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【SMM金属早餐】中钢协发文批蓄意爆炒钢价 基本金属获利了结近全线下挫

今日焦点

【中钢协:部分机构对去产能过度解读】中钢协邀请部分钢企、期交所、期货公司、钢铁电商及信息咨询公司等代表共同研究分析“异动”原因。代表一致认为,当前钢材期货价格大涨并非市场需求拉动或供给减少所致,而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划过度解读,甚至误读。与会的钢企代表一致表示,考虑到市场供需关系及下游用户承受能力,不会任意抬价,也不愿钢价大幅波动。

冶金工业规划研究院院长李新创表示:铁矿石价格上涨没有任何理由,因为铁矿石严重供大于求,到目前为止我国港口库存高达1.4亿吨。特别是在去产能的总体条件下,淘汰中频炉和地条钢后产生了大量废钢,而废钢是铁矿石最好的替代品之一。对钢价的合理回归我们要客观看待,目前螺纹钢价格过快增长,期货市场造成了一定程度的炒作现象,这是不应该的。

【内蒙古70周年大庆 当地矿山zha药停运】内蒙古自治区成立70周年庆祝大会于2017年8月8日举行。内蒙古地区铅锌矿资源丰厚,涉及年产量160万吨附近。据SMM调研了解到,当地矿山自8月初-8月中旬zha药停止运输。此次影响主要为小型企业,大型企业因zha药备库量及原矿量备库较为充足,影响情况较小。

【美国认定中国出口铝箔产品接受了不等补贴】美国商务部公布初裁结果,认定中国出口到美国的铝箔产品接受了16.56%-80.97%不等的补贴。11家中国铝企身陷其中。根据美方程序,美方将于今年底就此作出终裁,中国铝企未来或面临高额关税的制裁。北京时间8月10日午间,中国商务部就美国这一初裁结果进行严正回应,敦促美方慎重行事,公正裁决,避免对中美两国正常的经贸往来造成负面影响。

SMM独家简评

铜:目前铜价的上涨动能较前期减弱,下方有一定的回调空间,短期多保持高位震荡。预计今日伦铜区间6380-6430美元/吨,内盘区间50050-50550元/吨.现货方面市场成交积极性较差,升贴水预计变动不大,保持在贴水50-升水10元/吨.》查看详情

铝:目前看来虽然有少量空头开始尝试入场,但沪铝易涨难跌的特性仍然较强,关注周边品种走势,预计沪铝主力震荡运行于16000~16250元/吨,现货贴水维持在220~180元/吨。》查看详情

镍:期镍涨至高位后需等待市场进一步指引,目前镍基本面仍向好,国内镍产业链各环节库存均降至相对低位,料今伦镍高位盘整,暂时11000美元处仍有压力,沪镍主力1801合约运行于88000~89500元/吨之间,现货价格至86500~88200元/吨。》查看详情

铅:铅价回升至19300元/吨附近后,动力不足,加之部分空头加仓进场,铅价再次回落至19100元/吨附近,最终收报19150元/吨,跌270元/吨,跌幅1.39%。沪期铅跌破5日均线,回调趋势初显,但下方仍有多条均线托底,支撑力度尚可,短期或维持区间盘整走势。》查看详情

锌:沪锌主力1710合约录得阴线十字星,跌破5日线,日内或下探24000整数关口,运行于23970-24430元/吨附近。今日重点关注中国M2数据。》查看详情

锡:昨夜沪期锡维持震荡走势,上方三条均线黏连处存在一定阻力,今日预计主要运行区间146000-147600元/吨。》查看详情


金属及行业要闻

【SMM电解铝库存数据】8月10日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区27.5万吨,杭州地区9.0万吨,无锡地区58.9万吨,南海32.5万吨,巩义地区9.4万吨,五地库存合计137.3万吨,环比上周四增加3.9万吨。

