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7月10日SMM基本金属现货交易日评

7月10日SMM基本金属现货交易日评

SMM 7月10日讯:

铜:今日伦铜开于6424美元/吨,盘初在开盘价附近震荡运行,振幅20美元/吨左右。午间开始,美元震荡上行,伦铜承压下跌,虽有短暂反升,但之后跌势延续,直至低点6330美元/吨,震荡整理,截止17:30,伦铜报6347.5美元/吨,美元指数报94.276,美油主报74.32美元/桶。今日美元强势反升,伦铜承压下行,市场信心尚未恢复,盘面走势以企稳为主,上方6400美元/吨压力或将增大,但下方尚有6300美元/吨整数关做支撑。晚间关注欧元区经济景气指数,英国制造业及工业产出比值。

今日沪铜主力1809合约早市高开于50000元/吨,盘初多头获利离场,铜价重心小幅下挫,至48500元/吨一线震荡运行,振幅160元/吨左右。午后,受外盘拖累,铜价连续下滑至周一开盘价49580元/吨。随后,多头少量逢低买入,至尾盘,铜价小幅回升,收于49760元/吨,涨220元/吨。仓增6764手至18.9万手,成交减7.6万手至21万手。今日铜价走势显谨慎,尚未完全突破5日均线。多方介入主动性偏弱,空方力量有回归势头,市场紧张情绪还未完全褪去。技术层面看,MACD绿柱较长但有缩短迹象。国内CPI,PPI数据表现尚佳,经济形势向好。多空双方在50000元/吨关口的力量博弈在晚间将会持续,整数关口突破能力有待测试。晚间关注中国社会融资规模和外盘走势。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨-升水10元/吨,平水铜成交价格49580元/吨-49640元/吨,升水铜成交价格49600元/吨-49670元/吨。沪期铜围绕5日均线震荡翻红,但现货市场表现却略显无力,盘面小幅上抬,现货升水报价却小幅下调,好铜早市升水20元/吨不被市场认可,好铜率先降至平水附近,甚至可压价收货贴水10元/吨,好铜表现尤其迟滞,原因在于交割前隔月价差仍在缩窄,投机贸易利润空间受抑,贸易商对好铜的青睐度下降,除非贴水再扩成交才会有转机,平水铜比好铜表现略好,平稳报价于贴水30元/吨左右,部分品牌可压价收货贴水40元/吨,湿法铜在货少的前提下,针对下游挺价于贴水80~60元/吨,难有压价空间。期货反弹现货不跟,整体买盘力量减弱。人民币快速拉涨升值,进口亏损减少,关注其可持续性,后市进口铜或将有所增加。下午盘面小幅回调,现货市场成交仍然清淡,好铜报价较上午变化不大,下游询盘氛围进一步减弱,平水铜被迫下扩贴水至贴50元/吨,但收效甚微,买货量持续下降,平水铜报贴50元/吨-贴30元/吨,好铜报贴10元/吨-平水,成交价格为49370元/吨-49500元/吨。

铝:早间伦铝开于2107美元/吨,亚盘盘初伦铝小幅拉涨,随后高位震荡于10日均线上方,触及2126.5美元/吨,午后亚盘盘末铜铅锌急速下泄,伦铝放量跟跌低位触及2098.5美元/吨,但随后便修复跌势走出小V,截至17:56伦铝再度回落报2105美元/吨,海外氧化铝价格处于反弹中,且海外铝市供需缺口客观存在,在国内铝材输出量环比下滑的背景下,预计伦铝在有色金属表现较为坚挺,晚间关注国内价格走势,套利者建议反套头寸可获利了结,伺机尝试轻仓正套。

早间沪铝主力合约开于14190元/吨,盘初小幅摸高再测14220元/吨压力位后,空头积极入场施压,沪铝放量震荡下行低位触及14130元/吨,午后多头护盘心切,推升铝价修复跌势收于14185元/吨,沪铝录得十字星,沪铝指数持仓量增加11676手至650550手,多空互有增仓,一方面是氧化铝价格上涨带来的成本企稳反弹,另一方面是供需基本面恶化带来的库存拐点预期压力,因此当前市场存在一定分歧,短期预计铝价维持低位区间震荡,难走单边行情。

现货方面,午前上海成交集中13980~14000元/吨,对当月贴水30~20元/吨,无锡成交集中13980~14000元/吨,杭州成交集中14000~14020元/吨。持货商出货力度稳定,贴水回收,中间商接货力度减弱,部分前期赌价格错误的企业进行回补库存,下游企业消费转淡,按需采购下采购力度7月整体减弱,整体成交较昨回落。午后期铝当月先抑后扬,市场成交13980~14010元/吨,少量成交。

