今日厦工股份盘中一度涨停，报3.04元，总市值53.93亿元。 消息面，厦工股份全资子公司厦工焦作拟与国贸新能源签订《合同能源管理协议》。厦工焦作提供厂区房屋屋顶，由国贸新能源投资建设光伏发电站；厦工焦作使用该光伏发电，按电网同期同时段实际电度电价的8折优惠和国贸新能源结算；项目运营期为25年，预计共需向国贸新能源支付电费约6500万元。

欧盟委员会（EC）已批准从意大利1915亿欧元的复苏和恢复基金 (RRF)中拨出8950万欧元给Enel集团，以支持其在卡塔尼亚的3GW异质结 (HJT) 太阳能组件工厂。 该工厂目前的运营能力为200MW，由Enel旗下的太阳能光伏制造部门3Sun经营，3Sun目标是到2024年7月将其年产能扩大到3GW以上。第一阶段，到2023年9月，产能将增至400MW。 欧盟委员会认为，支持工厂扩建是 "必要和适当的"，并表示该援助仅限于启动投资所需的最低限度，且不会超过意大利地区援助地图规定的最高金额"。

7月20日，郑州市人民政府发布《关于加快推进全市屋顶分布式光伏发电 开发利用的实施意见（试行）》公告，其中提到，到2025年底，全市新增屋顶分布式光伏装机并网容量138万千瓦，累计并网容量达到200万千瓦，光伏发电装机规模占全市电力装机比重14％左右。 此外，其中还提到，屋顶分布式光伏投资企业依法建设、经营和管理，各项法定手续完善，符合国家、省、市信用管理规定，履行合同较好的给予补助。屋顶分布式光伏发电项目，以供电公司实际上网电量为准，2023年1月1日—2024年12月31日全容量建成并网，按0.1元/千瓦时补助；2025年1月1日—2025年12月31日全容量建成并网，按0.05元/千瓦时补助，每个项目享受补贴年限3年。 以下是具体原文： 郑州市人民政府 关于加快推进全市屋顶分布式光伏发电 开发利用的实施意见（试行） 郑政〔2023〕15号 各开发区管委会，各区县（市）人民政府，市人民政府各部门，各有关单位： 为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市关于“碳达峰碳中和”工作决策部署，进一步加强清洁能源开发利用，促进全市能源结构调整优化，结合我市实际，现就加快推进全市屋顶分布式光伏发电开发利用提出以下实施意见。 一、总体要求 （一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“碳达峰碳中和”目标任务，建立省（市）属投融资平台或具备实力的大型能源企业＋政策性银行＋供应链企业＋区县（市）投融资平台或战略合作企业的“1＋1＋1＋X”推进服务机制，为屋顶分布式光伏开发提供投资、融资、建设、运营、维护等综合托底服务，加快推进屋顶分布式光伏发电项目建设，为构建清洁低碳的能源消费体系提供有力支撑。 （二）基本原则 因地制宜，有序推进。充分评估当地屋顶光照资源和电力消纳能力，秉持科学有序原则，客观评估项目可行性，鼓励具备条件的地方率先示范。 政府引导，市场主导。发挥政府统筹引导作用，落实市场化运作模式，鼓励和支持符合条件的市场主体参与屋顶分布式光伏资源开发建设。 优化服务，保障安全。简化优化备案和并网流程，完善全流程工程质量规范和安全规章制度，压实企业安全生产主体责任。 （三）工作目标 到2025年底，全市新增屋顶分布式光伏装机并网容量138万千瓦（见附件1），累计并网容量达到200万千瓦，光伏发电装机规模占全市电力装机比重14％左右。 二、重点任务 （一）加大工业建筑屋顶光伏开发利用力度 加快既有工业建筑屋顶资源开发利用，工业企业在符合安全条件前提下按照“宜建尽建”原则安装屋顶光伏发电设施。国资为主投资建设的既有标准厂房及配套用房，具备安装条件的应安装屋顶光伏发电设施。新建工业建筑，鼓励同步设计和建设光伏发电设施。