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Lgmi:1月10日钢铁行业概览

【热点概览】[宏观与经济]2017年稳增长更多靠减税 地方心有余而财力不足:1月8日,在清华大学中国与世界经济论坛上,各方专家探讨2017年中国经济如何实现中央经济工作会议中提到的“稳中求进”。 财政部副部长朱光耀表示,2017年中国经济面临新的挑战和不确定性因素,特别是贸易保护主义、民粹主义和美国特朗普经济政策及美元加息这三方面因素。机构普遍预计2017年中国经济增速将有所回落。内地资金再掀南下投资热潮争夺港股话语权:沪港通下的港股通已经连续13个交易日实现单日净买入,累计净流入资金236亿港元,部分交易日的单日净流入超过30亿港元,其中2016年12月30日的净流入额超过了60亿港元,仅次于2016年9月9日创出的年度最高纪录64亿港元。多位香港市场人士预测,未来3年至5年,内地投资者交易占比将超过50%,外资全面掌握港股话语权的局面将被打破。资本市场嵌入节能减排 鼓励应收账款证券化:近期,国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》,主要目标是到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。《方案》提出推进绿色债券市场发展,积极推动金融机构发行绿色金融债券,鼓励企业发行绿色债券。研究设立绿色发展基金,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。支持符合条件的节能减排项目通过资本市场融资,鼓励绿色信贷资产、节能减排项目应收账款证券化。中国将建立机动车环保缺陷召回制度:从召开的全国质量监督检验检疫工作会议上获悉,鉴于燃煤排放和机动车排放是影响环境的两个重要因素,2017年,我国将全面实施成品油国Ⅴ标准,建立机动车环保缺陷召回制度。京津冀及周边地区要先行一步,抓好成品油专项执法打假,率先解决燃煤工业锅炉节能环保问题。

[钢铁行业]钢材等大宗原材料价格上涨倒逼家电业涨价:受上游供应链影响,钢材、铜、锌、铝及塑料等大宗材料都迎来了不同幅度的涨价,导致家电产品生产成本增大。而空调、电视、热水器及冰箱等品类,由于对原材料需求量比较大,价格涨幅也相对较大。目前多家家电品牌已宣布部涨价。山东钢铁押宝日照精品钢基地:山东钢铁1月9日召开的临时股东大会上,向山东钢铁集团济钢板材有限公司出售部分资产的关联交易议案在关联股东回避表决的情况下获得高票通过。根据公告,公司将把山东钢铁济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权出售给山东钢铁集团济钢板材有限公司,该等资产评估值为160.63亿元,评估减值3.69亿元,出售资产剥离负债后交易额度不超过78亿元。2016年中国海运铁矿石到港量首次超10亿吨:数据显示,2016年全年,中国海运铁矿石的到港量达创纪录的10.1779亿吨,增长了4.68%,这也是中国海运铁矿石到港量首次超过超10亿吨,2015年该数据为9.7228亿吨。2016年中国海运铁矿石到港量中,自澳大利亚发出的有6.8442亿吨,较上年增长4.24%,自巴西发出的有2.0049亿吨,较上年增长12.67%,增幅明显,自其它国家进口1.3289亿吨,较上年小幅下滑3.56%。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡上行。其中建筑钢材价格整体上涨;热轧卷板市场震荡拉升;冷轧板卷市场价格涨跌互现;中厚板市场价格上涨;涂镀市场价格小幅震荡;带钢价格继续上涨;焊管价格跟涨;无缝管市场稳中趋强;型材市场价格震荡走强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格整体上涨,部分城市盘中追涨,累计幅度较大。昨日期钢夜盘大涨超过100点,早间唐山地区型材、带钢产品价格率先拉涨,市场拉涨氛围较重。各地轧材厂资源涨幅多在20-50元不等。盘中宏观方面传来利好,在中钢协年会上,发改委副主任透露,2017年将是地条钢全部清除的一年,而这已经成为一项政治任务。消息一出期钢再次大涨,午后一度接近涨停。钢坯价格上涨40元后现货市场随即出现跟涨行情。节前市场需求惨淡,无量上涨的结果或许会为节后大跌埋下隐患。预计明日国内建筑钢材市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3448元(吨价,下同),涨13元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3252元,涨20元。主导城市方面:北京6.5高线3340元,涨10元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3000元,上涨30元;上海市场高线3480元,涨10元;三级螺纹钢3140元,涨20元。

