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12月5日SMM基本金属现货交易日评

12月5日SMM基本金属现货交易日评

SMM 12月5日讯:

今日,伦铜开于6810.5美元/吨,开盘后伦铜即围绕日均线6821美元/吨附近窄幅整理,亚盘第二交易时段,内盘金属大幅跳水,伦铜随之急跌,午后美元上扬,伦铜再跌,LME铜库存由减变增,今日大增10125吨,空头开启打压之势,伦铜破位大泄,截至18:00,伦铜报6668美元/吨,跌137.5美元/吨,跌幅近2%,美原油报57.28美元/桶,美元指数报93.21。今日,伦铜大幅下跌,60日均线快速失守,空头再举大旗,晚间伦铜或延续弱势,关注后续LME铜库存的变化。晚间关注美国11月Markit服务业PMI终值。

今日,沪铜主力1802合约开于53350元/吨,盘初铜价即在开盘价附近徘徊,随后少量空头入市,铜价重心下移,围绕53250元/吨窄幅盘整,午后空头大举增仓入场,铜价急转直下,一路下泄至52490元/吨,尾盘小幅上修,终收于52580元/吨,跌780元/吨,持仓量大增18330手至17.6万手,成交量增9748手至15万手。沪铜指数持仓量增18832手至76.4万手。今日,有色金属集体下跌,沪期铜在空头大幅增仓的打压下,一路下泄,录得一根大阴线。伦铜欧盘已破位,晚间沪期铜将补跌,短期内关注52000元/吨整数关的支撑性。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨-升水50元/吨,平水铜成交价格53110元/吨-53290元/吨,升水铜成交价格53140元/吨-53330元/吨。沪期铜承压走低,早市报价虽持平于平水~升水50元/吨,但持货商流露出明显急抛货的情绪,在成交无果的情况下,好铜率先降至升水30元/吨左右,平水铜虽表面仍执着报价,但顶不住想成交换现的贸易商,将平水铜调降至贴水10元/吨左右,成交艰难,湿法铜贴水100元/吨附近,乏人问津。下游维持刚需,等待价格再度回调。今日持货商心存纠结,换现与挺升水意愿矛盾胶着,市场乏量的支持和配合成交疲软难提缺。下午时段,市场交投依然淡静,盘面虽大幅跳水,但下游看跌多驻足观望,不急于接货,而贸易商也等待明日升水能够上抬,平水铜报贴水10元/吨到平水,好铜报升水10元/吨-升水30元/吨,成交价格为52500元/吨-53200元/吨。

:伦铝早间开于2070美元/吨,盘初小幅摸高2076美元/吨,随后一路下泄,进入欧洲交易时段延续下探行情,再度刺穿5日均线支撑低位一度触及2052.5美元/吨,随后空头回补,沪铝重返日均线附近震荡,截至18:14伦铝报2061美元/吨,预计晚间继续围绕5日均线挣扎,重心或有进一步下移空间。

沪铝1802合约早间开于14690元/吨,盘初多头主动入场推升沪铝上行,一度摸高14785元/吨,但4小时K线图中MA5/10日线叠加表现较强阻力,沪铝反弹行情难以持续,午前回落至日均线附近,午后有色及黑色系集体下行,沪铝亦增仓下行低位触及14590元/吨,收于14620元/吨,持仓量增加12304手至323846手,沪铝中期下行逻辑维持,逢高可空。

午前期铝上升阶段,上海成交集中14400-14410元/吨,对当月贴水170-150元/吨,无锡成交集中14400-14410元/吨,杭州成交集中14400-14410元/吨。期铝上行,持货商乐于出货,中间商和下游企业接货意愿积极;期铝回落,上海成交价格下移至14350-14370元/吨,对当月贴水170-150元/吨,无锡成交下调至14350-14370元元/吨,杭州价格下移至14380元/吨,期铝下跌,持货商维持贴水不变,中间商接货意愿减弱,下游企业接货几近完成,成交虽盘落而回落。纵观午前,整体成交维稳,成交前热后冷。午后有色金属整体大跌,华东成交价格下移至14260-14270元/吨,对当月贴水保持不变。

