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【SMM评论】关注日内美国重磅数据 沪锌独自支撑有色普遍走低

中国

宏观经济

新华社:过去一年,中国经济延续了稳中向好的发展态势,整体形势好于预期。全年国内生产总值预计增长6.9%左右;大城市城镇调查失业率创多年来的最低;进出口扭转了连续两年下降的局面;财政收入、居民收入和企业效益明显好转。

国资委:公布国有重点大型企业监事会对中央企业年度监督检查情况,监督检查发现,有的企业违规拆借资金或提供对外担保,有的企业通过“明股实债”为项目融资,存在较大风险。下一步监事会将切实督促企业整改监督检查发现的问题。

地产市场

中泰证券李迅雷:价格的变化不一定代表趋势,而量的变化更值得关注。我们可以从人口的流向、资金的流向中发现产业集中度的上升,可以找出房价上涨潜在空间更大的城市,可以找到投资机会。

美国

昨日欧洲央行公布12月的会议纪要显示,欧洲央行可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引,强调通货膨胀必须有足够的货币刺激。会议纪要的鹰派基调推动欧元大涨,欧元兑美元刷新本周高点,加剧了美元的跌势。

此外昨日美国12月份PPI意外下跌0.1%,为2016年8月以来首次下滑,而此前预期是增长0.2%。截至去年的12个月里,PPI上涨2.6,对3%的涨幅失去了预期。此外,上周初请失业金人数为26.1万人,比之前的25万人意外增加了1.1万人,为9月下旬以来的最高水平,美元的人气也因此受到冲击。美元指数在美国经济数据公布后暴跌至91.875,再次刷新近4个月的低位。

疲弱的PPI数据或将打击市场对通胀在今年加速上涨的预期,并加剧部分美联储官员的担忧。PPI数据表现乏力,是否预示着将于今晚公布的CPI数据也会令人失望?此外,拥有“恐怖数据”称号的美国12月零售销售月率也将在今晚隆重登场,预期为0.4%。该恐怖数据曾经引爆黄金“十美元”行情,今晚又将如何掀翻市场?投资者需密切关注。

欧洲

欧洲央行意外公布鹰派会议纪要后引发汇市“地震”,欧元上破1.20关口,目前持续在1.204附近持续震荡。

周四公布的欧元区11月工业产出月率高于预期,表明了欧元区强劲的经济增长势头,欧元区经济正经历10年来的最快增速。经济增长强劲主要由于资本货物生产的激增以及随着投资增加,耐用品等商品需求上涨。而随后欧洲央行公布的12月货币政策会议纪要显示,欧洲央行可能在2018年早期逐渐调整其前瞻性指引,引发欧元大涨。

在12月会议上,欧洲央行选择按兵不动,但会议纪要称,欧元区经济的扩张,将最终“导致更高的物价压力”。在未来几个月内,欧元区经济扩张的力度可能会导致该央行政策制定者的注意力逐渐从每月购债计划中转移开去。该行首席经济学家普雷特等官员认为,随着QE接近终点,关于未来利率路径的表态将更加重要,最近几周投资者对欧洲央行重启加息的预期已提前了约六个月。

周四英镑/美元曾一度下挫至12月29日以来新低,但在欧洲央行会议纪要公布后,英镑短线上扬近20点。市场对英国首相特雷莎·梅带领新内阁落实脱欧仍存在潜在担忧,这是令英镑承压的主要原因,不过特雷莎·梅表示,当前正为英国人民争取达成最好的脱欧协议,不会为获得金融服务市场的准入而向欧盟支付费用。

其他市场

全球经济增长、欧佩克和俄罗斯持续的减产协议、美国原油产量和库存下降以及一系列引发地缘政治紧张局势的全球性事件,都助推了油价的上涨,周四美布两油一度双双刷新2014年12月以来新高。布油一度升至70美元关口之上。但此后油价回落,并悉数回吐日内涨幅。因市场担忧随着油价的上涨可能激发美国页岩油商进一步扩大产能。同时技术层面油价触及强阻力位,以及短线超买也可能是油价回落的原因之一。

