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【SMM金属早餐】美元跌破93! 黑色系涨势凶猛基本金属动力不足

SMM独家简评:

SMM8月1日讯:

铜:目前铜价仍然处于上涨态势,预计伦铜区间6370-6420美元/吨,内盘区间50350-50850元/吨。现货方面升贴水主要根据隔月基差而变化,预计今日贴水100元/吨-贴水70元/吨。》查看详情

铝:沪铝未形成有效突破后继续下探,收于14455元/吨,持仓量减少4738手至233660手,沪铝主力持续关注多空对于14500元/吨整数关口的争夺,预计今日运行于14380~14500元/吨,现货贴水维持160~120元/吨。》查看详情

铅:沪期铅主力1709合约开于18350元/吨,开盘后,短暂多开空减,铅价震荡上行至18405元/吨,后多头获利减仓,铅价震荡下行,回落至18320元/吨,后多头加仓入市,铅价持续上行,摸高18425元/吨后,临近尾盘,伴随部分多头获利了结,铅价小幅回落,最终收报18350元/吨,跌50元/吨,跌幅0.27%。沪期铅录得十字星,运行于布林通道上轨,料今日或以高位整理为主。》查看详情

锌:沪锌高开收阴,上方强压难破,下方站上5周线,有所支撑;今日关注中国财新制造业PMI,预期较前值持平,此前公布的中国7月官方PMI小幅回落,今日需谨慎中国数据。预计日内沪锌主力1709合约运行于23110-23330元/吨附近。》查看详情

锡:昨夜沪期锡以横盘整理为主,重心稍有下沉,今日预计继续震荡寻求方向,主要运行区间149000-150000元/吨。》查看详情

镍:隔夜沪镍多头平仓积极,打压镍价,沪镍连续上涨后面临回调风险。料今伦镍盘整运行于10150美元上方,沪镍主力高位盘整,运行于82000~83200元/吨之间。现货价格至82200~84200元/吨之间。》查看详情


商品市场:

隔夜美元指数盘中几度下挫,特朗普撤职白宫新闻主管的消息更是使美元扩大跌幅,刷新逾一年低点至92.8。昨日日间在黑色系的带动下,金属涨势明显,在夜盘阶段明显有些上攻乏力,沪市金属录得涨跌互现,LME金属表现较为强势,除镍外,其余均小幅收涨。 》查看详情

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价截至收盘上涨28.5美元,报6373美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价截至收盘上涨6.5美元,报1918美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅价截至收盘上涨3美元,报2331美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌价截至收盘上涨14美元,报2799.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡价截至收盘上涨25美元,报20725美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍价截至收盘下跌50美元,报10220美元/吨。

COMEX8月黄金期货下跌0.4美元,报1268.6美元/盎司。

布伦特原油截至收盘上涨0.46美元,涨幅0.88%,报52.68美元/桶,美油09合约收涨0.38美元,涨幅0.76%,报50.17美元/桶。油价突破50关口,主因OPEC会议令多头重拾信心。周一路透调查显示,OPEC产油国产量上升,主要是伊拉克和沙特上修了原油产量。德国商业银行原油分析师Carsten Fritsch表示,OPEC产油国将6月原油产量上修了20万桶/日令市场震惊,减产执行率也降至77%(最初报道为92%)。不过,部分石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC产油国将于8月7日至8日在阿布扎比开会,评估如何提高减产协议的执行率。


金属及行业要闻:

【6月铜产业景气指数仍将在“偏冷”区间运行】2017年6月,中色铜产业月度景气指数为30.26,较上月下降0.69个点,延续“偏冷”区间运行趋势;先行合成指数为89.05,较上月下降0.91个点;一致合成指数为74.74,较上月下降0.61个点。中色铜产业月度景气指数监测结果显示,铜产业上行压力持续加大,近期铜产业景气指数仍将在“偏冷”区间运行。 》查看详情

【《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》】近日,省委办公厅、省政府办公厅印发了《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》。其中在 (五)深入推进工业企业冬季错峰生产中明确写明,2017年11月15日至2018年3月15日,达标排放的氧化铝、电解铝、炭素等行业分别限产30%以上、30%左右、50%以上(按生产线计),达不到相应排放标准或限值要求的实施停产。 》查看SMM独家解读

减产消息提振铝价】山东环保限产文件再出,山西发改委由于备案中铝华润违规产能项目遭中央环保督查组点名批评,山东信发已于近日完成关停53.05万吨的减产任务,网传内蒙或有铝企面临减产,多方消息综合提振多头信心。

