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【SMM金属早餐】升水再创新高支撑锌价*集团内电解铝产能置换亮绿灯


通知:今年有色金属及小金属行情劲爆,供给侧改革及环保成热点话题,2018年能否持续上涨热情?基本面及宏观面是否支持上涨?》敬请围观10月底SMM年会上各路专家的“头脑风暴”。》点击查看报名通道


SMM独家早评

铜:铜价走势如前日所料保持强势态势,外盘主受近日全球经济的加速复苏提振,内盘来看现货高升水支撑铜价,且远月合约的多头增仓可能在短期内刺激铜价上行。料今日伦铜区间6730~6780美元/吨,沪铜1712区间52000~52500元/吨,现货持货商挺升水态度强硬,短期内双方将展开拉锯,料今日升水220~升水280元/吨。》查看详情

铝:预计伦铝多空今日继续围绕5日均线争夺,运行区间2155~2175美元/吨,沪铝上方均线趋拢形成较强阻力,但16500元/吨整数关口支撑亦显,预计今日运行区间16450~16650元/吨,现货贴水维持220~180元/吨附近。》查看详情

锌:日内伦锌整体运行先抑后扬,美指走软给予上涨动力,突破5日线压力,日内或伺机上测3300美元/吨,运行于美元3260-3300美元/吨。日内OPEC月度市场报告发布。0#沪锌运行较为强势,宏观环境较好,投资需求显现,而锌基本面支撑强劲,日内沪锌或运行于26000-26480元/吨。十九大前最后一次中央委员会全体会议日内召开,值得关注。0#现锌对11月升420-540。》查看详情

铅:隔夜,沪期铅主力1711合约开于20720元/吨,开盘后,多空交织,双方力量均衡,铅价宽幅震荡,探底20560元/吨,随后多头持续加仓进场,伴随部分空头减仓离市,铅价不断向上攀升,摸高21000元/吨,最终收报20990元/吨,涨340元/吨,涨幅1.65%。沪期铅区间盘整,多空双方在21000元/吨关口争夺激烈,铅价短期或维持蓄势整固走势。》查看详情

镍:山东临沂采暖季涉镍企业被要求未来4个月错峰限停产50%事件发酵,并超出市场对不锈钢产量缩减预期的影响,料今伦镍60日线支撑强,沪镍主力1801合约高位偏强运行,区间87700~89000元/吨之间,现货价格至87600~89400元/吨之间。》查看详情

锡:伦锡上方阻力21200美元,目前尚未有效突破前期阻力平台,料以震荡为主。昨夜沪期锡主力走势先抑后扬,盘中空头有离场迹象,主要在60日均线附近震荡。今日预计仍以承压震荡为主,主要运行区间146300-147500元/吨。现货市场,沪期锡保持震荡走势,预计现货也将保持趋稳走势,今日预计主流143500-145500元/吨。》查看详情


今日焦点

【“十一”前后三地锌社会库存变化】据SMM了解,锌三地社会库存十一期间总共增加2万吨附近,自9万吨附近增加至11万吨左右。沪粤津三地增加幅度相当,均增加6-7千吨附近。其中这一增加主要由国内炼厂到货贡献,进口锌节间到货量有限。

【现货铜升水高挺 期铜看多氛围再起】节后我国经济数据意外走强,受需求端提振,期铜远月合约成交活跃,增仓明显,远强近弱格局表明市场看多氛围再起。临近交割,现货铜升水高挺,预计本周仍易涨难跌。

【LME现货升水再创新高 或继续支撑锌价】据SMM了解,10月10日日内LME现货升水再刷2007年新高至68美元/吨。十一期间,伦锌冲高3308.5美元/吨刷新10年高位,LME库存持续下降,维持低位,加之LME现货升水走高,国外货源依旧紧张。SMM认为,LME现货升水再创新高或继续支撑锌价。

【凡口铅锌矿停产检修影响】据SMM了解,凡口铅锌矿应上级要求对矿山电线电缆进行排查,停产检修15天左右,届时将影响10000吨左右锌精矿产量,其相应的炼厂由于矿端的影响,10月产量也将下滑。

【集团内部电解铝产能置换新政策】日前国家工信部发布关于企业集团内部电解铝产能跨省置换新政策,政策核心为集团内部电解铝产能指标可自由跨省使用,地方政府不再有权阻止,SMM认为,这一文件给例如其亚、中铝抚铝等此前指标意欲出省但未能实现的企业亮了绿灯。


