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【SMM金属早餐】Escondida铜矿罢工担忧引伦铜大涨*嘉能可刚果金纠纷影响铜钴产能

商品市场

尽管美国经济数据乐观,暗示通胀压力正在积聚,加大了进一步加息的可能性。但欧洲央行可能在下周的会议上宣布可能停止购买资产的消息也提振了欧元,欧元升值缓解了意大利的政治担忧,隔夜美元走弱跌破94关口,收报93.86。

受到美元走低影响,内外盘基本金属集体上行。外盘方面,期锌涨逾2%;期铜涨近2%,触及六周高位,主要担忧最大铜矿薪资磋商对供应产生影响;期镍收涨1.65%,期铝、锡、铅小幅上涨,其中期铅触及逾三个月高位,主要受到中国环保影响,内盘带动外盘走势。内盘方面沪镍、沪锌涨近2%,沪铜收涨1.65%,沪铅涨近1%,沪锡、铝小幅上涨。

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【投行观点】INTL FCStone咨询顾问Edward Meir称:铜供应过剩目前非常少。市场明显对大型劳工协议谈判很敏感。美元走软增强投资者买兴。美元下跌令以美元计价的期铜对持有其他货币的买家来说变得较为便宜。


今日焦点 

【墨西哥正式反击!宣布对美国产品进口关税清单】墨西哥经济部宣布对美国产品的进口关税名单,其中钢铁产品关税为15-25%,对猪后腿肉和猪肩胛肉征税20%,对美国乳酪征税20-25%,对苹果和土豆征税20%。

【市场担忧铜矿Escondida罢工 伦铜涨破7000美元关口】伦铜涨破7000美元关口,刷新日高至7070.75美元/吨,日内涨约1.2%。市场担忧全世界最大铜矿Escondida出现罢工。

【云南铜业:中国的铜消费增长进入到稳步增长】云南铜业近期表示,公司将依据美元汇率的变动适时调整生产经营。铜消费增长是社会发展的客观需求,中国的铜消费增长进入到稳步增长阶段,部分发展中国家铜消费进入到高速增长阶段。

【Metro Mining与中国信发铝业签订承购协议 首发12.3万吨铝土矿】在澳大利亚上市的Metro Mining矿业公司已从其位于昆士兰的铝土矿山首发两批铝土矿运往中国,共计12.3万吨,并已获得临时付款。 Metro Mining与中国信发铝业签订了一项为期四年的承购协议。第一年信发铝业将采购100万吨铝土矿,接下来三年每年将采购200万吨铝土矿。根据协议,交易定价暂时被双方保密,但Metro公司表示,交易定价将参考某个氧化铝价格指数。》查看详情

【智利SQM聘请前董事长胡里奥庞塞担任公司顾问】智利国家发展机构委员会称,智利锂矿业公司SQM已聘请前董事长胡里奥庞塞担任顾问。庞塞和他的兄弟Eugenio曾是全球最大的碳酸锂出口商,SQM的前总裁,他们被董事会一致投票选为战略顾问,并将在该公司的高层管理人员的同一楼层设立办事处。负责监管智利锂租赁业务的智利发展委员会于今年早些时候与SQM签署了一项协议,增加了其德阿塔卡马矿的锂矿配额。庞塞是前智利总统奥古斯托皮诺切特的前女婿,自从上世纪80年代以来一直在SQM掌权。2014年,他曾被政府处以罚款因为非法进行市场操纵。

【芝加哥商品交易所集团(CME Group)将从下个月开始 允许未缴税款的铝材作为该交易所期货合约的交割依据】目前该交易所只有已完税的铝才有资格交付,芝加哥商品交易所在6.5日的一份通知中说,这一调整将于2018年7月1日生效,正式交易日期为7月2日。

【嘉能可刚果金法律纠纷加剧,或影响Kamoto铜、钴矿产能】近日刚果金法院裁定,将继续审理杰卡明要求解散嘉能可旗下Kamoto项目。杰卡明公司称嘉能未能解决该项目运营商的资本短缺问题,截至17年年底,Kamoto公司的总债务达92亿美元。Kamoto铜、钴矿是嘉能可未来两年最主要的增量,嘉能可预计到2019年项目产能将达到30万吨铜和3.4万吨钴,法律纠纷为项目前景蒙上阴影。(上海有色网)

