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【SMM专题】2017稀土行业不凡的一年:三收储、打黑持续

编者按:2017年于中国稀土业来说,是不平凡的一年。在经历了持续两年的低迷、下滑行情后,今年无疑是稀土价格与价值逐步回归的一年。

2017年于中国稀土业来说,是不平凡的一年。在经历了持续两年的低迷、下滑行情后,今年无疑是稀土价格与价值逐步回归的一年。

年内,政策上的调整、国储的推动、环保整顿、稀土打黑专项行动,都对稀土供给端产生约束,产量明显下降,下游企业积极备货,需求升温,从而令价格大幅上涨。以氧化镨钕为例,从年初的不足30万元/吨一路涨至最高的54万元/吨,价格将近翻倍。然而后期在没有持续的政策刺激之下,价格还是出现了滑坡。8月开始,国内稀土价格开始松动,并一路下行,直至12月才略有好转。多数稀土产品的跌幅将近50%。因此,今年稀土整体行情呈现先扬后抑。

今年轻稀土表现较好,其中,镨钕的表现最抢眼,变化也最大,因为镨钕对应的永磁下游,仍在稳步增长。同样是轻稀土的镧铈,以及中重稀土,价格起伏不及镨钕大。

纵观全年,“打黑+收储”是今年稀土这一“工业黄金”的热频词。


市场规范整顿 打黑有力且持续

今年的稀土打黑行动得从去年追溯起,2016年12月底,工信部等八部门联合发出通知称,为进一步规范稀土市场秩序,打击稀土非法开采、生产、交易行为,经商稀有金属部际协调机制成员单位,决定在前期整顿工作基础上,自2016年12月至2017年4月在全国开展打击稀土违法违规行为专项行动。此举为今年打黑行动做下铺垫。

同时,今年打黑强调一个关键词“持续化”,各地专项行动去年12月持续至今年4月,江西、上海、福建、湖南、山东、四川等省市先后按照工信部等八部委联合开展打击稀土违法违规专项行动要求,严厉推进地方“打黑”。山东、湖南等省份提出建立稀土行业“黑名单”制度,将发现的违法违规行为记录纳入全国信用信息共享平台。

据介绍,各地专项行动将持续至今年4月。“专项行动将逐步影响稀土供应量,有效规范行业秩序。”业内人士说。

3月,地方打黑持续深入,赣州市章贡区召开了打击稀土违法违规行为专项工作布置会,提出要严厉打击稀土非法开采、严肃查处冶炼环节违法违规行为。根据会议部署,章贡区经信委、区市监局、区国税局、区地税局等联合核查了辖区内27家稀土企业。

6月30日,据工业和信息化部官网消息,为持续推进打击稀土违法违规行为专项行动,逐步将整顿工作常态化、制度化,稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成的整顿稀土行业秩序专家组,将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿提供支撑和援助。专家组成员主要来自有关行业协会、重点稀土集团、研究和法律机构。

工信部消息,7月19日-20日,工信部原材料工业司(稀土办)联合税务总局财产和行为税司组织专家现乘查了湖南汨罗市恒锋新材料有限公司、湘西致远矿产品贸易有限公司、永州市湘江稀土有限责任公司等企业。

并在本轮“打黑”行动中,“正规军”六大稀土集团(中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土)也首次纳入了整顿范围。

8月,广西、福建等地国土资源部门下达2017年稀土矿钨矿开采总量控制指标(第二批)通知。根据通知,对于违法违规采矿行为,相关政府部门也将进行严厉查处。

直至年底,工信部原材料工业司(稀土办)再次组织召开了稀有金属部际协调机制联络员会议,重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。发改委、财政部、环保部、公安部等部门的人员参加了会议。与会部门表示,将进一步发挥部门合力,共同推进行业秩序整顿工作,研究解决发现的突出问题,加大联合惩戒力度,推动《稀有金属管理条例》尽快出台,保持对稀土违法违规行为的高压态势,确保整顿取得实效。业内人士认为,此次会议透露出国家将继续加大稀土行业的整顿力度,新一轮稀土“打黑”也将启动。


三次连续收储

工信部月份下达的2017年第一批稀土生产总量控制计划中,矿产品计划为52500吨,与2016年相比变化不大;稀土冶炼分离产品生产总量为50075吨,比2016年同期增长11.3%。不仅如此,今年持续进行了三轮国储招标。

2017年1月19日,稀土国储招标总量2000余吨。其中主流稀土产品:氧化镨钕招标价格26万元/吨左右,数量1300吨;氧化铕招标价格45万元/吨左右,数量80吨;氧化铽招标价格300万元/吨左右,数量95吨;氧化镝招标价格125万元/吨,数量440吨;本次招标价格比上次招标价格总体上浮2%-8%,成交率98%以上据悉,参加本次招标的单位有中铝、赣矿、广晟、中色、厦钨。

3月28日,国储招标总量约为3000吨,其中氧化钕招标价格约27万元/吨,数量220吨;氧化镝招标价格约125万元/吨,数量450吨;氧化铽招标价格约310万元/吨,数量178吨;氧化铕招标价格约50万元/吨,数量170吨。据悉,参加本次招标的单位有五矿、包钢、中铝、赣矿、广晟、厦钨、中色。

5月27日,最新一轮稀土国储招标已经结束,招标总量3000余吨。其中主流稀土产品:氧化钕招标价格约28.5万元/吨,数量250吨;氧化铕招标价格约57万元/吨,数量200吨;氧化镝招标价格约124.3万元/吨,数量520吨;氧化镥招标价格约521万元/吨,数量约35吨;氧化钇招标价格约2.6万元/吨,数量约330吨,氧化铒招标价格约19万元/吨,数量约300吨。据悉,参加本次招标的单位有五矿、包钢、中铝、赣矿、广晟、厦钨、中色。

今年已经开展了三次收储,纵观2017年稀土收储形势,大体呈现以下新趋势,即收储频次增多,但每次的收储规模缩减。随着收储价格均逐步提高,每次微幅溢价。对于今年的第四次招标却迟迟未能落地,但据业内人士表示,工信部原材料工业司(稀土办)组织召开的稀有金属部际协调机制联络员会议上,预期12月底进行稀土收储,这或将对稀土市场起到稳定的作用。

展望2018年,SMM认为稀土行业的发展及价格走势依旧对国家政策的依赖性较大。稀土开采指标大幅调整的可能性不大,基本仍会保持在近几年的水平。国储存在太多不确定性,但市场普遍对于收储寄予较高预期。稀土打黑及环保督查将持续存在,一定程度缩减了市场供应量。需求层面,稳中有升,其中新能源汽车的快速发展带来的钕铁硼需求的稳步增长,将是确定并较为乐观的。

因此在供应仍有缩减空间、需求稳中向好的背景下,供需之间的差距将进一步缩小,稀土价格会继续得到支撑,SMM认为明年以镨钕为代表的稀土价格有望继续冲高,高达55-60万元/吨。


更多内容敬请关注《2017年-2020年中国稀土产业链报告》,SMM将从以下三大重点深度剖析,带您展望稀土未来:

2017-2018年中国稀土行业打击非法生产对市场影响

2017-2018年中国稀土环保政策对产业影响分析

2017-2018年中国稀土收储对价格走势影响分析

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上海有色金属网(SMM)许慧梅整理


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