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【假期要闻回顾】假期金属价格普涨库存普降 发生哪些大事件?


通知:今年有色金属及小金属行情劲爆,供给侧改革及环保成热点话题,2018年能否持续上涨热情?基本面及宏观面是否支持上涨?》敬请围观10月底SMM年会上各路专家的“头脑风暴”。》点击查看报名通道


SMM独家简评

铜:预计伦铜短线在6600-6700美元/吨区间有一定反复,料今日伦铜区间6620-6670美元/吨。沪铜开盘后必将补涨,预计沪铜主力1712今日区间51600-52200元/吨。现货预计升水130-升水180元/吨。》查看详情

铝:沪铝预计今日小幅高开,随后继续挣扎于各路均线之间,运行区间16400~16600元/吨,节后下游补库需求,预计今日现货贴水在170~130元/吨。》查看详情

锌:预期日内伦锌或运行于3225-3270美元/吨。预期日内沪期锌主力1711合约或受外盘影响补涨,运行于26300-26800元/吨。》查看详情

锡:沪期锡走势:今日沪期锡将恢复交易,沪期锡预计将受到伦锡走势的影响,以震荡为主,料主要运行区间145500-147000元/吨。》查看详情

镍:国庆节期间,伦镍重心上移,今日或偏强盘整,沪镍高开后偏强运行,区间85500~86600元/吨,现货价格至85600~87000元/吨。》查看详情


今日焦点

【智利8月铜产量同比增10.1%】智利政府周五公布的数据显示,智利8月铜产量为508,598吨,较去年同期增加10.1%。今年1-8月铜产量为354.1万吨。

【赞比亚2017年铜产量预计超77万吨】赞比亚财务部长Felix Mutati周五称,赞比亚今年铜产量预计超过去年的77万吨。Mutati称,截止8月末赞比亚铜产量为510,369吨。

【印尼矿业部官员:自由港铜精矿出口不会中断】印尼矿业部一名官员称,自由港迈克墨伦铜金公司旗下印尼铜矿可以继续出口铜精矿,尽管本月针对Grasberg铜矿的采矿许可谈判还未达成协议。煤炭和矿业部官员Bambang Gatot Ariyono称:“只要自由港在修建第二座炼厂上取得进展,将允许自由港继续进行出口。”

【北美第二大锌厂罢工者拒绝接受资方条件】工会方周二称,北美第二大锌加工厂的罢工工人拒绝了资方开出的薪资和养老金条件。该厂位于加拿大魁北克省,由诺兰达基金所有。美国钢铁工人联合会发布声明称,参与罢工的371名旷工中,97%的人投票拒绝接受资方条件。此锌加工厂主要生产精炼锌及各类锌精矿的副产品,每年锌产量一般在27-27.5万吨。

【广东经信委紧急要求再查地条钢】广东经信委紧急要求再查地条钢,各地10月23日前全面排查,一经发现要坚决予以取缔,并追究企业主体责任和属地监管责任。

【美国推迟公布对中国铝箔反倾销调查的初裁决定】美国商务部表示,将推迟公布对从中国进口的铝箔的进行的反倾销调查的初裁决定。美商务部称,此次推迟将允许其“全面分析与中国作为非市场经济国家的地位相关的信息。


金属及行业要闻

【Nittetsu上调未来半年铜产量】日本Nittetsu矿业公司称,计划在10月至明年3月生产精炼铜23,442吨,较上年同期增加26.7%;计划提升黄金产量至438千克,提升白银产量至6,558千克。

【日本三菱集团预计未来半年铜产量同比增14%】日本三菱集团(Mitsubishi Materials Corp)称,10月至明年3月精炼铜产量预计为181,830吨,较去年同期增加13.9%。

【日本泛太平洋铜业公司计划提高铜产量】日本最大的铜冶炼商--泛太平洋铜业公司表示,公司计划在10月-明年3月期间生产精炼铜274,400吨,较上年同期增加2.2%。

