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6月13日SMM基本金属现货交易日评

6月13日SMM基本金属现货交易日评

SMM6月13日讯:

铜:今日,伦铜开于7212.5美元/吨,盘初伦铜在开盘价附近徘徊,上扬至7219.5美元/吨,亚盘开盘后,跟随国内减仓普跌态势,伦铜急转直下,快速下跌至日均线下方至7182美元/吨后,止跌向上修复,但日均线处较难突破,随后重心再度下移,围绕7179美元/吨震荡整理,午后,伦铜重心上抬至7186美元/吨,振幅加大,进入欧美时段后,随着美元指数的下行,伦铜逐步上移,摸高至7224美元/吨,随后保持高位震荡,截至18:29,伦铜报7214美元/吨,美原油报66.25美元/桶,美元指数报93.768。今日,伦铜走势先抑后扬,但5日均线下压,伦铜已处于下跌回调的通道中,显现脱离5日均线的迹象。晚间关注美国5月PPI数据和美元走势引领。

今日,沪铜主力1808合约开于53840元/吨,盘初铜价短暂摸高至53910元/吨,随后空头集中入场,铜价开启下行模式,多头见势陆续减仓离场,铜价急速下泄至53530元/吨后跌势暂缓,后小幅上行至53620元/吨附近窄幅盘整,上午时段收盘前,铜价重心再次下移,低位至53430元/吨,午后整体围绕53560元/吨震荡运行,上下波幅100元/吨以内,收于53530元/吨,跌440元/吨,持仓量减6890手至21.5万手,成交量增4674手至20.5万手,沪铜指数持仓量减18036手至74.9万手。今日,沪期铜重心大幅下移,整体承压于5日均线,昨日美朝领导人会晤释放出积极信号,同时14日美联储大概率宣布加息,提振美元指数持续反弹,预计短期内铜价或维持震荡回调走势,关注夜间仓量变化,晚间53500元一线尚需进一步整理。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨-贴水10元/吨,平水铜成交价格53180元/吨-53240元/吨,升水铜成交价格53210元/吨-53270元/吨。今日沪期铜承压减仓回落,临近交割升贴水未见上调,现货市场僵持不变,主要原因在于库存多,市场消费乏力,贸易市场活跃度也难以提升,隔月基差降至160元/吨左右,市场延续昨日报价,贴水60~10元/吨,11点后,盘面跌幅加剧,几近53000元/吨,下游依然保持观望,未见主动性买盘,持货商报价也不变,部分贸易商有压价,但是可压空间有限,供需双方继续拉锯,市场乏善可陈。下午时段,盘面有所下跌,持货商报价维稳,成交未见好转,询盘也有所降温,出货者集中,成交更显零散,平水铜报贴水60-50元/吨,好铜报贴水30-20元/吨,成交价格为53100-53240元/吨。

铝:早间伦铝开于2299.5美元/吨,亚盘时段伦铝受国内市场减仓下行氛围影响,震荡回落,低位触及2275美元/吨,相较于沪铝表现出了一定的抗跌性,但进入欧洲交易时段,美元稳步趋升,几近94点关口,伦铝加速下泄,低位触及2265.5美元/吨,随后修复部分跌势,截至17:57伦铝报2276.5美元/吨,短期海外铝市平稳,但美联储议息会议在即,美元或将引导伦铝走势。

沪铝主力合约早间开于14780元/吨,盘初空入多平,铝价大幅下泄低位触及14570元/吨,初测下方60日线支撑,随后部分空头获利了结,少量投机抄底多头入场,推升铝价修复部分跌势,午后弱势震荡收于14670元/吨,沪铝指数持仓量减少6640手至698208手。铝价暴跌在预期范围内,迟迟没有出台的自备电厂整顿文稿消磨多头耐心,中期供需基本面环比恶化,成本端氧化铝和阳极已然处于下行通道,短期预计铝价仍有进一步下行空间。

现货方面,期铝开盘跳水,后期小幅修复跌势。上海成交集中14530~14540元/吨,对当月贴水20元/吨至平水,对隔月合约贴水110~100元/吨,无锡成交集中14530~14540元/吨,杭州成交集中14560~14580元/吨。期铝大跌,现货对当月贴水收窄,但对隔月贴水维稳,持货商出货稳定,中间商观望情绪浓厚,仅少量贸易商接现货交长单,下游企业维持按需采购,整体成交维持较差状态。午后华东市场成交14520~14530元/吨。

