Lgmi:1月3日钢铁行业概览

【热点概览】[宏观与经济]2017年经济增速预期平稳 供给侧改革进一步深化:国家统计局数据显示,2016年居民消费价格稳定,但是今年11月份,钢铁、煤炭价格同比均涨幅在一倍左右。工业品出厂价格指数由负转正,去年12月同比涨幅是-5.9%,今年11月则达到了3.3%。有专家预期,以PPP为特色的投资势头已经形成,基础设施投资再次成为引领增长的主引擎。以原材料为首的上游产品价格大幅回升,并刺激物价的全面上扬。今年A股IPO融资预计最多2800亿:2016年,中国证监会共计核发了280家企业的首发申请,共计筹资总额在1843亿元左右;共计审核了256家企业的首发申请,获得通过的为243家,被否的为18家,还有5家暂缓表决。此外,2016年还有5家企业的首发申请被取消审核。德勤预计,2017年A股将有380家-420家企业完成IPO,全年融资额在2500亿元-2800亿元,即2017年新股发行数量和融资额较2016年增长六成至八成。境内现金交易人民币5万起 跨境20万起需上报:近日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),自2017年7月1日起实施。《管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。

[钢铁行业]煤炭工业发展十三五规划发布:2016年12月30日,国家发改委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十三五”规划》。《规划》提出,预计到2020年煤矿数量控制在6000处左右,120万吨/年及以上大型煤矿产量占比80%以上,大型煤炭基地产量占95%以上,煤炭企业数量控制在3000家以内,5000万吨级以上大型企业产量占60%以上,到2020年全国煤矿总产量39亿吨/年,年均增速为0.8%;消费量41亿吨/年,年均增速为0.7%;化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右。山西将进一步加大煤炭资源整合兼并重组力度:山西省政府日前公布《山西省“十三五”综合能源发展规划》,明确提出将在企业自愿、市场主导的基础上,进一步加大煤炭资源整合、兼并重组力度。“十三五”期间,山西将重点打造晋北、晋中、晋东三个大型煤炭基地。晋北动力煤基地培育同煤集团和中煤平朔两个亿吨煤炭集团,晋中炼焦基地培育焦煤集团亿吨级煤炭企业,晋东无烟煤基地培育阳煤集团、潞安集团和晋煤集团三大煤炭集团向亿吨级企业迈进。内蒙古煤炭价格出现下降走势:来自内蒙古自治区发改委价格监测中心的最新数据显示,2016年12月,内蒙古主产区动力煤坑口平均结算价格为200.85元/吨,环比上涨0.07%,涨幅缩小8.99个百分点,旬环比涨幅分别为1.40%、-2.80%、-1.54%,12月中旬以后,内蒙古煤炭价格已呈下降走势。

【钢市综述】今日国内钢材市场稳中小涨。其中建筑钢材价格以稳为主;热轧卷板市场价格小幅趋强;冷轧板卷市场价格稳中趋强;中厚板市场价格下跌;涂镀市场价格稳中偏强;带钢价格稳中偏强;焊管价格小幅上涨;无缝管市场价格持稳;型材市场价格涨跌互现。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材: 2017年第一个工作日,国内建筑钢材市场价格以稳为主,部分市场初露反弹迹象。元旦期间,各地市场价格以小幅下跌为主,但幅度不大,累计在30元以内。今日早间开盘,大部分城市维持节日期间报价,个别城市价格反弹,幅度在20-50元不等。北京地区价格整体上涨10-40元,广州市场部分资源小幅上海在那个,北方主要产地唐山、邯郸均有30-50元幅度上涨。价格拉涨一方面与钢厂排产计划导致的个别规格库存数量下降有关,另一方面也与商家追求开门红的微妙心态有关,实际需求情况并无明显变化。元旦到春节期间市场价格维持震荡下行思路不变,商家可适度补货进行冬储。已经明日国内价格以稳为主。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3445元(吨价,下同),跌4元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3244元,跌2元。主导城市方面:北京6.5高线3350元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格2970元,涨40元;上海市场高线3500元,跌20元;三级螺纹钢3150元,跌20元。