热轧:今日国内热轧卷板价格震荡拉升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3736元,均价较昨日涨30元,较上周同期下跌3元,较上月同期上涨7 元。随着期盘的拉升上扬,现货市场在连续下跌后也显现低位反弹。其中郑州、杭州、天津、北京地区价格拉涨40-60元,武汉、沈阳、广州、成都地区价格稳中走强20元左右。成交情况有所转好,部分地区二次调价操作较为明显。钢厂方面,宝钢出台了2017年2月份板材产品价格政策,其中热轧、冷轧、中板等主要品种价格相继开出平盘,从宝钢的政策基调来看,显示出了对于后期市场相对谨慎的一个态 度,而宝钢的政策对于其他钢厂的调价或有一定的影响,预计后续出台的其他钢厂也或将以平盘为主。从市场的操作上来看,距离春节还有20天,钢企的备货接单已经进入攻坚阶段,而市场价格在连续下跌后也有反弹诉求,而借助期市的拉升形成的小幅走高在目前的时间点上应该说还不足以够成反转,仅以反弹为主。

冷轧:今日开盘国内冷轧卷板市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至1月10日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4709元(吨价,下同),比昨日涨4元。其中武汉跌30元,北京涨70元,其它一线市场价格暂稳运行。今日黑色系期货市场继续反弹,焦煤接近涨停,螺纹、热卷、焦炭以及铁矿石期货涨停,受此带动,现货市场拉涨氛围转浓,钢坯等原材料价格率先反弹,螺线、热卷等敏感性品种价格出现上涨,冷轧价格部分地区价格上抬,部分地区小幅回落,其它市场暂稳观望。不过由于临近过节,市场成交气氛一般,且市场库存有所增加,商家心态总体以谨慎为主。一部分终端生产企业提前休息,对采购或有所影响。预计,近期国内冷轧市场价格以盘整为主,不排除个别地区价格小幅上扬,但总体盘整格局不会反转。

中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止1月10日,十大重点城市20mm中板平均价格3470元(吨价,同下),与昨天相比涨2元。期货自昨天夜盘强势反弹,到今天下午临近收盘收至涨停,随着期货行情的反转,对现货市场也表现出一定的利好,成交较前期有所放量,但各地成交价格上涨幅度不大,其中天津较为明显,早上报价涨20-30元,午后追涨20-30元,邯郸地区则继续低出。总体来说,前期库存压力积累,商家年前销售压力较大,担心节后市场涨幅推迟,降库存套现为主。唐山钢坯午后涨40元至2820元,迁安鑫达、荣信涨40至2850元,邯郸地区钢厂锁价维持在3250元,天钢涨20至3350元,成本支撑力度增强,价格回调风险减弱。预计短期内国内中板市场以小幅震荡上扬行情为主。

热轧带钢:今日,国内带钢价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3405元,比昨日涨18元。今日唐山窄带出厂价开盘多涨20-40元不等,涨后成交一般。宽带方面,主导钢厂355mm及以上系列带钢出厂价格普遍上涨。唐山瑞丰355mm以下含税出厂3160元,涨幅多为30元;河北前进355mm以下带钢含税3220元出厂,普涨20元;高价成交偏弱。期螺暴涨,提振市场信心,午后钢坯再涨40元。但随着春节临近,需求继续减弱,钢厂接单情况都不理想,明日带钢价格上冲动力仍存。