【瑞银以电动汽车电池需求前景为由上调镍长期价格预期】瑞银预测镍2018年均价将在5美元/磅,并且将2020年均价由6.25美元/磅上调至7.5美元/磅,2022年均价由6.5美元上调至7美元/磅。

【菲新任自然资源部部长走马上任 矿产商较为乐观】10月4日菲律宾立法机构批准了该国总统对新任环境及自然资源部部长Roy Cimatu的任命案,这意味着该新走马上任的环境及自然资源部部长将决定如何进行自然资源改革,以不再步其前任Regina Lopez的后尘。该国矿产商周三表示,他们多持乐观态度并表示业者也愿意与其合作来支撑菲律宾矿业发展。

【嘉能可或9.56亿美元收购秘鲁锌矿商Volcan股份】据彭博消息,嘉能可计划通过公开收购要约,以每股1.215美元收购不超过48.19%的Volcan A类普通股。根据股东接纳水平,嘉能可应付的总对价为5.31亿至9.56亿美元。预计将于10月27日前作出报价,预计将于11月/12月份完成交易。(新浪财经)

【印尼9月精炼锡出口量同比激增32%】印尼贸易部周五公布的数据显示,印尼9月精炼锡出口量为10,236.42吨,较上年同期跳增32%。印尼8月精炼锡出口量为6,480.78吨。》查看详情

【环保】10月1日,邯郸执法组对邯郸钢铁集团有限责任公司进行了突击执法检查,责令其对涉嫌的环境违法行为做出整改。(搜狐)

【环保】据环保部官网报道,环境保护部部长李干杰10月1日至3日带队赴河北、山西、山东、河南等地调研秋冬季大气污染综合治理情况。

【重庆重点行业排污许可证核发工作】今年上半年,重庆市已全面完成76家火电、造纸行业排污许可证核发工作;目前已经启动对钢铁水泥行业排污许可证的核发,并逐步推进全市11个重点领域排污许可证的核发;在12月31日前,将全面完成全市13个重点行业230余家企业排污许可证核发工作。(重庆商报)

【河北省开展“利剑斩污”专项行动】据河北日报报道,近日,河北省公安厅、省环保厅、省检察院和省法院联合召开“利剑斩污(2017-2018)”专项行动动员部署会议,决定自今年10月1日起至明年3月31日,在全省范围内重点打击涉气违法犯罪、非法转移倾倒处置危险废物等行为。此外,河北省将由环保部门统一组织、公安机关密切配合,开展环境执法督查攻坚行动。

【神户制钢所承认曾篡改铝制品数据】日本神户制钢所8日称,曾篡改部分铝制品的强度等性能数据并进行了供货。据三菱重工业公司称,正在开发的日本首款国产喷气式支线客机MRJ也使用了该铝制品。丰田汽车部分车型的引擎盖等也使用了上述铝材。上述违规行为乃有组织地进行,一部分从10年前就已开始。(新浪财经)

【滨州“十三五”规划】“十三五”规划中,滨州计划到2020年打造5000亿级高端铝产业集群,推进全球高端汽车轮毂制造中心和汽车轻量化材料基地建设。


商品市场

国庆长假期间,美国经济数据总体向好,虽美国9月非农数据负增长但也不能改变美联储年内加息的预期,美元依旧保持上行态势,一度上破94关口,周线录得四连阳;相比之下,两大原you期货因供应过剩忧虑重燃,本周大幅走软,其中,美油11合约周跌幅近5%,结束了一个月以来的上升态势;LME金属本周多数收涨,伦铜和伦锌涨逾2%,伦锌上周四再创10年新高,领涨基本金属,符合此前SMM调查结果。(》【SMM调查】国内8天长假 伦铜趁机“偷袭”还是同步“休息”?