热轧:今日国内热轧卷板价格小幅趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3739元,均价较昨日上涨7元,较上周同期上涨6元,较上月同期上涨 128元。受期盘早盘拉升带动,热轧卷板现货市场一线城市价格小幅趋强,北京、天津、成都地区价格调涨20-30元。其他一二线城市报价以稳居多。钢厂方面,沙钢上调了1月份热轧卷板价格,其中5.5mm 普碳热轧卷板的基价调整至了4150元,较去年12月份上调200元。不过,期盘早盘调涨后,午后出现回 踩,而从技术层面上来看,继续向下调整仍旧是大概率事件,同时近期钢企接单情况相对偏差,压力依旧。另外,季节性淡季市场整体需求层面以及心理层面预期不高,对于价格的坚挺操作预期不大。而钢企仍旧较大的利润空间也是导致市场心理偏空思维的主因。从后期来看,热轧卷板现货价格虽在今日表现趋强,但是市场心理整体预期不高叠加需求不济,预计现货价格或仍以偏弱运行为主。

中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止1月3日,十大重点城市20mm中板平均价格3526元(吨价,同下),与昨天相比跌1元。期货价格开盘冲高回落,呈现宽幅震荡走势,临近尾盘出现大幅跳水。现货市场厂商仍表现信心不足,节后首个工作日报价持稳观望为主,但实际成交有议价空间,午后天津地区报价较早盘下调20元。据了解,昨天迁安钢坯涨30元至2800元,但钢厂今天锁价大多仍维持在3350元,且订货政策方面有调整,刺激贸易商订货。另外,雾霾天气再起,唐山要求所有烧结机全停,货车限行也要落实到位,这或对价格起到一定支撑,但随着需求日渐减弱,价格止跌企稳难度增加,都在回笼资金准备收尾工作,也有部分商家在等待时机在春节前备货。预计短期内国内中板市场以震荡趋弱行情为主。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止1月3日,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4900元(吨价,同下),与节前相比持平;十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5505元(吨价,同下),与昨天相比持平。今日电子盘期货在周末钢坯的上涨带动情况下得到复苏,商家对于镀锌报价相对较为坚挺,但考虑需求仍相对疲弱,价格上涨动力显得乏力。商家反馈,本月为年前最后一个工作月,其实际出货仅有半个月周期,春节来临使得多数下游终端企业采购将更多低迷,后期成交情况将更加低迷。资源方面,北方主导钢厂1月份期货货镀锌成本总体较高,而部分一单一议资源成本相对适中,这将使得资源整体成本高低不一,商家操作不同将加大价格差距,预计短期国内涂镀板材市场价格横盘整理。

热轧带钢:元旦小长假期间钢坯拉涨30元,今晨国内带钢价格稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3399元,较前累计涨3元;其中,重庆累涨50元,郑州累涨30元,胜芳累降50元,其他中心城市暂稳。今晨唐山小窄带多以昨高价报平开盘,成交转弱个别钢厂小幅回调,现主流税前2750元,税后3000-3010元。宽带方面,截止目前唐山瑞丰355mm以下含税出厂3150元;河北前进355mm以下带钢含税3170元出厂。市场方面,期货日盘偏强震荡,加上节后小补货预期,华东、华南等地区部分30-50元跟涨,而整体交投较清淡。另午前发布通知今零时起唐山市重污染天气橙色Ⅱ级升级为红色Ⅰ级预警响应,市场或再现供需两弱期;同时期盘尾盘跳水,支撑钢价再涨幅度有限,因此预计国内带钢价格整体窄幅震荡。

焊管:今日,国内焊管价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3517元,比节前价格上涨11元,其中中心城市唐山涨60元、天津涨20元、广州涨30元,其他城市价格暂与节前持平。今日,是元旦节后的第一个交易日,受商家节后集中补货影响,钢市现货价格再现小幅反弹。现唐山主流带钢瑞丰355系列带钢出厂价格报3150元,先跌后涨与节前报价持平;河北主流管厂4寸焊管出厂报价3310元,比节前上涨60元。但总的来看,整体成交量并没有明显好转,观望情绪依然较浓。市场方面,除个别地区小幅跟涨以外,大部分地区报价与节前持平,市场对这次涨价并没有表现出过多的热情,商家对后市普遍不看好。目前离过年不到一个月的时间,这个时间点不得不提的就是冬储的话题,但目前的高价位对于贸易商来说却并不是合适,价格区间仍未达到贸易商的心理价位,因此较少人能轻易出手。综上所述,短期内国内焊管报价或继续盘整观望运行。

型材:3日国内型材市场价格涨跌互现。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3517元(吨价,下同),较昨日市场价格涨4元;25#槽钢平均价格是3420元,与昨日市场价格持平;5#角钢平均价格是3410元,较昨日市场价格跌7元;200*200H型钢平均价格是3296元,较昨日市场价格跌11元。