【俄铝公司已将大部分铝库存迁至港口附近】据知情人士透露,俄铝业已将大部分铝库存已从西伯利亚的工厂迁移到靠近港口的仓库。该公司此前曾宣布由于银行业务和物流延迟的原因导致该公司铝销售依然面临很大困难。为了释放工厂附近的空间,俄铝业上个月采用铁路运输的方式将铝库存移至靠近港口的仓储设施内。公司表示,这一举措将减缓铝销售的压力。2018年5月份,通过俄罗斯铁路运送出口的铝产量为19.7万吨,比4月份增加了160%。

 

【中央环境保护督察组进驻云南、江苏等十省开展环境保护督察“回头看”】6月5日,中央第六环境保护督察组对云南省开展“回头看”工作动员会在昆明召开。目前根据安排,中央环境保护督察组督察进驻时间为1个月。进驻期间(2018年6月5日-7月5日)。据了解,截止5日环保督察组已入驻全国10省。

【南京全市钢铁企业实施限产50%以上 水泥企业将错峰停产或阶段性停产4个月】近日南京市出台了《2018年南京市夏季臭氧管控方案》,旨在实现让南京臭氧污染天数相比2017年同期有较大幅度减少的目标。方案适用范围为南京全市区域,防控时段为2018年6月1日至2018年9月30日。其中,重点石化、钢铁企业实施限产50%以上或阶段性停产,全市水泥行业、铸造行业实施错峰生产,制定实施限产或阶段性停产方案。

【唐山政府发布通知:6月5日至7日钢企烧结机、竖炉停产或限产50%】6月5日唐山政府发布通知,将于6月5日20时至7日8时执行应急减排措施,值得注意的是唐山市上一波于5月26日启动的重污染天气预警刚于6月3日24时结束,过渡时间不到48小时。但据SMM钢铁调研此前唐山地区限产并不严格,部分钢厂甚至没有限产,影响甚微,本次钢厂是否严格按照政策执行,SMM钢铁将持续关注。》查看详情


金属及行业要闻

【Metro Mining与中国信发铝业签订承购协议】Metro Mining与中国信发铝业签订了一项为期四年的承购协议。第一年信发铝业将采购100万吨铝土矿,接下来三年每年将采购200万吨铝土矿。根据协议,交易定价暂时被双方保密,但Metro公司表示,交易定价将参考某个氧化铝价格指数。

【内蒙古出台规范蒙西地区电解铝企业电价扶持政策】通知称,经内蒙古自治区人民政府同意,决定统一规范蒙西地区电解铝企业用电价格扶持政策,对蒙西地区符合国家产业政策的所有电解铝企业的基本电价折算为电度电价,即按每千瓦时3.39分执行。电价扶持所需资金在今后电价调整中予以疏导,或在下一个输配电价监管周期统筹解决。

【兴业银行与中国宏桥集团在北京签署战略合作协议】6月5日,兴业银行与中国领先的铝制品制造商——中国宏桥集团在北京签署战略合作协议,计划提供融资300亿元,全面支持中国宏桥集团及其下属公司的业务发展与转型升级。

【辽宁思山岭铁矿爆炸 致11死9伤 25人被困】6月5日下午16时,辽宁本溪南芬区,华煤集团思山岭铁矿项目部措施井施工现场,炸 药在井口发生爆炸,造成11人死亡,9人受伤,伤员已全部送医救治。现井下25人被困,已与部分人员取得联系。据SMM钢铁了解,思山岭铁矿目前还没投产,矿山采用地下开采方式,一期预计2019年投产,铁矿石1500万吨/年,铁精粉531万吨/年。一期项目达产后,启动二期建设,实现年采选矿石3000万吨/年,铁精粉1000万吨/年以上。》查看详情

【贵州松桃着力整治锰渣问题 电解锰及矿山大面积停工】近期,贵州松桃锰渣遗留事件被媒体曝光后,当地政府对电解锰厂、锰矿山提出了整改要求,受此影响,从上周五开始,当地部分锰厂及矿山被迫停产。》查看详情