【滨海新区被环保督察组批评 锌企是否受其影响】7月29日,中央环保督察组向天津市反馈督察情况时指出,天津地区环保工作落实不到位等问题。SMM跟进天津等地区锌相关企业,目前暂未收到相关消息措施。SMM预计,后续影响情况或仍需一段时间,加之8月份天津全运会将召开,部分镀锌、氧化锌等下游企业开工或将受其影响。同时,进入8月随着驰宏-沪伦贝尔、兴安铜锌、紫金等冶炼厂生产逐步恢复,SMM预计天津地区库存将显现增加,并将持续跟进天津锌相关企业生产情况。

【吴育能:脱离基本面的价格不可持续】江西铜业副总经理吴育能表示,关于对铜的后势看法观点很多,近来由于七类物质禁止进口及再生资源回收税的问题大家都非常关心,担心原料端出问题,以致铜价这几天大涨,但个人认为对铜价还是要理性,要全面分析宏观面、基本面和成本因素以及金融属性等,但是归根到底最终还是要看供需的基本面,离开了基本面的价格是不稳固的,也是不可持续的。 》查看详情

【覆铜板涨价】全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知,7月26日起将旗下PCB板料(即覆铜板)和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和10%。这是该公司本月第二次上调覆铜板相关价格。而在此之前,福建木林森照明、东成宏业、摩根电子、海乐电子等多家PCB企业发布线路板涨价通知,涨幅几乎是清一色的10%。

【菲律宾环保政策】菲律宾环境部部长称,他不会撤销4月份颁布的露天矿开采禁令,跨机构矿业委员会将重申菲律宾矿企的税务情况。

【上半年十种有色金属产量】上半年,全国十种有色金属产量2760万吨,同比增长7.2%,增速同比提高7.1个百分点。其中,铜产量436万吨,增长8.1%,提高0.5个百分点;电解铝产量1684万吨,增长8.8%,去年同期为下降1.9%;铅产量253万吨,增长5%,提高2.2个百分点;锌产量298万吨,下降1.2%,降幅同比扩大0.3个百分点。氧化铝产量3722万吨,增长19.7%,去年同期为下降1.6%。

【环保】第三批中央环保督察组陆续向被督察省份反馈督察情况,截至目前,督察组已向天津市、山西省、安徽省、福建省、辽宁省反馈督察情况。根据公开的信息来看,五省份已有2980人因环境保护问题被问责。

【环保】中新网:中央环保督察向湖南反馈,环境保护推进落实不够有力,对大型企业环境问题不敢管、不愿管;不作为、乱作为问题多见,湘潭市环境问题较多;洞庭湖区生态环境问题严峻;一些突出环境风险长期得不到解决。

【严控煤钢产能】人民日报:煤钢价格回升,免不了会有企业打起“明里去产能、暗地增产量”的小算盘,这就要以市场化、法治化手段助力去产能,用市场无形之手,让僵尸企业难以为继、让落后产能无利可图,最终实现新旧动能有序接替。

【环保】央视网:国务院副总理张高丽强调,要突出重点难点,深入开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。坚持分类指导,按照“先停后治”原则妥善处置“散乱污”企业。坚持科学调度,制定错峰停产限产方案和“一厂一策”错峰运输方案。


终端资讯:

【楼市】中指院:7月,22个主要城市楼市成交量环比下降3.1%,同比下降24.5%。其中,一线城市楼市成交环比下降14.7%。同比来看,整体成交仍下行,且降幅扩大,北上广深同比降幅均超30%,其中,北京、广州降幅超五成。

【楼市】经济参考报:一二线城市楼市三大乱象需引起重视。一是双合同屡禁不止,在部分城市已成泛滥之势;二是行政干预明显,统计数据扭曲;三是房贷政策一刀切,首套房利率上浮误伤刚需群体。

【车市】近日,动力电池制造商宁德时代与苹果正在进行一项基于保密协议的项目合作,这匹动力电池领域冒出的黑马,风头甚至盖过国内新能源盟主比亚迪。

【车市】工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录,共88户企业的282个车型,纯电动产品共83户企业249个型号、插电式混合动力产品共14户企业33个型号。今年来,工信部已累计发布7批推荐车型目录,包括178户企业的2265个车型。

【电池】今年以来,宁德时代大动作连连,在动力电池领域称霸的野心昭然。前不久,宁德时代与上汽联姻成立两家合资公司,进一步完善新能源领域产业结构。此外,宁德时代日前已启动上市辅导,欲撬动资本市场加速在动力电池领域的布局,市值有望超过800亿元。


