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【SMM金属早餐】LME铜库存再暴增伦铜跌至八周最低*伦锌基本面支撑可期


通知:2018年3月22日,由上海有色金属行业协会与上海有色网(SMM)联手举办的“2018(第十三届)上海铜铝峰会”嘉宾阵容强大,报名通道已经开启》点击进入报名


今日焦点

【LME铜库存再度飙升】2月8日LME铜库存飙升21,125吨,主要增加在釜山、巴生和鹿特丹仓库。

【伦锌基本面支撑可期】截止本周四,LME锌库存累计下降6075吨至162725吨,注销仓单占比为48.56%,LME锌现货升贴水50美元/吨附近。SMM认为,伦锌基本面仍向好,本周运行疲弱主因:翻年后宏观利好与基本面强力支撑携手并进,推动伦锌冲击高位;而近期宏观面转向施压“拖后腿”,伦锌顺势回调,沥干水分后,伦锌基本面或能提供足够抗跌性,下方40日线支撑可期。

中国1月未锻轧铜及铜材进口量分析】海关总署数据显示,中国1月未锻轧铜及铜材进口连续连二个月减少至44万吨,较去年12月的45万吨减少2.2%,但仍远高于2017年均值39.1万吨,且较上年同期的38万吨增加15.8%。SMM认为,进口盈利窗口多处于关闭状态及铜杆终端的开工率下降拖累1月未锻轧铜及铜材进口量环比略有下滑,而废铜进口量的减少支持未锻轧铜及铜材进口量基数维持在相对高位。》查看详情

【锌供应预测】国际铅锌研究小组预计,受数年的投资不足影响,今年精炼锌供应短缺22.3万吨。

【临近假期下游消费趋弱 铝锭库存进入累积周期】2月8日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区38.8万吨,无锡地区73.0万吨,杭州地区11.9万吨,南海地区28.0万吨,天津地区5.5万吨,重庆2.4万吨,临沂2.3万吨,巩义地区16.1万吨,八大主流消费地铝锭 库存合计178万吨,环比上周四增加1.7万吨。

铝棒库存|型材企业基本放假完毕 部分地区有集中专列到库】SMM数据显示,2月8日全国主要消费地区铝棒库存:佛山地区6.54万吨,无锡1.19万吨,常州0.47万吨,湖州0.6万吨,南昌1.81万吨,五地合计10.61万吨,周比大幅增加1.69万吨。

1月菲律宾镍矿出口量】据SMM调研,1月菲律宾预计出口镍矿约83万湿吨,较12月菲律宾出口量下降。1月菲律宾出口镍矿合计金属量为0.71万吨,环比下降66%。


金属及行业要闻

紫金矿业:紫铜拟二次增效改造 阴极铜年产能提高到40万吨】紫金矿业公布称,董事会同意对紫金铜业有限公司实施二次挖潜增效改造项目进行立项,项目总投资为人民币9.8亿元,改造完成后阴极铜产能将提高到40万吨/年。》查看详情

【新世纪资源重启锌矿欲恢复全球第五大锌生产商身份】中国五矿集团旗下澳洲子公司MMG集团于2015年末关闭了世界第三大也是澳洲最大的露天开采锌矿山世纪锌矿运营场地,导致供应短缺推动了锌价飙升。目前,随着锌价达到3500美元/吨的10年高点,新世纪资源公司表示计划在今年三季度利用老矿山的尾矿进行生产,并逐步将其恢复为全球第五大锌生产商。》查看详情

多数铝厂预焙阳极库存充足 二月预焙阳极定价将在春节以后】据SMM了解,除部分习惯性月初定价铝厂外,多数铝厂目前预焙阳极库存充足,采购意愿低。并且多数铝厂按照习惯都在月中确定当月预焙阳极采购价,受春节假期影响,将2月定价推迟至春节以后。参考魏桥2月定价,预计其他铝厂预焙阳极采购价也将有200左右的下跌。

2017年福建省电解铝产量14.06万吨】据福建省统计局,2017年12月,福建十种有色金属产量4.18 万吨,同比增长14.1%;1-12月累计产量46.21万吨,同比增长1.4%。据统计,12月电解铝产量1.21万吨,同比增长1.5%;1-12月累计产量14.06万吨,同比增长13.4%。》查看详情

中天钢铁2017年铁、钢、材均突破1000万吨】过去一年,随着国家供给侧改革深入推进和基建、制造业等需求端逐步回暖,钢材市场价格节节攀高,中天钢铁抓住市场机遇,高效实干、深化管理,全年完成炼铁1033万吨、炼钢1036万吨、轧材1035万吨,实现营业收入1220亿元,实现了“三个一千万吨”的历史性突破,创集团成立以来最好成绩。

重大中型钢企累计实现利润同比增长613.6%】从工信部获悉,受“地条钢”全面取缔、市场需求回升等因素影响,2017年钢材价格大幅上涨。12月底,中国钢材价格指数为121.8点,比年初上升22.3点。2017年,重点大中型企业累计实现利润1773亿元,同比增长613.6%。

部分氢氧化锂厂商2018年计划扩产】据SMM了解,江西、四川等省市的氢氧化锂厂商2018年有扩产计划。

1月份中国铁矿石进口量创历史次新高】1月份,中国进口铁矿石10034万吨,环比增1620万吨,增幅19.25%,同比增834万吨,增幅9.07%,创历史次新高。

硅出口商后市看法不一】虽然目前出口商报价与外商接受价格之间尚有差距,但可以看到实际成交水平有明显的上涨趋势,汇率变动带来的硅价上涨已经逐渐被买家所接受。对于后市各出口商有不同观点,主要是基于对汇率走势判断的不同。部分认为人民币对美元汇率将延续上涨走势,因此远期订单的报价高于即期订单;而另一种观点则认为未来汇率将有所回复,因此远期订单报价低于即期订单。


