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【SMM金属早餐】沪铜增仓9万手马云干的?*横峰10万吨电解铜项目投产*广东锌库存料增

通知:由上海有色网主办的《2017年中国压铸产业链供需交易峰会》将于12月7-8日召开。》点击查看会议详情


SMM独家早评

铜:现货方面隔月价差继续拉大,明日即将交割,预计今日升贴水将有所回升,关注日内价差变化,料今日平水~升水100元/吨。》查看详情

铝:料日内运行15500~15700元/吨。现货贴水50~10元/吨。》查看详情

铅:铅价震荡上行,摸高19360元/吨,日内低点19020元/吨,最终收报19300元/吨,涨40元/吨,涨幅0.21%。》查看详情

锌:沪锌振幅扩大,重心略有下行态势,日内或将延续宽幅盘整,运行于25550-26000元/吨附近。》查看详情

锡:昨夜沪期锡低开高走,但重心较前一日下行,今日预计主要运行区间143000-144000元/吨,走势依旧承压。》查看详情

镍:预计今沪镍1801合约区间99400~101200元/吨,沪镍主力合约1805运行于100300~102100元/吨之间,现货价格100000~101200元/吨。》查看详情


商品市场

隔夜美元盘中小幅下挫,最低达94.387,随后回升,小幅上涨。近期美元持续在94.4-95之间震荡,承压明显,与近期的税改有很大关联。基本金属方面内外盘走势基本相同,走势强劲,内盘沪铅夜间大幅下挫,随后拉升,小幅下跌;沪铜涨逾1%;沪镍涨近2%,夜盘开盘持续走高,随后高位震荡。外盘LME镍涨幅较大,涨逾3%,LME铜涨逾1.5%。值得注意的是,隔夜沪铜指数一度大幅增仓9万手左右,大量的资金涌入铜市,这样的大手笔莫非是刚结束双十一的马云干的?(只是个玩笑~~)

市场人士多表示,这样高调的作风有可能又是“煤老板”重出江湖!但从沪铜指数录得的1.66%的涨幅来看,即使大量的资金涌入其上涨动能也受到限制。沪铜在触碰10月17日来的下行通道上沿后有所回落,短期或需验证其压力位能否有效突破。》查看详情

》今日财经数据前瞻:关注欧元区GDP数据 有色或将保持强劲势头

【投行观点】澳新银行表示,“投资者将关注定于周二公布的中国固定资产投资和工业增加值数据,从中寻找大宗商品需求疲软的迹象。”


今日焦点

【华南某锌冶炼厂12月计划检修】据SMM了解,华南某锌冶炼厂在12月份计划检修,影响产量大概为8000-10000吨附近。

【上期所暂停南储仓储管理集团有限公司期货入库业务】据上海期货所官网发布消息,根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》和《上海期货交易所违规处理办法》等有关规定,经研究决定暂停南储仓储管理集团有限公司期货入库业务。自本通知发出之日起,南储仓储管理集团有限公司铝、锌、铅、铜、锡期货入库业务将被暂停,不得生成新期货仓单,期限为6个月。》查看详情

【2018年PPC发往中国电解铜长单基准价】据悉,2018年,PPC发往中国的电解铜长单基准价为72美元/吨。

【Papua铜矿主要供应道路重启】美国自由港迈克墨伦铜金矿公司印尼分公司周一表示,已经重启通往旗下大型铜矿巴布亚(Papua)的主要供应道路。此前因该地区发生qiang击事件,道路于周日关闭。

【横峰10万吨电解铜项目投产】近日,江西飞南环保科技有限公司建设的年产10万吨电解铜项目全面建成并投产出铜。该项目投资10亿元,位于江西横峰县经济开发区,投产后可实现年回收处理30万吨废旧金属,生产出年产10万吨电解铜产品。江西飞南是专业从事阳极铜、电解铜生产加工的企业。

【广东锌库存小幅增加 消费日内转淡】SMM11月13日讯,锌价走高,炼厂正常出货,贸易商多出少接,市场报价逐步走低,成交情况一般,下游畏高采购意愿转淡,市场整体成交货量不及上周五。广东库存自上周五2.84万吨增加至日内3.07万吨附近。SMM预计,本周广东锌锭库存或小幅增加。

【俄铝:年底铝市缺口料为110万吨】俄罗斯铝业联合公司称,铝价受到中国冬季限产因素的支撑。年底时全球铝市供需缺口料达110万吨,预计今年年底全球铝需求料增加至6310万吨。