:日内,伦铅开于2503美元/吨,开盘后多空交替进场,但交投清淡,亚洲时段伦铅基本运行于2509-2520美元/吨,午后多头加仓进入,伦铅一度上冲2525美元/吨,后因美元上扬,伦镍领跌,空头陆续进场,伦铅震荡下行,截至17:17报2481美元/吨,跌20美元/吨,跌幅0.84%。伦铅下方诸多近日均线黏连,形成底部支撑,晚间或以测试底部支撑为主。

日内,沪期铅主力1801合约夜盘开于19115元/吨,开盘后多开空减,沪期铅震荡回升至万九附近,但期间多空胶着,沪期铅于亚洲时段基本在18945-19050元/吨内区间震荡,进入欧洲时段,多头大量涌入,沪期铅行至日内高点19150元/吨,后多头获利减仓,沪期铅回落至万九下方,最终收于18910元/吨,跌175元/吨,跌幅0.92%。成交量减21714手至61952手,持仓量减2880手至43146手。沪期铅围绕40日均线运行,上行动能不足,下方前期平台18800元附近存有支撑,晚间或继续于万九附近震荡整固。

上海市场铜冠、双燕铅18890元/吨,对1712合约贴水40元/吨报价;浙江市场豫光铅18910元/吨,对1712合约贴水20元/吨报价;无锡市场火炬铅18910元/吨,对1712合约贴水20元/吨报价。期盘高位震荡,持货商报价积极,下游散单询价尚可、但实际采购仅按需补库,整体市场交投一般。

广东市场南方铅18950元/吨,对SMM1#铅均价平水报价,厂提水口山18780元/吨,对SMM1#铅均价贴水170元/吨报价,其他品牌报价稀少。持货商报价随行就市,下游询价一般、原料备货意愿较弱,整体市场观望情绪浓厚。

河南地区豫光铅散单18950元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;岷山散单缺货;万洋散单暂无报价;另有小厂铅18850元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。当地炼厂受环保限产影响、产量多有所下滑,出货则以长单为主,散单报价较不积极,下游原料仅逢低补库,整体市场散单交投一般。

湖南地区银星18830元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨报价;众德18750元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨报价,其他品牌散单报价较不积极。炼厂出货长单居多,散单低价出货显惜售,下游企业原料逢低少采,整体市场交投量一般。

:今日伦锌开于 3178美元/吨,早盘时段伦锌几度上测3200美元/吨整数位均已失败告终,伦锌疲态凸显,空头伺机乘虚而入,伦锌快速下挫至3175美元/吨附近暂缓跌势盘整。进入欧洲交易时段,空头再度施压,伦锌补跌,呈现连续下跌,刷新日内低位至3130美元/吨,。截止17:30,伦锌报3140美元/吨,跌37美元/吨,跌幅1.16%。日内伦锌再低跌于所有均线之下,运行略显弱势,录得长上影大阴柱,上方多路均线粘连构成较强阻力,在无明显利好消息支撑下,预期晚间伦锌或仍偏弱运行于所有均线下方。

今日沪锌主力1802合约开于25340元/吨,盘初部分空头离场,推动锌价上行欲突破日均线压力,在25400元/吨附近受阻回落,多空拉锯略显胶着。沪锌午后再行上测日均线压力,仍受阻,空头见势携仓涌入施压,锌价快速滑落探低25080元/吨,终收跌报25100元/吨,跌395元/吨,跌幅1.55%,成交量减66746手至25.1万手,持仓量增6408手至16.1万手。日内沪锌上行乏力,录得一大阴柱,仅守住60日线支撑,多空双方矛盾凸显,而空头仍是主力军,外盘偏弱表现的拖累下,预期晚间沪锌或偏弱震荡运行,关注60日线支撑。

上海0#锌主流成交于25480-25770元/吨,0#普通品牌对沪锌1801合约升水150-升水180元/吨附近,其中0#双燕对12月升水270-升300元/吨,1#主流成交于25400-25500元/吨附近。今日部分炼厂惜售;贸易商通过升水来调整出货节奏;价格高位震荡,下游按需谨慎采购,观望为主,日内市场整体成交有限。