各区县（市）要以开发区、产业园区、高耗能行业为重点，结合光伏开发方案，持续开展既有工业建筑屋顶资源梳理排查，建立符合安全条件的屋顶资源项目清单，实行动态管理，有序推进开发。 牵头单位：市工信局 责任单位：市发展改革委、市资源规划局、市城建局、市国资委，郑州供电公司，各开发区管委会，区县（市）人民政府 （二）积极推进公共建筑屋顶光伏开发利用 按照高水平设计、高标准建设、高质量应用的原则，充分发挥党政机关、国有企业和事业单位示范带动作用，推动机关办公楼宇、学校、医院、文体设施、城市展览馆、泵站水闸、自来水厂、污水处理厂、公交场站、候车室、国省干道休息区、道班等公共机构建筑、公共基础设施开发建设屋顶分布式光伏项目。支持光伏开发主体通过合同能源管理等形式参与党政机关、学校医院等事业单位电费支付结算。鼓励在大型商超、仓储物流、商务楼宇、宾馆酒店等建筑屋顶开发建设光伏发电设施，大型商业企业在符合安全条件前提下，按照“宜建尽建”原则，安装屋顶光伏发电设施。 牵头单位：市发展改革委、市事管局 责任单位：市教育局、市住房保障局、市商务局、市卫健委、市城建局、市交通局、市城管局、市国资委，郑州供电公司，各开发区管委会，区县（市）人民政府 （三）加强绿色建筑领域的光伏开发利用 大力推广绿色建筑，全市新建公共建筑应执行一星级及以上绿色建筑标准，特殊公共建筑星级标准按相关规定执行。推进可再生能源利用，鼓励新建住宅建筑同步设计安装屋顶分布式光伏发电设施，符合条件的新建产业园区、公共建筑，在满足技术、经济性能等条件下，优先使用光伏瓦、光伏幕墙等构件替代传统建筑装饰材料。 牵头单位：市城建局 责任单位：市发展改革委、市工信局、市资源规划局、市人防办、市事管局，郑州供电公司，各开发区管委会，区县（市）人民政府 （四）加快开发和创新光伏发电利用场景 突出节约集约用地导向，鼓励企业利用固定建筑物屋顶及其附属场所建设屋顶分布式光伏发电项目，支持农户利用自建房屋顶、庭院建设分布式光伏发电系统，鼓励停车场、高速公路服务区、充换电站等基础设施建设屋顶分布式光伏发电设施，推动绿色用能。结合老旧小区改造，利用车棚顶建设屋顶分布式光伏发电设施，为居民电动自行车充电提供“零碳”能源。 牵头单位：市农委、市住房保障局 责任单位：市发展改革委、市资源规划局、市工信局、市城管局，郑州供电公司，各开发区管委会，区县（市）人民政府 （五）稳步推动光伏发电项目配建储能设施 加大新型储能技术应用与推广，鼓励装机容量6兆瓦以上的屋顶分布式光伏项目，适度配建储能系统。支持发展集中式电网侧储能项目，在光伏项目相对集中、上网电量较大的区域，按照区域装机容量的一定比例配置储能系统，大力推广综合能源服务市场，稳步发展用户侧储能。 牵头单位：市工信局 责任单位：市发展改革委、市财政局、市国资委、市城建局、市商务局、市市场监管局，郑州供电公司，各开发区管委会，区县（市）人民政府 三、政策支持 屋顶分布式光伏投资企业依法建设、经营和管理，各项法定手续完善，符合国家、省、市信用管理规定，履行合同较好的给予补助。 （一）支持范围 利用自有住宅自建的屋顶分布式光伏发电项目；利用工业厂房、大型商超、仓储物流等非公共机构以及利用机关办公楼宇、学校、医院等公共建筑屋顶建设的分布式光伏发电项目；采用光伏建筑一体化应用项目。 （二）补贴标准 屋顶分布式光伏发电项目，以供电公司实际上网电量为准，2023年1月1日—2024年12月31日全容量建成并网，按0.1元/千瓦时补助；2025年1月1日—2025年12月31日全容量建成并网，按0.05元/千瓦时补助，每个项目享受补贴年限3年。 （三）奖补办法 1．按照先发电先受益原则，结合各区县（市）年度目标任务，原则上只补贴计划范围内项目，对于超出当年目标部分，在电力消纳能力范围内的项目，顺延下年度。 2．根据区县（市）财政事权与支出责任划分，郑州航空港区及六县（市）奖补资金由各区县（市）承担；市内五区、三个开发区及上街区奖补资金，由市与区按照1∶1的比例承担。 3．