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12月1日SMM基本金属现货交易日评

12月1日SMM基本金属现货交易日评

SMM 12月1日讯:

:今日,伦铜开于6778美元/吨,开盘后伦铜短暂走高至6780美元/吨,随后即直线式下泄,低位触及6751美元/吨,此时空头逢低获利了结,伦铜开启强势反弹态势,一路高歌猛进,冲高至6794.5美元/吨,截至17:02,伦铜报6789.5美元/吨,美原油报57.69美元/桶,美元指数报92.867。伦铜目前企稳于前期底部平台6750美元/吨一线,短期内或将进一步测试平台的支撑性。晚间关注美国11月Markit制造业PMI终值。

今日,沪铜主力1802合约开于52810元/吨,开盘后多头率先增仓入场,带动铜价走高至52960元/吨,空头逢高主动施压,铜价又快速回落至低位52680元/吨,随后空头回补加上多头低位护盘,铜价开启震荡上行态势,高位至53010元/吨,终收于52950元/吨,涨130元/吨,持仓量增2982手至16.2万手,成交量减40180手至77870手。沪铜指数持仓量减7008手至76.5万手。今日,沪期铜在连续下跌后企稳,前期平台52500元/吨一线支撑较强,短期内铜价或呈震荡走势,继续寻求反弹机会。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水10元/吨-升水70元/吨,平水铜成交价格52640元/吨-52760元/吨,升水铜成交价格52660元/吨-52780元/吨。沪期铜继续承压,市场再次演绎昨日快速拉动报价的节奏,早市报价平水铜小幅贴水20元/吨,好铜升水10~20元/吨,被快速秒收,好铜在最短时间内已被拉涨至升水50元/吨,平水铜完全在升水20元/吨以上,上午尾盘,好铜已拉涨至升水70元/吨左右,但成交已不及早市。今日继续呈现昨日先扬后抑的特征,市场买兴踊跃,询盘积极,成交活跃。下午时段,因盘面价格上扬,接货氛围下降,持货商报价松动,现货升水随之收窄,但成交仍不及上午时段,平水铜报平水-升水20元/吨,好铜报升水30元/吨-升水60元/吨,成交价格为52740元/吨-52860元/吨,目前市场抬升水情绪浓厚,预计下周升水将进一步走高。

:早间伦铝开于2045美元/吨,盘初基金属集体下探,随后受美元走弱原油走强提振,伦铝重心缓步上移,进入欧洲交易时段维持上探势头,高位摸得2061.5美元/吨,截至17:24伦铝报2060美元/吨,沪伦比值于本周小幅返升,考虑到海外仍然短缺,且LME铝库存持续下滑,预计伦铝表现继续强于沪铝,正套理论可持续,下周或将震荡运行于2025~2075美元/吨。

沪铝主力合约早间开于14615元/吨,开盘之后沪铝承压5日均线弱势震荡,低位触及14530元/吨,收于14600元/吨,沪铝指数持仓量增加7206手至832176手。预计下周铝价守住底部位置震荡整固。沪铝主力合约换至1802合约,在库存压力仍然较大,消费需求难有起色,电解铝企业成本端有进一步下移空间,多头虽然有逢低买盘的迹象,但短多力量远不及空头布局的长远性和覆盖率,铝价易跌难涨逻辑维持,但下行幅度与速度或将减缓,预计下周沪铝1802合约将运行于14400~14800元/吨。

现货方面,午前上海成交集中14270-14290元/吨,对当月贴水180-170元/吨,无锡成交集中14260-14280元元/吨,杭州成交集中14270-14290元/吨。期铝止跌,贴水扩大,持货商由于保值价差较小,出货态度积极度下降,中间商认为贴水将继续扩大,接货意愿不强,下游企业按需采购,周末因素整体采购量有所提高,整体成交稍有回暖,今天成交因素乃是周末因素,未看到价格因素的带动。午后期铝当月震荡,尾盘收涨,华东成交价格14280-14300元/吨。

