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【SMM金属早餐】铜镍强力反弹*铜升水因何升至300元左右*锌市供应短缺扩大


通知:今年有色金属及小金属行情劲爆,供给侧改革及环保成热点话题,2018年能否持续上涨热情?基本面及宏观面是否支持上涨?》敬请围观10月底SMM年会上各路专家的“头脑风暴”。》点击查看报名通道


SMM独家早评

铜:今日伦铜区间6780~6830美元/吨,沪铜1712区间52800~53300元/吨,现货方面持货商欲继续上抬上水,料今日升水270~升水330元/吨。》查看详情

铝:预计今日伦铝宽幅震荡于2120~2150美元/吨,沪铝主力合约运行于16200~16450元/吨,现货贴水小幅收窄至120~80元/吨。》查看详情

锌:沪锌运行乏力,下方5日线支撑被打破,下影线刺破10日线,周内重心下沉明显,缺口位置将要补全,料日内沪锌或运行于25740-26150元/吨。》查看详情

铅:沪期铅区间盘整,21000元/吨整数平台难以稳固,铅价短期或维持蓄势整固走势。》查看详情

锡:昨夜沪期锡主要在20日均线附近低位盘整,今日预计保持震荡走势,料主要运行区间145000-147000元/吨。》查看详情

镍:期镍连续上行后上方40日均线处承压,料今伦镍高位盘整,沪镍主力1801合约90000元关口有压力,运行于89000~90200元/吨之间,现货价格至88700~90600元/吨。》查看详情

今日焦点

【全球金融市场】道指连续两天创收盘纪录新高,美元指数连跌四天,市场认为美联储9月会议纪要透露的鹰派信息不及预期。欧元和西班牙债券上涨。

【沪市电解铜高升水为何如此坚挺?】节后归来,沪市电解铜升水持续攀高,10月12日升水甚至已达三百左右,SMM认为主要有两点:1、十一节前贸易商清库后的节后补库和节后下游为满足订单需求入市按需采购补库,拿货积极性虽不及节前,但力度有徐徐渐进之势。2、持货商对补库需求、盘面价格乐观的心态、进口铜货源流入较为有限,助涨了惜售情绪,市场可供流通货源趋紧。据SMM了解,上海部分大型持货商对交割前后高升水持乐观态度。

ILZSG:8月全球锌市供应短缺量扩大】国际铅锌研究小组(ILZSG)数据显示,8月全球锌市供应短缺量扩大至3.96万吨,7月修正后为短缺2.32万吨。今年1-8月,锌市场供应短缺28.7万吨,上年同期为短缺22.1万吨。ILZSG表示,截至8月底的精炼锌总库存降至110万吨,低于7月底的113万吨。 

ILZSG:8月全球铅市场供应缺口收窄】ILZSG数据显示,8月全球铅市供应短缺量从7月的31,900吨收窄至4,600吨。1-8月,铅市场产量缺口为119,000吨,去年同期过剩49,000吨。

【旺季不旺? 十月铝消费有待考量】据某大型铝板带箔加工企业向SMM表示,虽然9月份产量达五万七千吨,但受制于高铝价及终端客户环保限制,目前10月份订单仅有不到四万吨,而按往年情况该企业在国庆后的订单应该已排至11月中旬,10月整体下游订单情况将如何?SMM将进一步调研了解,并将详细情况反映到本月月报中。

【山东淄博市供暖季限产具体方案出台——中铝山东限产30%按生产线计】淄博市人民政府办公厅下发淄博市2017年度工业企业冬季错峰生产调控措施实施方案的通知,位于淄博的中铝山东将按生产线计减产30%,若按最低产能生产线限产计算,中铝山东177.3万吨/年的氧化铝产能需停产产能为31万吨/年,占总产能的17.5%。限产时间为2017年11月15日至2018年3月15日。

【环保检查结束 浙江铜加工企业产量恢复】据SMM了解,此前,8月浙江进行环保检查,部分中小型铜加工企业生产受到影响,进入9月份,随着环保检查的结束,企业产量已陆续在恢复中。