中钢协:城市即将全面进入限产季,预计11月整体影响铁矿石需求600万吨,比10月多影响450万吨。当前限产城市有所扩大,因而需求影响可能会超预期情况,并且需要警惕钢厂或部分贸易商抛货对矿价的冲击影响。

【上海自贸港贸易限制将松绑 不报关、不完税、转口贸易不受限】据悉,上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。与自贸试验区相比,自由贸易港有望在一线(国境线)放开方面取得新突破,将取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,有望实现不报关、不完税、转口贸易也不受限制。》查看详情

【中期协:明年将首度开始期货全行业综合压力测试】13日,中国期货业协会发布《期货公司压力测试指引(试行)》,并表示在2018年初组织开展首次年度综合压力测试工作,加强系统性风险防范,以确保期货市场稳定运行。


金属及行业要闻

【忠旺美国终止和爱励铝业合并协议 或因CIFUS审批因素】11月13日,中国忠旺控股股东刘田忠控股的忠旺美国宣布,已和爱励铝业有限公司达成一致,终止双方的合并协议。公司给出的终止理由为“该交易在获得美国外国投资委员会(CIFUS)的审批方面存在较大不确定因素,并购双方选择让协议于2017年11月12日期满后终止”。

【11月15日即将来临 山东临沂镍生铁工厂生产情况如何?】据SMM了解,山东临沂政府要求临沂3家镍生铁工厂从11月15日开始至2018年3月15日,按照产能限停产50%。离11月15日仅2日,SMM调研此次限停产相关工厂了解,截止到今日(11月13日)中午,临沂政府并未下发后续通知或有工作人员入驻现场督导,当地工厂表示往常可能已经有相关指导意见下发,但此次并无后续通知或其他行动。

【四川富骅新能源高镍三元产能建设】投资10亿元,年产3.5万吨高镍三元正极材料NCM和NCA的第二生产基地正在建设中,年产10000吨的第一期工程将于2018年建成并投产,第二期工程将于2020年全部建成并达产。

【走货不畅 硅价弱势维持】部分硅厂手中有短期订单维持,但新单较为冷清,询价及有实单的买家均不多。但对于川滇硅厂来说停炉在即,减产带来的利好将对硅价形成支撑。由于短期内供需基本面不会发生太大变化,预计本周各规格金属硅价格仍将保持稳定。

【镨钕系继续阴跌 国内稀土市场尚未真正走稳】今日国内稀土市场部分品种价格再度下调,包括氧化镨钕、氧化镝、氧化钬等。近期低价氧化镨钕多为再生产品,市场上氧化镨钕的质量层次不齐,持货商出货积极性高;氧化镝报价再度下调,因近期市场成交清淡。目前来看,国内稀土市场尚未真正企稳,临近年底,小型持货商出货压力较大,价格存在一定些许下行压力。

【柳钢调价信息】13日柳钢对广西区内部分品种出厂价格进行调整:1热轧板卷价格上调30元/吨,现5.5mmQ235热卷出厂价4640元/吨. 2、中厚板、冷轧卷板价格稳:现14-28mmQ235热卷出厂价4570元/吨,低合金板加价150元/吨.现SPCC1.0mm*12505*C冷轧出厂价5080元/吨,DC01牌号同价。

国家信息中心祝宝良表示:当前中国经济领域仍然面临很多问题,例如国企改革相对滞后,化解过剩产能任重道远。目前国内市场仍处于供大于求状况,钢铁、煤炭、煤电、石化、造船等行业产能过剩问题仍未得到解决。


终端资讯

【楼市】中国经营报:10月全国征收契税278亿元,同比下降3.6%;土地增值税304亿元,同比下降2.2%。这意味着,近期全国房地产交易量出现了重大转折。全国楼市正迅速入冬,而且已经显著拉低了财政收入的增长速度。

【楼市】中新网:年关将近,广州一手楼市成交量持续低迷。上周,广州全市网签974套,环比微涨1.67%。这已经是广州连续两周成交跌破千套关口。

【车市】央视:全球首家飞行汽车企业美国太力公司被浙江吉利控股集团有限公司收购。按照计划,2019年,全球首款飞行汽车将会在美国量产,2025年全球首台垂直起降的飞行汽车也将实现量产。