铅:日内,伦铅开于2474美元/吨,亚洲时段,市场交投清淡,伦铅基本于日均线附近震荡盘整,进入欧洲时段,有色商品走弱,伦铅受累破均线下行,探低至2464美元/吨后止跌并被多头迅速拉回。截止17:00,伦铅报于2476.5美元/吨,涨9.5美元/吨,涨幅0.39%。技术层面看,5日均线与10日均线以及MACD指标均出现死叉,短期存在高位下行的可能,预计夜间或继续震荡盘整,若夜间美元强势上行,伦铅或受压下行,考验20日均线支撑。

日内,沪铅主力1807合约小幅低开于20505元/吨,盘初主力诱多拉高铅价,一度冲高至20535元/吨,后逢高再度被多头平仓打压,由于日内棉花、苹果再度大涨,博得市场关注,场内资金大幅流向苹果和棉花,抽血有色金属,致使有色金属走弱下行,沪铅受累日内基本于水下弱势整理,临近收盘,主力再度拉抬沪铅,维稳铅价,最终收于20505元/吨,跌40元/吨,跌幅0.19%,持仓量减1866手至73848手,连续六日减少。技术层面看,沪铅高位报收十字星,多空高位分歧。预计夜间或于5日线和10日线之间小幅震荡。近期关注苹果和棉花若见顶后资金是否能重新回流至有色金属。

上海市场金沙铅20770-20810元/吨,对1806合约升水50-90元/吨报价;豫光20740元/吨,对1807合约升水280元/吨报价;蒙自20710元/吨,对1807合约升水250元/吨报价;铜冠20660元/吨,对1807合约升水200元/吨报价;双燕20660-20710元/吨,对1807合约升水200-250元/吨报价;另KZ铅20590元/吨,对1806合约贴水130元/吨报价。期盘上冲动能不足,维持高位震荡态势,持货商出货积极,报价增多,下游蓄电池市场整体需求有限,蓄企多维持按需采购,散单市场交投活跃度尚可。

广东市场金沙铅20760元/吨,对1807合约升水300元/吨报价;南华铅20650元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;其他品牌报价较少。市场货源不多,持货商低价惜售,报价升贴水基本维稳,但蓄电池市场需求偏弱,散单市场成交仍淡。 河南地区豫光铅20700元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;豫北20650元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;永宁金铅20600元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。环保影响加剧,炼厂限产数量增多,同时下游蓄电池企业亦是生产受限,市场供需两淡,整体市场成交以长单为主。 安徽地区铜冠检修,散单缺货;江西地区金德检修,散单暂不报价;湖南地区水口山、宇腾散单20600元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。各地环保严峻,铅供需双方均受影响,炼厂供货地域性偏紧,而蓄电池市场需求偏弱,加之限产影响,蓄企多按需补库,散单市场交投活跃度不高。

锌:日内伦锌开于3196美元/吨,盘初伦锌顺延日均线小幅下行,欲上测3200美元/吨整数位仅止步于3197美元/吨,随后迅速下行,自3175美元/吨附近止跌修复至3185美元/吨附近,稍承压日均线补跌探低3172美元/吨。午间于3175美元/吨附近横盘整理。午后多头发力,伦锌两度上行于3190美元/吨受阻,录得一N字型,然上行动能有限,伦锌重心下沉至3180美元/吨附近整理。截止16:04,伦锌终收跌报3182美元/吨,跌16美元/吨,跌幅0.5%。日内伦锌承压回落,目前伦锌上方受3200美元/吨强力压制,上行动能减弱,加之美指拉高,有色金属板块普遍承压,伦锌晚间上行可能性减弱,预计晚间伦锌或于3200美元/吨下沿盘整。

日内沪锌1808合约开于24360元/吨,盘初沪锌冲高回落,伴随空入多平,沪锌下行至24230-24300元/吨区间内窄幅震荡,上下振幅不超过35元/吨。临近早市收盘,空头再度携仓涌入,沪锌迅速走低下测24160元/吨,录得日内低点。随后空头止盈离场,沪锌录得一深V低位返升于24305元/吨处受阻,随即承压窄幅震荡于24250元/吨附近。终收跌报24270元/吨,跌280元/吨,跌幅1.14%,持仓量增5530手至20.3万手,成交量增84538手至35.4万手。日内沪锌录得一大阴柱附一下影线直穿10日均线,逐渐远离布林道上轨,目前盘中由空头主导,整体表现偏弱,然下方24000元/吨整数位仍存在较强支撑,晚间或将顺沿10日线运行。

上海0#锌主流成交于24490-24530元/吨,0#普通品牌及双燕对沪锌1807合约报升水130-170元/吨。1#主流成交于24300-24350元/吨。早盘收于24315元/吨。今日炼厂正常出货,贸易商积极出货,早市市场报价较为混乱,双燕与0#普通价差在20元/吨左右,市场以出货为主,成交不佳,市场报价难以维持,双燕与0#普通价差趋无,报价快速下调至升水150-160元/吨左右,而老版东岭因无法交长单,较0#国产锌低10-20元/吨;下游入市询价积极性并无改善,采购维持刚需,成交货量较昨日变化不大。

