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11月24日SMM基本金属现货交易日评

11月24日SMM基本金属现货交易日评

SMM 11月24日讯:

铜:今日,伦铜开于6962美元/吨,开盘后伦铜即快速拉涨至6983美元/吨,随后伦铜高位回落,并围绕6970美元/吨窄幅整理,亚盘午后,在多头集中增仓的带动下,伦铜强势上扬,高位一度突破7000美元/吨,摸高7006美元。进入欧盘时段,伦铜未能站稳7000美元,回吐高位涨幅回落,截至17:25,伦铜报6977.5美元/吨,美原油报58.48美元/桶,美元指数报93.082。今日,伦铜强势突破7000美元/吨整数关口,短期内整数关口或有反复。晚间关注美国11月Markit制造业PMI初值。

今日,沪铜主力1801合约开于54080元/吨,盘初铜价重心上抬,围绕54150元/吨窄幅整理,之后空头伺机增仓入场,铜价稍有回落,但日均线处支撑较强,随后企稳于日均线上方54100元/吨,午后在多头强势增仓的带动下,铜价大幅上涨,随后围绕54366元/吨震荡运行,盘中高位触及54430元/吨,终收于54340元/吨,涨290元/吨,持仓量减332手至17.0万手,成交量减3390手至16.8万手。沪铜指数持仓量增9798手至78.0万手。远期合约持仓增量明显。今日,沪期铜走势强劲,整体重心上移,短期内或仍有上行空间。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水140元/吨-贴水70元/吨,平水铜成交价格53880元/吨-53960元/吨,升水铜成交价格53900元/吨-54000元/吨。沪期铜稳中趋升,盘整于54000元/吨附近,近期沪伦比值下修,进口盈利窗口关闭,出现400元/吨左右的亏损,持货商报价稳定,换现意愿降低,而贸易商周末前为完成本月长单交付,依然对平水铜热情有加,平水铜明显收窄于贴水130元/吨左右,带票平水铜甚至可与不带票好铜齐肩,好铜稳定于贴水90~80元/吨左右。周末下游接货量保持稳定,贸易商接货量也尚可,成交随着盘面的翻红反弹逐渐改善回暖。下午时段,因盘面拉涨,加上贸易商及下游拿货基本结束,逢高换现者主动扩大贴水,平水铜报贴水170元/吨-贴水140元/吨,好铜报贴水120元/吨-贴水100元/吨,成交价格为53930元/吨-54180元/吨。

铝:早间伦铝开于2114.5美元/吨,盘初下触2102.5美元/吨后便开启上行模式,进入欧洲交易时段伦铝延续上探,一度摸高2123美元/吨,截至17:10伦铝报2122美元/吨,晚间预计伦铝初测20日线阻力,建议投资者正套头寸继续持有。

早间沪铝主力合约开于15055元/吨,午前沪铝延续跌势,低位触及14945元/吨,午后黑色及有色纷纷录得不同程度反弹,沪铝方面多头尝试性入场增多,铝价一度反弹至15100元/吨,但反弹力度难以持续,多空相继离场下沪铝回吐部分涨幅收于15045元/吨,持仓量减少3162手至339806手,沪铝1802合约增仓9766手,沪铝1803合约增仓6136手,远月增仓明显。考虑到短期空头火力收敛,部分资金选择获利了结,预计下周沪铝主力合约延续震荡行情,重心或小幅上抬,主流运行区间14850~15250元/吨。

现货方面,午前上海成交集中14750-14770元/吨,对当月贴水130-120元/吨,无锡成交集中14740-14760元元/吨,杭州成交集中14750-14780元/吨。持货商稳定出货,中间商难寻低价货源,由于月末票据因素及周末备货需求,下游企业接货量有所提升,整体成交小幅回暖。午后期铝当月上涨,华东成交14760-14780元/吨,中间商询价积极。

