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【SMM金属早餐】金属一片绿海LME期镍跌近6%*氧化铝限产执行情况解读

通知:由上海有色网主办的《2017年中国压铸产业链供需交易峰会》将于12月7-8日召开。》点击查看会议详情


SMM独家早评

铜:隔夜金属集体下挫,技术上来看,目前沪铜下方40日、60日均线趋拢,形成较为有力支撑。预计今日伦铜区间6750~6870美元/吨,沪铜主力1801区间53000~53500元/吨。今日为合约1711最后一个交易日,隔月价差收窄至80元/吨,关注日内价差变化对升贴水的引导,预计今日平水~升水50元/吨。》查看详情

铝:沪铝本身易跌难涨,即使沪铝今日进行技术性修复,恐怕修复力度有限,而下方空间依然是敞开状态,料日内运行15300~15500元/吨。现货贴水50~10元/吨。》查看详情

锌:沪锌首次跌破60日线支撑,基于矿端紧张仍持续,继续深跌或不现实。预期日内沪锌或运行于25000-25450元/吨。》查看详情

铅:隔夜,沪期铅主力1801合约完成换月,持仓量增至3.57万手。沪期铅主力1801合约夜盘开于19095元/吨,开盘后多空交投相对清淡,沪期铅于19100附近作区间窄幅震荡,但受期镍跌势影响,空头大量涌入,沪期铅迅速下探至18660元/吨,后空头获利减仓,沪期铅止跌相对回升,最终收于18750元/吨,跌435元/吨,跌幅2.24%。沪期铅录得一根大阴线,日内跌破所有均线,但下方前期平台附近存一定支撑,料日间以区间整理为主。》查看详情

锡:昨夜沪期锡空头增仓跟随周边品种跳水,再度行至各路均线下方,今日预计偏弱运行,料主要运行区间141000-143300元/吨。》查看详情


商品市场

隔夜美元从昨日午后持续走低,美国10月PPI数据好于前值,稍稍提振美元,但随后跌至94关口,刷新13个交易日的新低。今日早些时候,美元盘中持续下挫,跌破94,最低触及93.75,随后持续在93.8附近震荡。因昨日公布的中国经济数据多出现回落打压市场人气,内外盘金属走势惨淡集体飘绿,期铜、期铅、期锌跌幅较大,其中沪镍跌近5%,LME镍跌近6%。》查看详情

隔夜镍价大幅下挫,向下测试11755美元/吨,跌破20日均线,11月镍价下跌符合上海有色网(SMM)预期,进入年底市场面临资金面收紧的压力,同时镍基本面趋弱运行。》查看详情

NYMEX原油期货收跌1.81美元,跌幅为3.18%,报55.16美元/桶,创11月3日以来收盘新低。API原油库存意外大增650万桶,同时IEA下调今明两年原油需求前景。

》今日财经数据前瞻:关注美当周原油数据 有色金属集体飘绿

【投行观点】丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen称:总的来说,今日稍早出炉的中国数据不佳。数据显示中国经济增长可能正在放缓。中国经济目前的总体情况是信贷不断收紧,这正在向实体经济传导,意味基本金属需求将会下降。镍价可能出现更大幅修正。镍价仍然高企,所以短期而言,镍价可能对负面消息反应很敏感。


今日焦点

【山东地区陶瓷企业取暖季错峰生产 对当地用锌下游影响如何?】受工业和信息化部办公厅、环境保护部办公厅《关于“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季开展错峰生产的通知》(工信厅联原函[2017]602号)要求,山东地区工业企业取暖季文件出台,其中陶瓷企业纳入错峰生产。陶瓷企业为氧化锌企业重要需求板块之一,但据SMM调研了解下来,当地氧化锌企业生产正常,影响较小,因当地供陶瓷直接法氧化。

【氧化铝企业供暖季限产执行情况】随着11月15日供暖季限产的临近,各家氧化铝厂陆续开始执行减产计划。1.中铝山东开始实行减产,共计减产3条生产线,预计氧化铝月度影响产量接近3.5万吨;2.河南东方希望(三门峡)铝业有限公司已经完成停产,停产30%;3.河南三门峡义翔铝业有限公司15号开始停产,停产产能为13万吨/年的一条生产线。

【山东魏桥氧化铝厂开始执行供暖季减产】山东魏桥氧化铝厂供暖季减产通知已经在内部下达,正在准备执行三条线的减产流程操作。剩余生产线的减产也在计划中。

【前10个月江西有色行业主营业务收入居全国首位】随着产品价格持续回升,江西省有色行业保持了高景气度。今年前10个月有色行业实现主营业务收入5950亿元,同比增长14.6%;利润250亿元,同比增长38.3%,继续保持了全省工业第一产业以及全国同行业第一的位置,其中10月份主营业务收入更是高达700亿元,利润32.6亿元,均创近五年单月新高。

【11月北方稀土挂牌价继续下调 市场静待收储新动态】北方稀土11月稀土氧化物挂牌价继续下调,镧铈保持平稳,镨钕系产品下调幅度均超10%,随行就市符合市场现状。据闻,本周六大稀土集团将与国储局召开收储相关会议,市场等待有关收储价格、数量等的最新动态以指引价格走势。

【环保】环保部:从“2+26”城市2017年10月份PM2.5浓度改善情况来看,京津冀及周边地区大气环境形势严峻。要求各地加大督查督办力度,采取针对性更强的措施,提高治理效果。


金属及行业要闻

【港口镍矿库存降幅超六成】据SMM调研数据,截至2017年11月份,全国港口镍矿库存自2014年初高位2700万湿吨降至1000万吨左右。镍金属量亦从24万吨降至8.5万吨左右!降幅超六成!

