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【SMM金属早餐】铝迎库存拐点还是铝价拐点*锌库存有何变化*海外钴价续涨钴盐厂商掀风波


通知:今年有色金属及小金属行情劲爆,供给侧改革及环保成热点话题,2018年能否持续上涨热情?基本面及宏观面是否支持上涨?》敬请围观10月底SMM年会上各路专家的“头脑风暴”。》点击查看报名通道


 

SMM独家早评

铜:预计今日伦铜6935~6985美元/吨,沪铜主力1712区间54200~54700元/吨,现货方面继续关注进口铜流入情况,目前好铜货源较少,平水铜品牌之间分化较大,预计今日升水160~250元/吨。》查看详情

铝:沪铝方面今日关注库存数据,预计运行区间16000~16250元/吨,现货贴水140~100元/吨。》查看详情

铅:沪期铅继续运行于各路均线下方,同时上方5、60日均线粘连,料日间以区间整理为主。》查看详情

锌:沪锌上方5日线与40日线黏连压力较大,无明显上升动力支撑或难突破,预期日内沪锌或运行于25000-25450元/吨附近。》查看详情

锡:上周五夜盘沪期锡主力重心继续下行,今日预计继续测试144000元/吨附近支撑,若跌破则下一支撑142500元/吨,今日预计主要运行区间143000-145000元/吨。》查看详情

镍:料伦镍运行于11600美元/吨上方,沪镍主力1801合约运行于93600~95200元/吨之间,现货价格至93400~94800元/吨。》查看详情


今日焦点

【铝锭库存拐点还是铝价拐点?】河南、山东、山西等省取暖季限产方案相继出台,料影响电解铝年产能超过260万吨,但同期复产和新增电解铝产能也处于投产过程中,高库存下限产料不会造成供应紧张或短缺。资金观点从前期的逢低买入转向逢高抛空的操作,心态转变后远期铝价的上升阻力增加。短期内,随着消费复苏,且电解铝限产提前,库存有望迎来阶段性拐点成铝价反弹的诱因,反弹高度仍视资金推力。

【山西取暖季限产方案出台:预计影响电解铝年产能11万吨】山西发布2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,方案指明:“4+2”城市采暖季电解铝厂限产30%以上,以停产电解槽的数量计,SMM了解包括山西晋能集团新东方铝业有限公司、太原东铝铝材有限公司、山西兆丰铝业有限责任公司合计约11万吨年产能在取暖季需错峰生产。

【北方消费拖累下 锌三地社会库存变化如何?】上周三地较此前一周有所减少。虽天津因消费拖累下库存继续增加,但上海、广东均呈现减少。上海因周内到货较好,降幅较不明显。SMM预计,本周天津消费或仍偏弱,上海随冶炼厂、进口锌陆续到货,库存或继续小增。【详细数据请见锌周报 QQ:2881570887】

【房地产受政策“调控”下,对锌消费影响究竟如何?】据悉,今年1-9月份,全国房地产开发投资同比增长8.1%,增速在连续5个月下行之后首次出现回升,虽然土地购置依然高增,但受销售低迷拖累,第三季度新开工增速由上半年10.6%跳水至1.4%。SMM认为,第四季度房地产若持续降温,曾经耗锌需求颇大的房地产行业,今年或增速放缓。

【神户制钢所危机加剧 旗下一铜工厂正接受检查】日本政府周五表示,神户制钢所旗下一铜工厂就可能违反行业标准正在接受检查,在此同时该公司表示,在产品数据造假被揭发之后,正在了解产品持续出货的报导。

【IAI:9月全球铝产量为469.5万吨 同、环比均回落】国际铝业协会(IAI)10月20日公布的数据显示,9月全球铝产量为469.5万吨,较8月减少109,000吨,且较上年同期减少157,000吨。不包括中国在内,全球9月原铝日均产量降至69,600吨,8月为69,800吨。不包括中国在内,全球9月铝产量总计为208.9万吨,低于8月的216.4万吨。IAI称,中国9月铝日均产量增至86,900吨,8月为85,200吨。

【港口镍矿库存】据SMM调研,截止上周五,全国所有港口的镍矿库存1018万湿吨,较上周增加38万湿吨,折合金属量8.34万吨。其中全国七大港口镍矿库存776万湿吨,较上周增加27万湿吨。

【去产能】国家发展改革委党组书记、主任何立峰:目前为止,去落后钢铁产能已经超过1.1亿万吨,去落后煤炭产能超过了4亿吨。


金属及行业要闻

【Aurubis 2018年阴极铜升水】贸易商上周五称,欧洲最大的铜冶炼商Aurubis给其客户提供的2018年阴极铜升水报价为每吨86美元,与2017年报价相同。公司一发言人称:“在考虑所有的因素后,这一报价反映了我们对2018年市场的预期,市场整体上十分积极。”

