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【SMM金属早餐】冬季限产消息刺激黑色系、铝价大爆发 金属全线收涨

SMM独家简评

铜:预计今日伦铜区间6375-6435美元/吨,沪铜1710区间50600-51000元/吨。现货方面目前基差较小,升水可能性较小,市场上的好铜较为抢手并涌现出一些进口铜。预计今日贴水40元/吨-平水。》查看详情

铝:沪铝录得三连阳,或将尝试突破15500元/吨整数关口,料今日运行区间15350~15530元/吨,现货贴水180~140元/吨。》查看详情

铅:受黑色系涨势利好,沪期铅顺利站上19000整数关口,并运行至布林通道上轨之上,短期或蓄力盘整,继续震荡上行走势。》查看详情

锌:今日重点关注中国7月贸易帐及进出口年率,市场预期好坏参差,建议市场谨慎交投。日内伦锌或运行于23540-24100元/吨附近。》查看详情

锡:昨夜沪期锡保持震荡走势,下方5日均线存在一定支撑,今日预计主要运行区间147000-149000元/吨,以震荡为主。》查看详情

镍:宏观环境向好,期镍暂仍能维持高位盘整行情。料今伦镍运行于10300美元/吨上方,沪镍主力合约1801平台整理,运行于84600~85600元/吨上方,现货价格至83100~85400元/吨之间。》查看详情

商品市场

隔夜美元指数维持窄幅震荡格局,收盘录得小幅收跌。受到河北冬季限产消息的影响,黑色系及铝价爆发,内外盘基本金属基本全线收涨,铝受消息刺激涨幅最为明显。》查看详情

铝价大涨因市场炒作河北发布《采暖季错峰生产专项实施方案》的消息。据SMM了解,河北目前没有在运行的电解铝、氧化铝厂,此方案对铝市场并没有实质性影响。但市场认为河北出台方案可能释放出信号,即其它涉及电解铝、氧化铝的地区受环保被限产的可能性进一步增大。

SMM分析师张轶超表示,目前螺纹无论是期现都已经远超预期值,长线看涨不变,短期存在回调的可能。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价截至收盘上涨56.5美元,报6418.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价截至收盘上涨65.5美元,报1973.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅价截至收盘上涨11美元,报2368.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌价截至收盘上涨59.5美元,报2873.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡价截至收盘下跌60美元,报20550美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍价截至收盘上涨55美元,报10385美元/吨。

COMEX8月黄金期货下跌1.9美元,报1256.6美元/盎司。

布伦特原油截至收盘下跌0.12美元,跌幅0.23%,报52.30美元/桶,美油09合约跌0.21美元,跌幅0.42%%,报49.31美元/桶。油价周一盘中一度跌势明显,因利比亚最大油田产量反弹刺激卖出,市场对于OPEC与非OPEC产油国实施的减产协议平衡原油库存以及提振油价的效果产生疑虑。本周原油消息面偏多,对油价冲击较大,需密切关注。


金属及行业要闻

【SMM铜产量数据】据SMM调研数据显示,2017年7月中国精铜产量为63.3万吨,环比下降3.21%,同比下降4.67%,1-7月累计产量446.55万吨,同比下降0.12%。7月产量下滑幅度超预期,主因保定建昌铜业停产和白银有色检修累计影响超万吨。7月原预计检修铜冶炼厂紫金铜业、金川铜业(本部)、赤峰云铜、中条山北方铜业中除金川铜业(本部)外,8月产量将基本恢复正常水平。预计8月中国精铜产量将回升到66.15万吨,同比增加2.56%。》查看详情

【SMM电解铝产量数据】据SMM统计数据显示,7月国内电解铝产量312.0万吨,同比增加16.5%,前7月国内电解铝合计产量2141.6万吨,同比增加20.9%。7月电解铝年化运行产能3673.5万吨,环比6月减少87.2万吨。

