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7月17日SMM基本金属现货交易日评

7月17日SMM基本金属现货交易日评

SMM 7月17日讯:

铜:今日,伦铜开于5926美元/吨,开盘后铜价围绕日均线窄幅震荡,随后公布中国二季度GDP同比增6.9%,好于预期和前值,6月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值均好于预期和前值,多头信心受到鼓舞,纷纷增仓入市,美元低位承压难返,伦铜快速上扬,于5950美元/吨一线盘整,涨势暂缓,午后,多头再度发力,伦铜延续强势上行,高位录得5992.5美元/吨,目标几近6000美元整数关。截至16:50,伦铜报5990美元/吨,原油报46.68美元/桶,美元指数报95.265。今日,受益于中国经济数据好于预期,伦铜重心逐步上移,走势强劲,短期内或仍高位偏强运行。

今日,沪铜主力1709合约开于47340元/吨,开盘后铜价围绕日均线盘整运行,随后受中国多项宏观经济数据利好,多头积极增仓入市,大宗商品集体上行,沪铜亦大幅上涨,重心逐步上移,高位录得47930元/吨,尾盘小幅下探,终收于47810元/吨,涨660元/吨,持仓量增18024手至22.1万手,成交量增10.8万手至27.4万手。沪铜指数持仓量增23134手至61.2万手。今日,沪期铜逐步上扬,短期内预计仍高位运行,上方测试48000元/吨整数关口压力。今日沪铜1707合约完成交割,收于47560元/吨,结算价47330元/吨,交割量9275吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水,30元/吨-升水110元/吨,平水铜成交价格47040元/吨-47360元/吨,升水铜成交价格47080元/吨-47400元/吨。今日为7月合约最后交易日,1707与1708合约价差波动激烈,大部分持货商对1708合约报价,隔月价差忽儿至160元一线,对1708合约好铜报贴水70~50元/吨,平水铜120元/吨左右,忽儿价差又缩窄至百元以内,对08合约报价贴水50~30元/吨。平水铜报贴水100~80元/吨。今日报价紊乱,部分持货商因此谨慎出货,接货者也大多选择基差稳定时入市。铜价再次站上47000元/吨,下游暂时观望。下午时段,持货商全面对1708合约报价,因盘面拉涨,升贴水下扩,平水铜报贴水120元/吨-贴水100元/吨,好铜报贴水80元/吨-贴水60元/吨,成交价格上涨为47380元/吨-47620元/吨。今日表现受制于最后交割的特征,铜价维持强势上涨态势,市场各方多等待明日换月后再行入市,预计明日贴水继续下扩。

铝:伦铝亚洲时段开于1927美元/吨,随着国内铝价运行强势,伦铝延续震荡上行态势,亚洲时段高点录得1940.5美元/吨,海外市场继续消化国内减产信息推动,5日均线再度上穿60日线,截止至17时,伦铝于1940美元/吨附近整理。短期国内外铝价均视中国供给侧改革政策驱动,且基本金属普遍在黑色劲扬的引领下表现强势,空头不敢贸然加仓,上方空间仍存。

沪铝主力早间开于14400元/吨,随后延续上周五涨势,日内一度冲高14550元/吨的近2个多月以来新高,午后铝价仍处高位震荡,运行重心处于日均线上方,尾盘报收14500元/吨,较上周五上涨75元/吨,涨幅为0.52%。成交方面,沪铝主力成交23.3万手,减少24122手,持仓增加26434手至33.4万手,多头继续涌入,推升铝价走强。但14500元/吨整数一线上方压力犹存,增仓虽然较高,但价格涨幅有限。消息炒作毕竟仍需基本面配合,铝价涨幅在打完预期牌后,仍将回归基本面,如若库存迟迟得不到有效去除,铝锭价格上涨仍为昙花一现。沪铝1707合约为最后交易日,其中45000手持仓将面临交割,上期所可交割库存规模36万吨,SMM统计国内五大主流消费地库存(含仓单)共计124万吨,铝锭货源充裕,库存水平为近5年同期最高。

换月前,期铝当月午前小幅拉涨,高点触及14315元/吨,上海地区现货成交14210-14240元/吨,贴水70-50元/吨,无锡成交14210-14240元/吨,杭州成交14230-14250元/吨。上海实际成交价格对隔月1708合约贴水150-170元/吨,实际成交贴水较上周五略有扩大,铝价回升,持货商逢高出货意愿增强,然而下游反馈则以按需为主,并未出现主动追高囤货迹象,周末无锡、杭州以及上海等地仍有铝锭陆续到货,减产对铝锭供应暂未产生明显减弱迹象。

铅:日内,伦铅开于2316美元/吨,开盘后空开多减,伦铅小幅下探至2307美元/吨,至亚盘尾盘时段,伦锌走强,多头陆续加仓进入,伦铅一路震荡上行至2231美元/吨,截至16:28,报2326.5美元/吨,涨8.5美元/吨,涨幅0.37%。伦铅震荡走强,日内回涨至各路均线之上,夜间或维持偏强震荡走势。