通知:由上海有色网、上海有色金属行业协会主办、南方有色特邀协办的《2018(第十三届)中国铅锌峰会》将于5月24-26日在广西南宁举行,目前报名通道已经开启,3月16日之前报名可享大幅度优惠 》点击进入报名


商品市场

隔夜美元盘中小幅下挫,受到英央行鹰派信号带动欧元走高打压美元,美元涨势收窄。但美元仍站稳在90关口之上,得益于美债收益率上升,欧元整体下挫,避险情绪等因素提振,目前在90.2附近震荡。受到中国数据向好,美元涨势收窄,基本金属跌幅收窄,走势震荡分化。期锌受到供应紧张而领涨,其中LME锌涨逾1%;内盘沪锡领跌逾1%。而LME铜延续四周跌势,触及八周最低,主要受到LME库存激增所致。》查看详情

》今日财经数据前瞻:关中国数据公布 基本金属或将延续震荡分化

投行观点】高盛称新兴市场强劲的经济增长和珠宝需求反弹将为黄金价格提供支持,上调黄金长期价格目标(到2020年底)14%至1550美元/盎司,并分别将三个月、六个月和十二个月目标价上调至1350美元/盎司、1375美元/盎司和1450美元/盎司。

油价】负责英国北海地区近四成油气产量的输油管线 Forties重启。此前美国公布,上周日均产油首次突破1000万桶大关。周四布油跌破65美元后创今年以来新低,收盘较上月高位跌逾8%,美油几乎抹平年内涨幅。

油价】 美国原油期货周四连跌第五日,降至七周最低水准,因伊朗宣布计划增产和美国原油产量触及纪录,使得投资者担心全球供应不断上升。


终端资讯

车市】2月8日,乘联会发布2018年1月份乘用车销量数据,其中新能源乘用车销量达3.2万辆,相比2017年1月的5423辆,同比增长约480% 。在政策不明朗的情况下,2018年初新能源乘用车销量持续走强。

车市】乘联会:1月,广义乘用车合计销售227.24万辆,同比增长7.1%;产量232.65万辆,同比增长12.8%;新能源车销量达到3万台,相对2017年1月的低基数增长4倍多。

新能源汽车免征购置税】工信部:拟对新能源汽车免征购置税目录进行动态管理。对2017年1月1日以前列入《目录》后截至公告发布之日无产量的车型,2017年1月1日及以后列入《目录》后12个月内无产量的车型,经公示5个工作日无异议后,从《目录》中予以撤销。

车市】据Marklines统计,2017年12月全球电动车销量16.13万辆,同比增长61%;2017年全年全球电动乘用车销量119.71 万,同比增加67%。2017年全球市场累计销量中国位列第一,完成56.74万辆,同比增长88.1%。


宏观焦点

中国:

海关总署:1月份,我国货物贸易进出口总值2.51万亿元人民币,同比增长16.2%;贸易顺差1358亿元,收窄59.7%。

国家统计局9日将公布1月物价数据。在全球通胀预期升温的背景下,有市场人士认为今年我国通胀预期正在上升。然而,综合多方面因素判断,今年我国物价料温和运行,通胀压力不大。此外,PPI向CPI传导的压力明显减轻。大宗商品价格难以持续大幅上行,输入性因素对PPI的抬升作用减弱。

外管局:中国2017年四季度经常账户顺差622亿美元,资本和金融账户逆差622亿美元;2017年经常账户顺差1720亿美元,资本和金融账户逆差91亿美元。

欧美:

纽约联储主席杜德利表示,只要今年美国经济增长继续高于趋势,那他将支持在3月再加息。他指出,美国经济好于预期存在太多的支持性因素,FOMC不可能缺乏在3月加息的理由。他表示,当前股市下跌是“小土豆”(不重要的事),不影响美国经济前景,但如果股市遭遇持续性抛售,可能会开始影响到经济前景。

美国参议院在周三达成了两党版的未来两年预算协议,但众议院民主党人与共和党内保守派可能并不会投票支持,美国联邦政府仍有可能在周五美东凌晨零点陷入部分停摆,成为一个月里两度关门的罕见事件。

虽然英国央行利率决议结果显示按兵不动,但这一次英国央行的立场显然更偏鹰派,关键词是“更早”、“更大幅度”的加息。利率决议公布后,英国2年期国债收益率在利率决议过后涨5个基点至0.68%,英镑/美元短线走高,一度涨破1.40关口,最高至1.4011,较利率决议公布前涨约130点,目前稍有回落。


相关市场

天然气】中石油集团官网显示,这家中国最大的天然气生产商2017年取得历史性突破,产量达1033亿立方米,同比增长5.3%,首次突破千亿立方米,占国内天然气产量的70.1%、消费量的44%,意味着中石油稳油增气取得阶段性成果。

天然气】摩根士丹利研报称,中国国内天然气产量增长速度跟不上消费增长,由此将推动今年进口依赖率达到40%,到2024或2025年,这一比率更是会升至50%以上。

天然气】中国石油2017年天然气业务取得历史性突破:产量达1033亿立方米,首次突破千亿立方米,占到国内天然气产量的70.1%、消费量的44%。


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