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刘宇乔

SMM锰分析师,具有多年完整锰产业链的研究经验。

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【SMM分析】SMM总结2017年锰行业最重要的十大新趋势

2017年,在宏观环境改善、关联市场行情好转的带动下,中国锰市场也产生了诸多变化。硅锰合金、进口锰矿价格上升,而以200系不锈钢为主要下游的电解锰则处于低迷。回首2017年,会有不少市场人士关注国内锰市场较往年相比产生了哪些新的趋势?SMM分析师经过与产业链各环节市场人士的沟通,总结了2017年锰行业最重要的十大新趋势。更多详情请参见《2014-2020年中国锰产业链报告》

1、锰矿进口量大幅上升

据中国海关数据,2017年1-11月,中国进口锰矿累计1961.93万吨,较2016年同期增长30%;1-11月进口金额累计36.97亿美元,较2016年同期增长113%。进口量的大幅增加,反应了国内锰合金行业对海外中高品位锰矿的旺盛需求;进口金额的激增,则充分体现了今年“黑色系”产业链行情走高对关联品种需求的提振,本质上是钢铁行业利润的再分配。

2、锰矿库存港口分散度有所加强

据SMM了解,2017年对于北方市场的锰矿现货贸易商来说,天津港依旧是首选,但对于不少直接进口锰矿的大型合金厂来说,开始更多地选择利用其他港口的优惠政策以节省成本,例如河北的京唐港、曹妃甸以及天津的南港。此外,部分南方大型合金厂也正在逐渐尝试通过长江口岸进口锰矿。

3、碳酸锰矿进口依赖度提升

据SMM统计,2017年1-11月中国进口加纳锰矿累计178.51万吨,较2016年同期增长接近2%,虽然增幅并不明显,其中有消耗库存的因素,但加纳碳酸锰矿主要用于电解锰的生产,其主要消费方为国内最大电解锰生产商宁夏天元,2017年下半年,伴随着宁夏天元开满80万吨/年产能,其对加纳碳酸锰矿的需求量将继续增长。

4、环保压力下国内露天锰矿开工不易,产量下降

据SMM了解,近两年来,国内露天氧化锰矿由于产能规模较小、环保压力大及矿权整合等原因产量和开采单位数量均大幅下降。露天锰矿多为氧化锰矿,用于铁合金的生产,在铁合金行业依旧保持旺盛需求的情况下,未来进口锰矿将进一步对国内氧化锰矿进行替代。

5、电解锰产量激增,今后数年行业竞争将十分激烈

据SMM统计,2017年中国电解锰产量预计将达到157万吨,较2016年增长了33%,其主要原因在于2016年底及2017年8月份电解锰最大生产商宁夏天元的扩产,两次扩产后产能由原来的50万吨/年达到了80万吨/年,并且实际开工率稳定高于80%以上。市场人士认为,当前电解锰供应的增长速度明显高于下游需求的增长速度,产量过剩较为明显,未来数年行业将处于竞争激烈的格局,或将有更多中小企业逐渐退出市场。

6、年内化工辅料价格涨势汹涌,显著提升电解锰生产成本

2017年,由于国内环保压力加重,大量化工厂被强制停产整改,供需格局的变化令多种化工类辅料涨势凶猛。以福美钠(SDD)为例,其价格已从原先的5000-6000元左右的水平上涨至万元以上。

7、硅锰期货交易更为活跃,对现货市场价格有重要指引

据郑商所统计,2017年锰硅期货交易量较往年显著增加,5月份成交量更是超过1060万手,而2016年月度成交量最高也只达到100万手附近。2017年,现货市场几波较为明显的大幅度行情也均有期货引领的因素蕴含其中,市场人士认为未来期货将对硅锰合金现货市场起到更多引导作用,产业链上各环节的企业将更多利用期货工具操作,对冲风险,稳定利润空间。

8、清退地条钢令硅锰6014市场萎缩,改善产品指标

目前主流钢厂使用的硅锰牌号基本以6517#为主,6014#市场规模的萎缩是近年来一直存在的趋势。在2017年,国家重拳出击清退地条钢之后,6014#硅锰需求则受到了明显的打击,目前仍在生产的厂家基本都对产品指标进行了改进,改进方向主要集中在磷指标方面。

9、高硅硅锰在建产能巨大,未来竞争格局激烈

据SMM了解,2018年北方地区普通硅锰扩产计划不多,但高硅硅锰仍有较多在建产能,包括乌兰察布市雄伟光大新材料有限公司年产13万吨高硅硅锰项目以及宁夏天元锰业(集团)有限公司高硅硅锰一期年产7.5万吨高硅硅锰项目。高硅硅锰的主要下游是不锈钢,近年来市场规模一直变化不大,2017年其市场规模受电解锰价格偏低的影响甚至有所受到挤占,新产能的进入将令行业竞争格局更为激化,更多中小型企业将退出市场。

10、新能源汽车行业兴起,四氧化三锰、高纯硫酸锰前景光明

三元锂电池是指使用镍钴锰酸锂做为正极材料,石墨作为负极材料的锂电池。与磷酸铁锂不同,三元锂电池电压平台很高,这也就意味着在相同的体积或是重量下,三元锂电池的比能量、比功率更大。除此之外,在大倍率充电、和耐低温性能等方面,三元锂电池也有很大的优势。随着三元电池的进一步发展,未来三元材料将对高纯硫酸锰及四氧化三锰产生更多需求。

SMM锰研究组即将发布《2014-2020年中国锰产业链报告》,包含SMM锰产业链最新核心数据、价格预测及市场研究成果,需要订阅的各位客户请咨询:021-51666804,QQ2881050930,联系人:刘宇乔

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