日内,沪期铅主力1708合约开于17695元/吨,开盘后多开空减,沪期铅一度冲高至17890元/吨,多空获利减仓,沪期铅又迅速下探至17750元/吨,后受中国多项经济数据利好,多头加仓入场,沪期铅震荡上行至17875元/吨, 最终收于17835元/吨,涨220元/吨,涨幅1.25%。成交量减5664手至40386手,持仓量减1940手至35468手。沪期铅日内运行5日、10日和20日三条均线内,上方17900整数关口承压,短期或维持高位震荡。日内1707合约进入交割,开于17820元/吨,开盘后多头势力强劲,沪期铅一度冲高18000元/吨,后空头加仓进入,沪期铅震荡下行,下探至17700元/吨,尾盘时段收复部分跌幅,终收于17840元/吨,结算价17860元/吨,交割量为10800吨。成交量增330手至520手,持仓量减20手至4320手。

上海市场金沙铅18045元/吨,对1708合约升水230元/吨报价,暂无成交;江铜17915元/吨,对1708合约升水100元/吨报价;铜冠17905元/吨,对1708合约升水90元/吨报价;双燕17820元/吨,对1708合约平水报价,有成交。期盘高位震荡,持货商正常报价,但下游买兴不高,且多有畏高情绪,市场成交一般。

广东市场水口山17955元/吨到厂,对SMM1#铅均价升水180元/吨报价。铅价回升,持货商因库存不多,维持高升水报价,但下游畏高少采,市场成交清淡。

河南地区金利、万洋缺货,散单暂不报价;豫光低价惜售,散单暂不报价;新凌17675元/吨,对SMM均价贴水100元/吨报价。炼厂库存偏低,散单挺价情绪明显,加之下游消费不旺,蓄企采购多较谨慎,整体市场以长单交易为主。

安徽铜冠低价惜售,散单暂不报价;江西金德缺货,散单不报价;湖南众德17725元/吨,对SMM均价贴水50元/吨报价。炼厂库存不多,散单多低价惜售,下游按需补库,但以长单居多,市场散单成交寥寥。

锌:今日伦锌开于2786美元/吨,盘初伦锌贯穿于日均线上,围绕2790吨/附近震荡运行。随后伦锌多头发力,锌价重心迅速抬升至2815美元/吨附近,而后锌价盘整于2815美元/吨。午后伦锌多空双方分歧加剧,伦锌围绕2825美元/吨展开一波震荡态势,但走势偏强,上下波幅15美元/吨附近。截止16:39伦锌报2840美元/吨,涨49美元/吨,涨幅1.77%。今伦锌再次站上2800美元/吨的关口,加之宏观数据偏暖,晚间预计伦锌或将对2850美元/吨的关口展开一番争夺。

今沪锌主力1709合约开于22930元/吨,开盘后沪锌小幅上扬至23000元/吨附近后便迅速回落,承压于均线下方围绕22900元/吨附近窄幅盘整。随后国内公布的数据表现亮眼,上半年GDP同比增长6.9% 高于预期,提振市场信心,锌价开始昂首向北,开启单边上扬模式。午后沪锌涨势暂缓于23200元/吨附近,随后多头再度发力,锌价拉涨至23300元/吨附近,尾盘小幅下探,终收于23320元/吨附近。涨355元/吨,跌幅1.55%,仓量方面成交量增加7.4万手至57万手,持仓量增加11882手至29.8万手。日内宏观数据大势向好,有色板块悉数翻红,沪锌重心重回23000元/吨关口,加之市场情绪偏多,晚间关注沪锌能否向上测试23500元/吨的整数关口。日内沪锌1707合约进入交割,开于23050元/吨,开盘后锌价震荡上行,收于23250元/吨,结算价23100元/吨,交割量为23950吨。成交量减少1550手至2080手,持仓量增加210手至9580手。

今上海0#锌主流成交于22930-23250元/吨, 0#普通品牌对沪锌1708合约平水-升250元/吨附近,0#双燕对8月升水240-250元/吨,国产普通品牌升水较上周五收窄20元/吨附近,0#双燕升水较上周五扩大100元/吨附近;1#锌主流成交于22850-22940元/吨附近。冶炼厂今日出货较好;下游在盘初锌价震荡期间采购较活跃,带动贸易商交投;后期锌价上扬,下游皆畏高观望,导致贸易商早间采购的锌锭存在手中,成交明显转弱。今日整体成交不及上周五。

今广东0#锌主流成交于22900-22950元/吨,对1708合约平水至升水20-30元/吨左右,升水较上周五基本持平,锌价重心小幅回落,炼厂出货正常,贸易商出候积极,接货者较上周五小增,交投较昨上周五改善。下游逢低采购,拿货意愿好转,成交货量较上周五增加,整体成交稍好于上周五。0#丹霞、铁峰,麒麟,蒙自等主流品牌成交于22900-22950元/吨。