焊管:今日,国内焊管价格跟涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3516元,比昨日涨7元。唐山涨40元,沈阳涨30元,其他中心城市价格暂稳。受期螺暴涨、原料价格普涨的带动,今日焊管、镀锌管出厂价格继续跟涨。管厂接单情况不理想,基本随成本调整报价。市场方面,尽管近日管厂报价频繁调整,但贸易商操作氛围较淡,出货时灵活调整价格,整体变动不大。整体来看,春节临近,有价无市的局面加深,消息面以及成本端将继续成为影响焊管市场的主要因素,短期焊管价格继续窄幅震荡运行。

型材:10日国内型材市场价格震荡走强。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3495元(吨价,下同),较昨日市场价格涨10元;25#槽钢平均价格是3423元,较昨日市场价格涨14元;5#角钢平均价格是3419元,较昨日市场价格涨24元;200*200H型钢平均价格是3237元,较昨日市场价格跌4元。

昨日钢坯涨40,今日涨40,两日累涨80报2820,钢坯突破2800关口,加上期盘强势上冲刺激,今日国内型材市场价格止跌反弹,唐山累涨40-100,北方市场积极跟涨,主流普遍20-50元;南方稍显滞后,整体维稳态势明显。消息方面:今日中国钢铁工业协会2017年理事会议在北京召开,会议再次传出关于钢铁供给侧改革、去产能的相关重要政策,随着会议精神消息的传出,黑色类尤其是螺纹钢和铁矿石,以及有色的锌表现很强势,现货市场盘中亦有跟进。但考虑目前临近年底,市场多观望成交,续涨动能有待观察。短期来看,钢坯、期盘、政策面利好因素占主导,预计明日国内型材市场将将延续上涨势头。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格维稳,成交仍旧。钢坯价格午后持续拉涨,市场心态一片向好,但是品种线受成交需求影响,价格暂时维稳没有上调意向,并且明日是沙钢旬价日,多数厂都在等指向。预计品种线市场价格短期内震荡调整。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#3550元/吨,82B 3700元/吨;九江45#-65#到津3310元/吨;辛集澳森45# 到货价3320元/吨,B钢3550元/吨;济源45#3470元/吨,B钢3670元/吨;富伦 45#3200元/吨;潍钢45#3730元/吨,B钢3790元/吨。

结构钢:今日国内结构钢市场价继续下跌,市场成交表现一般。临近年末,下游需求逐渐疲软,钢厂库存增大,市场成交较淡且出货情况不理想,受此影响,部分结构钢市场价格继续呈下跌走势。据了解,虽然今日唐山钢坯价格上调,成品材市场震荡运行,但是对结构钢市场的影响并不大,且市场价格持续下跌,钢厂出厂价格政策则暂时维稳观望。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报3700元(吨价,下同);40Cr合结钢报3940元;42CrMo铬钼钢报4300;齿轮钢20CrMnTi报4080元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报3400。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-55报3550;鲁丽Φ28-110报3500;富伦45#:Φ18-70报3300;巨能45#Φ30-130报3900;广富45#Φ65-110报3450,西王45#Φ110-260省外报3660。

[炉料动态]今日炉料市场窄幅盘整。铁矿石市场止跌反弹;焦炭市场弱势运行;废钢市场盘整运行;生铁市场变动不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:铁矿石市场止跌反弹。国产矿方面,市场运行稳定。前期由于雾霾天气,部分地区运输受到影响,加上进口矿价格频频下跌,钢厂有意压价控制采购量,矿山库存稍有增加。目前进口矿港口资源较少,且价格比内矿高出不少,因此部分钢厂均为全内矿配比,矿山销售较为稳定,故内矿价格有所支撑。进口矿方面,钢厂询盘依旧较清淡,部分钢厂仅仅打探价格,具体询盘还是以高品为主,目前市场主流矿种询价价格低于贸易商成本价,因此进口矿市场成交情况一般。以目前形势来看,今日铁矿石期货冲高走强,受此影响,部分钢厂或加大采购,市场成交或转好,预计后期国内铁矿石市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为755-765元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为76.5-77美元,上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为615元,上调5元,61%麦克粉参考价格为607元,上调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为660元,持稳,超特粉参考价格为435元,持稳。