金属及行业要闻

【诺德股份4万吨电解铜箔投建】诺德股份年产4万吨动力电池用电解铜箔项目将分阶段陆续建设完成,第一期1万吨项目也将于今年年底投产,项目在建成后也会成为目前世界上最大的动力电池用电解铜箔生产基地。

【印尼镍生铁厂动态】据SMM调研了解,印尼某镍生铁工厂受价格上涨以及中国镍生铁需求向好带动,另两台高炉已于9月下旬投产,年内产量预计增加至0.3万镍吨。

【9月上海地区电解镍库存环比下降9.6%】据上海有色网调研,截至9月末,上海地区电解镍库存总量为10.5万吨,环比下降9.6%。

【钢厂检修】沙钢计划于10月20日至10月29日对电炉炼钢四车间大修10天,影响部分优线产量3万吨左右。

【江西有色行业子产业和重点企业全面回暖】江西省工信委公布的消息称,江西省铜产业利润增长近五成,江铜集团利润暴涨。预计1-8月,全省铜产业主营收入3487.8亿元,同比增长20%;利润130.7亿元,同比增长53%。主要企业江铜集团收入1398.2亿元,增长11%;利润36.7亿元,增长92%。预计1-8月,全省钨产业主营收入374.6亿元,同比增长25%;利润21.8亿元,增长30%。预计1-8月,全省稀土产业主营收入363亿元,同比增长24%,利润24.9亿元,增长51.1%。 

【BMI:未来几年锌仍将短缺】英国基础矿物情报机构(BMI)的报告认为,由于矿石短缺矿业公司削减产量,未来几年全球精炼锌市场仍将出现短缺。预测从2017年到2021年,全球精炼锌产量和消费量年均增速分别为1.9%和1.6%。从需求看,预计2017年中国中国锌消费量增速为2.5%,到2021年将下降至0.0%。

【天元铝业3万吨电解铝产能拟置换】天元铝业发布公告称,经三门峡市人民政府同意,三门峡天元铝业股份有限公司3万吨电解铝产能拟在全国范围内出让。

【日本实现全球首次海底矿物大量开采】日本经济产业省与“石油天然气和金属矿物资源机构”近日宣布,已实现全球首次成功利用船只大量开采海底矿物资源。据报道,在日本冲绳县近海,接连发现存在从海底与热水一同喷出的金属堆积而成的“海底热水矿床”,日本力争2020年代中期前后实现商用化。据了解,海底热水矿床含有锌、铅、金、铜等资源。

【环保】从山西省环保厅获悉,今年秋冬季节山西省将全面实施大气污染综合治理攻坚行动,确保完成环境空气质量改善目标。山西省以PM2.5同比下降15%为标准,完成比例低于60%的将问责副市长,低于30%的将问责市长,不降反升的将问责市委书记。(新华社)

【河北省2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动督办通知】10月10日河北省大气污染物防治工作领导小组发布文件:领导小组组织实施2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动专项督察和执法检查,并在专项督察和执法期间公开了举报方式和渠道。经专项督察、执法检查和受理举报、发现还存在企业违法生产、治理设施运转不正常、“散乱污”整治不到位、基层政府、部门措施不力等问题。

【江西钨业钨精矿报价】江西钨业控股集团有限公司国标一级黑钨精矿十月份报价10.8万元/标吨,较上月下调1.3万元/标吨。

【钢招动态-硅锰】湘潭钢铁近期启动10月硅锰合金第二轮招标,预计采购量4500吨。国庆节前湘潭钢铁敲定第一轮硅锰采购价为7650元/吨,较9月上涨100元/吨。


商品市场

隔夜因特朗普与共和党议员产生争论导致税改计划可能受阻以及朝美紧张局势升温的持续影响,盘中阶梯式回落,触及一周低位;内外盘基本金属昨日夜盘阶段震荡走高,伦铜触及四周高位,收盘录得涨跌互现。》查看详情

周二因沙特减少11月出口以及石油输出国组织(OPEC)和贸易商称油市在经历了多年供应过剩后正恢复平衡带动。美油11合约涨近3%,重新站在了50美元关口上方。今日OPEC将公布原you市场月度报告,料将对油价做进一步指引。