原you市场方面,美国上周两大原you库存数据均超预期下降,美国截至10月6日当周油服贝克休斯石油钻进总数也下降两口,但因OPEC减产态度动摇,供应过剩忧虑重燃,对油价的提振效果有限,未能改变投资者获利了结的情绪。油价上周受挫明显。》查看详情


终端资讯

【楼市】经济参考报头版刊文称,监管当局严禁“消费贷”资金进入楼市,住房投机炒作面临“釜底抽薪”,楼市“金九银十”恐难如期而至。今年以来,我国商业银行“消费贷”增长偏快,民间中介“首付贷”时隐时现,楼市对“金九银十”仍存较大预期,种种表象既反映出楼市投机炒作惯性的顽固,也表明稳定房地产市场的任务仍然任重道远。

【楼市】在楼市调控持续加码的背景下,热点城市楼市进一步降温。据房地产中介机构中原地产研究中心统计,黄金周前6日,热点30城网签量同比平均跌幅约8成。迫于资金压力,多地一些新房项目开始降价促销,而二手房议价空间也在加大。(新华社)

【楼市】楼市调控浪潮下,8月一二线热门城市新房价格首现环比零增长,而这一趋势也延续到了我国楼市的传统旺季“金九银十”。据多家房地产中介公司统计数据显示,“十一”假期前7日,北京含新建商品住宅和二手住宅网签量均创十余年来新低,除自住房外,普通商品房网签量甚至突破了有网签记录以来的最低点。而且这一现象并非特例,“十一”期间,其他热门城市中,上海新房网签量同比下降78%、广州新房成交量同比下降78%。

【汽车】特斯拉CEO马斯克发推文称,推迟半卡车公布日期至11月16日,以腾出资源用于修复Model 3生产瓶颈,并提高电池产量来供应波多黎各和其他受飓风影响地区。其还称,Model 3处于“生产地狱”(production hell)中。

【汽车】北美地区最大电动大巴工厂比亚迪纯电动大巴工厂竣工并全面投产。比亚迪创始人兼总裁王传福表示,明年比亚迪的产能将达到1500辆电动大巴。

【车市】今年1-8月,国内A00级别新能源车共销售114118辆,占新能源车总销量的45%;而A级新能源车整体(包括A级、A0级、A00级)1-8月共销售200830辆,更是占到新能源车总销量的79%,表现出了新能源车产品集中度高,缺乏市场竞争力的弊端。同时,新能源车前8个月254127辆的销量,与之前预测的全年80万辆销量相差巨大。


宏观焦点

中国:

中国9月官方制造业PMI 52.4,预期 51.6,前值 51.7。 中国9月官方非制造业PMI 55.4,前值 53.4。》查看详情

中国9月财新制造业PMI 51,预期 51.5,前值 51.6。》查看详情

央行决定对普惠金融实施定向降准政策。央行称,此次定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向,而是根据国务院部署对原有定向降准政策的拓展和优化,以更好地引导金融机构发展普惠金融业务。

海通证券姜超认为,市场误读了定向降准,因为定向降准一直都在,只不过改变了标准,但是标准并没有大幅下降,所以这一次绝非大水漫灌。本次定向降准可以释放的流动性有限。

财经院综合经济战略研究部副主任汪红驹表示:本轮经济周期的主要推动力来源于供给侧改革、房地产复苏以及国际经济复苏三个方面。供给侧改革继续深化,“三去一降一补”成效显著;房地产去库存政策带动房地产市场销售和房地产开发投资回升;国际经济复苏带动了我国出口增长,出口对GDP的贡献上升。初步预计2017年三季度GDP增长6.8%左右,消费物价指数上涨1.5%。

欧美:

美国8月消费信贷 +130.65亿美元,预期 +155.4亿美元,前值由 +184.99亿美元修正为 +177.17亿美元。

美国9月非农就业人口-3.3万,为2010年9月来首次下跌,预期+8万。

美国9月平均每小时工资环比 0.5%,预期 0.3%,前值 0.1%修正为 0.2%。美国9月平均每小时工资同比 2.9%,预期 2.5%,前值 2.5%修正为 2.7%。

美国财政部披露一份关于资本市场改革的蓝皮书,敦促对美国股票、债券和衍生品市场交易方面的关键规则进行改革。报告给出了一系列建议性措施,以鼓励企业寻求上市,推动企业获得融资通道,并给予投资者更大范围的投资机会,这些可能都会在避免修订现行法律的情况下得以实现。

