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【SMM金属早餐】伦铝创逾六年半高位*俄拟禁止向美出口钛报复美制裁

商品市场

隔夜受到美债收益率下降,美元走低,收跌0.41%,在89.4附近震荡。基本金属受到美元走低提振,集体上涨,其中外盘带动内盘涨势。其中期铝受到美对俄铝制裁,因供应忧虑,LME铝收涨近5%,盘中触及2011年9月以来最高;内盘沪铝受到带动涨逾2%。》查看详情

SMM :短期来看俄铝事件仍处于发酵状态,嘉能可及力拓均表示关于俄铝事件亦遭受不可抗力,俄罗斯财政部官员表示不会主动用主权债来支持俄铝,俄铝存在减产可能性。目前铝价仍由俄铝事件推动,市场观点也可能随时发生反转,在俄铝没有确定是否停产前,铝价仍继续向上为主。》查看详情

》今日财经数据前瞻:关注中国财经数据 基本金属或将持续震荡

【投行观点】ETF Securities分析师Nitesh Shah表示:“铝价背后的催化剂是围绕对俄铝的制裁,市场将因此收紧。另外,美元走弱,工业金属近日来整体上出现上行走势,都对铝价利好。”

【花旗集团建议在镍价跌破13000美元之后建立长期头寸】花旗集团表示,等到明年镍价跌破13,000美元/吨之时,投资者和消费者应该囤积镍长期头寸;该行并提高镍价预期。 包括Max Layton在内的分析师在通过电子邮件发送的报告中表示,展望反映了从电动汽车和收入弹性的角度看,镍是“新经济”金属的观点把2018年镍价均价预期提高12.5%,12,940美元/吨;2019年预期提高12.5%,至13,500美元/吨;2020年预期提高19%,至15,500美元/吨。

【花旗:预计今明两年铁矿石煤炭价格将走低】花旗在最新报告中表示,尤其看跌铁矿石、焦煤和WTI原油,特别是今年底到2019年这段时间。花旗指出,对于铁矿石和焦煤,太多的低成本原料以及需求增长受抑将使价格承压;在基线情景下,花旗预计二季度铁矿石均价为65美元/吨;到2018年底时,预计均价将跌至62美元/吨,2019年进一步跌至60美元/吨。》查看详情


今日焦点

【SMM分析:需求回升 3月未锻造铜及铜材进口环比大增22%】3月未锻造铜及铜材进口量为43.9万吨,同比增加2.1%,环比大增22%。SMM认为春节前后进口盈利窗口打开,为铜进口提供了条件。同时2月有春节假期和工作天数较少影响到港,将令3月精铜到港量增多。随着中国进入传统消费旺季,促进铜需求增加,从洋山铜溢价一季度一路走高之势来看,亦表明进口铜市场交易活跃度的提升。废铜供给的收缩,致使部分贸易商对中国增加海外精铜需求所有期待,且LME持续相对较好的Contango结构能覆盖掉部分持货成本。》查看详情

【铜精矿市场回顾:TC维持低位 劳资谈判进展顺利】本周,进口铜精矿市场交易略显平淡,较低的TC令冶炼厂买性不高,贸易商报盘继续下压,截至上周五上海有色网干净矿现货TC报70-76美元/吨,较前周降低0.5美元/吨。》查看详情 

【铝价触及2011年以来最高价位 市场评估俄铝被迫减产可能】市场评估俄铝被迫减产可能,4月16日LME期铝上涨5%。这是自2011年11月以来的最大单日涨幅;早些时候一度触及2,403美元,创2011年9月以来最高。

【俄罗斯财政部官员:不会动用主权债来支持俄铝】俄罗斯财政部债务部门负责人Konstantin Vyshkovsky在接受采访时表示,没有计划将主权债券注入俄铝的资本。

【LME:必须将其与俄罗斯铝业交易分离到一个单独账户】4月16日消息,LME通知所有会员:LME的客户必须将其与俄罗斯铝业之间的交易分离到一个单独的账户。如果客户从与俄罗斯铝业之间的交易取得任何获利,相应资金都会转入一个冻结账户。LME铝期货主力合约即将在周三收盘时到期交割。自特朗普4月6日将俄罗斯铝业纳入对俄制裁名单以来,伦铝已涨约18%。