》今日财经数据前瞻:OPEC月报料指引油价 金属或延续分化格局


终端资讯

【铅蓄电池】电动蓄电池市场终端消费平平,而因铅价涨势,二三线品牌陆续涨价,经销商买涨补库,现部分企业电池供货仍有短缺。

【楼市】统计局局长宁吉喆:房地产长效机制正在紧锣密鼓制定,会适时出台。目前房地产市场因地制宜、因城施策的政策效果是明显的。过去一年,全国去库存的面积达一亿平方米,主要在三四线城市和小城镇。

【楼市】监管部门已启动针对个人消费贷和经营贷资金违规进入房地产市场等乱象的排查和打击。广东等地建立个人消费贷款业务月度监测机制,要求各商业银行自2017年10月起报送个人消费贷款产品月度监测信息。(中证报)

【家电】监测数据显示,2017年9月27日-10月3日,中国一至三级城市线下家电零售市场,除净化器之外,全品类市场规模相比去年同期不同幅度下滑,绝大多数品类下滑幅度在10个百分点以上。

【家电】中证网:监测数据显示,今年国庆促销期中国家电线下市场同比下滑的基调基本落定。

【车市】2017年9月全国二手车网络车源总数160万辆,自从进入夏季以来车源量最高。8月份车源144万辆,环比上升11.11%。


宏观焦点

全球:

IMF上调全球GDP增速预期,因中国和美国前景改善。上调中国2017年GDP增速预期至6.8%,此前预期6.7%。

中国:

统计局局长宁吉喆:今年中国经济实现6.5%的增长目标没有任何问题,可能还会更好。经济稳中向好的趋势没有改变。2013-2016年,我国对世界经济增长的平均贡献率达到30%左右,超过美国、欧元区和日本贡献率的总和,居世界第一位。

多地就召开了部署第四季度经济工作的会议。10月9日,河南省委常委会、省政府,云南省委常委会,四川省政府,辽宁省政府召开了前三季度经济相关会议,部署第四季度经济工作。更早前的9月29日,江西省委常委会也召开了上述会议。会议普遍强调要进一步抓好投资,改善投资环境,促进工业平稳增长。特别是要激发社会投资动力和活力,加快重点项目建设。

欧美:

欧洲理事会主席图斯克:脱欧谈判有望取得有效进展,欧盟没有为达不成协议做准备。呼吁加泰罗尼亚地区主席不要做出使对话变为不可能的举动,该地区争端的后果将对整个欧洲都不利。不能再协商巴黎气候协定,其必须被执行,将继续进行贸易扩张项目。

英国7月和8月工业产出为今年最强劲的两个月,表明英国央行可以很快加息,但8月商品贸易逆差却创历史最高。此前数据显示,英国三季度经济首次经历自2012年同期以来最慢增速,这或抑制加息预期。


相关市场

【煤炭】据CCTD中国煤炭市场网数据显示,主要动力煤大港秦皇岛港煤炭库存数量自9月底开始逐步回升,截至10月9日,秦皇岛港煤炭库存已达664万吨,环比上月增长21.6%,增长幅度明显。

【煤炭】国家发改委近期将组织神华、中煤、冀中能源、山西焦煤等多个企业及相关部门召开深化推进煤电运直购直销中长期合同座谈会,重点研究推进电煤直购直销、中长期合同以及东北等重点地区今冬明春电煤直购直销资源衔接落实等工作。

【全球金融市场】道指创收盘新高,美油上测51美元关口,带动能源板块走高。加泰罗尼亚未立即宣布独立之后,欧元上涨。特朗普与Corker的分歧给税改前景蒙阴,造成美元走软。美债上涨。

【资金面】央行:周二开展400亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%。当天有400亿元逆回购到期。分析认为,10月资金面大概率维持平稳。

【利率】隔夜shibor报2.738%,下跌0.2个基点。7天shibor报2.939%,上涨1.89个基点。3个月shibor报4.3541%,上涨0.39个基点。

【煤电】国家发改委近期将组织神华、中煤、冀中能源、山西焦煤等多个企业及相关部门召开深化推进煤电运直购直销中长期合同座谈会,重点研究推进电煤直购直销、中长期合同以及东北等重点地区今冬明春电煤直购直销资源衔接落实等工作。

【电网】昨日国资委官方微博国资小新曝料国庆节前夕上海首座“光储充”一体化 电动汽车充电站投运。据介绍该“光储充”一体化电动汽车充电站集成了光伏发电 、大容量储能 电池 、智能充电桩 充电等多项先进技术,即便是夜间也能利用白天光伏发电后储存的电能为电动汽车充电,是沪上首座“光储充”一体化电动汽车充电站。


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