据SMM了解,江铜富冶和鼎铜业有限公司新增15万吨电解铜产能,即二期电解铜技术升级改造项目将于8月中旬点火,成品电解铜或将于9月面向市场。

【菲律宾新矿山动态】据SMM调研了解,菲律宾Tawi-Tawi地区MINAVIDA MINING新开发镍矿山即将开始出货,预计年产量在600万吨。

【云南硅企7月开工率继续增长】7月云南硅厂开炉数量继续增加,全省开工率上升至81.39%,环比上涨12.30个百分点。

铜陵有色旗下企业铜冠铜箔副总印大维表示,铜冠铜箔公司今年上半年实现净利润2.04亿元,是去年同期净利润的7至8倍。为应对旺盛的铜箔需求,铜冠铜箔公司正在铜陵建第三个生产基地,并将加快建设年产2万吨高精度电子铜箔项目。

据前瞻产业研究院《中国铝型材行业市场需求预测与投资分析报告》整理数据显示,2017年6月我国铝材产量588.4万吨,同比增长13%,1-6月累计产量3025万吨,累计增长9%。

1-6月份,江西省铜、钨、稀土产业规上企业主营业务收入分别增长20.9%、27.9%、26.1%;利润分别增长51.6%、35.5%、40.6%。

肯联铝业(Constellium N.V.)研发了新一代高强度6000系铝合金——Constellium HSA6,旨在满足车企对轻量化铝材日益增长的需求。目前,该款铝材被用于数款2017-2018款车型,其中就包括Mini的Countryman。

印尼贸易部周一公布的数据显示,该国7月精炼锡出口量为6,205.87吨,较去年同期大增87%。

日前,广州市工商局公布了对在该市流通领域销售的水嘴,也就是我们俗称的水龙头的监测抽查情况,共抽取14家生产企业生产的25款样品,经检验,14款样品不合格,不合格率为56%。

中国作为全球最大的锂消费国,随着其对电动汽车和能源储存所需的锂离子电池需求不断上升,在推动了锂价大幅上涨的同时,也激起了澳大利亚的投资热潮,澳大利亚目前已然是全球最大的锂生产国。这个锂快速发展的中心地带正吸引着来自全球的生产商以及中国的化学电池制造商前来投资贸易。》查看详情

【稀土价格上涨正导致至下游 下游企业欲上调产品价格】由于稀土原料价格持续上涨,近日有下游企业发出通知,将上调稀土新材料价格或提高预付款比例。据业内人士提供的书面文件,山东某稀土新材料公司称由于库存耗尽,将以镨钕实时价格为基准,上调稀土新材料价格。山西某永磁材料公司则只接收预付款比例达50%的订单,且报价仅当天有效。稀土行业人士表示,正在等待下游大型企业的最新价格,由此确定稀土原材料价格是否真正传导至下游。(上海证券报)

【翔鹭钨业:与大余县政府战略合作 完善钨金属全产业链】翔鹭钨业8月7日晚公告,近日公司与赣州市大余县人民政府签署了《战略合作框架协议》,公司与大余县政府充分利用各自资源优势,拟进行钨金属的全产业链完善的战略合作。公司称,大余县是中国的百年钨都,有着丰富的矿产资源,而公司有着对钨的研发、深加工及制造的先进技术,公司与大余县政府的合作,将对公司今后主营业务的发展产生积极的影响。

【盛屯矿业上半年净利增长三倍】盛屯矿业(600711)8月7日晚间披露半年报,上半年实现营收74.56亿元,同比增长60.23%;实现净利2.22亿元,同比增长310.14%。业绩增长原因为公司主要经营品种的金属价格上涨和新能源产业景气度上升。

【民主刚果曼诺诺锂矿发现高品位矿化】AVZ公司宣布,其在民主刚果南部的曼诺诺(Manono)锂矿项目发现高品位矿化,有可能成为世界级锂矿。该项目首批7个钻孔最大见矿厚度202.8米,氧化锂品位1.57%。AVZ公司认为,这个厚度与真厚度非常接近。另外,锡品位达到0.1078%,也具有经济价值。这是初步的样品分析结果,其他结果将在月底能够拿到。

【河钢邯钢钢轨产品通过欧盟认证】日前,河钢邯钢钢轨产品通过欧盟委员会相关产品认证,该企业由此成为国内唯一获得欧盟市场钢轨产品“通行证”的钢铁企业。此次河钢邯钢通过认证的钢轨产品为热轧轨和淬火轨,包括R260和R350LHT两个钢种,54E1、60E1、60E2三个断面。未来,河钢邯钢的钢轨产品将铺设到欧盟地区的铁路建设工地上,助力当地交通基础设施建设。