【一中国公司被禁止在厄瓜多尔镇进行采矿活动】来自厄瓜多尔昆卡省的一位法官裁定,由中国投资公司庄胜百货集团有限公司持股的Ecua gold mining金矿公司违反了该国宪法第57条,该条款规定任何公司在开发资源项目都应征求当地社区的意见。》查看详情

【智利SQM聘请前董事长胡里奥庞塞担任公司顾问】智利国家发展机构委员会称,智利锂矿业公司SQM已聘请前董事长胡里奥庞塞担任顾问。庞塞和他的兄弟Eugenio曾是全球最大的碳酸锂出口商,SQM的前总裁,他们被董事会一致投票选为战略顾问,并将在该公司的高层管理人员的同一楼层设立办事处。负责监管智利锂租赁业务的智利发展委员会于今年早些时候与SQM签署了一项协议,增加了其德阿塔卡马矿的锂矿配额。庞塞是前智利总统奥古斯托皮诺切特的前女婿,自从上世纪80年代以来一直在SQM掌权。2014年,他曾被政府处以罚款因为非法进行市场操纵。

【高性能石墨烯电磁波屏蔽材料研究取得新进展】近日,香港中文大学教授廖维新,中国科学院深圳先进技术研究院汪正平、孙蓉团队在国际纳米材料期刊Small上发表了最新研究成果《用于高性能电磁屏蔽的耐腐蚀轻质柔性碳包覆金属纳米线杂化泡棉》。科研人员采用水热法和高温退火制备了碳包覆银纳米线杂化海绵(Ag @C ),该Ag @C海绵具有超轻 、良好的力学性能(可弯折、扭曲,以及在90%压缩应变下完全回复)和优异的电磁波屏蔽性能。

【黄金】COMEX8月黄金期货收涨4.90美元,涨幅0.4%,报1302.20美元/盎司。期金重返1300美元关口上方,得益于美元走软。全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓当前为836.13吨,较周一减少0.03%。


终端资讯

【可再生能源基金资金缺口超千亿 未来光伏发展需转向提质增效】今年一季度弃光电量16.2亿千瓦时,弃光率4.3%,而国家可再生能源基金的资金缺口截至目前已经超过1000亿元,短期内难以解决。光伏发电当前发展的重点需要从扩大规模转到提质增效、推进技术进步上来,需要从更有利于健康可持续发展的角度,着力推进技术进步、降低发电成本、减少补贴依赖、优化发展规模、提高运行质量,推动行业有序发展、高质量发展。这是今年及今后一段时期光伏发电发展的基本思路。

【深圳楼市5月热度隐升: 新房均价20月连降,调控有后手】截至5月,深圳楼市新房均价已创下“二十月连跌”纪录,然而与此同时,新房成交量表现“亮眼”,成交活跃度大幅上升,二手住宅成交量亦创下今年以来的新高。多位业内人士预期,深圳楼市维持平稳是最好的局面,一旦楼市过热,政府应该有调控预备出台。

【经参:下半年基建投资有望止跌企稳】综合考虑贸易摩擦对我国经济潜在的负面冲击、本轮我国金融防风险加剧了信用收缩以及近期政策动向等因素,预计下半年我国基建投资有望止跌企稳,主要发力点可能会由东部沿海地区向中西部倾斜以及由城市往农村倾斜,也就是用结构化、区域化调整来代替以往的整体发力。

【ARM拟出售在华子公司权益 芯片几乎垄断嵌入式和移动端市场】有报道称,软银旗下芯片制造商ARM将作价7.75亿美元,向直接投资者出售在华子公司ARM Technology China 51%权益。此前媒体报道显示,基于ARM指令集生产的芯片几乎垄断了嵌入式和移动端的市场。上市公司中,中科创达与ARM合资成立了安创空间,共同拓展在智能硬件生态系统中的影响力,中科创达持股51%。全志科技和ARM、地平线机器人联合发起开放人工智能实验室。(中证资讯)