每年1月31日前，项目业主向项目所在区县（市）发展改革部门提出资金补助申请（见附件2），并附申请人身份证复印件或申请人营业执照复印件、项目现场照片等材料。市内五区、三个开发区及上街区政府结合当地屋顶分布式光伏项目建设情况，综合核对验收后，每年3月底前向市发展改革委提出书面申请，郑州供电公司核定屋顶分布式光伏项目上网电量数据，市财政局负责将资金拨付至所在区（开发区）财政部门。 四、保障措施 （一）加强组织领导 根据郑州市“碳达峰碳中和”工作机制，成立由市发展改革委牵头，市事管局、市教育局、市卫健委、市工信局、市商务局、市住房保障局、市城建局、市城管局、市国资委、市农委及郑州供电公司共同参与的全市屋顶分布式光伏发电开发利用协调机制，统筹协调重大事项，推进重点项目建设。各开发区管委会、区县（市）政府结合实际，细化工作方案，完善政策措施，建立屋顶分布式光伏发电项目运行监测制度，加强项目运行监测和信息归集，提高光伏资源开发利用整体效益。 （二）强化绿色金融保障 鼓励金融机构设计多元化金融产品，加大对屋顶分布式光伏项目绿色信贷的支持力度，鼓励推行光伏、储能等相关领域保险产品，通过多样的绿色金融手段提高投资热度，加大光伏建设进度。鼓励金融机构对已纳入各级财政补贴清单的屋顶分布式光伏项目所在企业，按照市场化、法治化、风险可控的原则，自主发放补贴确权贷款。 （三）优化项目服务 各开发区、区县（市）应严格落实属地管理责任，加强项目服务，进一步优化屋顶分布式光伏发电项目备案流程，开通屋顶分布式光伏项目开发绿色通道。创新合作模式，调动社会资本投资光伏发电的积极性，鼓励市属投资主体与大型能源企业合作，成立合资公司，推进屋顶光伏项目建设、运营、维护。 （四）做好消纳保障 郑州供电公司要优化配电网规划设计运行，提高配电网智能化水平，简化屋顶分布式光伏发电项目并网流程，加强配电网升级改造，确保配套电网与屋顶分布式光伏发电项目同步建成、同步并网，切实保障屋顶分布式光伏项目的大规模接入需求，实现应接尽接、全额消纳。 （五）强化舆论宣传 加强宣传引导，充分利用报刊、电视、广播、网络等各种媒体，全方位、多角度、立体式开展光伏建设的主题宣传活动，普及光伏应用常识，营造浓厚的社会氛围，提高全社会对屋顶分布式光伏开发利用的认知和支持，激发各类主体投资光伏项目的积极性。 （六）建立通报排名机制 严格落实市政府“碳达峰碳中和”工作部署，定期对屋顶分布式光伏项目建设情况进行通报排名。 本意见自公布之日起实施，根据实际执行情况适时修订完善，中央、省出台相关政策，郑州市遵照执行。与现有政策不一致的，项目按照“就高不重复”原则执行。 附件：1．各区县（市）屋顶分布式光伏建设任务分解表 2．屋顶分布式光伏发电项目电价补贴申请表 郑州市人民政府 2023年7月7日 相关阅读： 《郑州市人民政府关于加快推进全市屋顶分布式光伏发电开发利用的实施意见（试行）》政策解读   媒体解读：郑州加快推进屋顶分布式光伏发电开发利用 明确支持范围补贴标准 点击跳转原文链接： 郑州市人民政府 关于加快推进全市屋顶分布式光伏发电 开发利用的实施意见（试行）

自上周市场加息预期回落后，白银价格出现大幅上行，涨幅近10%。上周，美国公布通胀指标，大幅不及预期。美国6月未季调CPI年率3.0%，前值4.0%，预期3.1%；美国6月未季调核心CPI年率4.8%，前值5.3%，预期5.0%。其中，黏性较大的核心CPI回落幅度好于预期，缓和了市场对于美联储加息迫切性的担忧，市场对美联储9月份加息预期明显回落。随后，美元和美债收益率出现大幅下跌，美元指数更是自2022年4月份以来首次跌破100。贵金属价格普遍出现反弹，白银价格弹性更强，涨势较为强劲。从中长期配置的角度来看，白银的贵金属属性与工业属性有望形成共振。 贵金属属性方面，加息尾声配置正当时。1999年至今，美国已经经历了3轮比较典型的加息降息周期，分别为1999—2003年、2004—2008年、2015—2020年，目前正处在开始于2022年3月份的第四个加息降息周期当中。 