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【SMM金属早餐】镍主产区被要求错峰限停产镍价大涨 凡口铅锌矿停产检修


通知:今年有色金属及小金属行情劲爆,供给侧改革及环保成热点话题,2018年能否持续上涨热情?基本面及宏观面是否支持上涨?》敬请围观10月底SMM年会上各路专家的“头脑风暴”。》点击查看报名通道


SMM独家早评

铜:料今日伦铜区间6650-6700美元/吨,沪铜1712区间51800-52300元/吨。现货持货商挺升水意愿较强,供需双方出现拉锯,料今日升水170-200元/吨。》查看详情

铝:沪铝买盘力量仍然较强,易涨难跌观点维持不变,预计今日运行区间16700~16950元/吨,现货贴水维持220~180元/吨。》查看详情

铅:沪期铅冲高回落,下方多路均线呈多头排列,支撑稳固,短期或维持蓄势整固走势。》查看详情

锌:沪锌多空双方博弈试探,运行不稳,预期沪锌主力1712合约日内或震荡运行为主,运行于26150-26580元/吨附近。》查看详情

锡:昨夜沪期锡部分多头获利减仓抑制其进一步上扬,走势以震荡为主,今日预计主要运行区间147000-148500元/吨。》查看详情

镍:沪镍主力1801合约高位偏强运行,区间87700~89000元/吨之间,现货价格至87600~89400元/吨之间。》查看详情


今日焦点

【镍主产区企业未来4个月被要求错峰限停产50%】山东省临沂市环境保护局印发关于转发《山东省环境保护厅关于印发山东省钢铁企业采暖季错峰限停产指导意见的通知》,临沂市范围内炼铁、炼钢、镍铁合金、锰铁合金、铸造铁、球团等项目要求在今年11月15日到2018年3月15日停产。其中,镍相关的企业为山东临港有色金属有限公司、临沂金海汇科技有限公司、山东鑫海科技有限公司,此3家企业被要求限停产50%。据SMM数据,9月山东临港有色金属有限公司、临沂金海汇科技有限公司、山东鑫海科技有限公司三家合计产量约9500吨金属镍,占全国镍生铁总产量约25%,占全国原生镍供应15%。

》【SMM分析】临沂镍生铁企业限停产 你考虑镍矿的感受了么?

【中金岭南:凡口铅锌矿停产检修】中金岭南(000060)10月9日晚公告,公司直属凡口铅锌矿于10月9日实施分阶段流程停产检修,预计检修时间为2周。此次停产检修为年度检修安排,对公司生产经营影响不大。

【自由港印尼公司特别采矿许可延长至2018年1月】印尼矿业部长周一称,其估计自由港麦克莫伦公司印尼分支总估值在80亿美元。并称,今年初向自由港印尼公司发放的特别采矿许可的有效期已经延长了三个月,至2018年1月。

【减产效应逐步显现 广东铝棒加工费上涨明显】据SMM了解,由于环保及铝水供应减少双重因素影响,国内多家铝棒企业开工率大幅下滑,因此国庆期间广东地区到货不及预期,节后铝棒库存增加0.47万吨,持货商看好后市需求,节后首个交易日铝棒加工费上涨至330~480元/吨,录得自7月份以来新高。

【环保】广东环保厅印发《广东省大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定(草案)征求意见稿》,提出大气污染物和水污染物环境保护税适用税额,大气污染物每污染当量1.8元,水污染物每污染当量2.8元。(证券时报)

【铝锭库存再刷历史新高】10月9日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区32.1万吨,无锡地区68.2万吨,杭州地区8.0万吨,巩义地区14.6万吨,天津5.6万吨,重庆3.1万吨,七地铝锭库存合计172.0万吨,环比国庆前一周增加7.3万吨,铝锭库存再度刷新历史新高。


金属及行业要闻

【9月高镍生铁产量保持增长】据SMM调研数据显示,9月,中国镍生铁产量4.01万吨镍,高于预期,环比增幅7.64%,产能利用率从56%继续提升至60%,增量主要由高镍生铁贡献。》查看详情

【9月菲律宾镍矿出口量】据SMM调研,9月菲律宾预计出口镍矿约617万湿吨,较8月菲律宾出口量基本持平。9月菲律宾出口镍矿合计金属量为5.31万吨,环比微降2%。分品位看,9月菲律宾共出口高镍矿12船,中镍矿93船,低镍矿11船。

【广东节后锌社会库存增加至3.52万吨】据SMM了解,广东节后锌社会库存由9月29日的2.80万吨增加0.73万吨至3.52万吨,录的5月19号以来的粤市锌库存的最高点。