今广东0#锌主流成交于25570-25630元/吨,粤市较沪市升水由昨日的80元/吨收窄至40元/吨附近。粤市对沪锌主力1801合约升水200-220,粤市升水较昨日继续回落。今锌价小幅回落,冶炼厂正常出货;贸易商交投正常,下游入市询价,采购意愿尚可,市场成交有所改善,市场整体成交货量较昨日略有增加。0#麒麟、慈山,铁峰、丹霞主流成交于25570-25630元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于25580-26100元/吨,0#普通品牌主流成交于25580-25650元/吨,对沪锌1801合约升水180-250元/吨附近。日内沪锌小幅走弱,炼厂出货正常。下游入市询价,拿货意愿较昨日稍有改善,部分下游略有备库,市场整体成交货量较昨日小增,0#驰宏,紫金,驰宏,秦锌等成交25580-25650元/吨附近,1#紫金、驰宏,紫金等成交于25500-25600元/吨。

:今日伦锡开盘19505美元/吨,亚洲时段主要在开盘价附近窄幅盘整。中国财新11月服务PMI和综合PMI升至51.9和51.6,均为三个月新高。澳洲联储如预期维持利率不变,创下按兵不动最长时间记录。伦锡预计保持承压震荡走势,以寻求进一步方向。

昨日夜盘沪期锡1801合约走势平稳,主要在141300-141600元/吨区间盘整;今日开盘141500元/吨,上午走势平静,继续在开盘价附近盘整,午后受多头减仓以及空头增仓的大力打压,走势大幅下挫,最低触及140300元/吨,最终收于140350元/吨,较前一日下跌960元/吨,跌幅0.68%。成交8796手减2540手,持仓19744手增42手。今日午后国内商品现跳水行情,有色板块全线飘绿,沪期锡再度逼近14万元/吨一线,预计短期内走势偏弱,测试该位置之支撑力度。

沪锡市场,今日市场上午主流成交140500-141700元/吨,逢低采购尚可,其他货源成交乏力。云锡套盘货对1801合约平水至升水200元/吨,主流在141500-141700元/吨;普通云字140800-141200元/吨,小牌140500-140700元/吨。午后沪期锡盘面跳水,现货价格最低跌至139800-140900元/吨,云字升贴水变化不大,小牌跌至139800元/吨附近。

:今日伦镍亚盘开于11375美元/吨,开盘即高位。盘初伦镍盘整后跳水下行,之后伦镍小幅上修。午后,美元偏强运行,伦镍短暂上探后连续两波急跌,后于低位窄幅震荡,触及低位11070美元/吨。截止17:15,伦镍报于11095美元/吨,收于光脚中阴线,伦镍实体区间穿过5日均线。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD绿柱变长,夜间伦镍或低位偏弱震荡,再测11000美元的支撑力。晚间关注美国10月贸易帐及美国11月ISM非制造业指数。

今日沪镍1805开于92070元/吨,上午时段沪镍于日均线稍下方窄幅震荡,高位至92110元/吨。临近午间沪镍跳水下行,后小幅上修。午后,沪镍上穿日均线后受阻,之后连续两波急速下泻,低位至90150元/吨企稳,尾盘小幅震荡,收盘报于90450元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于上影线较长的中阴线,沪镍实体区间穿过5日线,上影线穿过10日均线,较前一交易日结算价下跌1000元/吨,涨幅1.09%,成交量减21.8万手至88.1万手,持仓量增1562手至54.2万手。日线技术指标KDJ开口粘合,MACD绿柱变短,预计夜间沪镍或偏弱震荡。

SMM 1#电解镍91200~91350元/吨。今日期镍早间盘整后跳水运行。俄镍较无锡主力1712合约升水350-400元/吨左右,金川镍升水400-500元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价91500元/吨,较昨日上调700元/吨。早间市场成交情况一般,主要为下游钢厂、合金等企业适量采购,10点半镍价跳水后现货升水稍有上调,成交情况转好,成交区间90700~91350元/吨。午后,期镍在跳水,市场成交较上午转好,整日成交活跃度尚可。下午主流成交区间90600~91400元/吨。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100769393
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