从以往数据来看，美联储加息尾声至降息进程前半段存在逆周期性，总是发生在经济走弱、风险出现的时期。白银多数时间表现较好，2004—2008年的周期中白银价格上涨111%，2015—2020年的周期中白银价格上涨36%，表明市场在加息尾声、降息前期的时间段主要交易白银的贵金属属性，或者是对抗风险的属性。 从美联储政策角度来看，正处于加息的尾声阶段。从预期看，市场普遍预计年内将再加息1~2次。从驱动看，通胀虽然回落斜率略超预期，但是绝对水平仍处于高位，较美联储2%的通胀目标距离较远，因此，美联储开始降息有一定掣肘。另外，美国就业等经济数据相对较有韧性，美联储开展逆周期调节的动力有限，年内或较难看到连续的降息行为。 工业属性方面，消费端新领域有新成长，光伏用银预计保持高增长。今年，光伏装机有望超预期，主要潜力来自国内。今年年初，通过梳理各省市自治区能源规划，光伏装机目标维持高增长，年内预计增加130GW。其中，西北地区将会是主要光伏新增地，如山西、陕西、内蒙古、甘肃、青海装机增量将处于全国前列。从利润角度来看，产业利润改善，装机可能超预期。随着上游硅料价格进入下行通道，产业链利润逐步向下游转移，以182mm组件为例，硅料环节利润占据产业链毛利的18.7%，较2022年下降60个百分点；硅片、电池、组件环节利润有较大幅度提升，整体电站利润也有好转，在利润驱动下，新增装机情况有望超预期。 供应端增速相对稳定，保守消费预估仍有缺口。与消费端的高增长不同，由于白银的供应端，特别是原生部分，多为铅锌等矿产的伴生物，因此，白银供应相对稳定，过去的5~10年中，白银供应增速维持在2%，相当于500吨左右的供应增量。假设今年国内光伏新增装机不超预期，以130GW为基准假设，今年全球新增装机也有望达到330GW，同比增速在40%以上。 按照国际白银协会每GW光伏用银14吨左右估算，今年光伏用银带来的消费增量在900吨以上，将有400吨左右的缺口，这与今年以来白银库存继续去化的走势相符。当然，在考虑光伏用银的时候，不能忽视随着技术的发展，单位用银以接近每年10%的速度逐年递减，到2025年单位GW光伏用银可能降至10.3吨的水平。但即便如此，按照2024—2025年全球光伏新增装机总量每年增长24%的中性假设测算，每年光伏用银需求增量可以保证在600吨左右，光伏用银的消费提振与供应增速较缓慢的缺口将持续存在。白银工业属性有望在中长期持续提供支撑。 从短期来看，白银在当前价位的新建多头配置对于偏短期的投资者有一定风险，主要是因为近期美元偏弱后，白银涨幅较大。年内仍有1~2次加息，很有可能对白银价格有一定压制。 值得注意的是，本轮美元的回落，附带着技术上的破位，暗示美元阶段性偏弱的趋势很可能已经形成。美元在加息尾声阶段有一定“脆弱性”，对于利多的消息，如美国经济数据较有韧性，美联储加息预期向“鹰派”摇摆等，市场反应较为平淡。而对于利空的消息，如本次的通胀回落超预期等，市场反应剧烈。美元很可能在未来3~6个月保持这种“脆弱性”，陷入一种利多不涨、利空就跌的趋势中。如果美元进一步破位下行，白银价格仍然会有上涨空间。 综合来看，对白银而言，逢低做多的策略安全性较高，但在宏观面和基本面有潜在共振驱动的大背景下，白银价格回调空间较小，导致本策略难以实施。期权策略则相对更加灵活，卖出看跌期权的策略在执行面上可行性更高。从历史经验来看，此前两轮降息周期都对应白银价格的大幅上行，但当时白银并没有光伏用银这一新领域的消费增长支撑。本次加息虽进入尾声，但光伏用银带来较快消费增速拉动，宏观基本面有望形成共振，白银成长属性值得期待。