铅:日内,伦铅开于2332美元/吨,亚洲时段,盘初多头发力,伦铅一度攀升至2350.5美元/吨,后受沪铅走弱影响,伦铅震荡回调至日均线附近,继而围绕日均线震荡整理,进入欧洲时段,外盘有色金属集体跳水,伦铅受累震荡下行,日内重心下移,击穿前期平台2300美元,截止17:07,伦铅报收2294.5美元/吨,跌36.5美元,跌幅1.57%。伦铅暂收中阴线,市场看空情绪愈演愈烈,若夜间美元持续走强,伦铅或继续承压下行。

早市,沪铅1808合约开于19580元/吨,日内公布的国内经济数据向好,有色金属除沪铅、沪锌外均走强。盘初沪铅受沪锌拖累走弱,奠定了全天弱势格局,自开盘的19580元/吨逐渐下滑,期间击穿前期平台19500元,一度探低至19435元/吨,午后时段,沪铅基本沿19460元/吨一线窄幅整理,最终报于19465元/吨,跌155元/吨,跌幅0.79%,持仓量减2202手至59296手,持仓量再度减少。沪铅报收中阴线,5日线和40日线形成死叉,10日线拐头向下,预计夜间或考验前期平台19500元压力。

上海市场金沙铅20725元/吨,对1807合约升水100元/吨报价;哈铅20110-20210元/吨,对1808合约升水600-700元/吨报价;无锡市场江铜20675元/吨,对1807合约升水50元/吨报价。期盘持续震荡下行,且因隔月(1808与1807合约)价差逾千元,持货商补库谨慎,国产铅库存不多,持货商散单随行报价,部分下调小幅报价升水,下游消费预期尚存,按需逢低采购,散单市场成交稍好。

广东市场南华铅20475-20525元/吨,对SMM1#铅均价贴水100-50元/吨报价;其他品牌报价较少。铅价弱势不改,持货商报价基本维稳,下游蓄电池市场需求有限,维持按需慎采,成交一般。 河南地区岷山、豫北铅20525-20575元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价;新凌主供长单,散单暂不报价;永宁金铅20475-20525元/吨,对SMM1#铅均价贴水100-50元/吨报价。炼厂散单供应陆续增量,部分炼厂报价转为贴水,同时下游按需逢低补库,市场成交情况尚可。 湖南地区水口山铅20475元/吨厂提,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价(贸易商货源);宇腾20395-20425元/吨厂提,对SMM1#铅均价贴水180-150元/吨报价;银星主供长单,散单暂不报价。铅价持续下跌,炼厂散单多维持偏贴水报价,同时因下游蓄电池市场旺季未至,且部分地区环保影响加重,下游接货谨慎,整体市场交投活跃度不高。

锌:今日伦锌开于2695美元/吨,盘初基本金属普涨,带动伦锌顺延日均线摸高2724美元/吨,随后部分空头携仓进场,伦锌受挫小幅回落至2700美元/吨附近震荡整理,振幅不断收窄,临近亚市收盘,LME锌注销仓单意外减少,伦锌受挫快速跳水,于2655美元/吨稍作整理即重拾跌势低位触及2630.5美元/吨处寻求支撑,伦锌小幅回升后,再次遭遇空头狙击,加速下滑,触得近一年内低位2624.5美元/吨后于2635美元/吨稍作修复,截止16:31,报2624.5美元/吨,较前一交易日跌51美元/吨,跌幅1.90%。日内伦锌跌破近一年低点,空头情绪进一步抬头,晚间关注下方2600美元/吨支撑位。

今日沪锌主力1809合约开于21890元/吨,盘初多空博弈略显僵持,沪锌于日均线上沿21875元/吨附近窄幅整理,随后空头携仓进场,沪锌受挫快速走低,重心下沉至21690元/吨附近稍作挣扎后随即再度探低21575元/吨,随后多入空平,提振沪锌缓慢拉涨,回填部分跌幅,然上行动能不足,沪锌再次下滑录得日内低位21555元/吨,后止跌修复于21665元/吨附近,盘尾微挫。收跌报21615元/吨,较前一交易日收盘跌380元/吨,跌幅1.73%,成交量增72814手至31.9万手,持仓量增4120手至17.1万手。日内沪锌重心已进一步下挫,加之进口亏损收窄之后,进口锌流入预期增强,在下游消费疲弱的淡季,供给增加压力加大,加之欧洲交易时段伦锌再度跳水拖累,晚间沪锌或受累偏弱运行,前期21500元/吨平台岌岌可危。

上海0#锌主流成交22020-22150元/吨,0#普通对1808合约报升水190-220元/吨,双燕对8月报升水220-240元/吨。1#主流成交于21900-22040元/吨。炼厂除长单外惜售不出,早市伊始贸易商谨慎观望,少有报价,随后盘面下挫,部分贸易商试探性挺价出货,对8月报升水200-220元/吨左右,然市场成交氛围较差。进入第二交易时段,因长单需要,部分贸易商积极接货,加之盘面走低下游入市询价采购,带动市场成交好转,市场报价较早市变化不大,整体成交较昨日转好。

