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【SMM金属早餐】锌矿冬储备战如何*个旧有色加工暂停锡锭生产*明年6月完成环保垂改


通知:今年有色金属及小金属行情劲爆,供给侧改革及环保成热点话题,2018年能否持续上涨热情?基本面及宏观面是否支持上涨?》敬请围观10月底SMM年会上各路专家的“头脑风暴”。》点击查看报名通道


SMM独家早评

铜:预计今日伦铜区间7010~7060美元/吨,沪铜主力1712区间54900~55400元/吨。现货方面预计高升水依然维持,今日升水230~300元/吨.》查看详情

铝:预计今日沪铝主力合约继续尝试站稳10日均线,运行区间16250~16450元/吨,现货贴水120~80元/吨。》查看详情

铅:沪期铅录得T型十字星,市场悲观情绪相对缓和,日间或维持区间震荡走势》查看详情

锌:沪锌运行偏强,柱体站上所有均线,日内或盘整,以期站稳所有均线上方,沪锌日内或运行于25550-26000元/吨。》查看详情

锡:昨夜沪期锡在5日均线附近震荡,今日预计主要运行区间144500-145500元/吨,下方144000元/吨平台获得支撑后尝试反弹。》查看详情

镍:期镍技术指标仍向好,料今伦镍测试12000美元/吨关口位置支撑性,沪镍主力1801合约运行于96000~97000元/吨之间,现货价格至96000~97000元/吨。》查看详情


今日焦点

【吕梁公布2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案】非“2+26”城市的山西吕梁市公布供暖季限产方案,其中,氧化铝企业限产30%,炭素企业达不到特别排放限值的,全部停产,达到特别排放限值的,限产50%以上。山西是氧化铝大省,而吕梁氧化铝占据山西总氧化铝产能超过50%。》查看详情

【9月锌精矿进口环比减少15.2% 国内冬储备战如何?】据海关总署,9月锌精矿进口192427金属吨,环比减少15.2%,同比增加38.9%;据SMM调研,9月国内锌精矿产量37.8万金属吨,矿端整体增量有限。此外,据SMM了解,国内炼厂基本已完全进入冬储,矿需求较大,矿供应依然偏紧,SMM预计11月加工费依然保持较低水平。

【上海地区电解铜升水继续上抬】10月24日,上海地区好铜升水再度上抬至300元/吨以上,现货升水跟随盘面价格同步上涨,主因目前好铜货源持续偏紧,持货商挺价意愿强烈,明日将完成长单交付,部分贸易商收货源于对票据流转的需求。期现同涨显现铜价偏强特征,SMM预计后续升水仍将易涨难跌。

【ICSG:2017年全球精炼铜市场预计供应短缺15.1万吨】国际铜业研究小组(ICSG)称,全球精炼铜市场2017年预计供应短缺15.1万吨,2018年供应短缺10.4万吨。预估2018矿山铜产量为20,311千吨,2018精炼铜产量为24,179千吨,2018精炼铜消费量为4,283千吨。

【INSG:2017年全球镍需求料升至215万吨】国际镍研究组织(INSG)周二称,2017年全球镍需求料升至215万吨,高于2016年的204万吨。该组织称,全球镍产量料增至205万吨,高于2016年的199万吨。

【Sonami:2018年智利铜产量料增7%】智利国家矿业协会(Sonami)周二称,2018年智利铜产量料达590万吨,较今年增长7%。智利为全球头号产铜国,全球最大铜矿的罢工活动削弱了该国今年的铜产量。矿业协会同时警告称,若采矿行业发生新的罢工,围绕新的雇佣合同的谈判或将促使其调整对2018年铜产量的预测。Sonami目前对2018年铜产量的预测较智利国家铜业委员会(Cochilco)的预估值更为乐观。Sonami称,必和必拓旗下Escondida铜矿今年历时44天的罢工,或将把全年铜产量限制在550万吨。该协会并称,明年国际铜均价将在每磅2.90-3美元。