今天津市场0#锌锭主流成交于23050-24070元/吨,0#普通品牌主流成交于23050-23300元/吨,对1708升水70-100元/吨附近,津市对沪市升水100元/吨附近,(紫金品牌除外)。锌价震荡,炼厂出货正常,下游对锌价预期向好,拿货意愿尚可,成交货量较上周五增加。市场整体成交稍好于上周五0#紫金,驰宏,红烨,成交于23050-23300元/吨,1#紫金,红烨,驰宏,成交于23000-23250元/吨。

锡:宏观方面美元上周五再度重挫,险守95一线支撑,主因美国6月零售销售超预期回落,且不及前值,美国6月CPI年率也连续第4个月下滑。欧洲随着欧元区经济数据的持续改善,欧央行采取紧缩行动的预期也愈加强烈,有市场预计年内欧央行就有望宣布紧缩计划,释放未来采取紧缩行动的鹰派信号。中国公布二季度GDP同比增6.9%,远好于预期和前值。6月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值均好于预期和前值,再度显示内需强劲,与此前两大制造业分项及进出口数据释放信号一致,基本金属受振明显。伦锡今日依托日均线震荡运行,亚洲时段大宗品整体受伦铜上涨带动偏强震荡,但继续上行阻力明显,下方近期10日均线19895美元/吨有一定支撑。料晚间伦锡将继续维持区间震荡19800-20000美元/吨。

沪期锡上周五晚间开盘143750元/吨,盘初部分多头增仓买入价格小幅上涨至143850元/吨左右。随后下方日均线支撑,维持偏强震荡,盘尾收报144200元/吨附近。今日早间盘初股市跳水,大宗品集体弱势回调,沪锡早市开盘143750元/吨,开盘即跌,探低144000元/吨,测试日均线支撑后止跌,随后一路返升上扬。周末中央金融会议以及二季度GDP同比增6.9%,远好于预期和前值,利多大宗商品。随后煤炭继续领涨大宗品逐步走强,沪期锡维持强势上涨,基本上收复上周五大阴线,收报145450元/吨。持仓量增72手至20572手,成交量减3012手至16670手。沪锡继续上行阻力较大,上方145800元/吨半年线阻力明显,料短期沪期锡冲高会有反复,料运行区间为144000-146000元/吨。如晚间多头继续增长上攻,沪锡料将测试突破平台上方146500元/吨压力。

现货方面,今日现货价格随着期锡反弹小幅上调,具体成交价格为141500-144000元/吨。但整体上午成交较下午活跃,午后盘面上行,现货被迫跟涨,下游以及贸易商高位拿货谨慎,观望居多。上午冶炼厂出货积极,随着盘面拉高冶炼厂出货价格上调,基本上有价无市。料短期现货价格承压运行,上行阻力较大。料将继续维持141500-144000元/吨。

镍:今日伦镍亚盘开于9555美元/吨,开盘后伦镍小幅下探,低位至9525美元/吨,小幅调整后延续前一日偏强走势,整体运行于日均线上方,午后伦镍仍维持高位盘整,日内高位至9650美元/吨,进入欧美时段,伦镍仍维持高位盘整,截至17:00,伦镍报于9625美元/吨,日涨幅0.89%,伦镍暂运行于布林轨道上轨上沿,重心远离下方所有均线支撑,伦镍技术面仍向好,短期仍有上行动力,但高位谨防回调。

今日沪镍主力1709早盘开于78530元/吨,开盘后高位上行,重心上移,下午一度摸高至79520元/吨,收盘报于79150元/吨。整 日,沪镍收实体大阳线,较前一日结算价上涨2510元/吨,涨幅3.28%,成交量增20.1万手至60.7万手,持仓量增1.64万手至51 万手,资金流入1709合约较为明显,沪镍1709与1801价差仅在850-900元/吨之间,两合约基差明显收窄,预计在市场氛围偏好情况下,沪镍晚间仍可继续上涨。今日为沪镍1707交割日,开盘78000元/吨,日内价格无变化,成交量12手,结算价为78000元/吨,交割量为72吨。

沪市现货,SMM 1#电解镍78000-80300元/吨。期镍大幅拉涨,金川镍较无锡主力1708合约升水1900-2000元/吨,金川公司出厂 价上调至80200元/吨,贴近市场价格,下游少量采购。俄镍较无锡主力1708合约贴水100元/吨,市场俄镍货源紧,期镍大涨后 俄镍贴水未跟随拓宽。近期进口窗口打开,贸易商采购积极,上周操作进口点价的企业已有较好利润,以贴水200-150元/吨成 交较好,成交主要集中在贸易商之间,下游拿货积极性一般,上午主流成交区间78000~80300元/吨。午后,市场成交趋于平淡 ,价格平稳运行,成交区间78200~80200元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100746301
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