广东0#锌主流成交于24360-24580元/吨,粤市较沪市由昨日升水20扩大为升水30元/吨左右。对沪锌1807合约升水160-210元/吨附近,升水较昨日收窄20元/吨左右。今炼厂出货正常,贸易商看跌后市积极出货,交投活跃度较昨日好转;然下游畏跌情绪较浓,加之近期广东天气不佳及环保“回头看”双重影响,订单进一步走弱,入市询价积极性较差,少有拿货,市场成交由贸易商主导,整体成交货量较昨日小增。0#麒麟、慈山、铁峰、主流成交于24360-24580元/吨附近

天津市场0#锌锭主流成交于24450-25280元/吨,0#普通品牌主流成交于24450-24570元/吨,对沪锌1807合约升水50-120元/吨附近,津市较沪市贴水70元/吨附近较昨日收窄了20元/吨左右。炼厂正常出货,贸易商以出货为主,然下游采购意愿仍无改善,主因部分下游企业反映订单量有减弱趋势,故整体市场交投仍不活跃,整体成交量较前日变化不大。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于24450-24570元/吨,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交24400-24520元/吨

锡:今日伦锡开盘21035美元/吨,亚洲时段受到国内期价暴跌的拖累震荡下挫,截止16:30最低触及20日均线下方20710美元/吨,预计晚间将测试该均线附近支撑,若跌破则有望进一步下探至前低20400美元/吨附近。周四凌晨美联储将公布利率决议及政策声明,市场预期将加息25个基点。且市场更关注联储措辞及加息点阵图的变化。欧央行也很可能在周四暗示欧债计划将于今年结束。

昨夜沪期锡1809合约在151600元/吨附近窄幅盘整;今日走势出现断崖式下跌,日盘一路持续下挫,伴随着持仓大量下降,收跌3.13%。今日开盘152180元/吨,开盘后即展开跌势,午后最低触及147220元/吨,最终收盘147500元/吨,较前一日结算价下跌4760元/吨,跌幅3.13%。成交61236手增32436手,持仓38204手减5252手。截止今日收盘,沪期锡几乎抹去5月28日上涨以来的累计涨幅,并跌破日线60日均线,目前下方支撑146000元/吨附近,短期空头重新主导市场,警惕夜盘沪锡或存惯性下跌风险。   

 沪锡市场,今日沪期锡盘面大幅下挫,受此影响,现货价格不断下调,早市主流147000-149500元/吨,中午前后跌至146000-148000元/吨附近,午后随着盘面继续下行,现货主流下跌至145000-146500元/吨,期现贴水有所缩小,目前小牌贴水2500-2800元/吨,普通云字贴水1600-1800元/吨,云锡贴水1100元/吨左右。价格处于下行通道,下游观望较多,交投偏淡。

 镍:伦镍亚盘开于15260美元/吨。盘初受美元走强打压,伦镍小幅下降。午间,重心于日均线附近盘整。午后伦镍沿日均线下方偏弱震荡。下午六点以后,美元小幅下挫,伦镍小幅上涨,摸高15295美元/吨。但受上方五日均线承压,截止18:52,报于15250美元/吨,收于十字星。日线技术指标KDJ开口向下,MACD绿柱变长,夜间伦镍或偏弱震荡。晚间关注美国5月PPI环比,及美元走势引领。关注美国6月8日当周EIA原油库存变动(万桶)。

今日沪镍1809开于114860元/吨,受美元走强打压,盘初沪镍小幅摸高115370元/吨后便急速下跌,低位至114250元/吨。随后,沪镍低位企稳,围绕日均线窄幅波动。午后,沪镍继续承压于日均线震荡。整日,沪镍主力合约1809收于小阴星,收报114720元/吨,较前一交易日结算下降580元/吨,跌幅0.5%。成交量减3.6万手至60.2万手,持仓量减1.3万手至37万手。日线技术指标KDJ开口向下,MACD由红翻绿,5日10日均线粘连重叠下压,对沪镍形成技术性压力,日内资金流出1.29亿,夜间沪镍或延续弱势回调格局。

SMM1#电解镍115100~115600元/吨。俄镍较无锡1807合约升水750元/吨左右,金川镍较无锡1807合约升水850元/吨左右。今日金川公司电解镍(大板)上海报价115600元/吨。今日镍价走势平稳,但仍处高位,下游企业成交一般。主流成交于115300-115600元/吨。下午成交一般,主流成交于115300~115500元/吨,金川镍主流成交于115400~115500元/吨。俄镍主流成交于115300~115450元/吨。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100808298
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