【特斯拉】特斯拉高管:特斯拉在美国之外的第一家电池工厂将落户中国上海。 特斯拉CEO埃隆·马斯克:在5年内会推出体积更小的Model 系列车型,月底很可能实现5000辆/月的产量。预计将在今年第三季度和第四季度实现正现金流。并不计划增加企业债。 特斯拉盘后现涨1.33%,报295美元。

【电动汽车行业崛起 将为德国创造7.5万个新增就业机会】Cecilia Jamasmie:电动汽车日益普及,预计到2030年德国汽车行业将提供约75,000个职位,其中零部件供应商方面职位最多。目前德国拥有约84万人,其中21万人从事汽车发动机和变速箱部件相关工作的生产。

【特斯拉披露上海建厂计划】CNBC报道,在当地时间周二召开的股东大会上,特斯拉全球销售主管任宇翔(Robin Ren)披露了该公司在中国上海建设美国以外首个工厂的计划。任宇翔承诺,特斯拉不久将披露有关中国合作伙伴和新工厂的更多细节。特斯拉CEO艾隆-马斯克在大会上表示,与该公司在美国的工厂不同,新的所谓“无畏舰”(Dreadnought)工厂将同时生产电池和组装车辆。

【广东电网计划投资27亿完善电动汽车充电网络】南方电网广东电网公司5日在中山举办“岭南文化电动行”活动,展示电动汽车充电设施建设情况。据了解,该公司计划投资27亿元,至2020年底前在广东省内建成充电桩超过1万个,形成电动汽车可“走遍珠三角、通达各地市”的充电网络。(中新网)

【上万辆进口宝马、沃尔沃、保时捷汽车面临召回】海关总署5日连发4份公告,宣布因存在安全隐患,超过1万辆进口宝马、沃尔沃、保时捷汽车面临召回。(新华社)

【德国电池制造商Akasol计划2018年6月份在法兰克福上市】德国电池系统制造商Akasol正准备在欧洲夏休到来之前在法兰克福的股市上市,筹集资金投资新的产能,以便能够适应电动汽车制造商预期的未来市场电池需求激增的局面。该公司计划以约4-5亿欧元的价格出售价值约1亿至1.25亿欧元的新股。据知情人士透露称,该公司的上市将可能发生在2018年六月下旬的时候。


宏观焦点

中国:

5月,财新中国服务业PMI52.9,与上月持平;财新中国综合PMI52.3,与上月持平。财新智库莫尼塔表示,财新中国综合产出指数与上月持平,显示经济依然较为平稳;企业的经营信心依然较强,但仍需留意近期信用收缩对小型企业经营状态的影响。

央行:周二开展了700亿7天期和500亿28天期逆回购操作,中标利率维持在2.55%、2.85%不变。当日有1500亿逆回购到期。分析人士指出,6月市场仍存在数千亿流动性缺口,为平稳跨过二季度,央行净投放的可能性较大。

穆迪主权风险部亚太、中东和非洲团队负责人Marie Diron称,4月份中国宏观经济数据有所分化,并不影响中国经济结构的加速改善。预计中国2018年经济增速为6.6%,在世界范围内,仍是很强劲的增长。中国当前积极推动的去杠杆,长期有利于信用改善,短期内势必会对经济增长造成影响。经济增长对中国仍然重要,这意味着去杠杆会是渐进的,这个过程会持续几年时间。

路透综合逾30家机构预测中值显示,今年5月中国新增人民币贷款料微幅增至12,000亿元,M2同比增速为8.5%,高于上月8.3%的水平;外汇储备则维持在3.1万亿美元以上,较上月略减至3.102万亿美元。

彭博援引中诚信国际总裁周浩在会议上表示,企业再融资渠道受阻是触发今年中国债市违约的重要因素,新增的违约主体主要集中在民营企业上;下半年如果再融资不能恢复,会有更多因为现金流断裂而发生的违约。

5日从公安部获悉,今年以来,公安机关紧盯污染大气、污染水体、污染土壤等环境犯罪问题,严密防范、依法严厉打击各类破坏生态环境违法犯罪活动,取得了阶段性突出成效。截至目前,全国公安机关已侦破各类环境犯罪案件3700余起,抓获犯罪嫌疑人5730余名,公安部直接挂牌督办案件211起。