一边是下游需求启动，一边是产能压制，在光伏产业链降价潮的大背景下，近期的光伏料EVA止跌回升，走出一波独立行情。 近期，包括联泓新科（003022.SZ）、荣盛石化（002493.SZ）在内的多家石化企业上调了EVA产品的出厂价格，提价幅度在300元-500元/吨不等。 国内某大型石化企业相关人士告诉财联社记者：“由于前期生产企业多有检修计划而产能受限，加之下游光伏装机旺季启动，EVA光伏料出现阶段性紧供需情况，生产企业顺势提价。在下游光伏需求持续向好的情况下，EVA的盈利水平有望在下半年迎来修复。” 今年以来，随着各新建产能的落地，供应缺口得以填补。数据显示，上半年国内EVA有效产能达245万吨/年，产量约100万吨，同比分别增长134.94%和17.03%。与产能扩张相对应的，则是国内EVA市场持续承压，产品价格震荡下行，上半年光伏EVA市场价格一度跌破14000元/吨，几创近三年新低。 近期，蹉跎了半年有余的EVA终于迎来反弹。记者了解到，多家国内石化企业近期轮番上调了EVA产品的出厂价格。其中，浙江石化在本月上旬将EVA出场挂牌上调1000元/吨后，近期再度上调出厂价格300元/吨；联泓新科近期的EVA挂牌价也上调了300元-500元吨不等。 多位业内人士认为，此番EVA市场的回暖，是上游供给收缩和下游需求提振共同作用的结果。 “6月份以来，国内多家EVA生产装置停车检修，EVA行业的产能利用率和产量都大幅下滑，行业供给明显收缩。”一位石化企业相关负责人对记者表示。 “夏季通常是光伏装机的传统旺季，今年光伏市场更是高增超出预期。叠加今年夏季的施工队伍和材料供应比较充足，所以下游需求启动快速带动了EVA的回暖。”前述企业人士表示。 根据国家能源局最新统计数据，2023年上半年，国内光伏新增装机78.42GW，同比增加153.95%，其中6月份单月光伏新增装机17.21GW，同比增加140.03%。在产业链跌价引发一定观望的背景下，装机同比高增超出市场预期。 行情的提振也修复了EVA企业的盈利水平。“目前EVA的上游乙烯价格趋稳，虽然醋酸乙烯市场价格有小幅上移，但对EVA的成本影响总体不大，此轮EVA价格的上涨也将直接提升产品的盈利空间。”该人士进一步表示。 根据相关统计数据，截至本周，EVA产品的理论毛利润可达5245元/吨，环比增加15.83%，较二季度低点提升约1000元/吨。 对于EVA市场的回暖能否延续，有光伏产业链人士对记者表示，从目前掌握的情况来看，7月份组件企业的排产还将会有一定程度的提升，预计幅度在10%左右，考虑到目前光伏产业链价格见底带来建设项目积极性提升，以及光伏项目的季节性特征，下半年的光伏装机规模或将继续超出市场预期。 前述企业人士则进一步表示：“随着企业检修计划的完成，EVA市场的供给会在短时间内恢复，但年底前不会再有新增的EVA产能入场，在下游需求持续向好的情况下，EVA的盈利水平有望在下半年迎来修复。”

光伏行业一直在不断创新和发展，核心就是降本增效。目前， 在N型技术路线的赛跑中，TOPCon明显领先于HJT（异质结） ，有望率先实现商业化大规模量产。 率先投产的TOPCon厂商可以更早享受N型溢价红利 ，跨界光伏的新秀 钧达股份 上周晒出漂亮的成绩单，上半年净利同比预增近3倍， 扣非净利最高预增近17倍 。分析人士指出其快准狠切入TOPCon赛道，抓住了目前TOPCon放量的红利期。 此外，2200亿光伏龙头 隆基绿能在HJT技术路线上创下26.81%的晶硅电池转换效率世界纪录后，2月宣布站队TOPCon ，明确鄂尔多斯30GW电池项目采用TOPCon技术。 TOPCon高歌猛进，HJT还有未来吗？当前银浆占HJT非硅成本高， 通过铜电镀技术实现无银化降本是HJT大规模产业化关键之一，近期电镀铜取得了显著进展 。一是 通威 基本验收了太阳井的200MW中试线；二是国电投验证 罗博特科 600MW设备，今年均有望实现GW级订单，电镀铜产业化趋势已来。此外，通威股份在SNEC期间携带HJT组件730W+THC亮相。这款产品采用了无银化技术。据了解， 这块无银的HJT组件最快将在今年下半年量产 。 