:日内,伦铅开于2471.5美元/吨,开盘后空开多减,伦铅震荡回落,最低至2458美元/吨,进入欧洲时段,多头持续加仓进入,伦铅震荡上行,最高至2505美元/吨,截至17:50报2503.5美元/吨,涨32美元/吨,涨幅1.29%。伦铅顺利突破40日均线,上冲至2500美元上方,但2500整数关口或有反复,晚间或围绕该整数位震荡整理。

日内,沪期铅主力1801合约夜盘开于18510元/吨,盘初多头大量涌入,沪期铅迅速上冲至18590元/吨,后多空胶着于18600整数关口,震荡于18460-18620元/吨,尾盘多头集中加仓,沪期铅最高至18765元/吨,最终收于18750元/吨,涨375元/吨,涨幅2.04%。成交量增4704手至62056手,持仓量减1440手至44492手。沪期铅低开高走,直接突破20日均线,行至布林中轨上方,但上方40、60日均线阻力较大,晚间或于20日均线附近蓄力整固,并继续寻求上冲动能。

上海市场金沙铅报18550元/吨,对1801合约平水报价;蒙自18450元/吨,对1801合约贴水100元/吨报价;无锡市场铜冠18445元/吨,对1712合约贴水60元/吨报价;双燕18475元/吨,对1712合约贴水30元/吨报价;火炬18505元/吨,对1712合约平水报价;浙江市场金利18445元/吨,对1712合约贴水60元/吨报价。期盘偏强震荡,持货商出货积极性尚可,报价增多,但下游观望情绪明显,询价较多,但市场实际成交仍较有限。

广东市场南储云南铅18500元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价,其他品牌报价稀少。因期现价差扩大,持货商多挺价出货,同时下游畏高观望,散单市场成交清淡。

河南地区豫北铅18450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利、万洋仅供长单,散单暂不报价。受环保影响,部分炼厂生产受限,挺价情绪较浓,下游消费偏弱,多畏高观望,市场成交以长单居多。

安徽地区铜冠铅18550-18600元/吨,对SMM1#铅均价升水100-150元/吨报价;湖南地区众德铅18250元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨报价;宇腾维持长单供货,散单暂不报价。炼厂挺价出货,报价升贴水扩大,而下游观望情绪较高,高价成交困难,仅部分深贴水地区成交尚可。

:今日伦锌开于3140美元/吨,盘初伦锌试图上测60日线,然动能不足终受阻回落,多头信心渐失,锌价放量下泄探低3130美元/吨,进入欧盘时段,美指走势疲软,原油走势偏强,对基本金属构成部分支撑,伦锌低位反弹,回补全部跌幅后仍有上行空间。截止16:24,伦锌报3171美元/吨,涨14美元/吨,涨幅0.14%。日内伦锌整体先抑后扬,资金看好流入明显,然上方60日线阻力较强,晚间伦锌或寻找合适时机攻破此压力位。

今日沪锌主力1801合约开于25025元/吨,盘初多空双方围绕日均线在25090元/吨附近展开拉锯,多方略显弱势,空方乘机施压,沪锌探低24855元/吨。午后空头平仓逃离战场,推动锌价反弹回填日内所有跌幅,摸高25200元/吨。终收涨报25185元/吨,涨225元/吨,涨幅0.9%,成交量减13.3万手至41.8万手,持仓量减21888手至16.7万手。日内沪锌探低返升,录得长下影线下测支撑强度,以5日均线作为支撑站稳25000元/吨整数位,晚间沪锌或企稳运行,试图上测10日均线压力位。

上海0#锌主流成交于25130-25480元/吨,0#普通品牌对沪锌1712合约升水90-升水100元/吨附近,其中0#双燕对12月升水220-升250元/吨,1#主流成交于25060-25260元/吨附近。第一交易时段,沪锌1712合约运行于25180元/吨附近,市场交投疲弱,观望情绪较高;第二交易时段,沪锌下挫,下游备库积极性提高,带动贸易商交投。25000元上方令部分炼厂恢复正常出货,今日整体成交略好于昨日。

