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划重点!见证命运的时刻即将来临……

SMM网讯:周三(6月13日)美元指数在美联储公布利率决议之前有所回落,非美货币则有不同程度的上涨。明日凌晨美联储即将公布利率决议,晚些时候还有欧洲央行决议,欧美之间的厮杀或许暂时将有个结果。

而除了欧美之外,随着美联储加息,投资者还可以关注一下新兴市场以及原油市场。新兴市场此前就因为对美联储的加息预期而出现暴跌,原油市场近期一直是市场关注的焦点,在油价触及80关口之后,OPEC和俄罗斯似乎正在考虑需不需要增产。

另外,纳斯达克今日再度刷新历史高位,投资者也可多加关注美股的情况。

见证命运的时刻即将来临……

6月1号公布的非农数据显示,美国5月季调后非农就业人口变动显示为22.3,美国失业率显示为历史新低3.8%,逐步接近美联储所希望的3.5%或3.25%。昨日晚间,美国劳工部正式公布5月CPI数据,经济大幅反弹,CPI创6年来最大增幅,核心CPI为去年2月以来最大升幅。

失业率处于低点、通胀稳步抬升、GDP数据良好,市场将更看好美国经济前景,对美联储快速加息更有信心。据芝商所(CMEGroup)FedWatch工具数据显示,当地时间6月13日的美联储议息会议的加息概率高达96.3%。

Forexlive分析师Justin Low表示,美联储6月加息基本上已经板上钉钉,从市场定价就能看出来,接下来的关键就要看美联储今年究竟会加息三次还是四次,关于这一点美联储内部将如何进行辩论,点阵图会出现什么样的变动。

投行们也认为,此次会议上有几个点要重点关注,比如此次会议上是否修改2018年失业率,是否会下调长期失业率预期,以及如何解释?声明中是否会改变货币政策立场?在前瞻指引中是否会剔除“可能在一段时间内继续低于预期的长期主流水平”?是否会提出关于新兴市场的问题?

纳斯达克今日再创新高,投资和也可以多加关注。美银美林6月基金调查显示,投资者超配美国股票,为15个月来首次,全球贸易战疑虑是打击新兴市场和欧洲市场配置的主要因素。

而需要注意的是,近期欧元区的数据和美国出现了明显的分歧,本次欧洲央行和美联储的会议可以说是两大央行之间的对决,料对市场造成一定的冲击。

莫尼塔宏观本周早些时候表示,本周美联储、欧央行均可能就货币政策变动作出重大决议,预计将主导本周汇市行情,且大概率还将为下半年欧元/美元这一货币对的演变趋势定调。

新兴市场又塌了?

土耳其货币在美联储宣布加息前遭受新一轮抛售冲击。土耳其里拉兑美元大跌1.81%,报4.6799,创本月以来新低。今年一月至今,里拉兑美元汇率已下跌了约五分之一。

除了因为美联储加息之外,土耳其将于6月24日举行大选,动荡的土耳其里拉也与该国政治风险有关。市场普遍认为,土耳其总统埃尔多安的权力将得到巩固和扩大。评级机构惠誉警告称,如果土耳其央行在6月大选后独立性减弱,土耳其的主权信用状况可能面临压力。

与此同时,阿根廷世纪债券收益率涨至纪录新高8.6%。阿根廷比索在过去一段时间也不断下跌,尽管阿根廷政府已经从IMF接收了500亿美元的贷款,但是阿根廷比索仍然在下跌,本周创出26.009的最低位。

BBG表示,如此巨大的一笔钱反而加重了人们的忧虑,再加上阿经济结构十分脆弱,外界质疑阿根廷能否遵守贷款条件,或可能为此付出比500亿美元还要大的代价。

IMF总裁拉加今日表示,IMF理事会将于6月20日讨论阿根廷援助请求一事。75亿美元第一笔援助款将用于支持阿根廷的预算。

原油市场仍是重点

原油在一度触及80美元关口之后,OPEC 6月增产似乎已经在所难免。

据悉沙特已经向OPEC成员国提出了几种增产方案,其中包括一次性提高产量50万桶/日;一个分两步走的增产计划,先提高50万桶,四季度再提高一次;或者提高产量60万桶/日至70万桶/日。

而今日特朗普表示,油价太高了,OPEC又来了。这样不好!