今广东0#锌主流成交于22140-22220元/吨,粤市较沪市升水160元/吨左右,较昨日基本持平。对沪锌1808合约升水340-380元/吨附近,升水较昨日扩大10元/吨左右,另有进口西班牙和1#锌于市场流通,均有少量成交,其送到成交价分别在250元/吨、310元/吨附近。今部分炼厂惜售不出,贸易商因看跌升水积极出货,下游逢低采购意愿转好,入市拿货量较昨日有所增加,市场整体成交较昨日稍有好转。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于22140-22220元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22180-23320元/吨,0#普通品牌主流成交于22180-22420元/吨,对沪锌1808合约升水380-520元/吨附近,较昨日升水了110元/吨左右,津沪价差继续扩大,从升水150元/吨扩大至260元/吨附近。锌价下挫,炼厂惜售,津地库存处于相对历史低位,持货商整体出货意愿不佳,市场少闻报价,仅部分贸易商正常出货,使得津地升水大幅上涨,下游因绝对价格仍处于较低位置,按需采购,整体市场成交平平。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22180-22420元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交22130-22370元/吨。

锡:今日伦锡开盘19710美元/吨,亚洲时段延续强劲涨势,运行于10日均线上方,最高触及19860美元/吨。伦锡经历前期的连续下行跌至超卖区域,存在技术回调需求,伦锡连续两日收阳,今日已站上10日均线,短期料延续回升态势,上方目标20000美元/吨。

昨日夜盘至今日沪期锡1809合约小幅震荡走高,今日运行重心主要在144000-144200元/吨,波动区间较小,午后最终收盘144100元/吨,较前一日收盘价上涨140元/吨,涨幅0.1%。成交12326手减4522手,持仓31570手减232手。沪期锡在10日均线附近承压,今日空头有减仓迹象,短期预计以震荡走势为主,中美贸易战的偏空氛围依然抑制涨势。

沪锡市场,今日沪期锡盘面维持高位震荡,现货市场价格较为坚挺,主流成交143000-144000元/吨,成交氛围一般,因小牌资源较少,少量贴水1000元/吨的低价小牌成交稍好。云锡主流143700-144000元/吨,贴水300元/吨至平水,普通云字贴水300-500元/吨,小牌贴水700-1000元/吨。

镍:伦镍亚盘开于14100美元/吨。中美贸易战互征关税正式落地后,前期市场恐慌情绪得到释放。且盘初美元偏弱震荡,提振伦镍沿日均线震荡上行,摸高14285美元/吨,上方承压14300美元/吨关口。小幅回落后继续上探14300美元/吨关口未果,回落日均线附近短暂盘整,随后继续下跌,重回日均线下方附近。午间,伦镍于日均线下方14205美元/吨横盘整理。午后,伦镍再次下探14100美元/关口未果,转而反升至日均线上方。进入欧洲时段,伦镍再次下泄,探低14090美元/吨,跌破14100美元/吨,下方五日均线支撑,随后震荡返升。截止16:47,报于14145美元/吨,收于小阳线。日线技术指标KDJ粘连,MACD绿柱变短。夜间伦镍或在14100美元/吨关口反复震荡。晚间宏观数据清淡。

今日沪镍1809开于111770元/吨,今日中国数据表现良好,PPI指数创年内新高。盘初沪镍于日均线上方偏强震荡,摸高112150元/吨后, 小幅回落至111900元/吨短暂盘整,随后继续震荡下泄,午后探低111080元/吨,暂获下方111000/吨关口支撑。随后震荡返升至112000元/吨关口附近,收复日内跌幅。整日,沪镍主力合约1809收于小阳线,较前一交易日结算价上涨590元/吨,涨幅0.53%。成交量增4.5万手至67.2万手,持仓量减8368手至33.9万手。下方六十天线支撑,日线技术指标KDJ开口趋拢,MACD绿柱变短。夜间沪镍或围绕112000元/吨关口偏强震荡。

SMM 1#电解镍111900~112450元/吨。俄镍较无锡1807合约升水100元/吨左右,金川镍较无锡1807合约升水500元/吨左右。今日金川公司电解镍(大板)上海报价112500元/吨,较昨天持平。现进口窗口已打开,部分俄镍流入国内,且金川货相对紧张,导致金川俄镍价差拉大。今天盘面走低,但成交不如昨天。一是下游前期已大量补货,二是对于后期镍价走势偏谨慎,多在观望。主流成交于111600-112150元/吨。下午镍价震荡走高,成交积极性不如上午整天成交情况一般,不如昨天活跃。主流成交于111600-112150元/吨。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100817088
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