德国政府将今年的经济增速预期从1.5%上调至1.9%,将2018年的经济增速预期从1.6%上调至2%。(德国商业日报)

媒体称,英国和欧盟计划下周向世界贸易组织的其它164个成员国递交信件,阐释脱欧计划;据悉,英国与其它国家的贸易谈判遭遇困难,英国此前已递交过相关脱欧贸易谈判文件,但遭到7个主要农业出口国的否决,主要问题在于农业进口配额和农业补贴权的划分上;世贸组织将于本月晚些时候就新提案进行辩论。(华尔街见闻) 

法国政府:预计法国2017年GDP将增长1.8%,预计第三、第四季度将分别增长0.5%。

其它:

朝鲜导dan事件再起,北京时间上周五隔夜时段,据俄罗斯卫星网报道,刚刚出访朝鲜回国的俄罗斯议员称,平壤正在准备试射导dan,该导dan射程可达美国西海岸。报道传出后,黄金暴涨美股急跌。

国际货币基金组织(IMF)秋季年会将于10月10-15日在美国华盛顿举行。由于全球经济同步复苏,今年的年会相比过去少了几分“忧郁”,但IMF仍强调,要为未来的经济衰退提前做准备,并警惕全球家庭债务上升的现象,同时呼吁各界关注在失业率下降的同时,考虑到薪资增速仍然疲软的情况。


相关市场

【OPEC和非OPEC产油国10月开会 或延长减产协议】俄新社消息称,OPEC和非OPEC产油国将在10月20日召开会议,邀请国家有伊拉克、利比亚和尼日利亚,延长减产协议等选项均在考虑范围内。如果减产成功,或将对油价形成支撑。(华尔街见闻)

【汇市】本周受强劲经济数据支撑和年底美联储加息预期的影响,美元指数实现连续第四周上涨国庆假期在岸人民币未开市,离岸人民币震荡微跌。

【内蒙古9月份煤价同比上涨约三成】内蒙古自治区发改委网站显示,9月份内蒙古主产地动力煤坑口平均结算价格为208.49元/吨,环比上涨3.91%,涨幅扩大3.52个百分点,连续第3个月上涨,同比上涨26.16%。

【煤价】证券时报:日前,神华、中煤、同煤等多家大型煤企宣布下调北方港市场煤价10元/吨,集体助推持续火热的动力煤市场向基本面回归。专家预测,随着后期煤炭市场供需结构发生变化,煤炭价格将逐渐回归理性。

【煤改电】中证网:为支持北方地区加快实现清洁供暖,在适宜“煤改电”的地区,对各省份确定的居民合理采暖电量,执行第一档居民电价;对天然气资源有保障、适宜“煤改气”的地区,居民“煤改气”采暖用气销售价格,按居民用气价格执行。

【煤炭】9月28日起,神华、中煤和内蒙古伊泰集团已相继对北方港市场煤价格下调10元/吨。此外,山西大同煤矿、阳煤集团、晋煤集团三大煤炭集团也宣布下调市场煤价10元/吨。

值得注意的是,一些民企也主动向大型集团“看齐”。据悉,鄂尔多斯部分民营煤企也主动对北方港市场煤价格下调10元/吨。

【煤炭】我国于2016年7月1日起,全面推开资源税清费立税、从价计征改革,进一步完善绿色税制,理顺资源税费关系,着力构建规范公平、调控合力、征管高效的资源税税制。

【原you】在上周五(10月6日)公布的美国 非农数据显示,飓风哈维和伊尔马严重影响了美国就业数据,导致就业人数意外下降3.3万人。飓风的影响一方面体现在就业市场,另一方面则体现在 原you市场上。

【电力】国家电网宣布将进一步加快全国各地充电设施建设,2020年,实现电动汽车充电网络覆盖全国各地郊区县!城市内基本实现电动汽车郊区县半径不超过5公里,环城区3公里、城区1公里的快速充电。


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