伊朗核协议的紧张局势为油价提供上涨的“弹药”。周四欧盟邀请伊朗前往布鲁塞尔同法、英、德三国外长就落实伊朗核计划协议展开讨论。欧盟外长莫盖里尼表示,欧盟坚决维护伊朗核协定。不过,目前美国还未宣布是否放弃取消对伊朗能源领域的制裁,美国财长努钦今晨表示,预计将对伊朗实施新的制裁。

此外,阿联酋能源部长马兹鲁伊周四对油市发表了乐观的看法,他表示,欧佩克将致力于维持其减产协议一整年,当前石油库存仍需下降1亿桶。2017年石油需求增速令人惊讶,预计2018年原油需求将非常强劲,油市正在平衡中,市场将出现积极情绪。马兹鲁伊相信所有参与减产的国家都将完成其承诺,预计接下来一整年减产执行率将非常高。

技术分析

美元震荡偏弱,盘中跳水。上方承压多条均线,KDJ出现死叉,布林通道放宽,向下轨处靠近。

美油早间回落,但仍位于多条均线之上,持续高位震荡。布林通道开口变大,美油重回上轨下方震荡。

铜:隔夜基本金属除沪锌外全线飘绿。盘面来看,伦铜将以20日均线为依托,预计今日伦铜区间7065~7200美元/吨,沪铜主力1803区间54200~55300元/吨。现货方面,盘面滑落至54000元/吨附近,预计下游将入市拿货备库;而进入交割周期,隔月价差昨夜拉大至340元/吨左右,升水有望企稳,预计今日平水~升水50元/吨。
铝: 经历集体大跌后,伦铝修复回自己走势,测试5日均线有效支撑作用,料日内运行2170~2190美元/吨;隔夜减仓量为昨日增仓量的近65%,纵有宏观集体事件影响,然可看出多头短线操作为主,沪铝主力震荡运行,料日内运行15020~15220元/吨。现货贴水120~80元/吨。

铅:沪期铅主力1802合约夜盘开于19490元/吨,盘初短暂多开空减,后空头快速加仓进入,沪期铅震荡下行,期间一度跌破20日均线,至19180元/吨,直至尾盘附近,空头获利了结,沪期铅回吐部分跌幅,最终收于19270元/吨,跌135元/吨,跌幅0.7%。沪期铅高开低走,同时下影线刺破20日均线,料日间以偏弱震荡,同时测试20日均线支撑的有效性。

锌:伦锌高位触顶调整格局基本结束,酝酿蓄势上破3400美元/吨,而外盘基本面利多无消退,宏观面压制有所放松,日内伦锌或运行于3355-3405美元/吨。日内关注美12CPI月率。沪锌跟涨外盘仍明显,资金端在外盘前情暂不明朗情况下,操作偏谨慎,目前修正比值空间尚不充裕,预期日内沪锌或运行于25900-26400元/吨。料0#普通现锌对2月升水贴水30-平水,双燕升水20-60。

锡:伦锡突破20100美元/吨阻力平台,有望进一步展开升势,上方目标21000美元/吨。昨夜沪期锡走势先抑后扬,主要在短期均线附近维持震荡,今日预计主要运行区间145000-146000元/吨。现货市场,沪期锡维持高位盘整,无明显进一步上扬,现货价格料以平稳为主,主要区间143500-145000元/吨。

镍:隔夜因欧洲央行会议纪要释放鹰派信号欧元跳升,美国经济数据疲弱,美元创三月新低。隔夜交易商获利了结,但期镍底部于10日线处获支撑,料今日伦镍高位测试整理。料今日沪镍主力合约1805运行区间98500~100200元/吨,现货价格98100~99800元/吨。

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