【SMM调研】近期市场频传安徽太和再生铅冶炼厂停产消息,据SMM了解,目前当地再生铅冶炼厂均生产正常。另据炼厂反映,因再生铅冶炼厂满负荷生产,目前原料废电瓶货源趋紧、价格亦是水涨船高,加之成品精铅成交价格贴水不断扩大,冶炼利润下滑明显。

【沪伦比值短暂性上修 进口锌少量入沪】10月12日,少量进口锌入沪,主要以西班牙为主。据SMM跟踪,10月10日沪伦比值8.5,进口锌由亏损转为盈利538元/吨,少量进口锌入沪。12日,沪伦比值下修至8.15,进口锌盈利转亏损,然据SMM了解,下周仍会有部分进口锌入沪。


金属及行业要闻

工信部:要在保持传统电力、家电等领域稳定发展外,积极与新能源汽车、电子等领域合作,开发新兴产业用铜材,提高产品的附加值。

智利矿业部长铜价展望】智利矿业部长Aurora Williams表示,智利预计今年剩余时间内铜均价将温和上涨,但不足以推动全年铜价升至每磅3美元上方。智利央行的数据显示,该国9月铜出口额达到31.8亿美元,为近三年来最高水平。

【赞比亚铜产量】赞比亚矿业部长Christopher Yaluma说,由于投资环境有利,以及国际铜价上涨,2000—2016年期间,赞比亚铜产量从22.6804万吨增长到77.0587万吨,增幅达200%。

【赞比亚铜出口】赞比亚联合铜矿投资控股公司(ZCCM-IH)首席执行官,由于国际市场的需求增长,赞比亚铜出口量很可能在未来几年内达到100万吨。 

【日本第四季度铝升水下降】多位直接参与季度定价谈判的消息人士表示,因实货铝升水下滑,日本第四季度铝升水敲定为每吨94-95美元,较前一季的118-119美元下降19.5%-21%。

【低镍生铁工厂动态】据SMM调研了解,受环保等因素影响,原山西某低镍生铁工厂将于本月转移至广西工厂,目前广西工厂镍矿已卸港,预计正常生产时每月低镍生铁产量32000吨。其山西工厂已售给某特钢厂。

【印尼贸易部修正精炼锡出口数据】印尼贸易部周三发布的修正数据显示,印尼9月精炼锡出口同比下降3%,初值则为增长32%。修正后的数据显示,印尼9月精炼锡出口量为7,503吨,环比上升16%。修正数据是由于向贸易部提供数据的调查机构对数据作出了调整。

【甘肃建立9个省级矿山地质环境监测区】从甘肃省国土资源厅获悉,甘肃省将严格矿山地质环境的监督管理,加强矿山地质环境调查与监测,强化矿山地质环境保护。甘肃省将建立金川铜镍矿、山丹煤矿、靖远煤矿、窑街煤矿、阿干煤矿、华亭煤矿、马莲河流域石油采区、厂坝铅锌矿、大水金矿等9个省级矿山地质环境监测区。

【中钨高新:钨产品价格提升 前三季净利预增约4倍】中钨高新(000657)11日晚间发布业绩预告,预计前三季度净利润1亿元-1.3亿元,同比增长353%-489%。其中第三季度净利润4134万元-7134万元,同比增长142%-318%。报告期内,受全球经济复苏、钨产品价格提升等因素影响,公司主要产品市场需求加大。

【三门峡陕州区王家后乡要求铝土矿企业停产一个月】为十九大的胜利召开营造一个和谐稳定的安全氛围,结合王家后乡矿山企业大多存在开采面角度过大,安全隐患治理不彻底的实际状况,乡政府要求从9月30日至10月31日,全乡所有矿山企业一律停工停产,严禁任何施工作业。


商品市场

隔夜因美联储会议纪要显示,虽然美联储决策者仍倾向于今年年末加息,但有些人仍担心低通胀可能持续,美元受此影响跌至两周低位;内外盘基本金属昨日夜盘阶段分化明显,期铜、期镍涨势扩大,领涨基本金属,其余品种多保持弱势震荡格局。》查看详情