【广东铝棒加工费低至负值】据SMM了解,近日铝棒加工费急速下跌,最低报价甚至为贴水铝锭价格到平水附近,SMM认为主因有三,一是铝价近期飙涨,铝棒下游接受度有限;二是当地铝棒库存激增,据不完全统计当地公共仓库加私人仓库铝棒库存或已超过20万吨;三是目前为消费淡季,当地型材企业订单下滑较为明显,因此需求不佳。

【供给侧改革】全国人大财经委副主任尹中卿:长期以来,我们习惯于需求侧的管理,实际上供给和需求不过是同一经济现象的两个方面,两者不可分割,强调供给侧并不意味着否定需求侧,要防止将供给侧改革简单视为扩大供给,或者淘汰过剩产能。

【螺纹库存上升1.8% 热轧库存下降2.4%】据SMM库存数据显示,本周螺纹全国库存439.8万吨,环比上周四增加7.67万吨,增幅1.8%(上周上升0.3%);线材全国库存109.38万吨,环比上周四下降1.52万吨,降幅1.4%(上周减幅2.8%);热轧板全国库存219.03万吨,环比上周四减少5.42万吨,减幅2.4%(上周减幅0.2%)。

【河南电解铝产能指标出省进展】8月10日,河南省人民政府网站发布公告称,按工信部要求,林州市林丰铝电有限责任公司等5家企业20.7万吨电解铝项目产能,在全国范围内出让产能指标。其中,林丰铝电2.8万吨,禹州天源铝业2.9万吨,渑池天瑞5万吨,商丘丰源4万吨,万基铝业6万吨。据悉,上述企业已经与内蒙通辽市一家企业签订了转让协议。

【镍生铁厂复产动态】据SMM调研了解,江苏省赣榆县某中小型高镍生铁厂看涨后市价格,计划本周六复产,此前已从市场购买一万余吨1.6%品位的现货镍矿,后期仍需采购中高品位镍矿以维持正常矿库存量。

【镍市低迷 多家巨头对镍业务增减不一】镍市低迷,多家巨头企业包括淡水河谷、日本住友、第一量子等拿镍业务开刀,关闭部分镍产能,与此相悖,必和必拓刚批准了一项价值4300万美元的项目,并计划从2019年4月起在其冶炼厂生产Li离子电池所需的NISO4镍。Haegel表示,此举将使必和必拓成为NISO4的最大出口商。》查看详情

【环保】第四批中央环保督察于8月7日全面启动。此次,将有吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)8地方在7日至15日的一周内,陆续迎来中央督察组的进驻,进驻时间约为1个月。

【环保部通报8月9日强化督查情况】8月9日,6个督查组共检查91家企业(单位),发现16家企业存在涉气环境问题。存在问题的企业中,属于涉气“散乱污”问题的3家,未安装污染治理设施的6家,治污设施不正常运行的2家。驻河南省的7个督查组下沉至9个县(区、市),对“三治本三治标”方案中23项任务的154个具体任务点位完成情况进行了现场核实,发现“散乱污”企业取缔、燃煤炉灶取缔等12项任务的30个点位存在问题。

赣峰Li业近日表示,澳矿第六船约3万吨Li精矿已发货。

【石家庄海关退运“洋垃圾”近950吨】8月8日,由石家庄海关查获的近950吨“烟道灰”固体废物,在京唐港码头装船离港退运回出口国摩洛哥。据了解,该批申报品名为“锌精矿”的货物原产地为摩洛哥,货物总重976.714吨。唐山市京唐港出入境检验检疫局对该批货物进行检验时发现货物为深褐色粉末,疑似固体废物,并将该线索移交石家庄海关。》查看详情

【全球钴矿产量预计出现负增长】据美国地质调查局(USGS)2016年矿产品年鉴统计,2015年世界钴储量710万吨,储产比57年。刚果(金)的钴储量为340万吨,占全球钴储量的48%,居世界第一位。随着刚果(金)钴资源的开采,其储产比已经由2000年的286下降到54,而澳大利亚的储产比呈上升趋势。全球钴矿产量增速预计为-7.67%。》查看详情