【格林美:回应收购淡水河谷镍矿股权传闻】格林美10.22日在投资者互动平台回应近日的收购淡水河谷Vale New Caledonia镍矿股权传闻,表示:格林美一直在为建立世界性钴镍原料供应保障体系努力,与包括与嘉能珂、托克等世界矿产巨头积极探索各种原料合作方式,目前没有涉及所述股权合作事项。

【湖南有色行业景气指数大幅攀升】湖南有色金属(郴州)指数研究中心负责人介绍,受宏观经济向好趋稳、去产能和供给侧改革深入推进影响,有色金属行情持续回暖,行业经营形势整体向好。监测数据显示,三季度湖南有色金属行业景气指数达52.2%,为近5年来首次站上50%的荣枯线。

【郴州市涉矿专项整治清退违规资金2.74亿元】10月17日,从郴州市纪委获悉,郴州市清理国家公职人员违规参与涉矿等经营活动专项整治自查自纠成效明显,全市参与涉矿等六项经营的国家公职人员及配偶、子女及其配偶共1975名,目前已清退资金27373.2万元。

【宜章县开展涉矿专项整治工作 清退资金1201.7万元】截至目前,宜章县133个单位主动自查自纠,12291名国家公职人员进行了个人申报,其中一般干部10853人、科级干部1438人、处级干部63人,清理覆盖率达99.8%。通过自查自纠,全县共有30人主动报告违规参与涉矿等经营性活动的情况,涉及总投资金额1201.7万元,其中27人已完成清退,3人正在办理退出手续。

【南方铜业三季度净利翻番】南方铜业公司(Southern Copper)三季度净利同比翻番至4.018亿美元,因铜价走高及销量激增。

【罗平锌电业绩预告】罗平锌电10月23日发布2017年业绩预告,预计公司2017年全年净利润为5000万元~6000万元,上年同期为8291.35万元,同比下降39.7%~27.64%。公司表示,做出上述预测,是基于以下原因:公司富乐矿山产量减少及全资子公司德容矿业和向荣矿业因续办安全生产证可证和环评备案手续导致采矿量减少。

【PPS重新招标采购250吨锡 到货期为12月】首尔10月20日消息,韩国公共采购服务中心(PPS)在其网站上称,韩国重新招标采购250吨锡,到货期为12月。此前,韩国公共采购服务中心周四取消招标,因只收到一个投标。

【翔鹭钨业业绩预告】翔鹭钨业10月23日发布2017年业绩预告,预计公司2017年全年净利润为5996.75万元~7710.10万元,上年同期5711.19万元,同比增长5%~35%。公司表示,做出上述预测,是基于以下原因:开拓新市场,产销额增长,带动利润增长。

【硅社会库存创近两年新高】据SMM调研了解,截止上周五,黄埔港、天津港以及昆明仓库硅库存再创高位,其中黄埔港主要仓库合计储量近3万吨,同比增长6.7%,而昆明硅储仓库库存量超出5万吨,同比数据更是翻升68.8%,天津港仓库存量也已达到1.5万吨附近,此外再加上一些小仓库储量,全国社会仓库金属硅储量保守估计已经超过10万吨,创下近两年库存新高,且高于近5年同期历史数据。

【海外钴价续涨 钴盐厂商掀风波】进入月中,钴市以平稳出货为主。外盘及外媒价格在上周呈上涨趋势,国内钴盐厂商节后再次拉涨报价。但正值月中,下游虽有畏高增加库存,但高价接盘成交的量级仍较为有限。节后前驱体市场整体持稳,受到碳酸Li及价格传导时间的影响,前驱体本月较为平稳。三季度以来碳酸Li供应持续紧张,节后碳酸Li厂家抬高报价,材料厂在刚需下被动接受,主流成交价位逐渐接近碳酸Li厂商报价。正极材料厂商迫于Li盐涨价压力本周提高报价,主流成交缓慢上涨。》查看详情


商品市场

上周五,美元录得10月2日以来最大单日涨幅,主因美国税改取得进展,提升财政刺激政策将推动经济增长的前景,刺激投资者对风险资产的配置;内外盘基本金属上周五夜盘阶段受美元走强的影响全线下挫,沪镍在创9月4日以来新高后,跌逾1%,领跌基本金属。》查看详情