元旦期间钢坯2720元锁价销售。按往常经验来看,元旦过后,商家往往习惯于拉涨价格求个好彩,不过鉴于2016年以来,价格涨跌多与经验不符,加之当前库存的累计下,供需关系可能随着时间推移而逐步加剧,虽然昨日唐山地区又传来环保限产的消息,钢坯解锁涨30元至2750元,但入冬以来,河北地区红色预警应急响应对钢市产生的实际影响相对有限,使得市场信心未得到明显提振,掀起的波澜并不大,造成了节后市场个别上涨,部分下跌,多数持稳的格局。今日主导城市唐山地区涨跌互现,太原、北京和沈阳等地区报价有所松动,其他地区以稳为主。钢坯方面:午后唐山、昌黎钢坯稳,现普碳方坯含税出厂2750元。今日国内型材市场,下游观望情绪浓,贸易商反馈成交情况不佳,库存稍有增加,预计明日国内型材市场或将稳中窄幅调整。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格小涨,成交一般。元旦期间市场价格有小幅度下调现象,节后第一天,市场有反弹迹象,钢坯维稳。今日九江招标小涨20元,究其原因,虽然需求没有明显变化,但是钢厂库存也是不大,且元旦第一天,商家图个吉利,小涨一下。对于后市,价位已调整合理,没有太大行情政策,价格会围绕上下波动调整。预计品种线市场价格短期内调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#3600元/吨,82B 3800元/吨;九江45#-65#到津3290元/吨;辛集澳森45# 到货价3320元/吨,B钢3600元/吨;济源45#3470元/吨,B钢3670元/吨;富伦45#3200元/吨;潍钢45#3730元/吨,B钢3790元/吨。

结构钢:今日国内结构钢市场价格呈下跌走势,市场成交表现一般。受近期唐山钢坯价格震荡调整,钢材市场价格震荡运行,市场成交偏弱等因素的影响,广富中圆降50元/吨,普圆降70元/吨,富伦降50元/吨,其他钢厂暗降或者维稳观望,同时市场直发价格也随之下跌。对于后市,今日钢坯价格维稳,加之下游需求偏弱,因此结构钢价格还有下调的可能。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报3790元(吨价,下同);40Cr合结钢报4030元;42CrMo铬钼钢报4390;齿轮钢20CrMnTi报4170元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报3500。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-55报3600;鲁丽Φ28-110报3700;富伦45#:Φ18-70报3350;巨能45#Φ30-130报3900;广富45#Φ65-110报3450,西王45#Φ110-260省外报3810。

[炉料动态]今日炉料市场偏弱运行。铁矿石市场报价下跌;焦炭市场继续走弱;废钢市场有涨有跌;生铁市场报价基本没有变动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:铁矿石市场报价下跌。国产矿方面,市场整体弱稳为主。临近年底,钢厂资金周转困难,压价心态较强,小型选厂对于市场后期信心不足,出货略显积极。大型矿山认为钢厂有补库需求,因此多挺价出售,实际上钢厂方面成材出货较为困难,对原材料采购积极性较差,故国产矿价格走势偏弱。进口矿方面,市场多数贸易商对后市信心不足,报价多有所下调,急于早日出货。钢厂方面多数钢厂已于近期完成补库计划,个别钢厂少量补库,进口矿市场活跃度欠佳。综上所述,预计短期国内铁矿石市场多以弱稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为540-550元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为765-775元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为78.5-79美元,下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为610元,下调10元,61%麦克粉参考价格为605元,下调10元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为665元,持稳,超特粉参考价格为440元,下调7元。

焦炭:国内焦炭市场继续走弱,华北、华东部分挺价地区报价补跌,焦、钢企业协商积极。下游钢材市场继续弱势运行,焦炭价格承压。高炉开工率有一定回升,焦炭需求有所好转但整体仍然偏弱。期货市场方面,今日焦炭主力合约震荡走低,仓量均减。综合以上因素,预计短期国内焦炭市场价格多以低位运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦1850元,比昨日下调60元;唐山二级冶金焦1990元,比昨日下调40元;山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2010-2100元左右,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场有涨有跌,成交一般。元旦假日期间,唐山钢坯价格上扬,今日开市华北地区成品材报价有上涨行情出现,为此当地废钢市场报价上涨。其他地区废钢市场报价多数下跌,部分地区跌幅较大。年底时期,废钢商家操作性降低,钢厂对废钢虽有采购,但量没有提升太多,多数钢厂废钢采购价格下调。综合考虑,预计近期国内废钢市场将调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1520元,比昨日涨50元;唐山地区重废市场报价在1590元,比昨日涨50元;太原地区重废市场报价在1500元;辽阳地区重废市场报价在1690元,比昨日跌130元;上海地区重废市场报价在1420元,比昨日跌50元;临沂地区重废市场报价在1450元,比昨日跌20元;江阴地区重废市场报价在1600元,比昨日跌50元;西安地区重废市场报价在1280元,比昨日跌50元;重庆地区重废市场报价在1660元,比昨日跌40元;佛山地区重废市场报价在1830元,比昨日跌130元;安阳地区重废市场报价在1250元,比昨日跌150元。