今广东0#锌主流成交于25290-25350元/吨,粤市较沪市升水由昨日的平水快速抬升至70元/吨附近。粤市对沪锌主力1801合约升水250-270,粤市升水与昨日基本持平。今锌价走高,冶炼厂正常出货;市场流通货源偏紧,贸易商交投正常,下游采购备货意愿偏淡,总体成交情况一般,市场整体成交货量与昨日基本持平。0#麒麟、慈山,铁峰、丹霞主流成交于25290-25350元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于25270-25790元/吨,0#普通品牌主流成交于25270-25350元/吨,对沪锌1712合约升水150-200元/吨附近,升水较昨日收窄50元/吨左右,日内锌价小幅上扬,炼厂出货正常;贸易商以出货为主,下游入市维持刚需采购。市场交投平平,耗锌企业暂无备库意愿,市场整体成交稍弱于昨日。0#驰宏、紫金。驰宏等成交25270-25350元/吨附近,1#紫金、驰宏等成交于25200-25280元/吨。

:今日伦锡开盘19540美元/吨,亚洲时段再度承压震荡,在5-20日均线间震荡。参院共和党大佬转而支持税改议案,美股大涨。OPEC延长减产协议至明年底,当前两大豁免国将限产。关注晚间美国11月ISM制造业PMI出炉,伦锡整体震荡格局尚未改变,阻力位上移至19700美元/吨一线,支撑19400美元/吨。

昨夜沪期锡主要在141800元/吨附近保持低位盘整,今日开盘140710元/吨,盘初即遭受空头打压大幅下挫,最低触及140200元/吨,之后维持偏弱震荡;午后一度回升至141100元/吨附近,但尾盘时仍然回落,最终收于140670元/吨,较前一日结算价下跌1390元/吨,跌幅0.98%。成交16116手增2354手,持仓20932手增902手。今日有色金属仅沪镍、沪锡收跌,沪期锡走势疲弱,跌破近期平台支撑141000元/吨,接下来或存在进一步回落风险,下一个支撑目标137000元/吨。

沪锡市场,今日主流成交140000-141000元/吨,云锡141000元/吨附近居多,普通云字140500元/吨附近,小牌139800-140000元/吨,成交氛围一般。早市沪期锡盘面大幅下挫打压现货市场价格和人气。

:今日伦镍亚盘开于11165美元/吨,盘初伦镍小幅上探11200美元/吨,午间伦镍盘整运行于11135-11155美元的窄幅区间。午后,伦镍于日均线稍上方短暂盘整后转而下探,伦镍两次试图上探日均线均受阻,后加速下探低位10940美元/吨,截止18:30,,伦镍报于10970美元/吨,收于上影线较长的小阴线,伦镍周内阶梯式下行,已跌破11000美元关口,运行于布林轨道下轨附近。日线技术指标KDJ开口发散向下,MACD绿柱变长,伦镍仍是空头偏爱对象。晚间关注美国11月ISM制造业指数及美元的指引。

今日沪镍1805开于90100元/吨,上午时段沪镍低位震荡,高位至90560元/吨,低位至89590元/吨。午后,沪镍重心稍上移,盘整运行于90100-90450元的窄幅区间,仍承压日均线之下,收盘报于90150元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于下影线较长的小阴线,沪镍实体区间远离多根近日均线,5日线直接下压,较前一交易日结算价下跌1410元/吨,跌幅1.54%,成交量减5.4万手至82.9万手,持仓量增1.5万手至53.7万手。日线技术指标KDJ开口向下,MACD绿柱变长,预计夜间沪镍将继续向下,跌势难止。

SMM 1#电解镍89650~90000元/吨。上午期镍低位震荡,俄镍较无锡主力1712合约升水400元/吨左右,金川镍升水600-700元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价90200元/吨,较昨日下调1300元/吨。市场商家因前两日拿货较多,今日上午市场成交情况一般,俄镍成交好于金川镍。上午主流成交区间89700~90200元/吨。午后,期镍持续弱势,下游及贸易商均有适量采购,市场成交活跃度较昨日稳中向好,下午主流成交区间89700~90000元/吨。

 

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100768917
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