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【SMM金属早餐】金属“高烧”暂退 未来走向留下悬念

SMM独家简评

SMM7月27日讯:

铜:昨日铜价继续呈上扬态势,尤其内盘在废七条消息的刺激下价格直线拉升。美联储的决议无疑又给美元蒙上一层阴影,预计美元的弱势将延续一段时间,铜价目前仍保持上行态势,但录得一根长上影线需警惕多头获利了结后铜价出现回调,预计伦铜运行区间6295-6370美元/吨,内盘区间50000-50500元/吨。现货方面预计升贴水贴100-贴50元/吨。》查看详情

铝:伦铝再测1963美元/吨,料日内运行1930~1963美元/吨;沪铝主力跌落周一大涨的所有涨幅,测试10日均线及大涨前的重心线14450元/吨的支撑作用,料日内运行14400~14560元/吨。现货贴水170~130元/吨。

铝采购建议:期铝当月跌落本周所有涨幅,下获10日均线支撑,现货贴水维稳或小幅缩小,今日现货价格有望迎来本周新低,建议下游适当逢低采购。》查看详情

锌:伦锌收阴,高位回落,然下方受多日均线支撑,预计日内走势偏弱,运行于2780-2830美元/吨附近。沪锌主力1709合约下方均线支撑明显,然向上空间有限,预计沪锌主力1709合约日内下测支撑位,运行于23090-23340元/吨附近。料0#现锌对8月贴60-升120元/吨附近。》查看详情

铅:隔夜,沪期铅主力1709合约夜盘开于17910元/吨,延续日间强劲势头,多头发力上冲,沪期铅两度上冲至18000上方,最高至18065元/吨,但18000关口压力较大,后又两度回落至17900附近,最终收于17940元/吨,涨100元/吨,涨幅 0.56%。沪期铅运行至各路均线上方,但上方18000关口承压,短期或继续以震荡整理为主。》查看详情

镍:料今伦镍仍测试万元关口位置,沪镍主力1709合约高位盘整运行,区间80500~82300元/吨,现货价格至80500~83200元/吨。》查看详情

锡:伦锡七连涨之后关注其技术回调需求,阻力20600美元/吨。昨沪期锡日盘午后回落之后,夜盘再度增仓上扬,收于148000元/吨一线,今日预计维持偏强走势,主要运行区间147500-148500元/吨。》查看详情

商品市场:

隔夜随着美联储偏鸽派声明的发布,原本保持偏强震荡的美元由涨转跌,盘中迅速跳水,再度失守94关口。内外盘基本金属在经历了昨日日间的大涨后,晚间基本保持震荡格局,涨跌互现,分化明显。 》查看详情

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价截至收盘上涨45.5美元,报6306.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价截至收盘下跌27美元,报1935.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅价截至收盘下跌15美元,报2307.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌价截至收盘下跌44.5美元,报2800.5美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡价截至收盘上涨35美元,报20340美元/吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍价截至收盘下跌55美元,报9970美元/吨。

COMEX8月黄金期货收涨10.6美元,报1260.3美元/盎司。

布伦特原you截至收盘上涨0.65美元,涨幅1.29%,美油09合约收涨0.17美元,涨幅0.35%,报48.72美元/桶。得益于两大原you库存的超预期下降,美国上周API原you库存减少1020万桶,创2016年9月以来单周最大降幅。EIA原you库存减少720.8万桶,连降十周。

金属及行业要闻:

【废七铝禁止进口影响不大】上海有色网铝分析师易亮认为,禁止第七类废铝进口对于整个废铝进口市场影响有限,更多的直接影响为各个进口废料的拆解厂与废铜,对于再生铝企业更多的仅是成本的增加。对于废铝价格目前仍没有明显影响,后续或将由第六类废铝或国内废铝替代,对该部分废铝价格有一定的拉涨。对于铝价,并无直接关联。 》查看详情

【自由港剥离Grasberg铜矿股权进展】自由港首席执行官Richard Adkerson周二表示,公司首要任务是确保以公允价值Grasberg铜矿进行形式的剥离。他表示,将公司10%的股份在本地上市将是开始进一步剥离的好方法,也有可能是找出资产价值最好的方法。“我们向印尼政府建议,公司进行股权剥离的最佳方式从印尼证券交易所上市开始。”

【Codelco出发行债券】全球最大的铜生产商——Codelco(智利国家铜业公司),在美国发行了价值27.5亿美元的10年期和30年期债券。

【BHP在厄瓜多尔开设办事处找铜矿】全球最大的矿业公司BHP Billiton Ltd.  (必和必拓),已经在厄瓜多尔开设了一间办事处,并正寻求在当地增加员工,以便在这个正成为该行业勘探热点的国家寻找铜矿。

