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邬小枫

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3月2日SMM基本金属现货交易日评

3月2日SMM基本金属现货交易日评

SMM3月2日讯:

铜:今日,伦铜开于6924美元/吨,盘初伦铜在开盘价附近徘徊,随后在多头增仓的带动下,伦铜迅速拉涨至6955美元/吨,多头逢高获利了结,伦铜高位回落至日均线下方,围绕6930美元/吨窄幅运行,午后,伦铜突破日均线的阻力,再次上扬至高位6960美元/吨,高位短暂盘整后,重心逐步下移,截至16:45,伦铜报6925美元/吨,美原油报60.84美元/桶,美元指数报90.163。今日,伦铜整体围绕6935美元/吨上下波动,重心较昨日上抬,预计短期内维持偏弱震荡走势。晚间关注美国2月密歇根大学消费者信心指数。

今日,沪铜主力1805合约开于52470元/吨,盘初多空拉锯,铜价徘徊于开盘价附近,随后多头略胜一筹,铜价上行至52680元/吨,但高位短多获利了结,铜价又回落至开盘价附近震荡运行,午后铜价重心再次上移,摸高至52700元/吨,尾盘小幅回调,终收于52540元/吨,跌20元/吨,持仓量增10670手至25.6万手,成交量增28018手至14.7万手。沪铜指数持仓量增4030手至86万手。今日,沪期铜重心较昨夜上抬,52000元/吨整数关显示一定支撑性,预计晚间沪期铜震荡于52500元/吨附近。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水210元/吨-贴水140元/吨,平水铜成交价格51850元/吨-51950元/吨,升水铜成交价格51890元/吨-52000元/吨。隔夜伦铜大跌,沪期铜抗跌守住52000元/吨一线,沪伦比值继续上修,进口铜换现仍然踊跃,连带部分到沪的山东沂蒙、鲁方等国产铜都显现迫切的出货换现意愿,早市就急不可耐地报价于贴水220~200元/吨区间,好铜随之扩降至贴水150~140元/吨,甚至有个别小贸易商报价好铜贴水160元/吨以吸引市场关注。进口铜仍然是市场供应主体,贸易商压价投机备货,成交偏低价水平。今日为元宵节,下周起下游以及贸易商的交易都将进入正常轨道,但各大贸易商库存量都不低,资金压力也较大,市场面临多空之间、供需之间以及资金与交割之间的矛盾带来的博弈。下午时段,市场再度难闻低价货源的报价,贴水小幅收窄,成交显清淡,平水铜报贴水200-180元/吨,好铜报贴水160-140元/吨,成交价格为51950-52070元/吨。

铝:早间伦铝开于2152美元/吨,盘初铝价大幅下泄,低位触及2138.5美元/吨,午后反弹至日均线2143美元/吨处未能有效突破,再度回落,进入欧洲交易时段伦铝维持低位震荡,触及2137美元/吨,截至17:27伦铝报2140美元/吨,短期继续关注多空对于5日均线的争夺,美元仍未脱离反弹通道,预计伦铝下周走势仍然弱于沪铝,运行区间2125~2175美元/吨。

早间沪铝主力合约开于14440元/吨,开盘后铝价开启阶梯式下挫,以多头平仓为主,低位触及14325元/吨,收于14340元/吨,失守20日线,沪铝指数持仓量减少5164手至788454手,下周即元宵节后,下游基本全面开工,但复产前烘炉子等准备工作预计在一周左右,因此预计真正全面进入采购生产节奏要到3月8日左右,笔者对于春季旺季消费的预期较为乐观,因此价格表现坚挺,但同时成本有进一步下移空间,空头尚未罢休,资金博弈下铝价波动率亦有提升,下周沪铝主力合约将换至沪铝1805合约,预计下周主力1805合约重心或继续寻求上移,站上20日均线,进入新的运行区间,将主要震荡运行于14300~14650元/吨,前方40日及60日均线粘连形成上方压力位,14800元一线或显明显阻力,目前技术指标向多,铝价延续反弹的概率较大。

现货方面,午前上海成交集中14130-14140元/吨,对当月贴水150-140元/吨,无锡成交集中14130-14140元/吨,杭州成交集中14110-14130元/吨。期铝上行,现货贴水难再缩,持货商出货态度积极,中间商无利差下接货意愿迅速下降,下游企业消费恢复速度一般,整体成交一般。午后期铝当月震荡下行,华东报价14100-14120元/吨。