【铜价上涨是山西民间煤炭生产商干的】路透称,山西一家民间煤矿行业投资人是中国期铜押注数量大幅增加的主要推手,其持仓量逼近30亿美元。》查看详情

【第四批铜冶炼企业规范公告工作】有色协会副秘书长兼重金属部主任胡长平表示:近年来工信部原材料司积极开展铜行业规范管理工作,先后公告了三批符合铜冶炼行业规范条件的企业名单,在推进企业技术进步、提升节能环保水平和资源利用效率、规范企业运营等方面起到了积极作用。前三批共公告企业31家,合计精炼铜808万吨(企业公告产能),目前工信部正在开展第四批铜冶炼企业规范公告工作。在国家允许开展的部分品种加工贸易的企业名单中,就是以规范名单为参考,规范已成为公司上市融资、银行贷款等的参考基础。

【个旧有色金属加工暂停锡锭生产】据悉,个旧市有色金属加工有限公司出于对环保设备进行改造的需求,自10月中旬起暂停锡锭生产,据该公司消息人士表示,其本次停产预计将持续至11月底,12月初可恢复正常生产。

【河南试行环保调度制度 大气污染管控不再“一刀切”】河南省对工业企业等大气污染物排放单位实施停限产措施时,将不再“一刀切”,以企业实际污染物排放水平来确定停限产范围。省政府办公厅已印发《河南省绿色环保调度制度(试行)》,对大气污染物排放实施差别化管控政策,此举在全国尚属首创。

【环保政策】十九大代表、环境保护部部长李干杰表示:预计到2018年6月,完成31个省市自治区的环保垂改任务。

【钢厂检修】首钢京唐计划于11月下旬起对其2#5500m3高炉进行为期18天的检修,预计影响产量1.3万吨/天。届时将对一条2250mm热轧和一条2230冷轧生产线检修14天,一条1580mm热轧生产线检修7天。

【成交清淡 个别硅出口商微幅下调报价】自国庆假期结束后成交一直偏淡,但是由于节后国内硅厂上调报价,大多数出口商的美金报价也随之调高。然而为促进销售,本周个别出口商小幅下调低品位规格报价,下调幅度10-20美元/吨,目前不通氧553#FOB报价集中在1900美元/吨附近。


金属及行业要闻

【LME现货升贴水仍处高位 继续支撑锌价】本周以来LME锌库存减少2825吨至266145吨,且当前LME锌现货升贴水仍处高位(55-60美元/吨),将在一定程度上继续支撑锌价。SMM预计,短期内LME现货升贴水或将继续维持高位,支撑锌价。

【工信部发文推进环保装备制造业发展 产值将达万亿】工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》,到2020年,行业创新能力明显提升,关键核心技术取得新突破,创新驱动的行业发展体系基本建成。环保装备制造业产值达到10000亿元。

【浙江一龙铝生产项目落户江西丰城】10月20日,浙江一龙铝业有限公司年产10万吨铝板及铝合金锭生产项目签约落户江西丰城循环园区,项目总投资3亿元,其中固定资产投资2亿元。项目建成投产后可实现年销售收入10亿元。

【云海金属Mg基轻合金材料项目落户】10月23日,巢湖市人民政府与南京云海特种金属股份有限公司新建5万吨Mg基轻合金材料项目合作在安徽巢湖居巢经济开发区举行签约。该项目拟投资10亿元,总建筑面积15万平方米,建设生产、加工、办公及附属生活等设施。项目正式开工后18个月内完成全部固定资产投资。


商品市场

隔夜因美国两党对税改分歧加大,美元盘中震荡加剧,收盘小幅收涨,逼近94关口一线;内外盘基本金属昨日夜盘阶段有小幅回落迹象,收盘录得涨跌互现,LME金属表现略强于沪市金属。》查看详情

今日凌晨公布的美国截至10月20日当周API原You库存增加51.9万桶,未如预期下降。不过汽You及精炼油库存双双大降所产生的正面影响盖过了原You库存上升所产生的负面影响。且主要石油出口国沙特称,决心结束原You供应过剩状况;市场对伊拉克库尔德地区紧张局势感到不安也提振了油价。知名金融博客零对冲表示,北京时间周三凌晨WTI油价刷新4月以来的高位,因OPEC考虑延长减产协议;尽管API原You库存意外录得增加,但数据公布后油价依然扩大涨幅,因汽You库存超预期大降570万桶。美油12合约昨日涨逾1%,站稳52关口一线。

