谢雨杉Echo

SMM铜行业分析师

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1月18日SMM基本金属现货交易日评

1月18日SMM基本金属现货交易日评

SMM 1月18日讯:

铜:早间伦铜开于7048美元/吨,开盘后伦铜短暂下行至低点7036.5美元/吨,随即反抽,维持日均线上方运行,走高至7088美元/吨,进入欧洲交易时段,伦铜回落至日均线下方7052美元/吨。而后中国公布强于预期的GDP等经济数据,伦铜受到提振,重返日均线上方,截至17:40,伦铜报7088美元/吨,涨29美元/吨,美原油报63.99美元/桶,美元指数报90.753。虽然伦铜上方5、10、20日均线粘连,7120美元/吨处形成压力,然而借助低迷的美元指数以及宏观面利好消息,预计晚间伦铜将继续对周内的跌幅进行部分修正。稍晚关注美国12月新屋开工数据。

今日,沪铜主力1803合约开于53720元/吨,开盘后铜价在空头减仓的推动下震荡走高,高位至53950元/吨,距54000元/吨整数关口一步之遥,承压于20日均线未能突破。多头随即减仓离场,铜价走弱,回到日均线53680元/吨附近窄幅震荡,终收于53670元/吨,跌130元/吨,持仓量减2446手至21.1万手,成交量减27220手至20.4万手。沪铜指数持仓量减2622手至65.2万手。目前沪铜上方缺口阻力较大,铜价下跌伴随着大量减仓,铜价外强内弱态势明显,伦铜欧洲时段价格返升,晚间关注沪期铜能否跟随修正上行,有能力返升上触60日均线。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水130元/吨-贴水90元/吨,平水铜成交价格53430元/吨-53580元/吨,升水铜成交价格53440元/吨-53610元/吨。沪期铜低位返升200元/吨,继昨日下午一波收货潮后,今日早市报价好铜贴水90元/吨,平水铜贴水120元/吨,但成交僵持,无奈持货商调降报价好铜贴水100元/吨,平水铜贴水130元/吨,成交不及昨日下午。11:00以后,盘面回升至53700元/吨一线,贴水进一步扩大至好铜贴水110元/吨,平水铜贴水140元/吨,下游逢低接货量较周初略有改善,贸易投机继续拉锯僵持。下午时段,盘面价格再跌回调,贴水略有收窄,交投仍未见回暖,平水铜报贴水120元/吨-贴水110元/吨,好铜报贴水100元/吨-贴水90元/吨,成交价格为53430元/吨-53650元/吨。

铝:早间伦铝开于2190.5美元/吨,盘初急速拉涨,随后窄幅震荡走势较为清淡,上方承压2200美元/吨整数关口,下方日均线处觅得支撑,午后伦铝放量下泄,低位触及2185美元/吨,但进入欧洲交易时段伦铝缓步返升,重新进入上突2200美元/吨一线节奏,截至17:40伦铝报2200美元/吨,但20日线始终表现较强阻力,预计晚间伦铝以维护2200美元关口为主。

沪铝主力合约早间开于14610元/吨,盘初基金属集体上行,沪铝在多入空平下急速拉涨,主力合约摸高14700元/吨,但该点位为周K线MA60日线处,阻力明显较强,随后沪铝弱势震荡至午间收盘,午后除铅以外的有色金属集体下挫,沪铝主力仓量变化不大,空头继续试空为主,主力合约收于14620元/吨,沪铝指数持仓量增加5646手至768936手,成交量继续收缩至38.2万手。目前无论从基本面还是技术面来看,空头逻辑明显占优,短期关注14500元/吨整数关口,中期下方目标14300元/吨布林线下轨处。

现货方面,午前上海成交集中14380-14400元/吨,对当月贴水180-170元/吨,无锡成交集中14380-14400元/吨,杭州成交集中14420-14440元/吨。持货商依然出货积极,杭州地区流通货源较少,中间商依然在等待贴水扩大,下游企业按需采购,采购量较昨日有所提高,整体成交稳中有升。午后期铝当月弱势运行,现货成交14370-14380元/吨。