铅:日内,伦铅开2447.5美元/吨。盘初多头集中进场,伦铅迅速拉升至2469美元/吨,后受沪期铅持续走弱以及上方2470美元/吨的压力影响,伦铅多头获利减仓,空头开始进场,伦铅震荡下探至2447.5美元/吨,伦铅探底回升并围绕日均线区间震荡。进入欧洲时段,市场交投开始活跃,多空头交替进场,伦铅围绕日均线大幅震荡, LEM公布库存报告,铅库存增加9400吨,伦铅乘势空头加仓进场,伦铅震荡下行,一度下探至2423美元/吨,截止17:18,伦铅收于2427美元/吨,跌19美元/吨,跌幅0.78%。受伦铅库存增加的影响,晚间或考验伦铅下方2423美元/吨的支撑,预计晚间伦铅或持续震荡走弱。

日内,沪期铅主力1804合约开18925元/吨。盘初多空方交替进场,市场短线做多力量较强,沪期铅早盘震荡上扬,最高上探至18930元/吨,由于上方19000元/吨整数位压力较强,多头获利减仓,空头加仓进场,致使沪期铅震荡下跌,最低下探至18810元/吨,午后沪期铅开始围绕均线窄幅震荡,临近收盘,市场做多资金开始进场,沪铅震荡上行,最终收18895元/吨,跌205元/吨,跌幅1.07%,成交量增3784手至44718手,持仓量减852手至39732手。沪铅上方19000元/吨整数位压力较强,并且进入欧洲时间伦铅再度下泄,晚间或考验市场对于下方18782元/吨的支撑,但由于下周一两会的召开,金融市场可能会以企稳为主,预计晚间沪铅下跌幅度不会太深。

上海市场蒙自、铜冠、双燕铅18895元/吨,对 1803合约升水30元/吨报价;恒邦18920元/吨,对1804合约升水60元/吨报价;金沙19010-19110元/吨,对1804合约升水 150-250元/吨报价;无锡市场铜冠18935元/吨,对1803合约升水70元/吨报价;金贵18910元/吨,对1804合约升水50元/吨。期 盘偏弱震荡,持货商出货积极性尚可,报价较多,同时恰逢周五,部分蓄企按需逢低补库,散单市场交投较昨日活跃。

广东市场南储南方铅18795-18815元/吨,对1803合约贴70-50元/吨报价; YT、金贵铅18805元/吨,对1803合约贴水60元/吨报价;水口山18795元/吨,对1803合约贴水70元/吨报价。持货商报价随行就市,加 之下游复工增多,部分刚需补库,市场成交稍有好转。 河南地区豫光、金利铅散单18925元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨报价厂提;豫北铅18950元/吨,SMM1#铅均价平水报价。炼厂多供长 单交货,散单出货积极性下滑,同时下游补库需求有限,整体市场成交以长单为主。 安徽地区铜冠观望后市,散单暂不报价;江西地区金德维持长单出货,散单暂不报价;湖南地区水口山散单18950元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。铅价跌破万九关口,炼厂低价惜售情绪上升,出货积极性下滑,而蓄电池市场消费偏弱,蓄企维持按需补库,整体市场成交一般。

锌:日内,伦锌开于3414美元/吨,盘初多空双方分歧较小,围绕日均线窄幅盘整,伦锌上涨乏力,顺延日均线下行,触及3400美元/吨关口后企稳回升,围绕日均线附近平稳运行,午后,伦锌重心再度上抬,创出3429美元/吨日内新高,然缺少持续冲高动能,直线跳水跌落日均线支撑,经短暂挣扎后再度下挫跌破3400美元/吨整数关口,临近60日线支撑,截至16:32,伦锌收3392.5美元/吨,跌15.5美元/吨,跌幅0.46%。日内伦锌反弹无力,再度下挫收小阴线,形态上构成四连阴,短期基本面利好支撑乏力,预计晚间或将延续调整,考验60日线支撑位。

日内,沪锌完成主力换月,主力1805合约开于26260元/吨,开盘后空增多减,沪锌重心下沉跌落至日均线下方,以30元/吨的振幅围绕26170元/吨震荡,午后,沪锌消化外盘回升利好,多头尝试性加仓,推动锌价阶梯式上涨收复日均线,经窄幅盘整后再度上涨创出26305元/吨日内新高,然多方持续性加仓意向减弱,沪锌翻红无力,收于26095元/吨,跌165元/吨,跌幅0.62%,成交量增60180手至18.9万手,持仓量增11308手至16.3万手。日内沪锌触低反弹,然弱势外盘拖累沪锌,反弹幅度有限,未能收复40日均线,形态上收假阳线。近期宏观暂无利好,美元指数有走强压制锌价,预计沪锌有回调压力,晚间或维持震荡回落走势,考验60日线支撑。