【环保督查组进驻青海 硅厂影响几何?】据SMM了解,中央环保督察组已于近日到达青海,海东市几家不通氧生产企业已于近日接到通知,环保组将于本月15日进驻乐都县,当地硅厂担心被迫停产,于昨日起暂停报价,多为完成旧单。

秘鲁生产商:Tambomayo金矿将在2017年产出6-9万盎司,2018年产量料为15万盎司。预计MarcapuntaNorte铜矿产出将提升至7万吨。

瑞银集团:COMEX黄金价格突破1280美元/盎司之后,将吸引到更多的投资者注意力。

LME铝库存降8750吨,铜库存降875吨,镍库存降162吨,铅库存降75吨,锡库存维持不变,锌库存降1400吨。

【厦门钨业:拟投资7885万元控股赣州豪鹏】2017年8月10日公告,为进一步保障电池材料发展对钴、镍金属需求,经研究,公司拟与赣州市豪鹏科技有限公司(简称“赣州豪鹏”)。及其新老股东签订《增资扩股协议》,拟以货币出资的方式向赣州豪鹏增资7,884.87万元,增资后,公司持有赣州豪鹏47%股权,为其第一大股东。

【银河磁体大股东计划减持500万股】银河磁体(300127)8月10日晚间公告,公司于2017年8月10日收到了公司持有公司106,104,398股,占公司总股本的32.8348%的大股东成都市银河工业(集团)有限公司的《关于减持股份计划的告之函》,银河集团为了补充流动资金,降低公司负债,计划于本公告发布后六个月内减持公司股份500万股,占公司股份总数的1.547%。

【中国废钢协会:我们迎来折旧废钢、旧设备回收的报废高峰期】原国家统计局局长李德水指出目前公布的废钢消耗量1.6亿吨远低于实际水平,全国废钢消耗量保守估计应不小于2亿吨,后期应加大对废钢行业的信息统计工作。并且对未来的行业工作提出了几点建议:第一,下决心淘汰一批落后的高炉,落后的高炉和转炉都应该淘汰。这是一个切入点,第一可以增加电炉的比例,第二亦可以提高转炉废钢比。

【“绿色+智能”成制造业下一个风口】日前获悉,随着环保督察持续加码以及专项资金设备补贴等利好政策落地,传统制造业绿色化改造升级步伐将加快。与此同时,智能制造在提升绿色制造水平中发挥的作用日渐凸显,“绿色+智能”制造双翼齐振正成为新风口。

【盛和资源:稀土价格能否持续上涨存不确定性】盛和资源8月10日晚间披露公司生产经营情况,表示稀土行业属于小行业,在年度内也有一定的季度波动效应,从以前年度来看二季度和四季度成交量相对活跃。近期受国家关于稀土打黑等政策影响,稀土氧化物主要产品价格上涨,但伴随着供需趋于平衡,未来价格能否持续上涨,存在不确定性。同时,鉴于公司部分原材料需要外购,伴随原材料价格的上涨,可能推动生产成本的上升,对公司的盈利水平造成一定的影响。


商品市场

周四美国PPI数据表现不佳,美元冲高回落,继续在20日线附近受阻。昨日中钢协发文再度强调维稳方针,禁止炒作行为,短期获利了结下沪市基本金属除镍外基本全线下挫。LME基本金属涨跌互现,镍同样表现抢眼。》查看详情

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价截至收盘下跌53美元,报6402美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价截至收盘上涨10.5美元,报2034.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅价截至收盘上涨7.5美元,报2363.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌价截至收盘下跌12美元,报2928美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡价截至收盘上涨90美元,报20315美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍价截至收盘上涨125美元,报10880美元/吨。