铅:日内,伦铅开于2461美元/吨,开盘后多空交替入场,伦铅承压日均线运行,期间一度下探至2453美元/吨,直至欧洲时段,多头陆续加仓进入,伦铅震荡上升,上方摸高2481.5美元/吨,后多头获利减仓,截至17:57,报2474美元/吨,涨16.5美元/吨,涨幅0.67%。伦铅贯穿10、5和20日三条日均线运行,但上冲2480美元未果,晚间或于20日均线附近蓄力整固,维持区间震荡格局。

日内,沪期铅主力1801合约夜盘开于18330元/吨,盘初多头涌入,沪期铅小幅上扬至18545元/吨,但多头动能不足,空头借机加仓进入,沪期铅震荡下行,最低至18370元/吨,午后受伦铅涨势带动,多头加仓进场,沪期铅逐步回升,并站上18500元,最终收于18520元/吨,跌125元/吨,跌幅0.67%。成交量减15362手至68964手,持仓量减2152手至46800手。沪期铅继续运行于所有日均线下方,但下方前期低位18200元附近支撑较强,晚间或于18500元附近蓄力整固,尝试突破上方5日均线。

上海市场金沙、双燕铅18370元/吨,对1712合约贴水50元/吨报价。期盘偏弱震荡,持货商出货意向尚可,普遍随行报价,同时临近周末,下游询价增多,逢低按需补库,市场交投氛围向好。

广东市场南储YY铅18500元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨报价;其他品牌报价较少。持货商挺价出货,报价升贴水上升,下游维持按需采购,散单市场高价成交困难。

河南地区豫北、新凌铅18375元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;万洋仅供长单,散单暂不报价。炼厂低价惜售情绪上升,报价贴水收窄,同时下游按需补库,整体成交仍以长单居多。

安徽地区铜冠铅18550-18600元/吨,对SMM1#铅均价升水75-125元/吨报价;湖南地区众德铅18275元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨报价;宇腾散单缺货,暂不报价。炼厂出货积极,报价随行就市,同时部分下游订单出现好转迹象,蓄企逢低补库,整体市场成交尚可。

锌:今日伦锌开于3240美元/吨,盘初伦锌探低返升,在3240美元/吨附近短暂一线运行后,空头施压再度下挫,探低3221.5美元/吨,随后伦锌承压日均线运行于3225美元/吨附近,伺机上破日均线压力。午后多头发力,伦锌快速上行至3245美元/吨附近承压明显,进入欧洲时段,回落至日均线上沿3235美元/吨附近运行。截至17:30,伦锌报3231美元/吨,跌9美元/吨,跌幅0.28%。日内伦锌整体先抑后扬,上方3245美元/吨仍是较强压力位,然原油涨势强劲,或对基本金属构成支撑,晚间伦锌或觅机再度上测。

今日沪锌主力1801合约开于25575元/吨,盘初多空势均力敌,沪锌仍围绕日均线盘踞于25565元/吨附近,随后空头骤然发力,沪锌快速下挫至25440元/吨附近暂缓跌势。午后空方获利了结离场推动锌价重返25580元/吨附近,高位沪锌多头落袋为安,减仓下行至日均线处觅得支撑反弹,收涨报25585元/吨,涨35元/吨,涨幅0.14%,成交量减7268手至35.8万手,持仓量减15016手至21.4万手。日内沪锌仍以减仓为主,多空双方分歧更为突出,而外盘走势偏强,联动之下晚间沪锌或能维稳运行于25600元/吨附近。

上海0#锌主流成交于25580-25690元/吨,0#普通品牌对沪锌1712合约升水60-升水80元/吨附近,其中0#双燕对12月升水180-升200元/吨,1#主流成交于25470-25600元/吨附近。临近月末受资金压力影响,炼厂出货积极,下游按需采购,贸易商长单基本执行完毕导致交投较差,普通0#升水继续走低,市场整体成交不及昨日。