终端资讯

【铅蓄电池】昨日电动铅极板(外化成)报21650-21900,蓄电池终端消费平平,而铅价涨势不改,蓄企基本维持观望少采或不采。

【楼市】据不完全统计,截至目前,接近40个城市发布楼市“限售令”,最长“限售”年限为河北省保定市的10年期。地方政府对房价的调控正在趋严,广东省广州市发文指出,不接受政府价格指导的房地产项目不得网签。(澎湃新闻)

【楼市】惠誉称,中国信贷增长放缓很可能令2018年楼市需求承压,但楼市目前应对良好。

【楼市】交行连平:未来不动产整体趋势还难以判断。仅从三四线城市来看,未来有可能成交保持活跃态势。不过,三四线城市房地产回暖并不代表整体房地产投资意愿会继续上涨,因为还要看一二线城市的表现。

【月初楼市成交小幅下降 一线城市降幅显著】26个城市成交面积环比下降6.7%。其中13个城市环比下降,占监测城市的50%;与去年同期相比,27个代表城市成交量整体下降32.8%,其中17个城市均有所下降。

【知名房企六安拿地却被曝是老赖 中梁地产:将还清欠款】日前,国家发改委、中国人民银行、住建部等31个部门单位联合印发《关于对房地产领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》,推出限制取得政府供应的土地、限制商品房预(销)售许可、限制商品房买卖合同备案等37条惩戒措施,对失信的房地产企业、个人进行联合惩戒。

广发证券:预计三四季度地产投资增速为8.18%、7.70%】建安投资同比=4.751 + 0.183×新开工面积同比,解释力度R²为75.7%。由此推算出建安投资总额在Q3-Q4分别达到5.90万亿,8.09万亿元,总体增速自上半年小幅放缓。最后联立第一部分结果:我们预计Q3-Q4房地产投资增速分别为8.18%、7.70%。

【《2017年1-7月中国房地产企业新增土地TOP30》发布】整体而言,在今年调控政策持续收紧的环境下,房企拿地热情不减,多数房企积极通过招拍挂或收并购方式扩充土地储备。1-7月,不管是新增土地价值TOP30,还是新增土地建面TOP30,其截止7月底的新增土地规模均已完成去年全年的70%

【车市】财政部、税务总局:起草了《中华人民共和国车辆购置税法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。《征求意见稿》将车辆购置税的征税对象改为汽车、摩托车、挂车和有轨电车等4类。规定车辆购置税的税率为10%。

【车市】美国高端电动车制造商--特斯拉汽车(Tesla)表示,将通过首次发行垃圾债筹集大约15亿美元,因该公司为扩大新款Model 3轿车生产而寻找新的资金来源。发行垃圾债表明特斯拉执行长马斯克押注,债券投资者将像股票投资者一样预计Model 3将大卖,从而渴望助该公司一臂之力。

【新能源汽车】日前,国家发改委等八部委联合印发了《关于促进分享经济发展的指导性意见》(以下简称“《意见》”),《意见》指出,目前分享经济的发展面临着认识不统一、制度不适应、保障不健全等诸多问题,因此国家将鼓励各部委与地方政府制定出台准入政策,引导有序竞争,加强平台监管,逐步破除分享经济的行业壁垒与地域限制。

【插电混合动力车失宠?】今年上半年,新能源汽车销量为19.5万辆,同比增长14.4%。其中纯电动车(EV)销量为16万辆,同比增长26.2%。插电式混合动力车(PHEV)3.5万辆,同比下降19.7%。在乘用车领域上半年10大畅销新能源车型中,PHEV仅占两位,占20%,分别列为第四和第八位。显然,这个排行结果是沾上了SUV的光。实际市场占比仅9%。

【锂电池】申万宏源发布《锂电设备行业深度报告》,据预测,假设动力锂离子电池实际产能利用率为55-70%,消费和储能锂电产能利用率90%,到2020年我国锂离子电池产能预计将超过270GWh。假设每GWh的动力锂电池产能对应的总投资约6亿元,其中设备投资占比65%,而国产设备占比到2020年有望提升到100%,则每GWh产能释放对应的国产设备投资约3.9亿元,预计2020年我国锂电设备规模约210亿元。》查看详情 