COMEX8月黄金期货上涨8.1美元,报1285.5美元/盎司。

布伦特原you截至收盘下跌0.88美元,跌幅1.67%,报51.82美元/桶,美油09合约下跌1.19美元,跌幅2.39%,报48.51美元/桶。周四OPEC月报显示,7月OPEC原you产量上升,且俄罗斯考虑在减产协议到期后增加产量。尽管OPEC努力限制产量,但市场仍处于供过于求的情况,全球供应过剩的忧虑挥之不去。


终端资讯

【央媒:楼市进入下行通道】在海南举行的2017博鳌房地产论坛上,与会嘉宾认为,当前调控效果初显,接下来应巩固成效,调控政策短期内不会放松,房地产市场开始进入下行通道,市场分化加剧,新的挑战也开始出现。

【多家电企业年中报显营收利润双增】中国家用电器协会数据显示,上半年家电产品的零售市场整体运行平稳,全行业的主营业务收入达到了8046亿元,实现利润504.8亿元。家电行业的整体销售收入同比增长16.02%,利润增速9.63%,增速亮眼。其中,已经公布半年报的企业诸如TCL集团、老板电器、兆驰股份均纷纷印证了这一趋势,营收、净利润双双实现增长。

【央行出手了!炒房客面临被锁楼市】近日,央行在最新发布的中国区域金融运行报告(2017)中为房地产和去产能划出了清晰的金融政策底线:在支持居民合理自住购房同时,严格限制信贷流向投资投机性购房;停止对落后产能的金融支持。

【千亿资产大腾挪完成 王健林今日宣布:万达彻底告别房地产!】今天,万达集团官方微信表示,注入上市公司万达酒店发展的万达文旅和万达酒管都是轻资产公司。万达文旅主要从事主题公园设计、建造及营运管理业务。万达酒管主要从事酒店设计、建设及营运管理业务。

【车市】洛阳市与珠海银隆签订系列战略合作协议,意欲在洛打造新能源整车生产基地。珠海银隆将投资150亿元,在洛打造银隆新能源(洛阳)产城融合产业园,实现年产1万辆纯电动商用车等多个新能源车型。

【天津市正式发布第一批新能源汽车车型名单】昨日,天津市正式发布2017年度第一批在津推广应用新能源汽车车型名单,涵盖奇瑞汽车、长城汽车、上海汽车、江西昌河、重庆长安、荣成华泰、安徽江淮等7家生产企业的28款车型,涉及22款纯电动乘用车、4款插电式混合动力乘用车和2款纯电动封闭式货车。

【多城发布大规模供地计划 望扭转房价看涨预期】近期热点城市陆续下发“十三五”期间住房发展规划,明确未来三年至五年将大量增加土地供应。业内人士表示,随着土地供应的大幅增加,一方面将缓解当前热点城市供需紧张的局面,另一方面也能逐步扭转房价持续看涨的市场预期,助力楼市降温。

【漳泽电力:被发改委罚1388万元】漳泽电力8月10日晚公告称,公司昨日收到山西省发改委《行政处罚决定书》,依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、第四十九条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定,处当事人2016年度相关销售额1%的罚款,计1388.3097万元。该事项对公司无重大影响,公司目前生产经营活动一切正常。

【中国核电与浙能电力设新公司 推动军民融合发展】中国核电(601985)公告称,公司与关联方浙能电力(600023)及其它投资方上海国盛等,拟共同出资设立中核海洋核动力发展有限公司。新公司注册资本10亿元,中国核电出资5.1亿,浙能电力出资0.9亿。新公司主营海洋核动力装备开发、建造、运营和管理等。

【关注灾区:国网四川电力第二批抢险救援队赶往九寨沟】8日23时15分,国家电网第一批14人的电力抢险救援队已经赶到九寨沟县干海子变电站,开展恢复供电的工作。23时56分,国网四川电力第二批电力抢险救援队携带应急发电车、动中通、无人飞机等设备赶往九寨沟。


宏观焦点

中国:

交行连平:下半年实体经济融资成本上升和可得性下降很可能进一步发展,其中中小企业和小微企业可能是受影响较大的群体。今年以来,去杠杆已经取得明显成效,而“稳中求进”则为下半年工作的总基调,改善实体经济融资环境应是当前面临的重要课题。

较高的负债率、境外投资的高风险以及境内盲目开展金融投资令央企防风险、降杠杆已刻不容缓。近期,多部门有望祭出降杠杆组合拳。央企三维度发力降杠杆,减负债、严投资、管金控。下半年央企降杠杆将显实效。(中证报)

发改委:降成本有效增强了企业竞争力和经济潜在增长能力。下一步,综合施策降低融资、用电、人力、物流等生产要素成本。加快债券产品创新,充分发挥普惠金融对实体经济的支持作用。

惠誉在报告中称,中国的破产数量有可能继续大幅增加,因为政府对此接受度提高、财务监管收紧。根据最高人民法院的数据,2016年中国破产案件数量从2015年的3,684件增加到5,665件;1-7月发生4,700件。》查看详情

欧美:

美国7月PPI环比下跌0.1%,为2016年8月以来的首次下跌。此前经济学家预测,美国7月PPI环比会上涨0.1%。此外,美国7月PPI同比上涨1.9%,稍逊于预期的2.2%。

在美国总统特朗普8日对朝鲜发出“怒火打击”警告后,朝鲜9日回应,对美属关岛进行包围打击的方案即将于8月中旬完成。地缘政治风险升级,美股大跌,标普创5月份以来最大单日跌幅1.4%,道指跌200点,纳指跌超2%。“恐慌指数”VIX今日收涨44.37%,创美国大选日以来收盘新高。

被视为美联储主席耶伦亲密盟友的纽约联储主席杜德利预计,中期内美国通胀会开始走高,但未来六到十个月可能不会回升到联储目标2%。他认为,美国最重要问题之一是个人经济收入很不平等,美联储解决这种问题的能力小得多。

调查显示,欧洲央行在9月宣布调整资产购买计划的机率,略大于10月。欧央行7月维持了超宽松货币政策不变,并称没有对其每月购买600亿欧元资产的计划进行任何讨论,暗示可能在今年秋天进行讨论。


相关市场

【汇市】中国外汇交易中心数据显示,人民币对美元汇率中间价10日报6.677,上调305个基点,创去年9月29日以来新高。在岸人民币(CNY)对美元一度涨破6.66,为2016年8月25日以来新高;离岸人民币(CNH)突破6.68关口,日内大涨逾130个基点。

【债市】2014年至今,中国出现29起债市债务违约。有13起进行刚兑,东北特钢史无前例地用市场化途径进行破产重整,剩下的悬而未决。近日,东北特钢债权人同意重组计划,这是首例中国在岸违约债务重组,标志着债市在打破刚兑方面迈出重要一步。

【煤矿】国家能源局:2017年,黑龙江省计划继续关闭退出煤矿7处,截至7月末,已停产煤矿5处。今年黑龙江省中长期电煤合同签订量达3635万吨,占需求量的91%。

【发改委:去产能让煤炭企业利润同比增逾1400亿】发改委今日撰文指出,伴随煤炭去产能的不断深入,企业经营状况明显好转。今年前6个月,全国规模以上煤炭企业利润总额1474.8亿元,比去年同期增加了1403.1亿元。下一步,将突出抓住处置“僵尸企业”牛鼻子,统筹抓好产能退出、职工安置、资产处置、债务处置、兼并重组、转型升级、优化布局等重点工作,确保全面完成全年目标任务。

【公司业绩】恒顺众昇公布半年报,上半年,公司实现营业收入8.18亿元,比上年同期增长37.64%。实现归属于母公司股东的净利润2.51亿元,比上年同期增长63.93%。预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润31,458万元–33,555万元,同比上升:50%-60%。


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