有券商研报指出，电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期， 2024年有望进入小批量量产期 ，2025年后有望进入渗透率上升期。分析人士则指出， 若电镀铜的产业化顺利落地，意味着HJT产品可能在未来1-2年对TOPCon的产业地位形成冲击 。 ▌ 上市公司HJT项目投资步履不停 东方日升、金刚光伏和三五互联等坚守HJT路线 7月以来，HJT投资动向颇为频繁， 金刚光伏、迈为股份、三五互联、赛伍技术和博迁新材 等上市公司通过公告或在互动易回复HJT相关动向进展。 东吴证券周尔双等7月14日发布的研报认为，HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，传统厂商尚未大规模布局，新进入者此时投资扩产可获得先发优势，实现弯道超车，因此 2023年新进入者数量持续高增，而传统大厂在2024年开始大规模扩产 。分析人士指出，TOPCon产能趋于同质化，钙钛矿属于相对远期技术， 光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期 。 去年以来，据国际能源网/光伏头条7月15日统计数据显示， 有40家企业布局和规划HJT电池项目，总计产能达到347.4GW，涉及投资金额1995.4亿元 。其中，有22个项目于2022年签约或者开工，特别是2022年下半年以来，华晟新能源、润阳科技、上机数控、金刚光伏、华耀光电等企业纷纷宣布投建HJT项目。 2023年以来，有31个HJT电池项目签约开工 ，这其中包括 三五互联、名牌珠宝、奥维通信、珠海鸿钧新能源、明阳智能等跨界光伏企业 ，也有 中建材、上海电气、国家电投等央国企 。 值得注意的是，虽然以隆基绿能为代表一些老玩家掉头转向TOPCon，但是，仍然有 一大批企业在坚守HJT路线 ，比如光伏黑马华晟新能源、东方日升、金刚光伏、三五互联和宝馨科技等。 其中，华晟新能源至今成立虽然仅三年时间，但作为异质结领域的龙头之一，其累计交付异质结产品已经超过1GW。目前，公司异质结产品年产能5.1GW，根据规划，“十四五”期间将实现总产能40GW，推动异质结技术的产业化和市场化应用。在7月第二届中国新能源和节能环保产业博览会上，华晟新能源展示多款基于异质结技术的高功率组件产品，其中包括喜马拉雅G12双面双玻132半片异质结组件，量产功率最高可达到730W，效率达到25.5%。根据现场展示，规划到2025年，在异质结+钙钛矿+210硅片的多重技术加持下，目标是组件功率可以达到800W+，电池效率28%。 东方日升在展会期间展示出自家产品，即伏曦N型异质结组件，最高功率达到741W，转换效率达到23.89%。公开资料显示，这是目前光伏组件功率的最高记录。此外，去年开始转型新能源领域的宝馨科技，重金投入异质结电池组件项目。今年3月，宝馨科技发布了2022年定增预案，拟募集资金30亿元，主要用于异质结电池及组件制造项目及补充流动资金。财联社记者近日从公司人士获悉，怀远一期2GW高效异质结电池及2GW光伏组件项目预计在年内投产。 ▌ 迈为股份“无惧”股价腰斩加码30亿元为HJT提供配套设备 HJT年内量产规模预计最高同比翻倍 从二级市场表现来看，HJT设备龙头 迈为股份自今年1月高点迄今股价累计跌超五成 。 与股价颓势形成鲜明对比的是，迈为股份上周豪掷30亿元建设泛半导体装备项目 ，东吴证券研报指出， 该项目主要为HJT提供配套设备 ，提前布局产能。 7月迈为股份再获三五互联0.6GW的HJT整线设备订单 ，叠加2月的1.2GW的HJT整线设备订单，合计中标三五互联1.8GW订单。此外，7月12日，公司 官微发布“降铟三部曲” ，推动异质结电池制造持续降本。 