铅:日内,伦铅开2555美元/吨,开盘后多空交替进场,沪期铅基本于2460美元/吨附近震荡盘整,午后多头稍作修整,继续加仓进入,加之LME铅库存下降475吨至2015年12月以来的最低水平,伦铅在探低2550.5美元/吨后强势上行,最高至2577美元/吨,截至18:07,报2574美元/吨,涨12美元/吨,涨幅0.47%。伦铅运行至所有均线之上,同时在伦铝涨势引领下,晚间或延续高位震荡走势。

日内,沪期铅主力1802合约开于19195元/吨,开盘后多开空减,沪期铅震荡上行,运行至20日均线附近,并不断尝试站上该均线,进入欧洲时段,多头集中加仓进入,沪期铅顺利突破19300元/吨,最终收于19330元/吨,涨230元/吨,涨幅1.20%。成交量增13580手至46984手,持仓量增16004手至37432手。沪期铅运行至10日间均线附近,晚间或于当前位置蓄力整固,并继续寻求上冲动能。

上海市场双燕铅19250元/吨,对1802合约升水30元/吨报价;无锡市场金贵铅19170元/吨,对1802合约贴水50元/吨报价。期盘高位盘整,持货商因市场货源减量,多挺价出货,而下游市场需求有限,逢低补库情绪稍缓,散单市场交投活跃度较昨日略降。

广东市场南华铅19220元/吨,对1802合约平水报价;其他品牌报价稀少。持货商维持挺价出货,而下游市场需求不旺,询价不多,散单市场成交偏弱。河南地区豫北铅19200元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;豫光、万洋、金利、岷山、新凌散单缺货,暂不报价。炼厂库存普遍偏紧,散单出货较少,且部分炼厂长单供货亦有不足,另下游蓄企维持逢低补库,散单市场成交一般。安徽地区铜冠铅19250-19300元/吨,对SMM1#铅均价升水50-100元/吨报价;湖南地区众德铅19100元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。炼厂货源不多,挺价情绪上升,报价贴水收窄,下游阶段性逢低补库稍缓,散单市场成交氛围尚可。

锌:今日伦锌开于3371美元/吨,早盘时段,伦锌整理运行于3379-3386美元/吨区间内,整体运行较为谨慎。午后原油高位滑落,引发资金情绪性撤离,伦锌探低3367美元/吨,然基本面不变情况下,伦锌及时止跌修复,回填所有跌幅,整理运行于3385美元/吨附近。截止16:31,伦锌报3384美元/吨,涨5.5元/吨,涨幅0.16%。日内伦锌以整理运行为主,进入新周期,基本面无较大变化驱使,晚间伦锌或将延续围绕10日均线整理态势运行。

今日沪锌主力1803合约开于25970元/吨,早盘时段空头平仓离场推动沪锌返升,以日均线托底运行于26020元/吨附近,整体稳中偏强。午后空头骤然携仓入场施压,沪锌快速下挫,重心下沉至25980元/吨附近,失守26000元/吨整数关口。终收跌报25975元/吨,跌75元/吨,跌幅0.29%,成交量减7350手至34562手,持仓量减4512手至86248手。日内沪锌围绕26000元/吨位置企稳运行,以减仓为主,资金撤离仍较明显,多空力量交织,然外盘运行偏强,沪锌暂无放量下挫可能,晚间或将继续围绕26000元/吨位置盘整。

上海0#锌主流成交于25960-26080元/吨,0#普通品牌对沪锌1802合约贴水50-贴水30元/吨附近,较昨日贴水微扩5元/吨附近,0#双燕对2月升水40-升水70元/吨,1#主流成交于25920-25950元/吨附近。冶炼厂出货正常,部分炼厂有所惜售;贸易商交投积极,市场双方就报价基本能达成一致意见,贴水持稳;而部分下游逢低入市,采购意愿稍有起色,但整体仍以刚需采购为主,市场成交有所改善,整体成交货量较昨日基本持平。午后盘面下挫,贸易商出货意愿不佳,交投更为谨慎,升水与早市基本持平,成交清淡。

