举行,并发布了《中国-中东欧国家合作索非亚纲要》。各方鼓励中国与中东欧国家金融机构在自愿基础上加强现有投融资合作。中方欢迎中东欧国家央行将人民币纳入外汇储备。

新华社:针对美国挑起的中美经贸摩擦,中国政府采取对等措施,同百姓餐桌有关的就有大豆。中国储备粮管理集团有限公司、中粮集团有限公司以及国家粮食行业主管部门人士认为,从雄厚的国家粮食储备到日益成熟的全球市场运作能力,百姓餐桌可保无虞。

中央政策研究室原副主任郑新立表示,中国经济进入新的发展阶段,产业结构调整面临的主要任务是培育新的四大经济增长点,包括乡村振兴、第三产业、新一代互联网和数字经济、通用航空业。

上海公布《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》,简称“上海扩大开放100条”,全力打造全国新一轮全面开放新高地

欧美:

在服务和机动车成本增加的情况下,美国6月PPI增幅小幅高于预期,同比增长3.4%,创六年半以来最大增幅。剔除了食品、能源和贸易服务后的PPI环比增长0.3%,增幅高于5月的0.1%;同比增长2.7%,略高于5月的2.6%。在劳动力市场被视为接近或充分就业的背景下,通胀正在逐渐上升。

美国商 务 部数据显示,去年美国获得的境外直接投资(FDI)总额2596亿美元,较前年下降32%。制造业获得FDI合计1037亿美元,占比高达40%,是“吸金”最多的行业

据彭博援引知情人士,欧盟官员正在告诉企业界,出现无协议英国脱欧的可能性高达50%,并敦促企业加快制定应急计划。该知情者表示,尽管英国政府的新提议希望在贸易和监管方面与欧盟保持紧密关系,但欧洲官员仍然对协议的前景极不看好。

据路透社,欧洲央行政策委员在首次加息的时间点上存在分歧,部分欧洲央行委员预计首次加息在2019年秋天,另一些人预计最早加息时间为同年7月。消息过后,欧元兑美元触及盘中高点,欧洲Stoxx 50指数刷新日低。

加拿大央行7月11日宣布加息25个基点,政策利率升至1.50%,符合市场预期。这也是加拿大央行在年内第二次加息,是当前加息周期中的第四次。决策声明点出贸易保护主义是对全球经济最大威胁,加元兑美元短线上涨。


相关市场

【预计2019年OPEC以外产油国供应增幅将是五年来最大】沙特告诉OPEC,6月石油产量为1048.9万桶/日,较5月增加45.9万桶/日,高于其OPEC产量目标。委内瑞拉告诉OPEC,其6月石油产量稳定。第二信源数据显示,包括新成员刚果在内,OPEC 6月产量增加17.3万桶/日至3233万桶/日。5月份OECD石油库存上升,较最近五年均值低4000万桶。

【澳巴铁矿石发运预期下降】7.6-7.12日共有72条船到达我国港口,到港货量预计为1005万吨, 到港量较上周预期1115万吨下降110万吨;期间,澳洲出港预期1473万吨,较上期下降47万吨,巴西出港预期774万吨,较上期下降22万吨。


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