焦炭:国内焦炭市场弱势运行,华北地区个别主要焦、钢企业焦炭价格持续下行,周边暂时持稳观望。下游市场方面,焦炭可用天数微增,钢厂采购意愿清淡。原材料市场方面,上游炼焦煤价格依旧坚挺,焦化企业利润受到上下游挤压。期货市场方面,今日焦炭主力合约盘尾放量拉涨,仓量均减。综合以上因素考虑,预计短期国内焦炭是藏价格或延续弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦1850元,与昨日持平;唐山二级冶金焦1990元,与昨日持平;山西临汾地区二级冶金焦1750-1770元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1830元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1950-2000元左右,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场盘整运行,成交量不多。目前废钢市场无论是需求还是资源供应都不大,供需矛盾较为平缓。商家操作手法与前期差不多,或快进快出,或一单一议。午后唐山钢坯上调40元,部分成品材运行趋好,报价上涨,虽然年末期间,废钢运行趋于缓慢,但综合考虑,预计近期国内废钢市场将观望后市,间或小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1560元;唐山地区重废市场报价在1670元;太原地区重废市场报价在1610元;辽阳地区重废市场报价在1690元;上海地区重废市场报价在1460元;临沂地区重废市场报价在1430元;江阴地区重废市场报价在1650元;西安地区重废市场报价在1300元;重庆地区重废市场报价在1620元;佛山地区重废市场报价在1730元;安阳地区重废市场报价在1410元。

生铁:国内生铁市场变动不大,成交不高。据铁厂透露,受原材料市场弱势下行影响,生铁支撑动力不足,因此少数地区对生铁成交价格存在一定优惠。同时下游需求疲软以及生铁后市不明朗,使得贸易商操作谨慎,不敢贸然进货,从而导致生铁成交不畅。目前,虽部分铁厂报价稍高,但实际成交存在适当让利,因此市场主流成交价格比报价略低。综合各方面因素考虑,预计短期国内生铁市场仍将持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2670元;翼城地区报2660元;临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3100元;徐州地区报2890元;淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3060元;徐州地区报2900元;临沂地区报3000元。

钢厂调价:10日,包钢出台12月下旬建筑钢材订货价格政策:线材价格上调230元/吨:现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3710元/吨;螺纹钢价格上调230元/吨:现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为3710元/吨;盘螺价格上调230元/吨:现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3720元/吨;10日,四川德胜螺纹钢出厂价格上调30元;10日,广西盛隆(桂万钢)对南宁地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元;10日,成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元;10日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调130元、线材价格上调130元;10日,凌钢螺纹钢京津价格上调50元、高线京津价格上调10元、盘螺京津价格上调10元;10日,天铁轧一螺纹钢出厂指导价格上调40元;10日,迁安九江高线出厂价上调60元;10日,华伟钢铁对中板出厂价格上调40元;10日兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调40元;

钢厂检修:韶钢于1月7日-22日对一条线材产线进行为期15天的检修,预计影响线材产量3.5万吨左右;

钢厂动态:通钢公司型钢连轧厂强化冬季安全生产管理;长钢公司转炉作业区精细管理提效率;鞍钢桥梁钢签下官塘大桥主桥钢箱梁全部合同;河钢集团领导会见哈斯科集团总裁尼克;河钢石钢曲轴用钢成功打入行业领军企业;酒钢2016年盈利20.3亿元;沙钢新常态下通过创新驱动推进企业品牌建设;安钢集团剥离企业办社会职能迈出关键一步;华菱涟钢:发电任务实现“双超”;酒钢碳钢薄板厂冷轧汽车板日产破千吨;