【俄铝二季度铝产量环比增1.2%】彭博:俄铝第二季度铝产量共计921,000吨,环比增长1.2%,第二季度铝销量共计100万吨;俄铝第二季度平均铝实现价格环比上涨7.1%至每吨2087美元;预估上半年全球铝需求较上年同期增长5.7%。

【韦丹塔旗下印度矿场2018财年一季度锌产量近翻番】矿商韦丹塔旗下位于印度的矿场2018财年一季度(截止6月30日当季)锌产量几乎同比翻番,因旗下所有矿场产量均增加,且矿石品味提高。一季度,该公司旗下印度矿场的锌产量跳增84%至23.3万吨。

【环保督查力度加大 热卷价格受到影响】据上海有色网了解,目前来看,环保督查对于需求的影响大于对供应的影响,热轧到货资源有限对于现货价格确实有一定的支撑,但是下游终端对于目前高价位的资源接受意愿有限,需求若是进一步走弱,热卷价格将会有回调的风险。

【高温影响工地需求 部分地区开工时间降至5小时】从上海有色网调研情况来看,高温天气对钢铁下游需求仍有影响,区域分化较为明显。华东区域:近期普遍高温,部分区域地表温度甚至达 71℃,工地多选择调整开工时间,尽量避开高温时段,但整体开工率较正常情况仍有下降,故采购量也随之有所减少。据宁波某工地说,中午高温时,钢材表面温度可达60-70℃,极易将人烫伤,他们目前平均每天仅开工5个小时,因此也造成了工程进度延缓。但该企业也同时表示后期8、9月份天气凉爽时将会全力赶工,届时工地采购需求或将大幅释放。

【环保部通报7月25日强化督查情况】7月25日,13个督查组共检查193家企业(单位),发现42家涉气企业存在环境问题。存在问题的企业中,属于涉气“散乱污”问题的5家,超标排放的4家,未安装污染治理设施的6家,治污设施不正常运行的12家,挥发性有机物(VOCs)治理问题的15家。

【北方稀土拟13.44亿元收购甘肃稀土44.35%股权】北方稀土7月25日晚公告,公司以自有资金出资 134,444.16万元,收购甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司以及甘肃省工业交通投资公司分别持有的公司参股公司甘肃稀土新材料股份有限公司28.52%、 9.29%、6.54%股权(合计44.35%)。收购完成后,公司合计持有甘肃稀土49.35%股权, 为其控股股东及第一大股东,实现合并报表。

【铁矿石】西太平洋银行高级经济学家Justin Smirk认为,铁矿石最近的涨势已经超越基本面,有可能出现大幅回调,明年价格可能跌破每吨50美元。

【环保局督查压力下钛精矿供给压缩】由于中央环保督察组即将入川,四川的环保高压达到了空前的程度。日前,占全国钛资源储量90.5%的攀枝花,在环保局督查压力下,有部分产能已经停止运营。如攀枝花钒钛工业园金江园区化工企业将全面停产;流沙坡工业园环保不达标的36家钛精矿生产商开始拆除,7月底全部拆除完毕。环保施压,大型矿商原矿运输受限,中小型矿商惜售,部分矿商已经停止报价。

终端资讯:

【楼市】近日,住建部有关负责人说,将通过立法,明确租赁当事人的权利义务,保障当事人的合法权益,建立稳定租期和租金等方面的制度,逐步使租房居民在基本公共服务方面与买方居民享有同等待遇。

【房地产】根据九部委此前发出的《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》要求,人口净流入的大中城市,须搭建政府住房租赁交易服务平台,通过平台提供便捷的租赁信息发布服务,保障租赁双方合法权益。“配合政府部门进行信息平台的搭建将是协会成立后的首项重要任务,预计3—5个月内完成,这一平台不仅公开透明发布存量房交易、租赁等房源信息,还将发布中介机构交易过程中的行为表现等,督促企业规范行为。”

【电网】作为电改的重要任务之一,首轮输配电价改革试点已经全面完成。7月26日,国家发改委价格司巡视员张满英在新闻发布会上表示,今年以前完成的输配电价改革,降价100亿元。今年上半年完成的是两批,涉及到26个省份,我们完成降价380亿元。全国32个省级电网,完成降价480亿元。

【电力】 由于煤炭价格持续高位运行,电改背景下标杆上网电价下调及装机利用小时数持续降低,火电企业今年上半年的亏损面持续扩大。在新一轮电改和供给侧结构性改革的双重背景下,电力行业即将迎来产业格局的深度调整,包括“五大电”等在内的电力行业重组整合也将在下半年提速。