》今日财经数据前瞻:美国9月PPI年率预增 金属分化明显


终端资讯

【SMM调研】据SMM调研了解,山东地区某一铅蓄电池企业新建产能投建完成,涉及月产能60万只,工厂计划于本月开始试生产,试产结束后将于11月份正式投产。

【车市】随着中国电动汽车市场在2014年真正启动,中国的动力电池行业开始爆发,目前产业规模位居全球第一,并出现了一些具有国际竞争力的世界级公司,开始为全球著名乘用车企供货。

【车市】新能源汽车迎新一轮发展高潮。随着各国禁止燃油车时间表的陆续公布,以及国内“双积分”政策的正式发布等,新能源汽车迎来了新的发展机遇,也成为了资本市场关注的热点。与此同时,各地日前也纷纷出台新一轮政策推进新能源汽车产业的发展。(经济参考报)

【楼市】深圳市土地房产交易中心发布公告,以挂牌方式公开出让A811-0323宗地的使用权。这是深圳首次采用住房全年期(全年期就是70年)只租不售的办法以挂牌方式出让居住用地。 

【电池】中国建筑材料集团公司:“年产2.4亿平方米Li电池隔膜建设项目”首条生产线试生产推介会举行,标志着中国建材集团打破国外垄断,成功实现了Li电池材料中最后一个关键材料的国产化。


宏观焦点

中国:

【中国制造2025添百亿专项资金】从工信部、发改委、财政部等权威部门获悉,我国将根据《中国制造2025》总体规划,继续以专项资金等方式支持中国制造2025重点项目发展。据相关专家透露,此次给予中国制造2025重点任务单个项目的资金支持水平在3000万元到5000万元,部分共性技术项目或关键技术项目则将获得超过亿元的资金支持。相关专家推算,总的资金支持金额将有望突破百亿元大关。

IMF在华盛顿秋季年会发布2017年10月《全球金融稳定报告》。报告表明,今年全球金融体系继续增强,近期风险已下降。但除了进展之外,IMF提醒全球警惕目前的资产估值和杠杆率升高带来的压力,目前在中国等一些主要经济体内,私人非金融部门的偿债压力和债务水平过高,影子信贷增速过快,希望中国继续深入去杠杆化的改革进程。

上海发布服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案,要推动“一带一路”跨境电子商务发展,支持跨境电商拓展产业链、生态链,把货物进出、国际贸易、航运物流、金融服务等相关领域改革结合起来,实现开展国际业务最大便利。

欧美:

美联储会议纪要:少数美联储官员希望推迟至通胀更高时再加息;多数官员认为2017年再度加息是有保障的;多数官员担心低通胀不仅仅是暂时性现象而已;部分官员希望推迟加息,直到通胀开始走高;部分官员认为加息与否取决于未来数据表现。

欧洲央行管委斯梅茨:QE退出是一个持续的问题,倾向于逐步退出QE;QE再校准需要循序渐进并且保持谨慎;欧洲通胀仍然需要依靠货币政策支持。


相关市场

【原you】欧佩克月报:欧佩克9月原you产量增加8.8万桶/日至3275万桶/日;将2017年全球原you需求增长预期由142万桶/日上调至150万桶/日;将非欧佩克原you供应增长预期由100万桶/日下调至94万桶/日;经合组织8月原you库存下降2470万桶至29.96亿桶,仍高于五年均值1.71亿桶。

巴克莱:原you市场可能在四季度收紧;2018年原you库存将再次增加。

【资金面】央行:周三开展了200亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%,为连续第二日资金零净投放零净回笼。央行操作表明不愿看到宽松预期扩散的意愿,在中性政策基调不改的情况下,资金面谨慎预期未消。

【利率】隔夜shibor报2.741%,上涨0.3个基点。7天shibor报2.9247%,下跌1.43个基点。3个月shibor报4.3555%,上涨0.14个基点。


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