【10月再生铝行业开工率小幅下跌】据SMM统计,10月再生铝行业开工率小幅下跌3.3个百分点至60.00%。而此次开工率小幅下跌主要在于一方面是国庆假期影响,另一方面下游需求无明显增长也抑制了再生铝行业开工率上升。

【生铝供货紧张 价格并未出现明显下跌】据SMM了解,由于价格优势,生铝使用比例大大增加,使得生铝供应紧张,价格也不跟随A00铝出现明显下降。并且预计生铝供应紧张将在春节前成为常态,价格将一直保持易涨难跌。

【10月中国金属硅行业开工率环比微降】10月SMM调研样本为117家金属硅生产企业,调研年总产能达350.82万吨,行业开工率48.49%,环比减少0.77个百分点,同比增加2.92个百分点。

【河南凤宝特钢拟出让154万吨钢铁产能】河南工业和信息化委员会近日发布称,沁阳宏达钢铁拟出让50万吨普钢产能,河南凤宝特钢拟出让154万吨钢铁产能,并向全国发布普钢产能需求信息。

【澳洲黑德兰港10月对华铁矿石出口环比下滑4.1%】皮尔巴拉港务管理局(Pilbara ports authority)周四公布的港口数据显示,澳洲黑德兰港10月对中国的铁矿石出口下滑至3520万吨,较9月的3670万吨减少4.1%;10月通过黑德兰港口出口的铁矿石总量也降至4100万吨,9月为4340万吨。黑德兰港是全球最大的铁矿石出口港。澳洲四大铁矿石生产商中三家使用该港发运铁矿石,他们分别是必和必拓、Fortescue Metals Group,以及汉考克勘探公司;力拓公司则使用附近的丹皮尔港和兰伯特角港出口铁矿石。


终端资讯

【蓄电池市场需求欠佳 蓄企多以销定产】 据SMM调研了解,今电动铅极板(外化成)报22100-22350元/吨,蓄电池市场需求欠佳,蓄企多以销定产,维持按需采购。

【楼市】2017年1-10月份,全国房地产开发投资90544亿元,同比名义增长7.8%,增速比1-9月份回落0.3个百分点。1-10月份,房地产开发企业房屋施工面积752334万平方米,同比增长2.9%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。1-10月份,商品房销售面积130254万平方米,同比增长8.2%,增速比1-9月份回落2.1个百分点。

【车市】发改委张汉东:对汽车反垄断只有进行时,没有完成时。《汽车业反垄断指南》也已完成,预计不久将按程序公布。这将有利于增进执法透明度给经营者予以指引,提高汽车经销和售后社会的效率和消费者福利。


宏观焦点

中国:

经参头版评论:当前我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,虽然暴露的问题和面临的风险不少,“防风险、抑泡沫、去杠杆”的政策主基调短期内也将持续,但在供给侧结构性改革、消费升级和产业结构优化转型等因素的共同驱动下,我国经济韧性依旧十分强劲,预期未来数年GDP增速仍可达到6.4%左右甚至更高。基于中国内生增长的分析框架,2016年四季度以来这轮全球贸易复苏将具备更长的可持续性,全球经济也有望在中国的带动下真正走向全面复苏。

欧美:

美国圣路易斯联储主席Bullard今日表示,美联储应将基准利率维持在目前水平,直到通胀出现回升。他担心美联储12月份加息可能会造成通胀进一步低于预期。

美国10月生产者物价指数(PPI)增幅超预期,受助于服务成本急升,导致批发通胀年率创逾五年半最高。数据支持美联储12月升息的预期。

欧元区三季度GDP修正值环比增0.6%,预期增0.6%,初值增0.6%;同比增2.5%,预期增2.5%,初值增2.5%。

美国芝加哥联储主席Evans提出,鉴于当前经济情况变得更为稳定,美联储可以研究诸如“允许通胀在一段时间内维持过高水平”等非常规策略,让公众为在下次经济严重下滑时期可能采用这些方法做好准备。

德国三季度GDP创下2011年来最佳表现,欧元区经济前景向好,欧元兑美元日内上涨0.66%至10月26日以来最高水平。欧元走强之下,欧洲股市震荡走低。

荷兰合作银行资深外汇策略师简·福利认为,欧元区和英国的相对经济地位为欧元兑美元中期前景提供一个框架,预计英国政治将成为欧元兑英镑今年剩余时间的主要驱动力。迄今为止所有的退欧进程都表明,这可能是最后一分钟的妥协。不确定性可能会影响英国的投资和增长潜力,这意味着英镑在未来12个月内有可能进一步下滑。


相关市场

【油市】中国正在改写原油市场的游戏规则。上海国际能源交易中心准备启动以人民币计价、可转换成黄金的原油期货交易。新期货合约将首先对美元在国际原油贸易结算中所处的主导地位构成冲击。

【用电量】中国10月份全社会用电量5130亿千瓦时,同比增长5.0%,环比9月下降了2.2个百分点,创下了年内新低。业内人士认为,这与需求走弱、环保限产下的工业生产明显降温有关,预计四季度电力需求增速较第三季度将有所回落,全年全社会用电量同比增长6.5%左右,超过2016年增长水平。

【煤价】中证网:今年以来,现货动力煤价格高位震荡,相关部门频频出台政策稳定市场。据悉,2018年煤炭市场将继续实行“基准价+浮动价”的价格机制,长协基准价或维持2017年水平不变。同时,2018年长协合同数量占比将达75%以上。

【青山煤矿拟关闭】安源煤业公告称,公司所属青山煤矿,资源枯竭,拟列入2018年去产能关闭退出计划,2018年底前完成闭坑,预计影响公司2018年营业收入减少约1亿元至1.3亿元。

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