宏观焦点:

中国:

7月31日,央行逆回购操作等额对冲到期量,全月公开市场操作(OMO)仍实现净投放4725亿元,为连续第四个月净投放。市场人士指出,月末资金需求大,市场资金面较紧张,跨月后大量逆回购到期仍将带来一定考验,但预计8月份流动性状况会略好于7月份,整体上或恢复不松不紧。

统计局:7月,官方制造业PMI 51.4,比上月小幅回落0.3个百分点,与上半年均值基本持平;官方非制造业PMI 54.5,虽比上月回落0.4个百分点,但与上半年均值基本持平。中信证券表示:7月份PMI回落属于正常波动,不能反映目前的中国经济周期趋势,经济向好的态势仍然没变。未来宏观政策从紧的大方向不会改变,但是在短期节奏上会有一些变化。在货币政策方面,上半年偏紧,下半年趋于缓和。

经济参考报:我国中小企业年内将迎来一揽子鼓励新政的密集落地。一方面,工信部等相关部门将制订出台鼓励中小企业参与“一带一路”建设等方面的系列举措。另一方面,中小企业促进法修订版有望年内出台。

证券时报:商务部副部长钱克明表示,上半年对外直接投资3311亿元,下降了42.9%,非理性对外投资得到有效遏制。企业更加重视实体投资,对境外制造业投资降幅要小于对房地产、文化体育娱乐产业的投资。

上证报:全国31省份上半年固定资产投资数据已全部出炉。有20个省份投资增速快于全国8.6%的平均水平。重庆等11个省份上半年民间投资增速都超过10%。分析人士认为,制造业投资加快是促进民间投资回升的主要原因。

央行旗下《金融时报》:金融乱象给我国经济金融发展埋下多重隐患,尤其值得重视的是,金融乱象丛生,给我国金融体系风险防控增加了难度,可能会造成“黑天鹅”事件的出现,也会增加“灰犀牛”风险发生的概率。

发改委:鼓励有条件有需求的地区探索新设政府出资市场化债转股专项基金,开展市场化债转股;针对市场化债转股项目投资期限较长、收益较低、不确定性高情况,政府出资部分可以适当让利,提高社会资本积极性。

欧美:

欧元区:7月核心CPI同比初值1.2%,持平于四月份创下的四年新高,预期1.1%。6月失业率9.1%,为2009年2月以来新低,预期9.2%。佐证了欧元区经济的强劲复苏,并让欧洲央行更有底气在秋季紧缩货币政策。

德国经济部长:美国对俄制裁损害到欧洲企业利益的行为是违反国际法的;欧洲委员会应该考虑反制美国对俄制裁的手段。

美联储副主席认为,低利率传递了“美国经济增长潜力可能有限的有力信号”,提高生产率和长期经济潜力的更有可能是有效的财政和监管措施,不是央行的行动。医保、税改等特朗普新政的不确定性在抑制企业投资。


相关市场:

【煤炭】7月最后一个交易日,沪深两市平开高走,沪指收涨0.61%创三个月新高,“煤飞色舞”行情再现。在去产能的驱动下,煤炭上市公司中报业绩预报全线飘红,最高同比暴增62倍,而上半年整个煤炭业利润虽不及2012年同期,但好于2013年同期,是五年同期最好盈利水平。据了解,下半年煤炭去产能将继续坚定推进,做法会有微调,更多通过处置僵尸企业来达到化解过剩产能的目的。业内人士认为,下半年煤炭供需基本平衡,局地偏紧。

【石油制裁】特朗普政府正考虑对委内瑞拉石油行业实施部分制裁,以此回应委内瑞拉周日举行的制宪大会选举。制裁措施预计不会包括对委内瑞拉石油出口到美国的禁令,但或阻止美国向委内瑞拉出售较轻质原油。

【石油产量】OPEC的7月份石油产出环比料增9万桶/日,至2017年新高,因为利比亚石油进一步增产。OPEC产油国7月份对石油减产协议的遵从率上升至84%,6月份为77%。

央行周一进行1600亿7天、800亿14天逆回购操作,当日有2400亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。Shibor多数上涨。本周央行公开市场有7500亿逆回购到期。

【原油】美银美林首席技术策略师Paul Ciana在电视接受采访表示,WTI原油突破50/桶可以解读为看涨技术性突破,但随着即将出现季节性的疲态,现在是卖出的好时机。


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