美油12合约上周五总体保持先抑后扬的态势,由于伊拉克正努力重振基尔库克油田的产量,原you多头一度获利回吐,但随后因库尔德地区冲突、贝克休斯石油钻井总数连降三周、OPEC称将减产延长至2018年底等多重利好的推动下,油价跌幅有限。

》今日财经数据前瞻:欧元区10月消费者信心指数预增 金属或保持宽幅震荡


终端资讯

【楼市】住建部部长王蒙徽:预计今年四季度全国房地产市场还将延续成交量增速回落、成交价格趋于稳定的走势。对于全年房地产市场走势,将保持目前平稳运行的态势。下一步,住建部将坚持调控目标不动摇、力度不松劲,保持政策的连续性和稳定性。

【车市】财新:中国政府正在着手排查新能源汽车产能,以确认是否存在过剩。财政部经济建设司副司长宋秋玲在《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》宣贯会上发言时提及上述信息,她未透露如果确实存在产能过剩将采取何种措施。

【车市】日前,江西优源新能源汽车项目正式签约。项目由上海宇芃企业集团投建,总投资60亿元,主要从事新能源电动汽车研发、生产与销售,电动汽车零部件的生产、销售。项目分两期实施,一期项目总投资20亿元,一期项目达产达标后,可实现年产5万台新能源汽车,全部达产后可年产新能源汽车20万台。

【车市】新华社:10月22日,首批10部电动公交车投入到“神州第一街”——长安街的1路公交运营线路。今年底,北京公交集团将更新完成4500余辆电动公交车,届时新能源车占比将达65%。

【车市】据媒体报道,特斯拉和上海市政府就在上海建制造工厂达成协议。一知情人士称,特斯拉正就时间等公告细节和上海市政府商议。


宏观焦点

中国:

经济参考报:从经济工作领域来看,我们面临的风险主要来自内部经济结构的不合理,具体体现在企业产能、地方政府债务、房地产、金融体系与资本市场等领域存在的风险,当前特别要警惕、防范和化解这些领域发生重大风险,警惕和防范系统性、颠覆性风险。

海通证券姜超:从2016年初到2017年中的经济增速和工业品价格稳中有升,确实对应着经济复苏;但今年3季度呈现经济增速下行而通胀上行,这其实就是典型的滞胀。

上证报:据悉,上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案,并已上报。上海自由贸易港将借鉴新加坡、迪拜等国际上的做法,实行“一线放开、二线管住、区内自由”,类似于“关内境外”。

人民日报发布“中国经济新征程”系列文章指出,供给侧结构性改革这一主线依旧未变,将继续为中国经济在转型阶段持续健康发展指明正确路径。

欧美:

美国财政部上周五指出,2017财年预算赤字为6657亿美元,创2013年以来的财年新高,支出项目的迅猛增长压过了税收收入的复苏。

美国9月成屋销售总数年化为539万户,高于预期530万户,前值为535万户。美国9月成屋销售总数年化环比上升0.7%,预期下降0.9%,前值下降1.7%。

美联储主席耶伦上周五表示,只要经济依然处于低利率环境下,资产购买和其他非常规政策工具就必须是美联储弹药的一部分。耶伦表示:“我们必须为再次使用非常规政策工具做好准备。即便没有大规模的金融、经济危机,短期利率需要被调至更低水平的可能性高的令人不舒服。”

摩根大通全球固收首席投资官Hallam表示,9月初以来美元已反弹近3%。如果投资者对美国税改保持信心,同时FOMC延续年底加息路径,美元将继续保持上涨态势。


相关市场

【内蒙古前3季度煤炭价格同比上涨逾五成】从内蒙古自治区发改委价格监测中心获悉,今年前3季度,受产能释放与需求增长步调不一致影响,内蒙古煤炭价格持续高位小幅波动,全区动力煤平均坑口价格为202.58元/吨,同比上涨51.60%。

【煤炭】河北港口集团相关部门了解到,该集团旗下的秦皇岛港、曹妃甸港区、黄骅港区全面停止接收柴油货车运输的集疏港煤炭,提前终结“汽运煤”时代,为守护京津冀“青山绿水、蓝天碧海”尽一份力量。

【原you】欧佩克(OPEC)秘书长穆罕默德-巴金多周四表示,原you市场正加速恢复平衡,未来相当长一段时间内原you需求不会见顶。

【电力】发改委:为深入推进“放管服”改革和电力体制改革,取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”行政审批后,拟加强事中事后监管,建立完善优先发电、优先购电制度,明确优先发电、优先购电的内容、范围和保障措施,保障无议价能力的公益性发用电和清洁能源上网。


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