根据迈为股份投资者关系活动记录表（2023-4-25），2022年HJT全行业落地近30GW， 2023年HJT的整个产业化的落地预计达50-60GW 。安信证券郭倩倩团队7月18日研报指出，HJT大规模量产，迈为股份作为HJT整线设备龙头有望充分受益。东吴证券指出，技术不断迭代以及设备降本有望促使大厂逐步开启规模扩产， 预计今年三季度HJT有望实现成本打平 。浙商证券王华君等7月17日发布的研报亦指出， HJT电池重大突破临近，设备成长空间大，产业链话语权强，在行业0-1阶段将优先受益 ，聚焦HJT设备龙头。 从竞争格局来看，光伏设备行业具备较强的“先发优势”特征， 迈为股份以70%＋的市占率领先 ，公司具“先发优势”+“整线供应能力”，已实现HJT整线设备供应能力，设备价值量覆盖从PERC领域的25%上升至HJT领域的95%。 钧石和理想分列二、三位，捷佳伟创和金辰股份加速追赶 。 其中， 罗博特科 为高端光伏自动化设备龙头，有望成为电池工艺设备新进入者。2023年6月，公司首台单体GW铜电镀设备出货，不仅 实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少20%的占地面积 ，且该型号设备除了适用于HJT，还适用于XBC等高效电池工艺路径。 金辰股份 为光伏异质结电池设备新星，公司PECVD设备具产能大、成本低特点 ，HJT用PECVD设备已获晋能产线验证 、平均效率达24.38%；首台量产微晶设备成功交付、进行中试/量产级别验证。 捷佳伟创 是国内稀缺具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的厂商。公司 已获量产型HJT整线订单，全线装备持续中标龙头企业 ，采用了板式PECVD双面微晶工艺。

 2023科创板开市四周年论坛今日在上海举行。本届论坛由上海报业集团指导，《科创板日报》联合财联社主办，以“硬核驱动 数字创新”为主题。 在论坛下午进行的芯片半导体圆桌对话环节，中微半导董事会秘书兼财务总监吴新元就国内芯片设计企业如何攻克高端芯片发表了看法。他表示，高端的MCU及其他高端芯片，要在国内独当一面，没有3~5年是不可能的，发展既需要时间，也不能急躁。 在吴新元看来， 人才和资本才是真正破局关键，同时也需要稳扎稳打、沉心静气 。 “半导体从来不是一个可以赚快钱、热钱的行业”。 吴新元观点认为，尽管近年硬科技投资十分火热，但如果没有具有情怀的投资跟人才，可能无法在关注度较低、企业还只能赚小钱的阶段持续坚守。另外投资进来之后，可能人心也会浮躁。未来还是需要用时间，一步一步从敢用、有用到想用成长，也只有沉心静气慢慢干，才有可能走向高端。 吴新元表示，在高端芯片发展过程中， 一方面要建立用的生态，从可用、敢用到爱用，其中可用是解决有和无的问题，敢用是使用国产芯片的意愿和主动性，用多了才会提高，才会想用；另一方面设计企业做高端芯片也要思考，是否把产品品质、一致性、稳定性、可靠性做到了高端。 “有的人只关注8位和32位MCU谁是高端低端，但其实品质做好了也是高端，做到了高端应用领域就是高端”。 中微半导是国内本土早期MCU设计公司的代表，过去业务也有涉及SoC、模拟芯片、功率器件的设计，终端产品应用领域则更多，包括家电、消费电子、工业控制、汽车电子、医疗健康等。去年中微半导成功登陆科创板的同时，在内部也进行了一场业务结构的深刻调整，重新划分了6个事业部，体现了公司重新思考并稳步践行未来发展战略的决心。 “公司经过20多年发展，成为了以MCU为核心的平台型芯片设计企业，但此前公司过去以内生式的成长模式，发展速度并不快。”吴新元表示， 在科创板上市之后，公司进入了新的发展阶段，提出要3年打造智能控制器核心芯片全面设计能力，5-10年实现工业控制、汽车领域核心芯片全面实现国产化，因此需要调整内部结构形成外延式发展 。