欧美:

俄罗斯向欧盟提议,共同采取行动应对美国钢铝关税措施。

欧洲央行认为6月14日的政策会议上会讨论退出QE买债,可能还会发布声明,或者行长德拉吉会释放信号,即在7月发布QE相关决定。欧元兑美元止跌上扬,从日低反弹80点,重回1.17关口上方。

欧元区五月总和PMI54.1创18个月新低,服务业PMI为16个月新低。此外,德、法PMI,相较于前月均有所下滑,反而是近来动乱不堪的意大利PMI维持上月52.9。

加拿大政府官员:G7致力于针对最终公报消弭分歧。 总理Trudeau期待在G7会议期间与美国总统特朗普举行双边会谈。 加拿大仍然预计特朗普会出席G7会议。加拿大认为,北美自由贸易协定(NAFTA)是一份美加墨三边协议,我们将继续通过三边谈判的形式达成三边协议。 这并非美国初次考虑将NAFTA谈判拆分为双边会谈。 NAFTA谈判仍然任务艰巨,“我们希望继续磋商”

世界银行发布全球经济前景:预计全球2018年经济将增长3.1%。上调中国2018年GDP预期至增长6.5%,1月份料增6.4%。上调美国2018年GDP预期至增长2.7%(此前料增2.5%),预计2019-20年GDP将分别增长2.5%和2.0%。下调日本2018年GDP预期至增长1.0%,此前料增1.3%。上调巴西2018年GDP预期至增长2.4%,此前料增2.0%。下调俄罗斯2018年GDP预期至增长1.5%,此前料增1.7%。全球经济面临下行风险。在保护主义风险升温之际,呼吁实施“贸易开放”政策。


相关市场

【石油】美国已经要求OPEC提高原油产量100万桶/日,印证此前路透社关于美国恢复对伊朗制裁以交换沙特承诺稳定全球原油市场的报道。消息过后,国际油价迅速跳水,布油跌破74美元/桶,创近一个月来新低。WTI7月原油期货收涨0.78美元,涨幅1.20%,报65.53美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.30美元,跌幅0.40%,报74.99美元/桶。油市探底回升美油收涨逾1%。俄罗斯能源部长Novak:OPEC与非OPEC产油国应当根据需求来考虑放宽对石油生产的限制。 周三(6月6日)将与众多石油生产商讨论石油税。提议增加对俄罗斯石油产品的出口关税是“极端措施”,没有必要。

【投行大幅上调油价预期】在伊朗和委内瑞拉石油供应面临的地缘政治风险上升之际,5月份投行连续第八个月上调油价预期。上述担忧因素已推动国际基准的布伦特原油价格在5月份升破每桶80美元,这是自2014年11月以来的首次。5月份接受调查的12家投行现预计,今年布伦特原油价格平均每桶逾70美元,美国基准油价西得克萨斯州中质油均价则料接近每桶66美元。这两个预期都比4月份时的调查上升了约6美元。(华尔街日报)

【陕西、内蒙古多家煤矿、煤场停产整改,煤炭产能大幅缩减】据榆林煤炭交易中心市场调研:陕西榆阳区杭来湾煤矿为配合环保检查暂停生产,截止目前榆阳区累计5家煤矿暂停生产。神木地区安全、环保检查齐头并进,检查范围涉及煤矿、煤炭物流园区以及洗煤厂,不少煤企停产整改,设施较为完善的企业也在减量生产。此外内蒙古准格尔旗环保检查主要对露天矿和洗煤厂作业造成一定的影响,因为环保检查煤炭产能缩减,目前内蒙古部分煤矿上调价格5-10元/吨。

【中石油年内将在重庆新建两个天然气地下储气库】从中石油西南油气田公司获悉,今年年底前,中石油将在重庆启动建设铜锣峡、黄草峡两个天然气储气库,总投资为53亿元。2022年项目建成后,将形成年调峰天然气12.8亿立方米,日调峰1058万立方米的天然气储能。(经参)


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