【俄罗斯拟禁止向美国出口钛 以报复特朗普政府制裁】莫斯科的议员星期五说,他们已经拟议了一份清单,其中建议可以禁止向波音公司出售钛。该清单还限制了两国在核和空间技术方面的合作。此外,还建议进一步限制美国农产品以及食品和饮料的进口。

【欧盟据悉计划监控铝进口 以此作为限制性贸易举措的先导】据一位欧盟官员透露,欧盟将开始监控铝进口,在美国上月推行备受争议的关税措施之后,以此作为可能推出的限制计划的一部分。匿名官员表示,未来几周,欧盟委员会将设立一个铝进口监控系统,作为启动“保障性”调查的先导,以调查在美国以国家安全为由征收10%的铝关税后,全球的铝出口是否受此影响流入了欧盟。

【住友商事称特朗普的贸易战“没有赢家”】在美国总统特朗普试图重新塑造将这个世界最大经济体与全球
经济联系在一起的纽带之际,亚洲最古老的贸易公司之一对贸易战的危险发出了严厉的警告:不要这样做。
随着投资者衡量美中贸易争端的影响,原材料一直处于动荡之中,包括钢铁和铝等金属在内的全球市场均受到波及。Hyodo说,美国消费者很可能首当其冲受到特朗普针对进口的行动的打击,因为他们最终将为沃尔玛等零售商销售的商品支付更高的价格。

【OZ Minerals的现金成本上升 维持了2018年的产量预测】受露天矿砂的储存,以及高处理TCRC和运输成本的影响,C1的现金成本为0.97美元/磅。OZ Minerals1季度的铜产量为27,466吨,黄金产量30,873盎司。Carrapateena,和Downer授予了下一阶段地下矿井开发的合同,此合同价值6.6亿美元。 

【铁矿石巨头称矿山已关闭新的供应】根据四大矿山之一的澳洲FMG 报道称,作为全世界最大的消费国,中国的钢贸商正在受到过剩供给的冲击,因此全球铁矿矿主已停止了面向中国的新增产量。FMG的首席执行官ElizabethGaines在电视采访中说:“目前的现实问题是包括我们在内的绝大多数生产商一直决定不会将铁矿石继续向中国出口。现在的市场供给已经饱和,并且港口不断攀升的库存也已经说明了这个问题。目前不会有人准备继续在市场里投入新的供应。”


通知:由上海有色网、上海有色金属行业协会主办、南方有色特邀协办的《2018(第十三届)中国铅锌峰会》将于5月24-26日在广西南宁举行,目前报名通道已经开启 》点击进入报名


金属及行业要闻

【澳巴铁矿石发运预期上升】4.13-4.19日共有78条船到达我国主要港口,到港货量预计为1096万吨,较上期4.6-4.12日到港预期991万吨增加105万吨,增幅10.6%。期间,澳洲出港预期1486万吨,较上期增加28万吨,增幅1.92%,巴西出港预期769万吨,较上期增加51万吨,增幅约18%。

【唐山市4月15日20时起启动新一轮应急减排措施 钢铁限产50%】经生态环境部组织会商预测,4月16-20日京津冀区域将出现一次相对往年较重的污染过程。唐山市政府决定,自4月15日20时起采取应急减排措施,解除时间另行通知。其中,钢铁企业在执行非采暖季峰生产要求的前提下,烧结机限产50%。

【四川省钢铁煤炭电解铝等行业开展安全生产执法检查】 近日,四川省安监局公布《强化安全执法检查 依法依规推动落后产能退出工作方案》,明确了今年将对钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃、铅蓄电池、制革、造纸、印染等重点行业开展全面的安全生产执法检查,并将在门户网站及省安全生产监管局网站公布全省首批不达标应限期整改的企业名单。经限期整改或停产停业整顿后仍不具备安全生产条件的,报请当地人民政府予以关闭。

【地条钢】为严防“地条钢”死灰复燃,天津出台方案明确表示,提高举报“地条钢”奖金额度,数额为50万元。

【锂需求上升刺激欧洲众多企业争相开采锂矿】市场对锂的需求及其价格的暴涨,再加上中国对供应的严格控制,重新激起了人们对开采欧洲锂矿藏的兴趣。过去两年来,用于生产从手机电池到特斯拉汽车电池的锂的价格翻了一番多,一度达每吨2.1万美元。分析人士预计,到2025年锂离子电池市场的规模将超过900亿美元。

【野村在中国锂生产商中看好赣锋锂业】野村在报告中称,在中国锂生产商中,相比天齐锂业,更看好赣锋锂业,因为赣锋锂业在产能扩张加快的支持下能够在2018/19年度实现更快盈利增长,同时股本回报也优于前者。