宏观焦点

全球:

惠誉分别将2017和2018年全球国内生产总值(GDP)增长预估上调至3.0%和3.2%,此前预估分别为增长2.9%和3.2%。新兴市场需求反弹的溢出效应已反映到全球贸易录得2010年以来最快增速方面。在全球GDP预期的调整中,对新兴市场和中国的调整幅度尤其大,这些市场的复苏要比预期情况更为显眼。

中国:

国家外汇管理局8月7日发布2017年7月末外汇储备余额3.08万亿美元,较6月底上升239亿元,连续第6个月出现回升。外汇管理局有关负责人表示,上半年我国国际收支状况稳健,跨境资金流动形势回稳向好,未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。

欧美:

美元8月7日微幅下跌,但守住周五强劲美国就业数据公布后录得大部分涨幅,因投资者静待本周公布的通胀数据,这些通胀数据可能为今年处于弱势的美元逆转走势提供信号。美元指数下跌0.1%,至93.449。

今年6月,美国个人消费者的车贷、学生贷款以及消费者信贷总额均刷新最高纪录,信用卡贷款额创2008年夏季以来新高。同在6月,美国消费者收入和实际消费支出均环比零增长。消费支出是美国经济的一大增长引擎。

8月7日,德国统计局公布的6月份德国工业生产指数下降了1.1%,远逊于5月份的上扬1.2%,这也是今年以来的最大跌幅,第二季就在疲软的工业表现下结束了。工业生产占了德国经济近三分之一的份额。

圣路易斯联储主席Bullard预计,即便美国失业率从十六年来最低的4.3%降到3%,通胀水平也只会升到1.8%。失业率下行不会推升通胀,近期利率适合保持不变。目前市场预期今年12月美联储加息几率不足50%。


相关市场

【股市资金动向:25亿元潜入有色金属业】周一有7个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅3.22%,整体换手率4.13%,成交量较前一个交易日变动-8.87%,主力资金净流量25.43亿元。

【利率】隔夜shibor报2.736%,上涨1.5个基点。7天shibor报2.865%,下跌0.07个基点。3个月shibor报4.2733%,上涨0.09个基点。

【港口货物吞吐量持续增长】集装箱、煤炭、铁矿石等水运贸易量上升,令港口吞吐量整体回暖。交通部公布的数据显示,今年上半年,我国规模以上港口货物吞吐量62.47亿吨,是去年同期的107.5%。

【煤、电】虽然神华集团和国电集团的重组悬念还要等一个月才揭晓,但种种迹象表明,从中央到地方,能源系国企正迎来整合高潮,红利有望逐步释放。电力和煤炭两个能源行业无疑是本轮国企改革重组的焦点。

【煤炭】公司神华包头煤制烯烃升级示范项目获得内蒙古自治区发改委的核准。项目总投资约171.5亿元。该项目主要建设规模为年产75万吨的煤制聚烯烃装置,其中年产聚乙烯35万吨、聚丙烯40万吨。

【煤炭】中国煤炭运销协会发布的数据显示,7月29日至8月4日,“CCTD秦皇岛动力煤价格”现货动力煤价格方面:CCTD5500报收于608元/吨, CCTD5000报收于569元/吨,均与7月31日发布的价格持平。

【原油】高盛分析师团队在报告中指出,鉴于近几个月来消费好于预期,其对原油年需求增长163万桶/日的预期面临上行风险,该预期高于市场普遍预期。

【原油】摩根大通称,2018年布伦特原油预期45美元,WTI原油预期42美元/桶可能过于乐观。预计到今年年底美国原油产量将达到970万桶/日,较去年同比增长约100万桶/日。

【原油】美国圣路易联储主席布拉德(James Bullard)周一(8月7日)表示,联邦资金利率目标的当前水平“短期内可能仍是适当的”,这是因为考虑到近期通胀数据“意外偏低”,4.3%的失业率可能并不预示着价格上涨,且美国经济增速仍处于低位。 


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