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【SMM金属早餐】环保督查禁止一刀切*汽车产销良好能否支撑锌消费*再生铝价上涨乏力


通知:今年有色金属及小金属行情劲爆,供给侧改革及环保成热点话题,2018年能否持续上涨热情?基本面及宏观面是否支持上涨?》敬请围观10月底SMM年会上各路专家的“头脑风暴”。》点击查看报名通道


SMM独家早评

铜:预计今日伦铜区间6995~7050美元/吨,内盘1712区间54750~55250元/吨。现货方面持货商拉升水意愿强烈,短期内预计升水将保持高位,低价货源难觅,料今日升水200~升水280元/吨。》查看详情

铝:今日主力合约将震荡运行于10/60日均线之间,运行区间16150~16350元/吨,现货贴水130~90元/吨。》查看详情

铅:沪期铅围绕5日均线运行,且重心上移,日间有望上测60日均线,或运行于19300-19600元/吨。》查看详情

锌:沪锌开于5日线与40日线黏连上方,下方获得较强支撑,运行颇为强势,柱体穿过20日线,并试图上测10日线压力,日内沪锌或运行于25400-25850元/吨附近。》查看详情

锡:昨夜沪期锡主要在144700元/吨附近窄幅盘整,整体依然处于各路均线下方,今日预计主要运行区间144000-145000元/吨。》查看详情

镍:料今伦镍小幅上行,沪镍主力1801合约运行于95000~96400元/吨,现货价格至95300~96500元/吨。》查看详情


今日焦点

【环保】环保部部长李干杰:环保督查对个别企业来说可能有影响,但从大局上看对经济发展没有影响。坚决反对在环保督查过程中对企业“一刀切”,总体上这种情况也不存在,即便个别地方发生过,环保部也第一时间进行纠正。环保部将针对重点地区、重点行业、重点问题准备组织开展机动式、点穴式专项督察,今年年底、明年年初就会出台相关举措,开展相关的专项行动。

【订单仍未见起色 再生铝价格上涨乏力】据SMM了解,再生铝行业仍无明显的订单增加,并且由于此前铝价下跌,西南地区甚至出现了订单下滑的情况。而华南市场受低价进口废铝冲击,再生铝市场实际成交价格低于华东地区,再生铝价格上涨乏力。

【汽车产销数据良好 能否支撑锌消费?】汽车产销数据持续向好,1-9月,汽车产销2034.92万辆和2022.45万辆,同比增长4.77%和4.46%,增幅比1-8月提升0.10个百分点和0.21个百分点,氧化锌终端产品轮胎作为消耗品,随着家庭持有汽车数量的增加,轮胎的年消耗量或将持续增加,耗锌需求稳中有增,支撑锌消费。

【中国五矿前三季营收超3000亿】截至2017年三季度,中国五矿集团公司营业收入3412亿元,同比增长19.7%;利润92.1亿元,同比增长252.2%。三季度,中国五矿金属矿产品经营“量价齐增”,经营量7849万吨,同比增长31.7%,经营额2013亿元,同比增长54.6%。》查看详情

【铜精矿市场回顾】上周国内进口铜精矿市场有零星成交,TC维持高位运行,截至上周五SMM现货TC报85-92美元/吨。目前铜精矿市场现货TC 90美元/吨以上已成为主流趋势,市场成交价格多保持在90-95美元/吨之间。临近长单谈判,目前双方的矛盾点将主要集中在冶炼厂18年的粗炼产能投放以及明年全球铜矿的增速问题。

【安钢计划检修】受铁水不足影响,安钢计划于10月25日对1780热轧板卷产线进行为期7天的检修,预计日均影响产量1万吨左右,同时260、300机组和型材产线恢复生产。