【亿纬锂能:2018一季度业绩增长38% 远超市场预期】亿纬锂能2018年第一季度实现营业收入68,411万元,比上年同期增长20.02%。如果剔除上年同期电子雾化器的收入,公司锂原电池和锂离子电池的营业收入增长75.59%。综合毛利率和上年同期相比基本持平,实现归属于上市公司股东的净利润7,423万元,比上年同期增长38.07%,每股收益为0.09元。超出市场预期。

【浙江向农村违法用地用矿“亮剑”】4月10日,浙江国土资源厅将联合相关职能部门全面整治违法开采矿产资源行为,有效遏制违法开采矿产资源多发频发势头。其中,违法开采矿产资源造成生态环境严重破坏、在永久基本农田或耕地上违法取土挖砂等6种违法行为被列入重点整治范围。

【陕西省委环保督察组 渭南土壤重金属污染面积达16万亩】2017年10月13日至11月12日,省委第二环境保护督察组(以下简称督察组)对渭南市开展了环境保护督察工作。4月3日,督察组向渭南市委、市政府进行了反馈。督查指出,全市72个采石采矿企业和71个采砂点部分设备未彻底拆除。采石采矿破坏山体植被16.85平方千米,至督察时完成治理恢复1.68平方千米;土壤重金属污染面积达16万亩,仅治理了5000余亩。》查看详情

【供应吃紧 硅晶圆价格上涨】近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演,硅晶圆巨头纷纷上调产品价格。全球第一、第二大硅晶圆厂商日本信越半导体、日本胜高科技相继调升2018年第一季报价。第三大硅晶圆厂商环球晶圆董事长徐秀兰日前也表示,2018年-2019年各规格硅晶圆供应将持续吃紧,且价格涨幅不会太小。

【中国黄金协会:中国一季度黄金消费量减少5.4%】中国黄金协会发布声明称,中国一季度黄金实际消费量同比减少5.4%至284.97吨。在此期间,黄金首饰消费量增长5.6%至180.50吨,而2017年比较基数较高的金条消费量下降27.58%至73.28吨;工业及其他消费量增长6.6%至28.49吨。一季度中国黄金产量增长1.9%,至113.8吨。

【GFMS:全球白银产量下降 进一步陷入供应缺口】汤森路透GFMS数据显示,2017年全球白银产量出现了显著下降。具体数据显示,去年全球总计生产了8.521亿盎司白银,同比下降4.1%。 此外,2017年全球全部实物白银需求量为10.2亿盎司,同比大降25%,表明了白银市场虽然需求走低,但仍然处于供应不足的状态,供应缺口在2600万盎司左右。  》查看详情 


终端资讯

【楼市】今年一季度,上海市个人住房贷款投放趋缓。央行上海总部16日发布的2018年一季度上海市货币信贷运行情况显示,本外币个人住房贷款一季度新增130.84亿元,同比少增545.11亿元。截至3月末,本外币个人住房贷款余额同比增长8.1%,环比回落1.5个百分点。

【楼市】华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康表示,房地产税应该征而且可以征,但中国不能照搬美国的普遍征收办法,要坚持调节高收入的原则,更倾向于先考虑第一套房不征税,这样就可避开很多难题。

【汽车】阿里巴巴表示,阿里巴巴AI实验室首席科学家王刚教授正在进行无人驾驶的研究,并且进度很快。阿里自动驾驶选取的技术路线为全自动驾驶,在绝大多数场景下,都不需要人干预。

【工业机械销量大幅增加】工信部统计数据显示,一季度我国工程机械行业挖掘机、装载机、起重机等多个产品销量均大幅增长,其中挖掘机销量达到36643台,同比增长78%,是近几年历史最好水平。


宏观焦点

中国:

国家信息中心祝宝良称,中美贸易问题是2018年中国面临的主要问题。从最坏情况看,如果中美贸易实现基本平衡,中国的经济增长速度会降低约2.5个百分点,影响非农就业约1400万人。他建议,对中美贸易摩擦可能产生的影响,要做出预判和预案。建议立足于以打促谈,对进口的美国大豆、汽车、飞机、电子元器件等威胁或征收关税。另外他谈到,金融风险聚集态势尚未根本扭转。要保持货币政策稳健中性,适度降低存款准备金并通过减少MLF和PSL等操作的力度加以对冲。

