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SMM压铸产业链交易峰会

由上海有色金属网(SMM)主办的“中国压铸产业链供需交易峰会暨熔炼、压铸技术研讨会”在南通诺华廷酒店召开。

SMM压铸产业链交易峰会

【SMM压铸峰会】2017年硅产量保持增长供应格局基本稳定

来源:SMM

SMM12月8日讯:2017年1-11月份中国金属硅总产量接近219万吨,同比增加6.2%,2017年海外需求回升明显,1-9月累计出口量同比增幅接近15%,硅市供应格局基本稳定,具体来看,今年开工率较去年有哪些变化?一轮又一轮严厉的中央环保督查对硅厂开工带来怎样的影响?2017年金属硅下游表现如何?2018年价格将往哪里走?12月8日,由上海有色金属网(SMM)主办的中国压铸产业链供需交易峰会暨熔炼、压铸技术研讨会上,SMM硅行业高级分析师杨小婷作出2017年中国硅市场分析及展望。

SMM硅行业高级分析师杨小婷

金属硅行情分析

总体来讲,2017年全国硅企丰水期开工率同比平均偏高2.6个百分点,产能利用率增加。

云南硅厂开炉时间提前,2017年云南丰水期降水丰沛,许多硅厂在6月初就达到了满产,带动全国开工率大幅回升。

2017年丰水期(6-11月)开工率同比平均增加2.6个百分点,一方面2017年新增产能投放较少,使得行业产能利用率增加;另一方面9月硅价暴涨也刺激了一些高成本地区的企业重新点火生产。

中央环保督查硅厂开工产生一定影响,可以从新疆、云南、四川、福建四省的企业开工率来做比较。

新疆金属硅企业开工率(2016-2017):

受中央环保督查影响, 2017年8-9月新疆开工率回落至60%以下,但10月环保督查结束后重又回到65%附近。

云南金属硅企业开工率(2016-2017)

云南省开工率与往年走势基本一致,产能利用率同比稍有增加,是2017年四大产区中唯一一个没有因为环保检查而减产的产区。

四川金属硅企业开工率(2016-2017)

四川同样受环保检查影响,自7月末开始四川开工企业数量在丰水期反常下降,为期一个多月的检查结束后硅厂才得以正常生产。

福建金属硅企业开工率(2016-2017)

因优惠电量用磬及环保检查两方面的原因,2017年4-5月福建省开工率不足20%。此后由于环保检查结束且电价优惠政策延期,福建硅厂陆续复产。

中国金属硅月度产量对比(2016-2017)

中国金属硅产量继续增加: 2017年1-11月份中国金属硅总产量接近219万吨,同比增加6.2%;SMM预计2017年中国金属硅年产量为238万吨,同比增长或达5.8%。

2017年海外需求回升明显,1-9月累计出口量同比增幅接近15%。

供应格局基本稳定: 2017年1-10月新疆、云南两产区产量占到全国产量的60%,产量合计达69万吨,除四大产区以外的供给量占比不到16%。

2017年1-9月中国金属硅累计出口量为61.31万吨,同比增加7.95万吨,增幅14.9%。其中8月出口量同比增加34.0%,是近三年来单月出口量最高的月份,达到8.74万吨。

黄埔港: 港口库存直观反映海外需求状况及贸易商操作心态,经历过2017年8-9月先暴涨后速跌的极端行情,社会库存同比处于高位,且短期难消化。

昆明:原料涨价硅厂惜售,加之第三方质押业务的开展,使得昆明仓库金属硅储量同比增长明显。

天津港:作为一个新兴市场,天津港主要仓库金属硅储量也史无前例突破1万吨,最高储量在10月中旬达到1.5万吨左右。

中国金属硅下游概况

中国再生铝合金企业开工率(2015-2017)

因消费不及预期,2017年10月国内再生铝合金行业开工率出现回落,在旺季一反常态不增反降。

ADC12价格从2017年8月开始,国内再生铝合金的价格随着原铝价格一路飙涨,但由于原铝价格逐渐回落,后期再生铝合金价格易跌难涨。

自2017年8月开始DMC价格一路飙涨至10月末,但随着单体企业开工负荷的增加以及下游原料库存的累积,DMC已步入下行通道,疯涨期结束。

多晶硅因分布式光伏补贴调整、单晶产能扩张等利好将支撑多晶硅价格平稳运行,2017年淡季需求不淡。

行情展望及价格预测

展望2018年行情,利多因素表现在:

环保检查加快落后产能的淘汰速度,产业集中度缓步提升。

优质原料供应紧张,支撑硅价维持高位。

利空因素:

社会库存高位,消化尚需时日。2018年计划投产的新增产能规模较大,将对市场带来不小的冲击。

硅价高位运行将吸引高成本生产企业开工,落后产能的加入会使得供应量阶段性过剩。

发展趋势:

国内消费增速大于国外,内需占总消费量的比例加大。

生产商洗牌加剧,地方性龙头企业继续扩张。

国内硅价预测

2017年9月,国内硅价经历一波暴涨行情,各规格价格均突破近9年新高,并接近2008年7月创下的历史高位。

预测2017/12-2018/3黄埔港不通氧553#硅将在11500-12500元/吨之间运行。2018年黄埔港不通氧553#硅运行区间11000-13500元/吨。

报道编辑:上海有色金属网(SMM) 许慧梅

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100769086

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