【唐山钢铁企业实行停产或限产】23日,唐山市政府办公厅发文要求:10月24日至27日,唐山全市钢铁企业实行停产或限产,水泥等行业停产。


金属及行业要闻

【北方环保影响下镀锌企业消费走弱 镀锌锌渣系数继续创新高?】据SMM了解,当前氧化锌锌渣原料价格系数创到新高。主因,一方面,锌价高位,锌渣跟随价格上涨;另一方面,北方受环保影响,部分镀锌企业受影响减停,致使锌渣生产产量较少,供应降低,但氧化锌企业生产平稳,需求较好,致使锌渣价格继续走高,SMM了解到,目前北方锌渣系数高达92%附近。

【可注册为上期所仓单镍板数量测算】据SMM调研,10月20日,国内镍板库存总量98478吨(上期所仓单+中储南大路+保税区),LME仓库镍库存38.79万,其中镍板10万,其余镍豆和镍球,镍豆和镍球在上期所未注册为交割标的物。LME 10万镍板库存中约5万为Norilsk镍,目前在上期所仅Norilsk镍板为可交割标的物,综合,可在上期所交割的镍板合计为148478吨。

【镍生铁厂动态】据SMM调研了解,东北地区某高镍生铁厂常规检修一周,预计影响产量一百余金属吨。该厂镍生铁品位十以上。

【海外镍豆升水】据SMM获悉,海外镍豆(新加坡、马来西亚等仓库)对LME镍升水价格仍维持在150美元/吨左右。

【河南发布绿色环保调度制度】近日,河南省政府办公厅公布施行《河南省绿色环保调度制度(试行)》,新制度指出,对工业企业等采取停限产等措施时将区别对待,不能"一刀切"。

【长春开展秋冬季 大气污染治理“百日攻坚”】长春市将开展秋冬季大气污染治理“百日攻坚”行动,通过全面实施固定污染源达标排放、燃煤小锅炉“清零”、重点行业错峰生产等8个专项行动,保卫长春的蓝天白云。

【钢铁】世界钢铁协会:9月全球粗钢产量同比增长5.6%至1.41亿吨,其中中国增长5.3%至7180万吨。

【钢价】河钢集团出台10月下旬建筑钢材销售价格政策,盘螺下调100元/吨,高线、螺纹钢维持上期基价不调整。

【2017年第3季度淡水河谷锰矿产量环比增加12.1%】根据淡水河谷公布的报告,2017年3季度,公司旗下三座锰矿山的锰矿产量总计56.8万吨,环比上季度增加12.1%,同比降低11.5%。其中,Azul锰矿山38.2万吨,Urucum锰矿山16万吨,Morro da Mina锰矿山产量2.7万吨。

【精艺股份前三季净利同比增长443.46%】10月24日,精艺股份发布2017年三季报,报告期内,公司实现营业收入38.94亿元,同比增长43.98%;净利润为4925.39万元,同比增长443.4574%;每股收益为0.20元。


商品市场

隔夜美元盘中一度触及94关口一线,主因受到特朗普税改政策取得进展的利好持续发酵以及市场推测下一任美联储主席可能采取更为强硬的货币政策立场的影响;内外盘基本金属昨日夜盘阶段全线收涨,盘中冲高动作明显。》查看详情

美油12合约周一下挫明显,主因市场消化了此前提振油价的乐观信号,美国原you增产预期打压油价走势。短期内,关注美国上周两大原you库存数据,看能否对油价构成提振效果。 

》今日财经数据前瞻:美国10月Markit制造业PMI预增 金属或延续宽幅震荡


终端资讯

【铅蓄电池】电动蓄电池市场更换需求欠佳,加之铅势偏弱,经销商采购谨慎,电池市场批发价陆续回落,另48v20Ah在580-620。

【楼市】统计局:9月,热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平,同比涨幅全部回落;70个大中城市中一线城市房价环比继续下降,二三线城市涨幅继续回落或与上月相同;70个大中城市中一二三线城市房价同比涨幅继续回落。

【楼市】人民日报海外版:有关人士指出,当前,房地产调控效果逐步显现,楼市有所降温,总体运行比较平稳。在“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”方针指引下,调控力度不会松劲。房地产长效机制也在抓紧研究制定。这些将共同促进住房回归居住属性,促进房地产市场平稳健康发展。