【10月魏桥预焙阳极定价涨幅低于预期】据SMM了解,魏桥10月预焙阳极定价仅上涨95元/吨,数月来首次碳素企业接受魏桥价格。目前已有碳素企业向SMM表示不看好后期阳极价格。

【日本神户制钢篡改数据的铝制品被用于汽车和飞机】斯巴鲁9日发表声明称,神户制钢所篡改了强度等性能数据的铝制品用于汽车和飞机。马自达也透露其乘用车使用了神户制钢生产的铝制品。两家公司都表示正在确认对安全性的影响,斯巴鲁说明“将最优先保障正在使用该制品的客户的安全”。

【中国铝业:拟发行股份购买所属企业部分股权】中国铝业10月9日晚披露重大资产重组进展,公司此次交易方式初步拟定为发行股份购买资产,标的资产初步拟定为公司所属企业的部分股权,拟交易对方均为第三方。公司股票继续停牌。

【河南三门峡锦江鑫地矿业有限公司瓦碴坡铝矿发生意外出水事件】10月3日9时30分,位于三门峡市陕州区王家后乡的锦江鑫地矿业有限公司瓦碴坡铝矿发生支巷意外出水;截止10月4日21时53分,现场搜救工作结束,井下六名遇难人员全部升井,善后处理和事件原因调查工作正在进行中。三门峡锦江鑫地矿业有限公司的生产规模为30万吨/年(根据其开采许可证得知)。(陕州区人民政府网站)

【8月份澳巴铁矿石进口集中度继续提升】海关数据显示,8月中国进口澳大利亚铁矿石5288万吨,同比下降约4.73%,环比下降4.66%;进口巴西铁矿石的量为2247万吨,同比增加28.5%,环比增加29.2%。从其他国家和地区进口的铁矿石的量为1316万吨,同比下降10.8%,环比下降0.5%。从澳大利亚和巴西的进口量占总进口量85%,环比上个月84.63%上升0.37%。

【资源税】从国家税务总局了解到,自去年7月1日我国全面推开资源税改革以来,改革正向调节效应凸显,截至今年6月底,全国共为符合条件的企业减免资源税近42亿元,推动资源行业健康发展。(新华社)

【刚果(金)禁止未经加工铜、钴矿出口 力求本土加工】刚果民主共和国禁止中国水电(Sinohydro Corp.)和中国铁建股份有限公司(China Railway Construction Corp.)在当地的矿企出口未经加工的铜矿与钴矿,要求矿商在本国国内加工矿石。》查看详情

【硅厂小幅调涨 买家观望氛围浓】长假过后的第一天,市场成交较少。不通氧553#方面,南北方市场均出现一部分硅厂小幅调高报价,港口报价从12200-12300元/吨调涨至12500元/吨附近,个别硅厂承兑报价达到12800元/吨。因假期刚刚结束,工厂暂不急于出售,因此报价相对坚挺,成交价格是否会随工厂报价一起上调还需要等待更多的买家做出反应。


商品市场

隔夜因欧元止跌企稳以及朝美地缘政治冲突升温,美元小幅回落;内外盘基本金属涨跌互现,外盘表现略强于沪市金属表现。其中,受镍主产区企业未来4个月被要求错峰限停产50%消息的支撑,期镍涨幅最大。》查看详情

油价周一止跌录得小幅上涨,主要受助于石油输出国组织(OPEC)产油国暗示可能延长减产协议,令油市供需面长远能恢复平衡,且墨西哥湾油井开始恢复生产。本周三大能源组织将先后公布月报,料对油市会构成巨大冲击,投资者需密切关注。 

》隔夜财经数据评论:美元小幅回落 金属涨跌互现


终端资讯

【楼市】传统“金九银十”销售旺季呈清淡局面。国庆、中秋假期,多个热点城市楼市成交量明显下降。分析人士表示,政策继续收紧、房企推盘节奏减缓、购买者观望情绪加重等原因导致楼市趋冷。未来调控政策料继续收紧。(中证网)

【楼市】10月9日,海南省三亚市的楼市调控政策选择在购买以及交易两端同时加码。在海南省无住房的非本省户籍居民家庭,在三亚市中心主城区范围内购买住房的,需提供从购房申请之日起在海南连续缴纳2年及以上社会保险缴纳证明;同时商品住宅施行5年限售。(中证网)