2023科创板开市四周年论坛今日在上海正式举行。本届论坛由上海报业集团指导，《科创板日报》联合财联社主办，以“硬核驱动 数字创新”为主题。天合光能董办代表参与新能源对话科创家环节。 近期，天合光能等9家一线组件企业发布声明，对新一代矩形硅片中版型组件尺寸标准化达成了共识：2382mm*1134mm。 据了解，天合光能是业内较早推行210R产品解决方案及产业化可行性路径，包括组件版型尺寸2384mm*1134mm、安装孔位置、边框设计、材料工艺、包装物流等全套参数和方案，并倡议硅片电池组件尺寸标准化。 “这样的一个标准化，实际上对于整个产业链各方来说都是受益的。一方面，对于上游的供应商来说，可以更好地进行协同发展；另一方面，对于终端客户来说，可以最大化提供价值，这使得整体的产业链能够呈现一个更加良性、更高质量、更可持续的发展状态。”天合光能董办代表如是说。 当前，天合光能正处于从P型向N型技术迭代的关键时期。天合光能董办代表称，该公司今年将完成N型产能超过电池总产能一半以上的产能建设，并持续在HJT、钙钛矿、叠层等新技术方面进行技术储备与深入研究。 “持续的技术迭代，可以为企业带来更多新机遇。”天合光能董办代表说道。 作为一家聚焦电池组件环节的光伏企业，天合光能近两年来也在向上扩充产业链，包括上游N型硅片、N型硅料的产能建设和布局等。对此，天合光能董办代表解释称：“一方面是出于供应链安全的考虑，另一方面是确保新建的产能都是N型的优质产能。” 与此同时，光储一体化是天合光能未来重点布局的方向之一。据介绍，目前，天合光能面向光储客户已推出新一代光储系统解决方案。 “整体的垂直一体化布局及协同，有助于公司形成新的利润增长点，从而更好确保公司整体经营的稳定性。”天合光能董办代表如是说。

7月20日，在210硅片诞生4周年即将到来之际，TCL中环210硅片累计出货量突破100GW。“十年磨一剑，一朝试锋芒”，TCL中环用4年的时间，描绘了光伏行业浓墨重彩的一笔。 作为光伏行业的创新引领者，TCL中环始终秉承可持续发展的初心，关注终端客户需求，立足光伏产业，以客户为中心，以市场为导向，助力光伏产业降本增效。 2019年8月，TCL中环首发210大尺寸硅片，率先提出600W 及700W+高功率高效率组件，通过产品创新、技术创新、制造方式创新，推动行业变革和产业升级，引领光伏行业加速进入6.0、7.0及N型高效时代。目前，TCL中环210硅片累计出货量突破100GW，先进产能加速提升，至23年末TCL中环硅片产能将达180GW，实现产量、销量的双突破。 210大尺寸已成为行业发展的确定性趋势，目前600W+生态联盟厂商已近百家。据中国光伏行业协会预测，2023年N型产品市场占比将超20%，2025年将超50%，光伏N型产业链正进一步完善。大尺寸、薄片化、N型已成为光伏行业未来发展趋势。 TCL中环依托核心技术优势和持续技术创新能力，积极倡导并协同合作伙伴加速薄片及超薄片研发与应用，实现N型T-110μmG12硅片量产，为客户提供光伏硅片Total Solution。同时，基于成熟的技术积淀和Know-how积累，依托工业4.0生产体系支撑，在标准化基础上不断完善生产定式，开发“Deep Blue”+AI模型，提升柔性制造能力，实现大规模的工艺配方自由切换，保证产品质量一致性、提高生产效率与良率，“210+N”产品竞争力持续提升，在推动硅片环节降本的同时，助力产业链成本的持续降低，加速光伏产业进入N时代。 “协众力、共创新、图破立”，100GW是里程碑，更是新的起点。TCL中环将继续秉承“集约创新、集成创新、协同创新、联合创新”理念，协同产业链上下游打造210生态圈，持续推进光伏行业降本增效，为实现“双碳”目标提供强劲动力，为全球减碳注入光伏力量。 Tips: 100GW硅片加工成光伏组件，预计每年可以生产清洁能源电力约1350亿度电，可减少二氧化碳排放量约1.35亿吨，节约标准煤约5454万吨，相当于植树约72.9亿棵，约等于21个大兴安岭。