【车市】中证网:全球最大的特斯拉超级充电站10月23日在上海浦东新区丁香国际商业中心正式开启服务。该超级充电站配备50个超级充电桩,可同时为50台特斯拉进行超级充电。

【电池】英国金融时报:中国中化、天齐Li业、宁波杉杉等竞购智利化工矿业公司40亿美元股权。该公司为世界上最大的Li电池供应商之一。

【充电站】全球最大的特斯拉超级充电站10月23日在上海浦东新区开启服务。中新网:针对媒体报道的“特斯拉与上海达成建厂计划,有望独资建厂”,特斯拉回应称正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性,年底计划将会更加清晰,没有披露更多内容。

【电力】荷兰政府表示,荷兰将在2030年关闭所有燃煤电厂,其中包括2015年修建的三座燃煤电厂,该国政府还宣布计划在同年禁止销售所有汽you和柴油汽车。

【Li电池业务业绩提升 杉杉股份前三季净利预增50%-60%】杉杉股份公告称,经财务部门初步测算,预计2017年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%-60%。业绩预增,主要系公司Li电池正极材料业务经营业绩大幅提升所致。


宏观焦点

中国:

从财政部获悉,今年前3季度,全国国有及国有控股企业实现利润总额达21788.5亿元,同比增长24.9%,实现收入和利润持续较快增长。财政部发布的公告显示,全部利润中,中央企业占14073.8亿元,同比增长17.8%;地方国有企业占7714.7亿元,同比增长40.3%。

截至9月22日,各类实施机构已与77家企业签署市场化债转股框架协议金额超1.3万亿元。与此同时,我国企业杠杆率已开始下降。此外,银监会今年还通过一系列措施突出重点领域和薄弱环节的风险防控,个人消费贷领域就是重点关注的领域之一。包括北京、上海、广州、深圳等地监管部门已经对当地银行业金融机构下发通知,收紧个人消费贷款。专家表示,今后一段时间,我国风险管理和加强监管的任务主要集中在去杠杆上,而增加GDP,即保持经济稳定增长,也是去杠杆的治本之道。

欧美:

欧元区10月消费者信心指数初值-1,创最近16年初值新高,预期-1.1,9月终值-1.2。数据公布后,欧元兑美元短线触底回升,现跌幅收窄至0.21%,报1.1755。

法国巴黎银行:本周焦点为欧洲央行公布的10月利率决议,市场广泛预计其将宣布从2018年1月起,每月资产购买规模将削减至300亿欧元,并延长购债六个月;欧元波动的幅度料有限,因市场已将欧洲央行减码QE计价在内。

英国央行副行长康利夫:不想对11月加息进行预测,2017年英国经济增速明显放缓。若英国央行预测国内通胀上升,就有必要加息。接下来三年有必要加息。加息幅度与最终利率水平不需要达到金融危机之前的水平。

德国央行:德国经济强劲的动能可能在第三季度有所停滞,工业将持续支撑经济增速,个人消费可能将放缓,但预计不会出现持续恶化的信号;受基期效应影响,通胀在年底前将下滑。


相关市场

【用电量】能源局:9月全社会用电量5317亿千万时,同比增长7.2%;1-9月全社会用电量46888亿千万时,同比增长6.9%。

【煤价】中国煤炭市场网:10月23日发布的CCTD秦皇岛动力煤价格全面下跌,其中5500大卡秦皇岛动力煤价格收于618元/吨,较与上周下跌3元/吨,5000大卡和4500大卡分别较上周下跌4元/吨和5元/吨。

【煤炭】国际能源署(IEA)署长法提赫·比罗尔近日在韩国首尔的会议上表示,在外界对污染存在担忧之际,中国煤炭消费可能已经见顶。

【利率】隔夜shibor报2.616%,上涨3.78个基点。7天shibor报2.8341%,下跌0.38个基点。3个月shibor报4.3793%,上涨0.35个基点。


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