》今日财经数据前瞻:美国9月季调后新屋销售预降 金属或延续分化局面


终端资讯

【铅蓄电池】汽车蓄电池市场终端消费清淡,经销商多以消化库存为主,同时铅市低迷,部分厂家开始下调电池售价,单只跌幅约在4个点。

【电池企业】猛狮科技披露三季报,前三季度,公司实现净利润9263.09万元,较上年同期增1670.47%;实现营收24.80亿元,同比增170.48%;基本每股收益0.17元。

【楼市】新华社:9月,浙江新建商品住宅销售价格环比下降0.1%,为2015年4月以来首次出现下降;同比上涨5.1%,涨幅比上月收窄4.5个百分点,连续十一个月回落。

【楼市】随着房地产调控政策的不断累加,调控效果进一步显现。热点城市新房价格的止涨,还存在“限价令”的政策因素。多数机构认为,房价上涨的动力正在逐渐丧失,“稳中有降”或将成为未来全国房价的基本走势。(21世纪)

【家电】中证报:12家已披露三季报的家电类公司中,7家净利润同比增长。此外,30家发布三季度业绩预告的公司中,21家预喜。业内人士表示,家电公司存在提价的可能。随着四季度家电传统销售旺季到来,行业高景气度有望持续。


宏观焦点

中国:

央行参事盛松成表示,近段时间有一个现象值得关注,就是社融与M2增速出现了不一致。M2增速趋于下降而社会融资规模保持较高的增长,可以在防范和控制金融风险的同时,保证对实体经济的资金支持。(21世纪)

中国人民大学副校长、国家发展与战略研究院执行院长刘元春日前表示,“中国经济新常态已经步入到新阶段,这个新阶段用任何一种周期理论都难以概括。” 一是新阶段摆脱了过去新常态下经济增速快速下滑的态势,未来一段时期经济只是触底但是不会快速反弹。二是风险有所缓解,但是警报并未解除。未来几年,金融周期下行期的叠加因素会比我们想象的复杂,这决定了我国去杠杆的进程远不同于欧美市场。三是结构调整取得明显成效,特别是外需和内需发生结构变化。

欧美:

美国10月Markit制造业PMI初值为54.50,触及1月以来最高。美国10月Markit服务业PMI新业务指数为54.3,触及4月以来最低。Markit经济学家Tim Moore指出,服务业增速强劲、制造业产量有所反弹,令私营部门产出录得大幅增长,创两年半最大增幅。

欧元区10月制造业PMI初值58.6,为2011年2月来最高,预期57.8,前值58.1。欧元区私营部门就业增长加快,制造业领域就业增速为近二十年最高,法、德继续领跑欧洲经济。

渣打银行高级分析师李炜表示,欧洲央行如果减少购债规模有可能会小幅度推高欧元,但对全球利率水平不会有很大的影响,“退出将会是一个相对缓慢的过程,短期内影响不大。”李炜表示,退出QE并不代表加息,欧洲央行有一定的操作空间。欧洲央行将在北京时间本周四(10月26日)举行货币政策会议,届时将公布2018年的购债计划。


相关市场

【煤价】2018年煤炭贸易长协合同谈判已开始启动。同时,10月底各大煤炭集团新一轮价格政策即将发布也给煤炭市场增加了不确定性。业内认为,在煤电谈判开始之前,政策上倾向于稳定煤价,以尽量减少煤电矛盾。(证券日报)

【电力】发改委、能源局:发布《关于促进西南地区水电消纳的通知》。《通知》指出,加快规划内的水电送出通道建设;加强水火互济的输电通道规划和建设;建立市场和鼓励政策等长效机制,促进水电消纳。

【债券】时隔13年,中国再次发行美元主权债券。据此前安排,财政部在香港发行20亿美元主权债券。近日,财政部有关负责人表示,发行主权外币债券,是推进金融业对外开放的重要举措,对扩大金融业双向开放具有重要意义。


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