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1月11日SMM基本金属现货交易日评

1月11日SMM基本金属现货交易日评

SMM 1月11日讯:

:今日,伦铜开于7155.5美元/吨,开盘后伦铜即阶梯式上行,至7182.5美元/吨后,伦铜高位回落至日均线处,进入亚盘第二交易时段,伦铜加速下沉至7152美元/吨,但随后又急转直上,并摸高至7185美元/吨,受阻于10日均线,未能继续上行,伦铜震荡回落,截至18:15,伦铜报7146.5美元/吨,美原油报63.80美元/桶,美元指数报92.455。今日,伦铜重心上移,整体运行于5日均线与10日均线之间,晚间关注5日均线的支撑性。晚间关注美国12月PPI和1月6日当周申请失业救济金人数。

今日,沪铜主力1803合约开于54970元/吨,开盘后铜价重心上移,围绕55030元/吨震荡运行,短暂盘整后,铜价重心再上一个平台,至日均线55080元/吨附近宽幅运行,盘中高位至55220元/吨,尾盘小幅回调,终收于55110元/吨,涨220元/吨,持仓量增2582手至23.2万手,成交量减2230手至15.9万手。今日,沪期铜重心上抬,并站上5日均线,上方承压于10日均线,短期内关注10日均线阻力位。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨-升水40元/吨,平水铜成交价格54620元/吨-54740元/吨,升水铜成交价格54650元/吨-54760元/吨。沪期铜重心缓慢上移,现货市场保持甩货节奏,持货商换现意愿强,早市平水铜即报贴水10元/吨~平水,好铜升水30~40元/吨,相较之下,平水铜的询价度略高,成交受到客户压价,第二节交易时段,平水铜已完全呈现贴水20元/吨的普遍报价,好铜相应降至升水20元/吨左右的报价,下游仅为刚需采购,贸易商又嫌升水无空间,市场继续呈现供应过多报价受压的特征。下午时段,报价表面虽未有大变,但贴水仍有再扩趋势,平水铜报贴水30元/吨-贴水10元/吨,好铜报贴水10元/吨-升水20元/吨,成交价格为54640元/吨-54770元/吨。

:早间伦铝开于2183美元/吨,开盘后伦铝迅速上行摸高2208美元/吨,随后回落至日均线2198美元/吨一线附近,午后伦铝再度反弹至2208.5美元/吨,但仍未有效突破该点位,再度回落,进入欧洲交易时段,伦铝延续回调行情,截至17:41伦铝报2190.5美元/吨,晚间关注美国生产者物价指数及上周季调后初请失业金人数。

沪铝主力合约早间开于15100元/吨,开盘之后,受广西华银铝业由于采矿证问题100万吨氧化铝产能将受影响消息提振,多头积极入场推升沪铝急速上行,顺利突破5/10日均线阻力摸高15260元/吨,高位短多平仓获利,铝价一度回踩15165元/吨,随后震荡收于15210元/吨,沪铝指数持仓量增加14034手至870346手,多头增仓为主,短期铝价震荡格局维持,但在基本面弱势的大背景下,中期下行逻辑不变。

现货方面,上海成交集中14900-14920元/吨,对当月贴水150-140元/吨,无锡成交集中14900-14920元/吨,杭州成交集中14950-15000元/吨。期铝上行,部分持货商挺价出售,中间商接货意愿犹豫,下游企业仅按刚需采购,整体成交一般。午后期铝当月回落震荡,市场成交14880-14900元/吨。

:日内,伦铅开2554.5美元/吨,开盘后多空交替进场,伦铅基本于2554.5-2562.5美元/吨窄幅震荡,直至日间尾盘附近,空头加仓进入,伦铅小幅下探至2550.5美元,截至17:50,报2554美元/吨,涨1美元/吨,涨幅0.04%。伦铅于10日均线附近窄幅震荡,但上方5日均线阻力明显,晚间或延续区间盘整格局。

日内,沪期铅主力1802合约开于19570元/吨,盘初短暂多开空减,沪期铅摸高19445元/吨,后空头陆续加仓进入,沪期铅转而震荡下行,期间一度下探至19330元/吨,进入欧洲时段,受期锌涨势带动,空头减仓平仓离市,沪期铅回升至19400元/吨,最终收于19390元/吨,跌110元/吨,跌幅0.56%。成交量减13346手至25206手,持仓量减1980手至34752手。另近日1803合约与1802合约持仓量此消彼长,今日持仓量增1172手至24852手。沪期铅重心下移,同时下影线刺破10日均线,晚间或维持震荡整理走势,同时测试下方10日均线支撑有效性。

上海市场双燕19335元/吨,对1802合约贴水40元/吨报价;无锡库火炬19375元/吨,对1802合约平水报价;铜冠19355元/吨,对1802合约贴水20元/吨报价;江铜19325元/吨,对1802合约贴水50元/吨报价;金贵19315元/吨,对1802合约贴水60元/吨报价。期盘偏弱震荡,持货商货源较充足、报价随行就市,下游散单逢低补库,整体市场交投较昨好转。

广东市场云南铅19400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价,其他品牌报价稀少。持货商报价随行就市,下游询价较少,整体市场少有成交。河南地区豫光铅散单19350元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;万洋、金利、岷山散单暂无报价;永宁金铅19250元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。当地炼厂出货长单为主,散单货源普遍偏紧,下游原料备货量明显增长,整体市场散单交投尚可。安徽地区铜冠铅19400-19450元/吨,对SMM1#铅均价升水50-100元/吨报价;湖南地区银星19270元/吨,对SMM1#铅均价贴水80元/吨报价,众德19150元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨报价。炼厂目前铅锭散单库存量偏低,反映下游年前备货需求有所显现,整体市场交投尚可。