【车市】近日,珠海银隆综合办公楼封顶仪式在兰州广通新能源汽车生产项目基地举行。银隆新能源兰州项目今年6月开工建设,总投资约25亿元,占地约1000亩,由珠海银隆兰州广通新能源汽车有限公司投资。项目一期投资11.5亿,建设年产纯电动客车6000辆等产品的产能,预计2018年5月投产。

【纯电动船】全球首艘2000吨级新能源纯电动船在广州广船国际龙穴造船基地吊装下水。下水仪式上,还发布了《内河双电(锂离子蓄电池、超级电容)纯电动船电力系统》标准。

【光伏】从业内获悉,今年四季度以来的传统行业淡季,国内光伏市场却继续产销两旺,多数企业都处在满产满销状态,其原因包括成本下降后刺激应用市场、赶在年底分布式补贴下调前的qiang装以及海外市场需求提前。


宏观焦点

中国:

央行:10月,社会融资规模增量为1.04万亿元,比上年同期多1522亿元;人民币贷款增加6632亿元,同比多增119亿元。10月末,社会融资规模存量为172.21万亿元,同比增长13%;M2余额165.34万亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点。

方正证券任泽平:严监管金融去杠杆和季节性因素导致信贷社融不及预期和前值,经济韧性较强企业融资需求回升,资金供求紧张引发近期利率上升。M2同比增速又创历史新低,财政性存款大幅增加与居民存款大幅减少是主要贡献。

海通宏观姜超点评10月金融数据:本轮国内经济回升,外部因素源于海外经济复苏,内部主要归功于居民加杠杆。居民加杠杆带动了15年以来的地产繁荣,推升了地产相关投资,而房价上涨带来的财富效应又推升了居民消费。但未来居民举债回落将导致社融增速明显下滑,再加上10月以来外需的减速,这意味着4季度以后的经济下行风险将明显增加。

经济参考报:业内专家表示,本周将迎来本月缴税的时间节点,料市场流动性仍面临压力,不过由于11月非缴税大月,加之央行近期公开市场操作较为灵活,预计资金面也难现明显异动。

欧美:

欧洲央行副行长:欧洲央行目前尚未完全实现目标,因此仍需保持“足够水平的”宽松政策。商业信心维持在多年高位水平,调查显示未来经济将保持增长,金融稳定风险看起来已经得到遏制。欧洲央行必须保持耐心与恒心。

周三公布的美国10月CPI数据将增长0.1个百分点,并低于9月的涨幅。9月CPI 0.5个百分点的涨幅主要是受到了天然气价格升高的推动。而飓风哈维和艾尔玛造成美国炼厂受损才是气价高企的真正原因。而除此之外,9月几乎没有其他推升通胀的动力。除去食品与能源价格,核心CPI的走势仍处于低迷中,远没有达到美联储定下的2%的目标,尽管其他经济基本面数据都指向通胀可能在近期提升。虽然通胀不乐观,但外界仍广泛预计12月美联储将加息一次。

欧元区经济复苏正在更为强劲和全面,因成员国之间的经济表现差异正在消失。欧洲央行副行长康斯坦西奥指出,目前尚未实现计划目标,这就是为什么货币政策要继续保持相当的宽松,仍需要相当程度的刺激政策。欧元区复苏范围广泛、力度强劲有韧性,商业信心处于10年来的高位。

欧盟负责英国“脱欧”谈判的首席代表米歇尔·巴尼耶12日说,针对正在进行中的“脱欧”谈判,欧盟正在制订谈判失败后的应急计划。分析认为,谈判在多个关键问题上一直难以取得关键进展,“脱欧”后双方关系的建立等议题很可能要等到明年才能开启,而近期英国首相面临的党内危机则令谈判前景更加复杂化。


相关市场

【电力】发改委、能源局:发布关于开展分布式发电市场化交易试点的通知。纳入分布式发电市场化交易试点的可再生能源发电项目建成后自动纳入可再生能源发展基金补贴范围,按照全部发电量给予度电补贴。

【煤价】今年以来,现货动力煤价格高位震荡,相关部门频频出台政策稳定市场。据悉,2018年煤炭市场将继续实行“基准价+浮动价”的价格机制,长协基准价或维持2017年水平不变。同时,2018年长协合同数量占比将达75%以上。(中证报)

【电力】山东将通过大力开展“气代煤”“电代煤”,推进可再生能源供热项目建设,力争2020年全省基本实现清洁采暖全覆盖。


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