【国际概览】菲律宾进口商致信总统 要求放行2万吨中国螺纹钢据《菲律宾星报》1月9日报道,因从中国进口的一批螺纹钢被菲官方取消进口许可并扣留在苏比克港口,菲律宾Mannage贸易公司(MRTC)总裁劳伦斯·施近日致信总统杜特尔特,质疑本地钢铁企业和菲海关官员对该公司正常贸易行为造成不正当干扰。 去年11月4日,MRTC公司从中国进口的2万吨螺纹钢抵达苏比克港口后,被菲苏比克湾大都会管理署(SBMA)和海关局以不符合菲贸工部相关行业标准为由扣留至今。MRTC反驳称该批产品完全符合菲贸工部和产品标准局制定的相关标准,该公司于去年10月28日向菲贸工部提交了“20025.88吨275W10mm和12mm螺纹钢”的进口清关申请,随后得到了菲贸工部第三区主管朱迪斯·安格拉斯的批准许可,允许该公司在该批钢材到港后支付相关税费并予进口。 MRTC称已支付4330万比索海关税费,产品却遭到海关部门无正当理由的扣留,公司因此蒙受了利益和公共形象的巨大损失,希望得到总统关注,以推动事件合理解决。韩国修正24种建筑钢材标准 强化KS质量认证:日前,韩国技术标准院(KATS)完成对24种建筑用钢产品标准的修正,2017年1月1日生效,以改进现有的标准。韩国政府要求,向韩国市场供应建筑用钢材的外国钢厂,产品需获得韩国工业标准(KS)的标志。KATS称,“此前KS认证在海外未获得广泛的认可,主要是屈服强度最低标准与许多其它国家有所不同,今年,我们改进了质量条件,新标准要求高于海外标准机构确定的。”对于已获得指定的24种钢产品KS认证的那些公司,从1月1日起继续享用KS认证,但钢的屈服强度须达到305-355Mpa,高于此前规定的275-325Mpa。另外,KATS在KSD3515项下又增加了“低温冲击试验”,以促进生产更高质量的产品,保证在摄氏零下40度条件下的应用。 该修正标准将使之前获得韩国标准协会(KSA)认证的钢厂感到头痛,因为认证过程耗时,费用高。获得认证的产品需满足33个标准,其中7个是关键的,如果一家公司不能满足7个中的一个,则将失去获得KS认证的权利。到目前为止,包括日本大和钢公司和中国台湾WeiChin在内的超过15家钢厂已获得KS认证,这些钢厂的认证仍被认可直到今年底。KSA称,就1月1日起标准的改变,将不会一一通知这些钢厂,而是在年度审核时一并通知。

【国际行情】澳大利亚港口对中国出口铁矿石创下新高使用澳大利亚黑德兰港口进行出口的必和必拓和FMG等提高了产量,造成12月对中国的铁矿石出口触及3740万吨的纪录新高。 根据PilbaraPortsAuthority的数据,12月通过黑德兰港口出口的铁矿石总量也增至创纪录的4390万吨。 此前对华出口和总出口的纪录是去年8月的3550万吨和4290万吨。中国的经济刺激有助于维持钢铁产量,导致铁矿石价格去年飙涨80%。 黑德兰港是全球最大的铁矿石出口港口。数据显示,12月通过该港出口至中国的铁矿石较前月增长11%,出口总量较前月增长7%。分析师预期必和必拓和FMG本月稍后会公布的季度产量将创下纪录。香港螺纹钢新标执行最后期限再延长2年:中国香港方面称,所有进口螺纹钢需满足新的建筑标准的最后期限再延长两年,即对螺纹钢进口商来说,符合英标4449:2005的宽限期延到了2018年12月31日,此举让市场参与者松了一口气。据称,这已是第二次延长执行期限了,该标准覆盖250、500B和500C螺纹钢,制定的性能涵盖各种物理、机械和化学性能等。香港螺纹钢零售商称,这是他们团结起来争取的又一次胜利,否则,至少进口的20%螺纹钢达不到性能要求。螺纹钢进口商一直在游说建筑部门。 香港每年进口约170万吨螺纹钢,主要自中国大陆,早前经销商和中国钢厂一直担心,今年更严格的强制性标准将影响一部分进口,而如果中国供应商转向其它的市场可能导致更高的进口成本。市场参与者表示,同样执行英标的新加坡螺纹钢进口也适用该标准,但实际上没有强制执行,主要是符合该标准的难度太大。另外,新加坡不处在地震带,坚持符合该标准要求的每个性能也就显的不那么重要了。

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