今广东0#锌主流成交于25760-25800元/吨,粤市较沪市升水由昨日的120元/吨继续扩大至140元/吨左右。对1712合约升水190-230元/吨附近,粤市升水较昨日小幅收窄。今锌价小幅滑落,冶炼厂出货正常;贸易商出货为主,市场报价较为坚挺,下游入市询价,备货意愿稍有改善,成交情况有所转好,市场整体成交货量稍好于昨日。0#麒麟、慈山,铁峰、丹霞主流成交于25760-25800元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于25670-26170元/吨,0#普通品牌主流成交于25670-25740元/吨,对沪锌1712合约升水110-120元/吨附近,较沪市升水40-50元/吨附近。日内炼厂正常出货,临近月末,贸易商出货积极,部分下游周末有所补库,整体成交尚可。0#红烨等成交25670-25740元/吨附近,1#紫金,红烨等成交于25620-25700元/吨。

锡:今日伦锡开盘19450美元/吨,亚洲时段逐步上行至20日均线上方运行,最高19510美元/吨。隔夜美元创八周新低,因感恩节假期,周五美国市场将提前收市。近期美元走弱给伦锡走势带来一定支撑,虽然仍维持偏弱徘徊,但暂未进一步下探。关注中国锡厂停产的消息是否会对伦锡市场带来影响,伦锡下方诸多均线粘连支撑偏强,底部上抬于19350美元/吨,上方阻力19500美元/吨。

昨夜沪期锡1801合约走势平淡,今日开盘142040元/吨,盘初短暂上行后震荡下行至141620元/吨,中午云南锡厂因环保检查将悉数停产的消息传开,午后沪期锡强势快速反弹,一把拉高至143200元/吨附近,临近尾盘时虽然一度回落至142900元/吨,但最终收盘时仍收于143280元/吨,收复20日均线,较前一日结算价上涨1220元/吨,涨幅0.86%。沪期锡从低位反弹,下周或有望维持反弹态势,上方目标144800元/吨。

沪锡市场,今日上午沪锡主流成交141000-142500元/吨;午后受到沪期锡盘面反弹的提振,现货价格跟随上调,主流142000-143200元/吨,云锡套盘货平水居多,主流143000-143200元/吨;普通云字贴水500-600元/吨,主流142500-142700元/吨;小牌142000元/吨。因个旧锡厂将迎来环保停产,部分锡厂开始暂不出货,市场受到沪期锡反弹的提振,下游入市补货,成交升温。

镍:今日伦镍亚盘开于11925美元/吨,上午伦镍小幅上探至12000美元/吨附近企稳,后偏弱震荡,低位至11895美元/吨企稳,午后,伦镍迅速上扬,摸高12075美元/吨企稳,后偏弱震荡。截止18:00,伦镍报于11985美元/吨,收于上影线较长的小阳星,上影线向上试探20日均线。日线技术指标KDJ开口向上,MACD绿柱变短,预计晚间伦镍或震荡运行。晚间宏观数据清淡。

今日沪镍1805开于95420元/吨,盘初沪镍迅速上行,后于日均线上方偏弱震荡,低位至95320元/吨企稳,后转而上行。午后,沪镍迅速拉涨,尾盘高位盘整,触及高位97080元/吨,收盘报于96880元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于下影线较长的中阳线,沪镍实体区间穿过多根均线,下影线穿过60日均线,较前一交易日结算价上涨1220元/吨,涨幅1.28%,成交量增2.9万手至76.7万手,持仓量增1.8万手至47.7万手。日线技术指标KDJ死叉,MACD绿柱变短,今沪镍1805流入资金2.4亿,预计夜间沪镍或向上试探20日均线。

SMM 1#电解镍94800~95200元/吨。俄镍较无锡主力1712合约升水100-200元/吨,金川镍升水300-500元/吨左右,今日金川公司随行就市,电解镍(大板)上海报价94800元/吨,较昨日下调200元/吨。早间期镍小幅走高,市场询价观望居多,10点后,钢厂、电镀及合金企业少量拿货,贸易商亦有补货,市场成交情况较昨日上午转淡,上午成交区间94550~95000元/吨。午后,期镍重心上移,部分贸易商为利于出货,金川俄镍升水较上午下调,市场商家畏高,市场成交较昨日差。下午成交区间95000~95500元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100767961
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