俄罗斯将向所有参与全球石油减产协议的成员国建议,按照配额增加石油产量,该提议旨在消除市场过热风险。

不过IEA月报表示,伊朗、委内瑞拉明年原油产量或降三成,警告可能出现供应缺口:

预计2019年全球石油需求增长140万桶/日,与2018年一致。预计全球石油需求2019年第二季度前将达到高于1亿桶/日的水平。经济环境依旧支持2018年和2019年的石油需求,但风险正在上升。全球经济正在感受到一些来自油价上涨的痛苦。预计非OPEC产油国2018年供应增长为200万桶/日,2019年增长170万桶/日。预计2019年对OPEC原油需求为3,160万桶/日,2018年为3,190万桶/日。如果OPEC其他12个成员国持续以5月份的速度生产石油,可能将出现供应缺口,并导致2019年四季度库存将减少逾160万桶/日。

由于美国的制裁和经济动荡,伊朗、委内瑞拉明年石油产量可能减少近30%,需要其他OPEC海湾国家增加供应。目前考虑的情境是至2019年末伊朗、委内瑞拉产量将下降150万桶/日。中东OPEC产油国可以在相对短的时间内提高石油产量约110万桶/日,以弥补其他地区的产量减少。OPEC 5月原油供应较上月增加5万桶/日至3169万桶/日。沙特5月原油产量增加至1002万桶/日。4月经合组织(OECD)商业石油库存减少310万桶,至三年低点28.09亿桶。

惠誉表示,地缘政治和需求支撑中期油价。预计油价到2020年将逐渐回落至60美元/桶下方,受长期内生产商的边际成本驱动。现预计布油2018年和2019年均价分别为70美元/桶和65美元/桶,高于此前预期的57.5美元/桶。很难预测OPEC会议结果,但预计任何增产行为都将是渐进的、协同的,以避免市场转为大幅供应过剩。

“新债王”Gundlach表示,预计油价将涨至80-90美元/桶。

其他的那些事儿

英国退欧

英国首相发言人表示,首相希望在与欧盟协商英国退欧法案时,自己的党派能得到支持。

英国首相May表示,已同退欧大臣达成一致,将拿出新的退欧修正案,进行有意义的投票。政府在退欧谈判中的手脚不能被捆绑,但政府必须对议会负责。不能允许议会推翻英国退欧投票。

贸易摩擦

WTO总干事阿泽维多表示,美国与主要贸易伙伴之间的贸易纠纷可能导致全球经济下行。必须维持通过对话机制解决的途径,不然贸易纠纷将进一步升级。若贸易战爆发,作为出口型国家的德国会尤其受害。

澳洲联储

澳洲联储主席洛威表示,加息看起来仍然还需要隔段时间,目前还没有足够有力的依据调整短期政策。如果经济发展势头得到保持,那么下次调整将是加息,不会是降息。一季度数据略高于澳洲联储预期,但仍与中性情境是一致的。尽管GDP强势增长,但劳动生产率过去两年都没有出现净增长。澳洲联储目前密切关注家庭信贷和消费增速。薪资增速低迷导致通胀疲软,如果能够出现一定回升的话是最好。薪资增速回升至3%或更高是有可能实现的,也是符合期待的。

意大利

意大利FTSE MIB指数日内涨约1%,触及10日高点,表现好于欧洲其他国家股指。

意大利拍卖10.33亿欧元2048年到期国债,平均中标收益率为3.54%,创2014年10月来新高(前次为2.88%);认购倍数为1.30,为3月13日来新高(前次为1.27)。

今天的数据

美国5月PPI环比 0.5%,预期 0.3%,前值 0.1%。美国5月PPI同比 3.1%,创2012年1月来最大升幅,预期 2.8%,前值 2.6%。美国5月核心PPI(除食品能源)环比 0.3%,预期 0.2%,前值 0.2%。美国5月核心PPI(除食品能源)同比 2.4%,预期 2.3%,前值 2.3%。