【车市】从6月开始,银行全面收紧房贷的发放。与楼市不同,车贷业务未受到直接影响。信息时报记者从广州各大4S店了解到,以分期付款方式购车,审批时间与原计划大致相符,就算延迟,也只是延迟几天,不会影响消费者的提车和用车需求。经销商透露,今年6月以来,部分商业银行的车贷发放速度不降反升。

【新能源汽车】世界各国只有中国市场对新能源车的重视程度高,积极推动产业升级和产品技术突破,这也是国际车企不能漠视的市场大趋势。中国的新能源车双积分政策有利于跟随中国政策的国际车企保持中国市场和国际市场的优势。因此,新能源车双积分政策应该尽早发布和实施。

宏观焦点:

中国:

穆迪把中国银行业系统展望从负面调整至稳定。

央行:周三开展了800亿7天期和500亿14天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%和2.6%。当日有1300亿逆回购到期。华创证券表示,央行货币政策并未转向宽松。

截至目前,全国已有25个省份晒出了上半年经济“成绩单”,重庆上半年GDP增速达10.5%居首,甘肃和辽宁暂垫底。

有地方财政人士表示,地方不规范的融资担保行为,要求在7月31日之前清理整改到位。地方政府清理整改结束之后,相关部门可能还会严查,不会地方自行整改就完事。“新老划断”恐难实现,近年违规举借的债务仍需按期进行整改。(21世纪)

国务院办公厅发布《中央企业公司制改制工作实施方案》,明确到2017年底,国资委监管的101家中央企业全部完成公司制改制。

欧美:

美联储发布7月FOMC会议声明,联邦基金利率维持1%-1.25%区间不变,符合市场预期。宣布“相对迅速”启动缩表,暗示最早9月开始缩表。尽管声明承认核心通胀今年以来保持疲软的事实,但重申在中期回升至2%的信心,对家庭开支的增速也更为看好。

美国6月新屋销售年化总数61万户,继3月所创64.2万的九年半新高之后,继续站在2007年10月以来的次高位。新屋售价中位值为31.08万美元,同比回落3.3%。分析指出,生产材料价格上涨及熟练技工匮乏,限制了未来销售增长的空间。

在全世界低利率环境下,美国企业债受到热捧。美银美林数据显示,以美元计的企业债信用利差,已从年初的130个基点下滑至108个基点,仅比金融危机以后的低点高不到两个基点。

彭博调查显示,基金经理和战略分析师预计2018年底牛市将会结束,美国信贷将进入全球金融危机以来首个熊市,2019年上半年美国经济将陷入下一轮衰退。

英国二季度GDP季环比初值0.3%,预期0.3%,前值0.2%;二季度GDP同比初值1.7%,预期1.7%,前值2%。该数据料强化市场对英国央行下周按兵不动的预期。

欧洲央行管委Nowotny称,欧央行已开始讨论收紧货币,今秋将拿出一个决定,从明年1月起缩减QE是“合理”的,并警告负利率风险。他讲话期间,欧元对美元开始走高,此后随着美联储会议声明发布,刷新两年半以来高位。

德银认为,按照欧洲央行当前购债速度,到明年底就会没有德债可买。即便明年1月将购债速度缩减至400亿欧元,可购买德债也顶多能撑到2019年初。

瑞士信贷预计,新兴市场货币和股市涨势恐怕会在2017年下半年放缓。

相关市场:

【利率】隔夜shibor报2.725%,上涨1.03个基点。7天shibor报2.849%,涨跌持平。3个月shibor报4.251%,下跌0.3个基点。

【煤炭】铁路部门的数字显示,1-6月,煤炭运输专线大秦线运量完成2.1亿吨,同比增加了33.8%。这是今年以来全国货运量增长的一个缩影。据统计部门数据显示,今年上半年全国货运量达到了217.1亿吨,同比增长10%,为今年以来累计的最高增速,高于一季度的9.3%。这也是2012年以来的最高增速。

【煤炭】随着去年以来上游煤炭等能源价格的上行,经济第一大省广东的企业运营成本上涨压力加大,企业利润空间受到较大挤压。

【原you】美国7月21日当周EIA原you库存减少720.8万桶,连降十周。汽you库存减少101.5万桶,连降六周,符合市场对北美夏季驾驶高峰期的用油需求抬升预期。但美国油产刷新2015年7月以来最高,限制了油价的上行空间。

【原you】阿联酋石油部长发表推文称,对产油国减产执行率持乐观态度,预计市场将逐步向均衡方向改善。


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