工信部副部长罗文在《求是》撰文称,提高资源配置效率,加快土地、资金、能源等要素市场化配置改革,强化数据、信息、知识等新要素支撑,降低实体经济运营成本。以动力变革为重点,着力培育产业发展新动能。建立健全国家制造业创新体系,围绕产业链部署创新链,围绕创新链部署资金链,促进科技创新成果真正落实到产业发展上。

一季度,我国对外非金融类直接投资255亿美元,同比增长24.1%。呈现特点包括,对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进;对外投资行业结构进一步优化,非理性投资得到有效遏制。

周一开展1500亿元逆回购操作,其中14天700亿,中标利率2.7%,上次为2.65%;7天800亿,逆回购中标利率2.55%,与上次持平。申万宏源表示,资管新规即将落地,在监管扰动继续弱化的情形下,预计2018年资金面较2017年止升企稳,对债市扰动有限。

人民币兑美元升值之际,特朗普却突然指责中国玩“货币贬值游戏”。曾经的人民币预测冠军认为,美国总统这一说法毫无意义,但却预示了华盛顿可能会在本周公布对另外1,000亿美元中国进口货物加征关税的细节。

欧美:

在特朗普宣布计划对中国商品大规模征税以前,尽管贸易战阴影笼罩,今年2月中国的美债持仓仍增加85亿美元至约1.18万亿美元。2月日本持仓创2012年来新低。但贸易战威胁的真正影响还得看3月数据,3月特朗普决定就301调查结果征税。 

美国达拉斯联储主席认为,如果没有结构性改革,未来经济增长将受影响。待明年税改和财政刺激效力减退、美联储撤除宽松后,GDP增速会跌落2%。10年期美国国债收益率走高限制了联储加息的速度和空间。 

彭博和路透的一季度GDP预期中值分别为6.8%和6.7%,去年四季度中国GDP增长6.8%,今年全年官方目标为6.5%。经济学家预计3月工业生产和固定资产投资增速都低于1-2月。 

隔夜shibor报2.582%,上涨2.5个基点。7天shibor报2.802%,上涨0.4个基点。3个月shibor报4.173%,下跌0.6个基点。

美国商务部最新公布的数据显示,美国3月零售销售环比增0.6%,高于预期 0.4%,前值 -0.1%。结束了连续三个月的下跌趋势,这表明美国家庭的财务状况有所改善。 


相关市场

【煤炭】中国神华在港交所披露,1-3月,公司煤炭销量为108.4百万吨,同比下降4.3%;商品煤产量为72.1百万吨,同比下降7.6%,主要是哈尔乌素露天矿暂无煤炭产出;总售电量同比增长11.2%。2018年3月,公司聚乙烯、聚丙 烯销量同比分别下降13.9%和17.1%,主要是包头煤化工公司的部分煤制烯烃装置自今年3月中旬开始进行检修。

【煤炭】从浙江省一家煤炭进出口公司获悉,中国已于近日开启了对于一类港口的煤炭进口限制措施。这是中国首度对一类港口的进口煤进行限制。经济观察网记者了解到,今年4月初,浙江、福建、广东等地的先后暂停了二类港口的煤炭进口业务。

【石油】美国油服公司贝克休斯最新公布的数据显示,截至4月13日当周,美国石油活跃钻井数较此前一周增加7座至815座,为过去12周以来第10周出现环比正增长。去年同期美国钻井总数为847座。其它数据还显示,在截至4月13日当周,美国天然气活跃钻井数减少2座至193座;美国石油和天然气活跃钻井总数增加5座至1008座。美国能源信息署(EIA)日前预计,2018年美国原油产量将升至1070万桶/日,有望创下纪录新高,而2019年将进一步升至1130万桶/日,2017年时美国原油产量为930万桶/日。

【石油】上期能源原油期货夜盘收盘,主力合约SC1809收报422.1元,日内跌幅1.36%,成交量39782手。

【天然气】发改委4月16日消息,国家发改委储气设施建设调研座谈会10日在上海召开,与会人员会前赴上海洋山LNG接收站调研储气设施建设运营情况。国家发改委副主任连维良指出,各地要处理和解决好工作中遇到的“选择和选址、批快和建快、过渡和应急、投资和疏导、认定和监管”五大问题,按照更加重视、日夜兼程、讲究科学、注重统筹、及时报忧、力避约谈的要求,进一步做好天然气产供储销各项工作。


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