上海0#锌主流成交于26040-26140元/吨,0#普通品牌对沪锌1804合约贴水130-贴水110元/吨附近,较昨日收窄20元/吨附近;0#双燕对4月贴水70-贴水60元/吨; 1#主流成交于25960-26000。沪锌主力1804合约盘中偏弱运行,盘尾稍作修复,早盘收于26200元/吨。锌价走低,部分炼厂惜售,早市前期贸易商仍积极出货,市场报价较统一,成交仍清淡;早市后期部分贸易商开始收货,市场流通货源稍有收紧,贴水略微回转;而下游入市询价积极性增强,开始做生产准备,但少有采购,成交仍集中在贸易商中间,整体成交货量较昨日增加。

广东0#锌主流成交于25980-26040元/吨,粤市较沪市贴水20元/吨至平水附近,对沪锌1804合约贴水170-150元/吨附近,较昨日基本持平。沪锌1804合约开盘后震荡回落,回吐夜盘大部分涨幅,今炼厂出货正常,贸易商以观望为主,市场成交较弱;大量下游企业仍未回归生产,市场实际消费依旧疲弱,整体成交较昨日有所回落。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于25980-26040元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于26120-26380元/吨,0#普通品牌主流成交于26120-26200元/吨,对沪锌1804合约贴水50元/吨至平水附近,较昨日基本持平,较沪市升水100元/吨附近。日内沪锌主力1804合约重心下挫,围绕26200元/吨附近运行。今炼厂出货常,贸易商以出货为主,天津虽发布天气污染预警,但影响有限,下游入市询价,在锌价下跌下,采购情绪逐步回暖,市场整体成交较昨日好转。0#紫金,百灵,秦锌,驰宏等成交于26120-26200元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,等成交26070-26150元/吨。

锡:今日伦锡开盘21595美元/吨,亚洲时段走势小幅下行,最低21425美元/吨。受美联储主席鲍威尔讲话和特朗普最新贸易保护举措的双重影响,金融市场出现剧烈波动,其中特朗普的最新举措引发市场对贸易战的担忧,美股再度暴跌,美元受到重创。市场情绪承压,伦锡震荡下挫,但整体仍处于震荡格局中,下方支撑21000美元/吨。

昨夜沪期锡1805合约低开震荡,最低146520元/吨,仅尾盘小幅上扬,回到147250元/吨附近震荡;今日开盘147200元/吨,日内走势承压震旦个,整体波动不大,多空均有减仓迹象,最终收盘147380元/吨,较前一日结算价下跌400元/吨,跌幅0.27%。成交9836手减2630手,持仓22184手增14手。今日有色金属与弱势难改,沪期锡重心下行,短期预计维持偏弱震荡,支撑145000元/吨。

今日沪锡主流成交145000-147000元/吨,成交氛围依然偏淡。云锡146500元/吨附近,对盘面贴水500元/吨,普通云字145500-146000元/吨,小牌145000元/吨。市场低价货消耗缓慢,加之期价表现偏弱,市场人气承压。

镍:今日伦镍亚盘开于13440美元/吨,上午时段,伦镍震荡走弱,触及低位13305美元/吨企稳,低位获40天线支撑,午间伦镍于13360美元附近横盘运行。午后,伦镍于日均线稍下方承压运行。进入欧洲时段,伦镍再次回踩40日线后企稳震荡,截至18:20,伦镍报于13420美元/吨。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD绿柱扩张,夜间或持续震荡走势。晚间宏观数据清淡。

今日沪镍1805开于102700元/吨,开盘空头主导增仓,沪镍承压下行,触及低位101700元/吨,底部获40天线支撑企稳。午后,沪镍继续承压于日均线,重心小幅上修至102250元/吨,收盘报于102180元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于中阴线,较前一交易日结算价下跌2310元/吨,跌幅2.21%。成交量增10.0万手至61.9万手,持仓量增1.1万手至50.2万手。日线技术指标KDJ开口向下打叉,MACD变绿,夜间或持续修正,关注下方40天线支撑性。

SMM 1#电解镍101450~101900元/吨。俄镍较无锡主力1803合约贴水200元/吨左右,金川镍平水至升水100元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价101600元/吨。隔夜镍价受挫下行,早间市场成交氛围较前几个交易日转好,贸易商出货积极性尚可,下游企业部分逢低按需采购,上午主流成交区间101200~101800元/吨。下午镍价平稳,市场成交氛围尚可,主流成交于101300~101600。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100783889
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