今广东0#锌主流成交于25980-26020元/吨,粤市较沪市由昨日贴水10元/吨附近转至升水40元/吨左右,对沪锌主力1803由昨日贴水50-40元/吨附近收窄至平水至升水20元/吨。今锌价较昨日小幅下跌,冶炼厂部分货发至上海市场,粤市货源偏紧,贸易以收货交付长单为主,下游入市询价,维持刚需采购,市场整体成交较昨日小幅好转。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于25980-26020元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于25830-26270元/吨,0#普通品牌主流成交于25830-25900元/吨,对沪锌1802合约贴水180-100元/吨附近,紫金到货较少,报价依旧坚挺。日内沪期重心小幅下移,重心围绕26000元/吨附近运行。今炼厂出货正常,贸易商以长单交付为主,下游入市询价,拿货意愿较昨日有所改善,成交货量较昨日增加,市场整体成交好于昨日。0#紫金,百灵,红烨,秦锌等成交25830-25900元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交25780-25850元/吨。

锡:今日伦锡开盘20435美元/吨,亚洲时段主要在5日均线上方窄幅盘整,最高20485美元/吨。数据显示中国四季度GDP增速6.8%,全年为6.9%,印证市场对中国经济稳中向好预期,全年工业增加值同比上升6.6%。伦锡维持高位震荡,测试上方20500美元/吨附近阻力。

昨日夜盘沪期锡1805合约主要在144900元/吨附近窄幅盘整,今日开盘144620元/吨,日盘受到空头集中增仓的压制一路震荡下行,午后最低触及143630元/吨,最终收于143770元/吨,较前一日结算价下跌1200元/吨,跌幅0.83%。成交14194手增1702手,持仓18078手增782手。沪期锡接连跌破5-20日均线,下方测试60日均线143600元/吨附近,短期走势承压。

沪锡市场,今日上午沪锡市场主流成交142500-144000元/吨,成交氛围平淡。云锡套盘货对1805合约贴水500-600元/吨,普通云字对盘面贴水1000元/吨左右,小牌142500-143000元/吨。午后盘面进一步下行,现货主流跌至142500-143500元/吨,云锡143500元/吨居多,普通云字143000元/吨贴水,小牌变化不大。沪期锡走势承压下挫,低价货源增多,近期市场存在一定下游节前备货需求。

镍:今日伦镍亚盘开于12400美元/吨,上午时段伦镍小幅上探,后于12430-12480美元区间震荡运行。午后伦镍小幅抬升后震荡下行,亚盘尾盘急跌探低12380美元/吨,低位获支撑后返升,进入欧洲时段伦镍重心继续回升,摸高12510美元/吨企稳。截止17:20,伦镍报于12500美元/吨,收于小阳线,实体区间穿过20日线。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD绿柱变长,夜间伦镍或维持震荡态势。晚间关注美国12月新屋开工及美国12月营建许可等数据。

今日沪镍1805开于96680元/吨,盘初沪镍小幅上探,重心升至97130元/吨附近震荡。午后沪镍冲高97420元/吨后一路回落,尾盘探低96530元/吨方才止跌返升,收盘报于96780元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于上影线较长的十字星,于布林中轨处获支撑。较前一交易日结算价下跌420元/吨,跌幅0.43%。成交量减15.6万手至58.4万手,持仓量增950手至47.2万手。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD绿柱扩张,夜间或继续震荡运行。

SMM 1#电解镍96200~96900元/吨。俄镍较无锡主力1802合约贴水100-200元/吨左右,金川镍升水200-300元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价96800元/吨。上午镍价走势平稳,下游钢厂等企业采购积极性一般,市场成交氛围一般,上午主流成交区间96100~96800元/吨。 下午市场成交无明显变化。下午主流成交区间95950~96800元/吨。整日市场成交活跃度较昨日转淡,贸易商出货积极,但交投一般。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100777278
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