美国6月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -1.5%,前值 4.1%。

欧元区一季度就业人数季环比 0.4%,前值 0.3%。欧元区一季度就业人数同比 1.4%,前值 1.6%。

欧元区4月工业产出环比 -0.9%,预期 -0.7%,前值由 0.5%修正为 0.6%。欧元区4月工业产出同比 1.7%,预期 2.5%,前值由 3%修正为 3.2%。

英国5月未季调输出PPI环比 0.4%,预期 0.3%,前值由 0.3%修正为 0.4%。英国5月未季调输出PPI同比 2.9%,创2017年12月来最大涨幅,预期 2.9%,前值由 2.7%修正为 2.5%。英国5月未季调核心输出PPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值由 0.1%修正为 0.2%。英国5月未季调核心输出PPI同比 2.1%,预期 2.5%,前值由 2.4%修正为 2.0%。

英国4月DCLG房价指数同比 3.9%,前值 4.2%。

英国5月未季调输入PPI同比 9.2%,为2017年6月以来最大涨幅,预期 7.6%,前值 5.3%修正为5.6%。英国5月未季调输入PPI环比 2.8%,创2016年10月以来最大涨幅,预期 1.8%,前值 0.4%修正为0.6%。

英国5月零售物价指数环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.5%。英国5月零售物价指数同比 3.3%,预期 3.4%,前值 3.4%。英国5月核心零售物价指数同比 3.4%,预期 3.4%,前值 3.4%。

英国5月CPI环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.4%。英国5月CPI同比 2.4%,持平于上月触及的2017年3月来低点,预期 2.4%,前值 2.4%。英国5月核心CPI同比 2.1%,预期 2.1%,前值 2.1%。

瑞士一季度工业产出同比 9%,前值 8.7%修正为9.9%。瑞士一季度工业订单同比 8.1%,前值 8.5%修正为9.6%。

澳大利亚6月西太平洋消费者信心指数 102.1,前值 101.8。澳大利亚6月西太平洋消费者信心指数环比 0.3%,前值 -0.6%。

那些指数

香港恒生指数收跌1.2%,报30725.15点;中兴通讯复牌首日,H股收盘重挫41.56%。

日本日经225指数收涨0.4%,报22966.38点。日本东证指数收涨0.4%,报1800.37点。

三个月期港元HIBOR报2.00608%,为2008年12月来首次升至2%以上。

隔夜SHIBOR报2.5890%,上升0.5个基点。7天SHIBOR报2.8000 %,上升1.1个基点。3个月SHIBOR报4.3510%,下降0.1个基点。

部分期货

伦敦金属交易所(LME)铜库存减少2275吨,铝库存减少8775吨,锌库存减少1750吨,镍库存减少972吨,锡库存持平,铅库存减少125吨。

今天的中国

中国央行参事盛松成表示:“尽管中国央行仍有可能在公开市场小幅加息,但长期来看中国没必要跟随美联储加息,更没有提升存贷款基准利率的必要。从绝对值来说,我国利率高于国外很多,CPI也不高,加上中小企业融资难、融资贵的问题没有从根本上解决。”

郑商所表示,自6月14日起,苹果期货合约交易手续费标准调整为10元/手。

从有关方面获悉,随着迎峰度夏用煤高峰的到来,为更好保障国内用煤需求,煤炭进口将进一步放开,特别对电厂用煤予以完全保障。

中国外交部表示,应国务委员兼外交部长王毅邀请,美国国务卿迈克·蓬佩奥将于6月14日访华。届时,中美双方将就两国关系发展及共同关心的重要国际和地区问题交换意见。

中国央行今日进行600亿元7天期、400亿元14天期、300亿元28天期逆回购操作,今日有600亿元14天期逆回购到期。

一份监管通报文件显示,仅2017年10月16日至2018年3月31日期间,不到半年时间内,竟有52只公司债券未收取承销费、62个公司债券项目的承销费率低于千分之一。不过,券商公司债承销价格战有望降温,据悉,承销费率偏低的券商未来或接受监管部门的专项现场检查。存在较多项目低收费情形的证券公司,监管部门将以一对一书面告知或现场约谈的方式给予提醒。


 

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