生铁:国内生铁市场报价基本没有变动,成交情况不理想。炼钢生铁市场报价仍以稳为主。据铁厂透露,目前下游钢厂对炼钢生铁采购谨慎,部分钢厂暂时停止对外采购,市场观望氛围较浓。综合考虑,预计短期内炼钢生铁市场多将以平稳为主。铸造生铁市场整体报价平稳,成交一般。据铁厂透露,目前部分企业检修、减产现象较多,市场资源相对偏紧,故部分铁厂有拉涨价格的意愿。但考虑到现下游需求仍没有实质性改善,故目前报价以稳为主,且多数铁厂以观望为主。因此预计短期内铸造生铁市场仍以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2700元;翼城地区报2770元;临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3120元;徐州地区报2890元,比昨日跌40元;淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3090元;徐州地区报2900元,比昨日跌50元;临沂地区报3000元。

钢厂调价:1日,沙钢在“沙钢2016年12月1日热卷调价信息”基础上对热卷价格进行调整,具体如下:普锰卷价格上调200元;C卷价格上调200元;3日,成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调20元、线材价格上调20元、盘螺价格上调20元;3日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调70元、高线价格上调70元;3日,中天出厂价螺纹钢平稳,普线下调100元、盘螺下调100元;3日,山西高义高线出厂价格上调10元;3日,迁安九江线材出厂价格上调50元;3日,河北鑫达螺纹钢出厂价格上调20元;3日,山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格上调30元;3日,天铁轧一螺纹钢出厂指导价格上调60元;3日,山东西王钢铁螺纹钢价格上调20元;

钢厂动态:鞍钢集团与中粮集团牵手战略合作;湛钢四个钢铁配套项目开工;陕钢汉钢设备修旧利废成绩斐然;酒钢集团“实验讲堂”助技术研发提速;华菱衡钢促进高钢级海工管国产化;“鄂钢牌”螺纹钢为武汉地铁供货破十万吨;攀钢钢轨助力我国高铁干线网建设;汪凌松同志担任首钢贵钢公司总经理;安钢冷轧连退机组第一卷产品下线;宝钢特钢钢管厂改进吊具功效倍增;宝钢股份经济型热轧高强钢获得市场青睐;河钢石钢建立炼钢座包成分精确预测模型;河钢石钢承担国家重点研发计划课题;

【国际概览】力拓在澳大利亚的铁矿采用无人驾驶卡车运输:位于澳大利亚西北部的皮尔巴拉地区是闻名于世的铁矿石产区。每天24小时不间断,运输铁矿石的卡车在广袤而空旷的褐红色土地上飞驰。而这些两层楼高的卡车没有驾驶员,也没有随车人员,一切全由1500公里外的计算机控制中心来操控。 这一幕已经从构想中走向现实。铁矿石三巨头之一的力拓集团(RioTinto)在4个矿山中启用了共73辆无人驾驶卡车。这些卡车来自日本小松公司(Komatsu)。通过精确的GPS导航系统,卡车能自动找到方向,并利用激光传感器和雷达来发现障碍物。如果遇到故障,控制中心监测到后和现场工作人员联系,共同解决问题。从这4个试水无人驾驶卡车的矿山开始,力拓集团的计划是将旗下所有的矿山推行自动化。 比起在公共交通的道路上,无人驾驶在矿区的应用似乎要来得更为简单——矿区的道路环境都被严格管制,对道路情况的把握度要高一些。比起人工驾驶,自动驾驶的卡车提高了安全性。 在性价比上,无人驾驶的卡车也交了不错的答卷。免去了人工驾驶时轮班、上厕所等耗时的环节,无人驾驶的卡车可以不间断又孜孜不倦地连续工作24小时。据力拓集团介绍,相比人工驾驶,无人驾驶卡车大约能降低15%的成本。要知道,如何降低成本已经成为矿业公司最为头疼的事,运输成本又是生产成本中最为大头的部分。改装成无人驾驶卡车后的效率已经令力拓集团决心继续深耕自动化生产,而其他矿业公司也在纷纷布局。

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