【房地产】到目前为止,万达集团已经完成了总金额高达1109.63亿元的资金大腾挪。昨日,万达集团在其官方微信表示,万达彻底告别了房地产,从此大步走上轻资产之路。

【汽车】国庆长假后的首个交易日,沪深主要指数均大幅高开,市场看多热情上升。其中汽车板块掀涨停潮。亚夏汽车(002607,股吧)、海马汽车(000572,股吧)、江淮汽车(600418,股吧)、奥联电子、蓝黛传动(002765,股吧)等股相继涨停。

【新能源汽车】2017年1-8月新能源车进出口的速度相对较快。新能源车的进出口车主要以乘用车为主,这与传统车的卡车等出口占比较高有较大差异。美国和日本、德国的新能源车对华出口表现很强,传统世界汽车强国的新能源化进程也是很快,中国的新能源车出口数量很好,出口单价和区域等有待提升。

【14批次空调产品抽查不符合指标】今年年初,上海市质监局执法总队将空气净化产品列入今年重点整治的行业之一,并持续开展了为期5个月的执法检查行动,对上海市在售的主要品牌共计14批次明示有除甲醛功能的空调产品进行了抽样送检,结果14批次产品均不完全符合GB 21551.6-2010标准中甲醛净化效率指标要求。

【家电】长假期间,许多消费者也大量购买家电商品来实现提升生活水准。以天猫大家电成交金额看,1~8日,国产品牌格力、海尔等品牌分别同比增长300%、100%,成为大家电销售主力。


宏观焦点

中国:

9月,财新服务业PMI 50.6,为21个月低位,前值52.7;财新综合PMI 51.4,为三个月低点,前值52.4。财新智库莫尼塔表示,从财新PMI来看,三季度经济整体表现较好,但9月制造业和服务业双双遇冷,或暗示着四季度经济下行压力再现。

【9月信贷新增规模或超1.1万亿元 预计M2同比增长8.9%】分析人士称,在金融强监管以及流动性紧平衡的背景下,货币低增长仍将延续。多数机构认为,按照季节性贷款投放特征来看,9月份信贷增量规模往往高于8月份,预计规模或超1.1万亿元,M2同比增速或为8.9%。

周xiao川首次定义经济对外开放的“三驾马车”:一是贸易投资对外开放;二是汇率形成机制改革,方向是人民币汇率更多由市场决定,逐步走向合理均衡;三是减少外汇管制,并逐步实现人民币可自由使用或者较高可兑换性。

欧美:

英国首相梅说,英方必须为“一切最终结局”做准备。她和欧盟发言人互指谈判的“球”已在对方场地。当天英国政府发布白皮书,首次阐述,若在正式退欧时英国仍未与欧盟达成贸易协议,将怎样处理贸易和关税事务。

欧洲央行执委劳腾施莱格:低通胀的所有因素看来都是暂时性的。通胀已经上升,但速度没有预期的那么快。通胀将回到目标水准,这只是时间问题。虽然有副作用,但目前低利率是合理的。预计在明年年初开始缩减债券购买规模。

10月9日英镑自上周创下一年来最大周跌幅后,此前英国第二季度单位劳动成本年率被上修,巩固了英国升息的预期,且英国首相特雷莎·梅承诺将化解领导权的挑战威胁。


相关市场

 

【煤炭】日前,神华、中煤、同煤等多家大型煤企宣布下调北方港市场煤价10元/吨,集体助推持续火热的动力煤市场向基本面回归。专家预测,随着后期煤炭市场供需结构发生变化,煤炭价格将逐渐回归理性。

【原you】据彭博社报道,沙特阿美计划在11月份对其原you供应进行历来幅度最大的客户出口配额削减,以助力降低全球原you库存,平衡市场。

【汇市】周一(10月9日)美元兑一篮子货币从10周高位下跌,因欧元上涨,及美朝紧张局势再度升温。美元指数下跌0.14%,报93.6773。

【煤炭】中国煤炭运销协会:进入9月下旬之后,环渤海地区动力煤市场的交易热情出现降温迹象,其影响因素包括国庆节前,神华集团、中煤集团等煤炭生产企业宣布下调煤炭销售价格,对稳定现货动力煤价格起到积极作用等。

【利率】隔夜shibor报2.74%,下跌19.8个基点。7天shibor报2.9201%,下跌4.7个基点。3个月shibor报4.3502%,下跌0.63个基点。

【外汇储备】央行:9月,我国外汇储备31085.1亿美元,环比增加169.83亿美元,为2014年6月以来首次八连涨;外汇储备21994.76亿SDR,前值21873.14亿SDR。9月末,黄金储备760亿美元,前值777亿美元。


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