:今日伦锌开于3354美元/吨,盘初伦锌在3350美元/吨附近短暂盘整,随后多头发力,伦锌上行至3360美元/吨附近基本呈一线运行。午后伦锌探低返升,借助日均线支撑上冲,重心上抬至3365美元/吨附近盘整,一度摸高3375美元/吨,而上方高位承压仍明显。截止16:38,伦锌报3364美元/吨,涨14美元/吨,涨幅0.42%。日内伦锌运行偏强,逐渐上破5日线压力,试图重返所有均线上方,然继续上行暂显动能不足,预期晚间伦锌仍将高位盘整。

今日沪锌主力1803合约开于26110元/吨,盘初多空矛盾较为显著,沪锌围绕日均线在26140元/吨附近宽幅震荡,随后看多情绪偏强,沪锌稳于26180元/吨附近整理运行。午后外盘拉涨,多头受提振携仓涌入,沪锌摸高26315元/吨,随后小幅回落。终收涨报26255元/吨,涨215元/吨,涨幅0.83%,成交量减38038手至26.5万手,持仓量增5366手至25.2万手。日内沪锌运行偏强,资金投入亦较多,整体偏乐观,但目前基本面偏空格局无缓解,属被动跟涨外盘修正比值,预期晚间沪锌仍将紧跟外盘节奏,偏强运行。

上海0#锌主流成交于26100-26200元/吨,0#普通品牌对沪锌1802合约贴水20-平水附近,较昨日收窄20元/吨附近,0#双燕对2月升水30-升水50元/吨,1#主流成交于26050-26120元/吨附近。冶炼厂逢高出货积极性尚好,贸易商日内仍以出货为主,而因盘面后期回填跌幅,下游观望情绪较浓,补货意愿不佳,市场成交无改善,今日整体成交货量较昨日基本持平。

今广东0#锌主流成交于26060-26110元/吨,粤市较沪市升水较昨日贴30元/吨左右基本持平,粤市对沪锌主力1802合约贴水50-贴水40,粤市升水保持稳定。今锌价较昨日基本持平,冶炼厂正常出货,贸易商以出货积极性仍较强,仅有部分下游企业刚需补货为主,整体市场成交清淡,成交货量较昨日基本无变化。0#麒麟、慈山、铁峰、会泽、丹霞主流成交于26060-26110元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于25900-26500元/吨,0#普通品牌主流成交于25900-26000元/吨,对沪锌1802合约贴水200-100元/吨附近,紫金贴水较昨日小幅收窄。日内沪期锌维持高位震荡态势,炼厂出货正常,下游消费不见起色,库存有所累增,市场成交不及昨日,整体成交情况依旧不景气。0#紫金,百灵,红烨,秦锌等成交25900--26000元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交25800-25920元/吨。

:今日伦锡开盘20000美元/吨,亚洲时段继续小幅上涨,最高20090美元/吨。今晚关注美国12月PPI及当周初请失业金人数,市场预期美国12月PPI年率将增长3%。伦锡上方阻力20100美元/吨,测试能否突破。

昨夜沪期锡1805合约盘初猛烈上扬后震荡回落,高点146350元/吨,收盘时在145300元/吨附近;今日开盘145360元/吨,日内小幅震荡下行,低点145100元/吨,最终收盘145150元/吨,较前一日上涨80元/吨,涨幅0.06%。成交9632手减2422手,持仓18074手增110手。今日国内商品走势继续分化,有色金属全面上涨,沪期锡冲高回落,上方阻力146000元/吨,下方支撑145000元/吨,短期料维持高位震荡。

沪锡市场,今日沪锡市场主流143500-145000元/吨,低价货流通少,交投一般。云锡144800-145000元/吨,普通云字144000-144500元/吨,小牌143500-144000元/吨。冶炼厂持价坚挺且存在惜售情绪,市场货源整体紧。

:今日伦镍亚盘开于12875美元/吨,上午时段伦镍震荡下探,触及低位12780美元/吨企稳,随后收回部分跌幅,运行于12810-12860美元的窄幅区间。午后震荡上行,欧洲时段冲高受阻12900美元/吨。截止17:20,伦镍报于12825美元/吨,收于小阴星。伦镍实体区间运行于5日线稍上方。日线技术指标KDJ开口向下,MACD红柱变短,夜间或高位盘整。晚间关注美国12月PPI环比及美国1月6日当周首次申请失业救济人数。

今日沪镍1805开于101390元/吨,盘初沪镍触及高位101550元/吨,后多头平仓,沪镍小幅下探100720元/吨,低位5日线短暂支撑后返升。午后,沪镍震荡上行,逐渐靠近日均线,收盘报于100420元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于小阴线,重心较昨日继续抬升,实体区间远离多根均线。较前一交易日结算价上涨1090元/吨,涨幅1.09%。成交量减20.7万手至60.0万手,持仓量增3142手至53.5万手。日线技术指标KDJ开口聚拢,MACD红柱变长。夜间沪镍或高位整理。晚间关注美国12月PPI环比及美国1月6日当周首次申请失业救济人数。

SMM 1#电解镍99800~100400元/吨。俄镍较无锡主力1802合约贴水200元/吨左右,金川镍升水100-200元/吨左右。镍价居高位,下游钢厂等企业按需拿货,部分贸易商少量补货,淡季市场成交仍较差。上午主流成交区间99700~100300元/吨。下午市场市场观望心态仍浓,成交较上午转差。下午成交区间99600~100300元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100776026
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